且说田楷兵败平原，损失惨重，聚集散兵逃回齐国不敢在出。恰逢朝廷派使臣赵岐至关东为袁绍与公孙瓒两家讲和，于是两军罢兵休战。
袁绍以臧洪为青州刺史，调袁谭返回渤海牵制公孙瓒，田楷得以喘息之机。双方以济南、乐安为界，不置兵马。
刘备迎田楷入城，设下筵席为其接风洗尘。但因为战败的缘故，田楷并没有给刘备好脸色，二人在宴会上险些大打出手。
俗话说：一山难容二虎。小小的临淄城，根本无法供给刘备、田楷两股势力。再者，双方意见不合，相隔的远了还好，若是近距离接触的时间长了，难免会发生矛盾。
所以，为了避免冲突，为了日后更好的发展，刘备决定留下一部分粮草，主动撤出临淄，在靠近北海国的地方，一面开荒种田，一面收降俘虏，独立发展。
……
却说青州黄巾攻入兖州，杀死兖州刺史刘岱，后被曹操击败收降，得数万精锐，号曰青州军。此时兖州之主虽然是曹操，但是他缺少朝廷的认可。
正所谓：名不正则言不顺，言不顺则事不成。虽说当今朝廷破败，但尚未变成流亡政府，它依然保持着正统地位。如果没有朝廷的认可，曹操在处理一些事情上，就会捉紧掣肘。
然而就在曹操准备上书，毛遂自荐担任兖州牧时，李傕、郭汜二人控制的朝廷，突然以金尚为兖州刺史，想要将其取而代之。
对于这种摘桃子行为，曹操自然深恶痛绝，立刻派遣士卒劫杀金尚。然而他的这种行为，却激怒了兖州名士边让。
边让，字文礼，兖州陈留郡浚仪县人，当世名士。善于辩论、辞赋，年轻时便声名在外。与陶丘洪，孔融齐名。
边让素来轻视曹操，如今曹操派遣士兵，劫杀朝廷任命的兖州刺史，在他看来与乱臣贼子没什么分别。因此他集结门客仆从，联系兖州士子，秘密准备拥立金尚。
此事被边让一位同乡得知，此人曾与边让有矛盾，于是上报给了曹操。曹操闻之又惊又怒，心想：好你个迂腐老儒，平日里诋毁我也就罢了，今日还要害我，我岂能饶你！
于是派遣夏侯惇杀死边让全族，收纳边让的妾氏。
……
而金尚虽是朝廷任命的兖州刺史，但是他对于自己不是曹操对手一事，心知肚明，所以在得知曹操派人劫杀他后，干脆逃往南阳投奔袁术去了。
恰巧袁术因夺取荆州失利，正在寻求出路，携带朝廷指令到来的金尚，无疑给他带来了机会。于是他扣押了金尚，以朝廷名义北上夺取兖州。
袁术率所部人马进入陈留，驻扎在封丘，联合黑山军余部和匈奴首领于夫罗，以及豫州刺史陶谦，夹击曹操，同时派部将刘详驻匡亭。
曹操召集麾下文武商议战事，荀彧道：“袁术集合三路兵马攻我，看似人多势众，实则如一盘散沙。今刘表断其粮道，术军饥饿难耐，正是出兵的时机。”
“至于黑山军、于夫罗之流，明公可以请袁绍出兵相拒，而陶谦，只需派一员上将，领数千人马据守城池即可。”曹操深以为然，留荀彧守甄城，带领全部精锐攻刘详。
曹操率军赶到匡亭，见周围多有山丘密林，于是采用围点打援之计，以虚兵包围匡亭，多设帷幕、帐篷、旌旗迷惑刘详，军队主力埋伏在重要道路旁。
刘详见曹军势大，向袁术求援。此时，黑山军和于夫罗的士兵没有到来，袁术手中兵马并不多，如果再丢了匡亭，那就只有被动挨打的份。
于是他派遣多路援兵救匡亭，结果皆遭惨败，无奈之下，只能放弃刘详，退守封丘。曹操集合士兵反攻匡亭，曹仁身先士卒，突入敌阵，斩杀刘详，随后曹军进围封丘。
袁术谋士阎象进谏道：“曹军将勇兵狠，连胜我军，士气正旺，袁公切不可出战。”袁术道：“先生所言差矣，曹军虽勇，但是跋涉千里而来，吾可趁其营寨未定，以逸击劳，无不胜者！”遂不听阎象之言，匆忙出兵，在封丘北列阵。
曹操使夏侯惇领兵出击，突入袁术阵中，又使曹仁、夏侯渊领兵夹击。袁术令麾下大将李丰、桥蕤、刘勋出击，双方混杀一阵，术三将不敌而走。
曹操挥师掩杀，袁术欲回城据守，然而来到城外，却见城头皆竖曹军大旗，一员曹将朗声道：“此城已为所我有！”袁术视之，乃曹洪也！
袁术大怒，令士卒攻城。曹洪早已在躲女墙后设下百张硬弩，但见袁军攻城，即刻射箭，箭如飞蝗，袁术不得进，只能望襄邑逃去。
原来，曹操深知青州军不善攻城，所以提前分兵曹洪，让他绕道封丘背后，待其与袁术交战之时攻取封丘。
曹操紧追袁术不放，率众来到襄邑，见城高墙厚，不易攻取，于是后退二十里安营扎寨。适逢夏季，雨水丰富，曹操对夏侯惇说道：“你领五百军士，将粮草倒出，装入泥土，在河上游设闸。”夏侯惇唱喏离去。
却说袁术大败，粮草辎重尽数丢失，又遇大雨，士卒饥寒交迫，士气低落。这时，阎象找到他，说道：“启禀明公，今连日阴雨，河水暴涨，襄邑毗邻睢水，若曹军掘堤，我军危矣。为今之计，为由分兵驻扎，以备不时之需。”
袁术撇了撇嘴，说道：“襄邑城高墙厚，纵使曹操决堤，也是无妨。况且我亦每日派遣斥候，探查睢水，深浅并无变化，先生多虑了。”
阎象闻之大惊失色，说道：“连日阴雨，水位不涨，定是曹操截断了睢水，欲要水淹襄邑，明公快随我走！”
袁术闻之，恍然大悟，正欲起身，只听外面雷声大作，接着有如万马奔腾在耳边，下一刻，襄邑已被洪水淹没。城内百姓、士卒，死伤甚多。
襄邑一城，只剩下东门无水，其余三门都被水淹没。袁术立刻召集能动的士卒，从东门逃出。曹操率军在高处，见袁术出逃，立即引军追杀。
追至宁陵，袁术复为曹操杀败。双方陷入混战，袁术被曹仁发现。曹仁厉声道：“袁术休走！”遂即挺枪跃马，冲杀过来。
术将不能敌，四散而逃，袁术大惊，拨马便走。奈何这时胯下宝马如同脚下生根，无论如何鞭打就是不动。曹仁大喜，举枪搠向袁术。然而就在这时，一员术将大喝一声：“休伤吾主！”挥枪进马，拦住曹仁。袁术视之，乃纪灵也！
二人厮杀数十合，纪灵不敌，虚晃一枪，斜将刺里跳出，护着袁术，带领残兵败将，向九江郡方向逃去。曹仁欲要追击，却被曹操阻拦，留下来打扫战场，之后曹操回军定陶。