朱褒和高定大败后，引军又往西撤了十几里，朱褒和高定商议：“蜀兵精锐难当。某得到消息，刘度遣马超率三万大军从零陵取道入川来增援诸葛亮。我二人不如引军去投孟获，共抗蜀军。”
高定表面答应，夜里回到大帐，召来鄂焕问道：“朱褒欲投孟获，可否？”
鄂焕连忙劝阻道：“孟获虽有五万蛮兵及西南各蛮族支持，但恐不是诸葛亮的对手。且马超不日便到永昌与诸葛亮合军，马超何人？羌人尚以为天人，深惧之，况孟获乎！不如杀朱褒以投诸葛亮。”
高定认为鄂焕的建议不错，于是当夜秘密召集人手，第二天黎明时分，趁朱褒等人尚未睡醒，引军袭杀了朱褒。
朱褒部下军士全部投降了高定，高定引两部军来降诸葛亮，献朱褒首级于帐下。诸葛亮高坐在帐上，望了一眼台下的高定，喝令道：“左右，将高定推出，斩首报来。”
高定慌忙问道：“某感丞相大恩，今将朱褒首级来降，何故斩也？”
诸葛亮大笑道：“汝来诈降。敢瞒吾耶！”
高定高呼道：“丞相何以知吾诈降？”
诸葛亮命人从匣中取出一张羊皮信，展示给高定看：“朱褒已使人密献降书，说你三人已结生死之交，汝何以先后杀此二人？吾故知汝诈也。”
“冤枉～”高定大呼着，被守帐军士架出斩首。
鄂焕伏地跪求诸葛亮饶命，诸葛亮摇着羽扇看着他说道：“此三贼反复之人，今虽降吾，乃因势也。吾之汝乃诚心归降，欲收汝为将，汝可愿意？”
“敢不从命？”鄂焕伏地拜谢，随后出营去整顿降兵，归诸葛亮听用。
诸葛亮引军进入永昌城，张榜安民，吕凯、王亢来拜见。礼毕。诸葛亮问吕凯道：“久闻公乃永昌高士，多亏公保守此城。今欲平蛮方，公有何高见？”
吕凯取来一张地图，呈给诸葛亮看：“某自历仕以来，知南人欲反久矣；故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰‘平蛮指掌图’。今敢献与明公。明公试观之，可为征蛮之一助也。”
诸葛亮大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官。于是诸葛亮提兵大进，深入南蛮之境。
行军次日，马超引军来会合，两军合兵。诸葛亮大喜道：“孟起来此，吾军如虎添翼，南蛮指日可破。哈哈哈～”
马超拜道：“陛下十数万大军已于南阳、襄阳等地屯田，只待丞相得胜归朝，便议北伐之事！”
“陛下圣明，吾大汉光复有望！”诸葛亮闻言信心大振，便教大军加快行进，来寻孟获决战。
“吾大军到此，宜先探知蛮兵虚实。关兴、关索，吾令汝二人各引一军前去探看敌营，捉住土人，便教引进，以敌蛮兵，扬我军威！”
两人于是上马径取中路而来。行不到数里，远远望见尘头大起。二人上山坡看时，果然见到数十骑蛮兵，纵马而来。二人两路冲出。蛮兵见了，大惊而走。关兴、关索各生擒几人，回到本寨，以酒食款待他们，询问蛮兵各寨布置。
蛮兵回道：“前面是金环三结元帅大寨，正在山口。寨边东西两路，却通五溪洞并董荼那、阿会喃各寨之后。”
关兴、关索于是率精兵五千，教擒来的那几个蛮兵引路。大军趁着月色而行，刚到金环三结大寨之时，大约四更时分。
蛮兵们刚起来造饭，准备天明厮杀。忽然关兴、关索两路兵马杀入，蛮兵大乱。关索直杀入中军，正逢金环三结元帅，交马只一合，被关索一刀斩落马下，就枭其首级，其余军马溃散而走。
关兴便分兵一半，望东路抄董荼那寨来。关索分兵一半，望西路抄阿会喃寨来。等到杀到蛮兵大寨之时，天已平明。
关兴杀奔董荼那寨来，董荼那听知寨后有军杀到，便引兵出寨拒敌。忽然寨前门一声喊起，蛮兵大乱。原来诸葛亮已派赵统率大军早已杀到了。两下夹攻，蛮兵大败。董荼那夺路走脱，关兴追赶不上。
关索引兵杀到阿会喃寨后之时，马超已杀到寨前。两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱走脱。各自收军，回来见诸葛亮。
诸葛亮问道：“三洞蛮兵，走了两洞之主，金环三结元帅首级安在？”
关索将其首级献上请功。众人都惋惜道：“董荼那、阿会喃皆弃马越岭而去，因此赶他不上。”
诸葛亮笑道：“二人吾已擒下了。”
诸将都不信，过了一会儿，马岱押着董荼那到，关平押着阿会喃到。马岱说道：“丞相早有布置，命我二人在山后设下伏兵。”
诸将都拜伏道：“丞相机算，神鬼莫测！”
诸葛亮令人押过董荼那、阿会喃到帐下，为二人松绑，赐以酒食衣服，令二人各自归洞，不得再反叛朝廷。二人对诸葛亮感激涕零，各投小路回去了。
诸葛亮令各将领了计策，随后对诸将说：“来日孟获必然亲自引兵厮杀，便可就此擒之。”
蛮王孟获在帐中正坐，忽然哨马报来，说三洞元帅都被诸葛亮捉去了。孟获大怒，起蛮兵进发，正遇关平军马。两阵对圆，关平出马横刀望之：只见门旗开处，数百南蛮骑将两势摆开。中间孟获出马，只见孟获头插孔雀羽毛，骑一匹卷毛烈马，悬两口松纹镶宝剑。
孟获昂然观望，回头对左右蛮将说道：“人每说诸葛亮善能用兵；今观此阵，旌旗杂乱，队伍交错；刀枪器械，无一可能胜吾者。早知如此，吾反多时矣。谁敢去擒蜀将，以振军威？”
孟获身后一将应声而出，名唤忙牙长，使一口截头大刀，骑一匹黄骠马，来取关平。二将交锋，战不到数合，关平便走。孟获驱兵追赶。关索略战又走，约退二十余里。
孟获正追杀之间，忽然喊声大起，左有马岱，右有刘封，两路兵杀出，截断孟获归路。关平、关索又引兵杀回。前后夹攻，蛮兵大败。
孟获引部将死战得脱，望锦带山而逃。背后三路兵追杀将来。孟获正奔走间，前面喊声大起，一彪军拦住。为首大将乃马超马孟起。
孟获见了大惊，慌忙奔锦带山小路而走。马超冲杀一阵，蛮兵大败，生擒者无数。孟获止与数十骑奔入山谷之中，背后追兵至近，前面小路狭窄，马不能过，于是弃了马匹，爬山越岭而逃。
忽然山谷中一声鼓响，原来是赵统受了诸葛亮计策，引五百步军在此处埋伏。孟获抵敌不住，被刘封生擒了，其余人全部投降。
赵统押着孟获到大寨来见诸葛亮。诸葛亮端坐在帐上，只见蛮兵纷纷攘攘，擒了无数。诸葛亮唤军士为他们松绑，抚谕说：“汝等皆是好百姓，不幸被孟获所拘，今受惊唬。吾想汝等父兄妻子必倚门而望，若听知阵败，定然割肚牵肠，吾今尽放汝等回去，以安其心。”
说完，各赐酒食米粮而遣散了蛮兵。蛮兵深感诸葛亮恩德，泣拜而去。
诸葛亮教武士押孟获来，没过多久武士前推后拥，押着孟获来到帐前。孟获跪在帐下，诸葛亮问道：“今汝知我大汉天兵神威否？”
孟获对答道：“向者不知虚实，故败。今蒙赐观看营阵，若只如此，定易胜耳。”
诸葛亮笑道：“汝既不服，吾放汝去，若何？”
孟获回道：“汝放我回去，再整军马，共决雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”
诸葛亮即令人放了孟获，给他鞍马，差人送出路，孟获径望本寨而去。
众将上帐问诸葛亮道：“孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”
却见诸葛亮身旁，参军马谡说道：“攻城为下，攻心为上。只须降伏孟获之心，南中自然平矣。”
“幼常此言深得吾心！”诸葛亮笑道。他想起之前马超说过：陛下早有预言，孟获势大不服，丞相须七擒七纵方可收其心。