天宫。
自从被孙悟空在蟠桃园偷了蟠桃，天女就一直被关押在天狱中。
这一天，天女被带到西王母娘娘面前。
“天女，你虽然是我的女儿。犯错照样要处罚！”天女跪倒在西王母娘娘面前道：
“女儿知错。女儿愿意接受惩罚。”
“如今有一件事要你去做。做了就不用呆在天狱中了。”西王母娘娘翘着兰花指，微笑道：
“西天佛尊的徒弟大唐高僧玄奘要去西天取经，沿途要经历九九八十一难。每一难都是功德。太上老君已经派了他座下的青牛去帮唐僧历劫难。织女也跟着去了。你是我最疼爱的女儿，我希望你能与大唐高僧结一段缘。”
“结一段缘？”天女不解道。
“不错。不是真的让他破你的身，而是要在他的心里种下你的身影。”西王母娘娘得意地笑道。
“我已经为你准备了女儿国国王的身份！”
女儿国是西王母娘娘在阳曦星设下的一处禁地。平时并不与外界来往，西王母娘娘在女儿国独享香火。
“是，女儿遵命！”
于是天女下凡投胎。
唐僧师徒四人走到火焰山地界。青牛化身的牛魔王与孙悟空打了一架，不分上下。猪八戒上前帮忙，牛魔王不敌败走。
孙悟空追之不及。化身牛魔王找到织女化身的铁扇公主，骗走了芭蕉扇。
八百里火焰山实际上是孙悟空当年踢翻了太上老君的炼丹炉形成的三昧真火，孙悟空用芭蕉扇灭了火焰山的三昧真火，了结这段因果。
过了火焰山，师徒四人经过鹰愁涧，在观音指点下又收了西海龙王之三太子为白龙马。
四人一马继续上路。经过一座高耸入云的大山时，突然被不知哪里来的龙卷风卷起，卷入一不知名的空间。
“天哪！这是世外桃源啊！”猪八戒惊喜地看着眼前的美景。一群美人大胆地在河边洗澡，春光无限。
孙悟空捏着猪八戒的大耳朵。
“非礼勿视，非礼勿听。你不能对不起你家的高大娘子！”
“我家娘子又不在身边。还不允许我过过眼瘾！”猪八戒不服地道。
他悄悄地又往前进了些许。
唐僧闭着眼睛念佛。沙悟净守在唐僧身侧不动。白龙马驮着行李站在一旁。
孙悟空站在一旁看热闹。
“哪里来的猪头妖怪！不对，竟然有男人进入女儿国了！”女儿国已有近千年未见过男人了。
“快去禀告丞相！传说中的男人进入我们女儿国了！”
美人们纷纷穿好衣服。猪八戒因为离得近，被她们捉住了。猪八戒不忍心伤害她们，笑嘻嘻地任由她们好奇地摸他的身体。
“阿弥陀佛。女施主请自重。在下是出家人，不能破色戒。”美人们追上唐僧，欲摸一摸探个究竟，唐僧吓得东躲西藏。
“悟空，快点来救为师！”
孙悟空嘻嘻一笑，拿着金箍棒吓退朝他逼过来的美人。
“师父，这温柔乡我可帮不了你！”
“悟净！”
唐僧无法，再转向沙悟净求救。
沙悟净凶巴巴地逼退围着他打量的女人们，上前背起唐僧就跑。白龙马和孙悟空随即跟上。
猪八戒依依不舍地跟美人们告别，追上了唐僧他们。
“他们跑不远，肯定会回来的！”女人们哈哈大笑道。