也就是杨素与夏桀在安定交战之时，驻军在上郡靖边的李牧，率左羽卫越过长城，进入了北地郡。
左羽卫进入北地郡之后，李牧兵分两路。
一路由杨业率领，向西攻略灵州、富平，以及贺兰山东部地区。
另一路由李牧亲自率领，南下攻略北地郡南部城池。
李牧率军进入了北地郡之时，正值夏桀与杨素在逢义山对峙。
左羽卫不费吹之力，轻松攻取了北地郡，以及武威郡贺兰山东部之地。
杨素与夏桀决出胜负，遣杨衮率军收取北地郡。
当杨衮走青山，进入北地郡后，发现青山与环江的交界之地，驻扎了一支大军。
但见这支大军打着镇北军旗号，主将旗帜为左羽卫中郎将李。
杨衮遣人入营，邀请李姓的左羽卫中郎将阵前一叙。
李牧带着周本，来到大军阵前。
见到杨衮之后，李牧不给对方说话的机会，率先说道：“杨将军能率军来此，想必夏桀是被贵军击败了。”
“不过杨将军不用感谢我李牧，你我两家乃是盟友，出兵攻打夏桀后方，本就是应有之义。”
听到李牧将捡便宜说得如此的清丽脱俗，杨衮好想上去，两枪攮死李牧。
理智告诉他，自家大王眼目前还不能与镇北军起冲突，需要时间来消化刚刚攻下的五郡之地。
盯着李牧良久，杨衮呼出一口气，才对李牧道：“李将军倒是好算计，趁着我军拖住夏桀大军，不费一兵一卒便收取了北地郡。”
李牧听着杨衮言语中的不满之意，丝毫没有去理会，笑着道：“杨将军，话不是这么讲的。若非我左羽卫为截断夏桀后路，也是损失不小啊。”
听到李牧得了便宜还卖乖，杨衮那个气啊。
杨衮不断地在心里提示自己，不能冲动行事，更不能给族兄找麻烦。
沉默片刻之后，杨衮才缓缓道：“李将军，此间之事，本将会立即禀告给我家大王。”
李牧闻言，很是随意道：“杨将军，请便。”
说完，李牧便与周本拨转马头，朝着自家营寨而去。
望着回营的李牧，杨衮下令大军就地扎营，并派人将此间之事，汇报给杨素，禀告给杨坚。
李牧与周本回营的路上，周本问道：“将军，杨衮会不会不等杨坚指令，今夜便进攻我军营地啊？”
“在杨坚的指令没传来之前，他是不会与我军发生冲突的。”
顿了顿，李牧继续道：“十日之后，便可知晓杨坚的态度了。”
周本闻言，似想到了什么，赞同地点点头。
话说率军攻略武威东部、北地西部的贺若弼，行军到富平城下，便瞧着城上的旗帜不对劲。
细细查看之下，才看清那城墙上的大旗，乃是镇北军大旗，主将旗帜为左羽卫‘伍’字将旗。
经过打探之后，才知道此城已为镇北军，左羽卫的将军伍建章所取。
贺若弼派人城下喊话。
对于贺若弼出现在富平城下，伍建章昨日便收到其率军来此的消息。
如今听到贺若弼派人喊话，伍建章让人回道：“此地已为我镇北军所取，贺兰山以东，也尽数为我镇北军所取。”
听到伍建章之言，贺若弼直接率军后撤十里，安营扎寨。将此地情况汇报给杨素。
是攻是退，皆由杨素定夺。
相较于杨衮和贺若弼遇到左羽卫而言，杨广率军攻略武威、张掖、张掖属国、酒泉、敦煌之地便轻松了许多。
大部分城池都是闻风而降，少数趁乱的羌胡、本地豪族，以及山匪等势力，在杨广大军碾过之后，都化作飞灰。
收取凉州西部诸郡之后，杨广上书杨坚，请封丁彦平为敦煌郡太守，率军驻守阳关和玉门关。
在长安的杨坚，收到杨衮、杨素的传信之后，下令杨衮和贺若弼退守安定郡。
对于杨广请封丁彦平之事，杨坚大笔一挥。不但同意封丁彦平为敦煌太守，更是赐爵镇西侯，封地敦煌县。
话说黄巢进兵南阳之时，荆南的赵匡胤，也出兵荆北。
此次出兵荆北，赵匡胤兵分两路。
一路是以高怀德为主将，李助为军师，率五万大军，攻打江夏。高彦平、邹来泰、于英、寇恂、寇封、庞毅、沙摩柯、乌鹰、熊奎、马山、尤壮等将随同。
另一路是赵匡胤本人，亲率十万大军，走华容道，攻打南郡。王彦升、柴荣、赵普胜、高怀亮、赵大鹏、黄盖、吴景、朱治、杨龄。陈应、鲍窿、黄诚、邢道荣、施俊等将相随。
在襄阳享乐的刘表，收到赵匡胤两路出兵，率十五万大军来攻打自己的消息后，当即气得吐了几斗鲜血，病倒了。
刘表病倒之后，襄阳的文武彻底分为了两派。
一派是支持刘表长子刘琦之人，这一派之人，以邓义、刘先等人为主，坚持立长立嫡。
另外一派，乃是支持刘琮之人，这一派之人，以蔡瑁为主，团结了荆北大大小小的世家、士卒以及豪族。
两方在应对赵匡胤的进攻之时，分歧很大。
最后各自负责一方。
支持刘琮的一方，负责进攻江夏的高怀德部五万大军。
支持刘琦的一方，负责进攻南郡的赵匡胤十万大军。
走出华容道的赵匡胤，率军围住了江陵城，随后兵分两路。
一路西进，攻打夷陵一线。
另一路北上，攻打当阳一带，而后进兵襄阳。
赵匡胤围困江陵半月之久，庞涓献计，引长江之水，冲击江陵城。
赵匡胤采用了一半。
引了长江之水，胁迫刘琦出城归降。
刘琦不忍江陵数十万百姓遭难，便毅然出城，归降赵匡胤。
随后，赵匡胤下令，将引过来的江水，引导入云梦泽。
赵匡胤这边攻下了江陵，领兵西进的柴荣，也拿下了秭归。
出兵江夏的高怀的不五万大军，在邾县南部的黄冈亭，一战覆灭了黄祖三万大军，更是将黄祖及其麾下将校，斩杀于此。
黄祖死后，高怀德轻取了西陵城。
高怀德进兵神速，在安陆，伏击了支援江夏的蔡中、王威所率两万大军。
赵匡胤与高怀德，兵临襄阳城下。早已没了心气儿的蔡瑁，与蒯良、蒯越、韩玄等人商议，达成条件之后，出城归降。
至于刘表，在收到南郡失守，刘琦投降的消息后，一命呜呼。在蔡夫人的遮掩下，至今未出殡。
赵匡胤进入襄阳城后，安排了刘表的丧事。
任命蔡瑁为水军都督，统领荆州水军。对于刘琦和刘琮兄弟，被赐侯爵之后，束之高阁。
对于荆州归降的文武安排，赵匡胤在听从了庞涓、柴荣、高怀德等人的建议后，各自又有任用。
赵匡胤迅速拿下南郡、江夏和襄阳，与刚刚拿下宛城的殷受，在育阳和新野一带对峙了起来。