“什么？魔主波旬！？”
沙僧和八戒顿时一惊。
任谁岂能不识得那释迦牟尼的劲敌，第六天的魔主？
原来，这六贼是那魔王波旬弄出来的吗？
如此却也难怪。只是，本以为西游并不会很困难，但如今魔主波旬的出现，却似乎昭示着西游之路，并不简单。
两人正犹豫时，忽然，听到那玄奘开口呼唤：“八戒，悟净。休要迟疑。我等修行中人，无论前方有何困难，都要直往面对，但为众生，亦为己心。无论是何魔头都当所向披靡。如若那魔头波旬当真要拦我等道路，为师定会护得你们周全！”
玄奘此言一出，八戒和沙僧顿时心中感动，他二人感受到了玄奘的诚心，由此方才真正归心。
与此同时，西游之路的第一重劫却被度过。那西方灵山、天庭、太极宫等地，包括苏寻、玉帝、如来等人，都在观察着。待看到玄奘如此所为，皆不禁暗赞了一声。
虽然此时这天地佛道，以及魔道的诸多存在并没有聚首，可是此刻面对西游之事，他们的目的和行为却是一致的。
现如今玄奘的表现，并没有让他们失望。而接下来，才是更应该加以安排的。那从地府之中逃脱的邪魔，那魔主波旬的有为法界中的诸多妄心魔，以及三星洞拜师学艺地诸弟子、天兵天将等。都将会在不约而同的安排下，于西游路上一一出现……
……
……
师徒四人降服六贼，继续西行，这一晃两月过去，直至那腊月寒天，朔风凛凛，滑冻凌凌；去的是些悬崖峭壁崎岖路，迭岭层峦险峻山。行至一处大河之上，河水刺骨，略结薄冰，便让龙马时而骑乘，时而化作扁舟，载着四人过去。
过了大河，四人径投大路，奔西而去。不觉的红日沉西，天光渐晚。玄奘在马上遥观，忽见路旁一座庄院，便道：“行者，前面有座寺庙，可以借宿，明早再行。”
行者应了一声，当先带路，众人向那里赶，直至山门首观看，果然是一座寺院，只是残破得很。玄奘目光微凝，这寺庙倒是熟悉，自己仿佛曾经见过。又仔细感受一番，果然有许多熟悉的气息，似乎还有熟人便在附近。
玄奘在这里回忆，那行者早上前叩门，不一会出来一列僧人。穿着都甚朴素，看到玄奘时，目光似乎愣了一下，道：“不知这位法师从何而来？”
玄奘闻言，说道：“贫僧乃是从东土而来，受命前去西天取经，普度众生。”
此言一出，这列僧人顿时双眼一亮，皆拜倒在地：“果真是法师，我等可终于等到你回来了！”玄奘闻言，方才回忆起来，原来这寺庙乃是当年金蝉子传播佛法时所建，只是信仰者不多，而且只修佛法，忽略了生计，以至于穷困得很。
玄奘知道，这是当初金蝉子留下的因果，自己继承了那佛果，终究未逃得开。便接替了那金蝉子之名，与众僧人进入寺庙中叙旧起来。
原来这寺庙名为观音禅院，自建立之后，代代相传，只等取经人到来时，方才给众僧解惑。这些年来之所以能够一直维持，多是受了山后的一位大王帮持。进入寺庙之后，果真看到，正殿祭祀是诸佛画像及观音菩萨，偏殿则是一座黑熊的雕像，日夜受佛法拜祭，正是那山中大王。
看到那黑熊的雕像，玄奘不由得浮现出亲近之意，道：“贫僧之前世，乃佛祖二弟子金蝉子。当年金蝉子于此布佛，但却新生疑虑，如今贫僧终于领悟。既有机缘，便在此传告于汝等罢。”于是便决定留在观音禅院三月，为禅院众僧讲解佛法。
众僧大喜，共同拜持玄奘。
玄奘便留在这观音禅院教化，一连三个月，将昔年金蝉子留下的疑惑一一解释。众僧都颇有悟性，听闻过后，各有收获。只是如今距离金蝉子，也已过去了不知几许年了，现如今的众僧已不是当年的众僧。
众僧中，倒是有一个小沙弥甚是机灵，佛法感悟也聪慧得很，玄奘对其颇有偏爱，甚至为其亲自取了法名，唤做金池，并将东来佛法悉数传与。
不知不觉间，三个月已然过去，这一日玄奘便说道：“当年金蝉子来此布佛，留下了诸多不解。今日贫僧虽能释之，但如无那黑山大王之相助，此寺庙早已香火断绝，难能重续因缘。今汝等能明佛理，黑山大王功德无量也！”
众僧皆深以为然。
于是，在玄奘的主持下，众僧一同举办祭祀，诚心祷告，为那黑山大王求功德。玄奘亲自念诵佛经，果真那无边的佛法缓慢漂流而出，朝那黑山大王所在的地方弥漫而去。
不久后，伴随着一声震天动地的响声，山中黑云弥漫，不久那黑云浮现在观音禅院的上空，定睛一看，正是那黑熊驾云而来。
却原来黑熊感受到了功德的涌入，顿时意识到了观音禅院有事情发生，来到此处一看，不是玄奘又是何人？当即大喜，降下云头来，又喜又怨道：“我当何事，原来是玄奘法师！今西行终于来此，却也不早告之，实在怠慢！”
“老黑熊，你这一次可是机缘来到，受了俺师父的大功德了！”那行者上前，黑熊见到，当即一惊，退后道：“六耳猕猴，你来此怎地？”
行者笑道：“俺已归心于师父，如今已有了名字，唤做孙行者。你这黑熊太也无趣，怎地如此惧怕于俺？”言罢，将自离开水帘洞后的事情一一告知给了黑熊。
黑熊听闻了，也意识到了玄奘此次过来，为自己主持法会的缘由，不由甚是感动。如今他继承了如此之功德，将其所做所谓昭示天地，不但让天授恩慈，更为佛门所接纳，去西方则可成佛，上天则能成仙。可谓是有了名录。
落下时，众僧果然感悟恩德，上前去一番拜祭，呈递斋食，令其甚为欣慰。
不过，黑熊精方才接纳贡品，忽然又想起一事，道：“玄奘法师，你要继续往西行是否？如此却得小心，那西方出现了一片怪事。”
“怪事？”
“不错。我正是因为那怪事，方才头疼了半年有余，不知如何处置。自我的黑风山以西两千里，不知出现了什么妖物，皆成为了一片干枯旱地！那旱地，即便施降雨之法，也不可解，而且不断弥漫，至此已有半年有余。我想定是有妖魔作祟，去寻了许久，但也始终未找到源头。”