诸葛亮召集众将入府，命参军杨仪、越隽太守龚禄领军一万五千人，为西路军，由自己亲自统领，自僰道朔江至安上，再转至陆路向越巂推进，先消灭高定主力，随后进击益州郡，消灭雍闿、孟获军。
庲降都督李恢、其子李遗领兵两千，为中路军，自平夷出发，翻山越岭，迂回至益州郡，切断孟获援高定军的退路。
门下督马忠领兵两千五，为东路军，直取牂柯郡，消灭朱褒的叛军。
众将领命。
这时，一道娇柔的声音从门外传来：“丞相是忘了我吗？”
众人向后望去，只见一道靓丽身影飒风而来，正是关羽之女关嫣。
其走到诸葛亮面前，拱手行礼，道：“丞相，银屏请战。”
诸葛亮道：“南中不比成都，乃不毛之地、瘴疫之乡，环境恶劣，酷热难耐，虫蛇遍布，只怕太委屈你了。”
关嫣道：“银屏岂是怕苦之人？南中男子去得，为何女子便去不得？”
诸葛亮知道关嫣颇有其父之风，便不再劝诫，道：“好吧，你与李将军一起，统帅中路军。”早在一年前，诸葛亮做媒，把关嫣许配给李遗为妻。此刻诸葛亮让关嫣与李遗一同领军，便是为了让李遗对关嫣多加照看。
关嫣知晓诸葛亮心思，但没有多言，道：“银屏领命。”
众将离开后，诸葛果驾鹤而来，如花瓣般飘入房间，对诸葛亮道：“爹，我师父请您前去一趟。”
诸葛亮剑眉微皱，道：“李前辈有何要事？”
诸葛果道：“是双鱼玉佩之事。”
诸葛亮点头，道：“看来非同小可，我这就起身赶往鹤鸣山。”
诸葛亮来到青羊之肆，入宅拜会。李意期没有多言其他，直接道：“孔明，我此次请你前来，是想告诉你双鱼玉佩之事。”
诸葛亮道：“前辈请讲。”
李意期道：“我之所以长生不老，便是因为在汉武帝时期，宣夜闯入皇宫夺取双鱼玉佩，如入无人之境。我与百家高手在前去拦截，与之展开死战。诸子百家死伤惨重，我在与宣夜恶战之时，双鱼玉佩陡然散发出青光，将我与宣夜包裹。自此之后，宣夜百伤不死，而我则长生不老。”
诸葛亮道：“双鱼玉佩当真是玄妙。”
李意期道：“有得必有失。我长生不老，但代价便是气候寒冷时需要冬眠。近些年来，天气越来越冷，我冬眠的时间越来越长。”
诸葛亮道：“冬眠时间长，倒也没有大碍。只是这些年天气越来越冷，导致粮食产量越来越低，百姓的生活越来越难，各方的矛盾越来越大。”
李意期道：“这四百年来，我眼睁睁看着华夏一步步走向深渊，有心无力，当真不如一死了之。”
诸葛亮叹了一口气，没有多言。李意期所见所识所思远在其之上，其再出言安慰，未免太小觑李意期了。
李意期继续道：“自从宣夜夺走双鱼玉佩，已有三百余年，其间虽有王莽、刘秀夺回双鱼玉佩，但最后仍是被离恨天夺走。现在离恨天究竟研究出多少双鱼玉佩的奥秘，不得而知。不过近几年，鹤鸣山里的麒麟时常望向南方，发出低吼，说明南方有异兽出现。只怕离恨天已掌握了些许门道。”
诸葛亮俊眉微皱，道：“究竟是何种异兽，竟然连麒麟都感应而鸣？”
李意期道：“这就不得而知了。但你此次平定南中，必然是凶多吉少。毕竟，南中凶险异常，汉武帝、王莽均曾派十万大军平定南中，无不是死者甚众，耗费无功，更何况赵云、魏延、吴懿等最得力的将领你都没打算带去。”
出征南中，付出惨重代价的不止刘彻、王莽，在唐朝，唐玄宗李隆基派兵二十万攻打南中，结果“土风不便，瘴疫之所伤，馈饷之所乏，物故者十八九。凡举二十万众，弃之死地，只轮不还。”
南中地处云贵高原，平均海拔在两千米左右，面积广大，地形险恶。其中夷王高定占据越巂郡，郡内高差悬殊，单是海拔高度超过四千米的高峰便有二十多座，高定将主力布防在旄牛、定筰、卑水一线，依山傍水，多为垒守，打算凭借地利优势，打败汉军。诸葛亮想铲除这些叛军，难度极高。
诸葛亮对于平定南中的难度亦是清楚，道：“子龙、文长、子远他们需要防范魏、吴，责任更大。况且，不入虎穴，焉得虎子？我倒要看看，南中究竟有多么凶险，离恨天又能发出双鱼玉佩几分威能？”
李意期道：“我们两个都和离恨天交过手，合我二人之力，也难以占到上风。好在其怕火惧光，我们倒还勉强可以对付。此次南中之行，我跟你一起去吧。”
诸葛亮道：“前辈，上次益州之战，您已受重伤，不宜远行。”
李意期微微摇头，道：“麒麟悲鸣，非同凡响。南中异兽估计已超出《山海经》所载，我不得不去。”
见李意期态度坚决，诸葛亮道：“就依前辈所言。”
诸葛亮返回丞相府后，当即整军，以马忠领军进攻牂柯郡，李恢领军进军益州郡，自己亲率主力对决越嶲夷王高定，三路并进。
高定听闻诸葛亮亲自领兵来袭，全力修防御工事，并下令召集四方蛮军。雍闿得到高定军令，领军赶来增援。
南中形势复杂，群山林立，外人进入，难辨东西。高定本以为诸葛亮至少要花费三个月的时间才能赶到卑水。
然而，让高定意外的是，诸葛亮已事先从魏人马钧处得到指南车图纸，并建造完成，汉军根据指南车判定方位，行动如风，不到一月便赶到卑水。吓得高定手忙脚乱，催促四方蛮军集结。
但更让高定匪夷所思的是，诸葛亮领军赶到卑水后，没有趁高定尚未集结好大军，寻隙进攻，而是全军驻守在卑水以北，一动不动，与先前赶路时的雷厉风行之势迥然不同。