倭马亚扩张
在东方，阿拉伯人于664年占领中亚的阿富汗（Afghanistan）地区，然后分作两路，北路军侵入中亚，一路所向披靡，直到在帕米尔（pamir）高原遇到中国（唐朝，618～907）军队才停下脚步，并与兴起于青藏高原地区的吐蕃相接壤。南路军攻入印度河流域，征服了印度次大陆西北部的大小邦国。在北方，阿拉伯帝国的兵锋三次指向君士坦丁堡（constantinople），由于拜占庭帝国（395～1453）的顽强抵抗，并且使用希腊火大破阿拉伯海军，使得阿拉伯人遭遇了惨重的失败，哈里发征服拜占庭的雄心终究未能实现。在西方，阿拉伯人消灭了拜占庭帝国在非洲北部最后的驻军，占领从突尼斯（tunisia）直到摩洛哥（morocco）的广袤土地。阿拉伯帝国使非洲的柏柏尔人（berbers）归依了伊斯兰教，并以他们为主力组成军队，跨越直布罗陀海峡（Gibraltar Strait）进攻西班牙（Spain），征服了西哥特王国（Visigothic Kingdom）。732年，哈里发的军队穿越比利牛斯山（pyrenees），进攻法兰克（Frankish）王国，在普瓦提埃（poitiers）附近被法兰克人击败。至此，阿拉伯帝国的大规模征服运动终于落下帷幕。
东扩
公元750年，阿拉伯人占领坦桑尼亚的桑格几布群岛。公元751年，阿拉伯帝国军队与中国唐朝军队在中亚城市怛罗斯进行了小规模交战，阿军出动了15万人，唐军也出动了约三四万人的精锐部队。本来唐军在高仙芝的指挥下节节胜利。由于葛罗禄部落的背叛，阿军取得了全胜。但此时的阿拉伯人不敢再向东进攻，因为这是阿拉伯近百年的扩张以来遇到的最大困难。阿军在此战中损失将近4万人。唐帝国本来也可以重振旗鼓，在与阿拉伯人一战，可是由于安史之乱的爆发，唐朝国力大减，无力西征。
扩张成果
阿拉伯帝国的扩张，在很大程度上是阿拉伯国家而不是伊斯兰教的扩张。在被征服地区，非伊斯兰教徒并没有被强迫改变信仰。事实上，阿拉伯统治者往往并不鼓励被征服地区的人民改信伊斯兰教，因为阿拉伯帝国向非伊斯兰教徒征收的赋税，要比向伊斯兰教徒征收的高一些，如果人民大量皈依伊斯兰教，则意味着阿拉伯帝国的财政收入将大大降低。所以当时的阿拉伯帝国基本不存在迫害。
经过78年的扩张（634～712年）为高潮时期，阿拉伯帝国的结构发生了根本的变化，不再是阿拉伯部落联盟的酋长，而是一位东方的神权君主。建立在官僚体系和常备军的基础之上。在阿拉伯帝国的统治下，广袤疆域内各个迥然不同的古典文明逐渐融合，最终于几个世纪后形成了全新的阿拉伯文明。举世闻名的新月沃地是阿拉伯文明的肇兴地；也是伊斯兰世界的中心。作为阿拉伯帝国的叙利亚；首都大马士革；伍麦叶王朝历位哈里发曾从此发布敕令。指挥亚欧非三洲的运作。以后的阿拔斯哈里发则迁都于巴格达。
阿拉伯人征服扩张的主要贡献在于：通过宗教将松散的部落文化联合起来，并通过征战使各个地区的文化得以传播、交流。
分裂与衰亡
庞大的哈里发帝国是阿拉伯贵族借武力征服而建立的多民族、多宗教、多信仰的集合体。不同民族与不同信仰之间存在着一定的隔阂与矛盾；广大人民群众与贵族官僚、富商阶级之间存在着无法调和的阶级矛盾；伊斯兰教众内部也因复杂的矛盾而四分五裂；特别是封建制度的进一步发展，又从帝国内部培植起离异的势力。因此，9世纪中叶以后，哈里发政权已逐步释放尽自身的能量，帝国急剧滑向分崩离析的穷途末路，直至走向灭亡。
人民起义
广大下层人民的反抗斗争是造成帝国统治根基动摇的主要原因。为了维持庞大的封建国家官僚机器的运转，满足无度奢靡生活的需求，哈里发国家一直不断加强对农民、手工业者和奴隶的残酷剥削，致使封建主与广大民众间的阶级矛盾始终处于不断恶化的状态之中，导致此伏彼起、连绵不断的反抗斗争。进入9世纪之后，人民起义更是遍及帝国全境，其中声势最为浩大的有巴贝克起义、黑奴起义和卡尔马特起义。
出身于阿塞拜疆社会下层的巴贝克，利用祆教胡拉夫派的教义，号召民众与恶神造成的暴力、压迫、不平等的社会制度进行斗争，提出推翻阿拔斯王朝的口号。816年，巴贝克在阿塞拜疆首竖义旗，很快便控制了阿塞拜疆、亚美尼亚和波斯西部等广大地区。民众武装“红衣军”一度发展到30万人，对哈里发政权构成严重的威胁。机智善战的巴贝克率领红衣军屡败官军，坚持斗争20年。马蒙、穆木台绥木两任哈里发 围剿义军，并悬赏百万第尔汗缉拿巴贝克。837年，巴贝克为叛徒出卖，英勇就义。
巴贝克起义的烈火刚刚停息30年后，帝国腹地美索不达米亚地区又爆发黑奴大起义。自建朝以来，阿拔斯王朝就不断从东非输入黑奴，押至南美索不达米亚地区进行农业生产，其境遇十分凄惨。哈瓦立及派伊斯兰教徒阿里·伊本·穆罕默德自称是安拉的使者，使命是使奴隶获得自由和财富，深得广大奴隶的拥戴。869年3月，阿里率众起事，很快便聚成20万之众。871年，攻陷两河流域的重镇巴士拉，一度进至距巴格达仅20公里处，帝国首都岌岌可危。哈里发穆耳台米德派军征讨，剿抚两计并用。由于阿里在起义后未能及时兑现当初的允诺，义军力量被削弱。883年，黑奴起义在坚持了14年之后，惨遭失败，阿里被杀。在世界历史上，这次黑奴起义是与古代罗马斯巴达克起义齐名的大规模奴隶反抗斗争，它给哈里发国家以沉重打击。此后，阿拉伯从非洲输人奴隶的数量明显减少，整个社会中的奴隶制残余也渐趋消亡。