＜弗鲁特贝尔王国大厅＞
白宇结束了大会，现在正在为即将于两天后到来的与帝国的战争进行策略会议。虽然他担心得胜后可能会回到巷子，但他认为由于可以使用五阶魔法，所以胜利是理所当然的。
优胜奖品是在富商托尔诺的宝库里挑选并赠予所喜欢的一件物品，但是托尔诺说他很忙，现在开始宝库要七天后才能导览。
坦白讲，白宇感到很失望，因为如果把宝库的宝全部放入道具箱，然后施展尚未使用过的圣属性魔法，他就可以返回巷子。这样他就可以所有的宝都变成自己的，没有人会责备。
白宇把这些恶念压下，这样才能第一次和这个国家的国王弗里多夫二世见面。
除了白宇，雷和雷纳德也被召集，宫廷巫师吉拉巴，战士长伊祖那，学校长阿玛德乌斯，军师奥古斯特都在一起。
\"关于即将在两天后开始的与帝国的战争，首先，关于兽人国向瓦勒里法国发起攻击的问题，你怎么看？\"伊祖那向军师奥古斯特提问。
\"这应该是，我们应该认为兽人国和帝国实际上是相关的。\"奥古斯特在考虑全球形势时说道。
\"哼哼哼...就算帝国和兽人联手，只要能使用四阶魔法的白宇在，我们就是无敌的，对吧？\"吉拉巴仍然很兴奋。
\"哈哈哈哈...\"白宇挠了挠头，害羞地笑了。
伊祖那感觉现在的吉拉巴很危险，他可能会说出不再需要三国联盟这样的话。然后是达马王国的阿贝尔，伊祖那对这种情况感到不安。
但是，下次的战争可能来不及形成同盟。
就像是要打断这样的思考，宝座大厅的入口开始变得吵闹。
\"请等一下！\"
\"你不能进去！\"
可以看到有人强行进入宝座大厅的影子。
这人挣脱了卫兵的制止，走进了宝座大厅，她是瓦勒里法国的西尔维亚。尽管被兽人国侵犯，她却仍然在这个王都里，大厅的人都感到惊讶。
\"对不起！我知道这很没礼貌，但时间紧迫......\"西尔维亚在入口处跪下，\"瓦勒里法国愿意接受与弗鲁特贝尔王国的联盟。\"
除了白宇外，大厅里的每个人都无法隐藏他们的惊讶。
【在瓦勒里法国领地】
作为西尔维亚最得力的助手，号称瓦勒里法国军队实力排名第二的布里奇，眼神更加锐利，乌黑波浪般的头发随风飘扬，他正骑马赶往神殿区城市。指挥着大约5万名骑兵。
位于前方的布里奇发现了从远处朝这边驶来的影子。那影子逐渐变大，终于可以确认是一个骑着马的人形。
这个人是从神殿区城市派来的传令官。布里奇停下了行军，听传令官解释兽人们的动向。
\"它们在前往神殿区的路上突然改变了方向……朝北而去了……\"
\"朝北？\"布里奇沉默了片刻，整理着思绪。
——现在就算追上那些兽人，它们可能已经越过了边境……
\"神殿区安全吗！？\"
\"是的！完全没有受损！\"
布里奇转向跟随自己的士兵们大声说道：\"我们现在将前往上田区！将不是去战斗而是去救援！要救出更多的人！！\"布里奇立即判断出上田区没有兽人。
——兽人们的目标可能是……
【在弗鲁特贝尔国王的王座室】
\"兽人们的目标可能是弗鲁特贝尔王国。\"宣告结盟之意的西尔维亚接着说道，这番话让白宇等人大吃一惊。
\"哦……为何会这样？现在受到兽人侵袭的不是阁下的国家吗？还是说他们想要白宇的战力？\"
冷冽的目光从吉拉巴投向西尔维亚。西尔维亚虽然一瞬间被吉拉巴的目光动心，但还是忍住了。
\"正如吉拉巴阁下所说，我国现在确实受到兽人的侵袭。但那不过是兽人们搜集战力的一个手段而已。\"
\"搜集战力？\"军师奥古斯塔重复了这个引起他注意的词汇。西尔维亚继续解释得更加清楚：\"我国的上田区城市曾有兽人的难民营。\"
【在瓦勒里法国领地的军队】
瓦勒里法国领地的军队布里奇对上田区街的惨状哑口无言。
周围土尘与爆炸的烟尘缭绕，建筑倒塌成了废墟，有的人背上被利爪撕留下深深的伤痕倒地，有的人喉咙被咬断了。
——连女人…儿童都……
布里奇四处搜索看看还有没有生存者。
许多城市居民都倒下了，已经死去。其中也有一些并未武装的兽人族。
由于瓦勒里法国以法律治国，歧视相对较少，奴隶契约也少，所以很多兽人族难民选择前往法国。
布里奇思考着攻击这里的兽人未向神殿区进发而是向北上的原因。此时他的想法渐渐变为坚信。因为牺牲的兽人族难民太少了。
他再次环视四周，注视着堆积的废墟。露出的尸体，地面刨出的洞，有柄长矛插在倒下的市民背上，当他以为看见的只不过是这些，废墟却突然动了动。
布里奇凝视那里，发现了一个生存者：\"喂！！你还好吗！？\"他喊来部下，挪开废墟。然而被埋的人看起来已经是弥留之际。
\"它们突然......袭击了我们……\"
\"不要说话！！哎！恢复魔法师还没来吗！？\"布里奇环顾四周。
\"我们和它们……一起工作。我曾以为是伙伴……\"那人悲惨地死去了。
\"可能在难民中混入了发动政变的叛军。这次侵略是为了下一次侵略搜集战力……\"西尔维亚道出了自己的想法。
\"不会吧……\"弗鲁特贝尔的要人开始慢慢意识到事情的严重性。
\"我国瓦勒里法国，上田区城市附近有个称为神殿区的城市。我们收到了紧急消息，一直有大约五万兽人兵力正在赶往那里，但那是个陷阱。现在它们可能已经转变方向，正向弗鲁特贝尔王国的利奇兰进发。\"
\"请等一下！利奇兰是为了应对兽人国和我们法国的防御而建，建筑非常坚固！不会被五万或者更少的军队轻易……\"奥古斯塔在假设西尔维亚的推断的同时阐述着自己的观点。