却说秦主苻登，自退兵屯守胡空堡后，按兵不出。
后秦主姚苌，使其弟姚硕德镇守安定，分置秦州守宰，派从弟姚常戍守陇城，姚邢奴戍守冀城，姚详戍守略阳。
前秦的益州牧杨定，出兵攻打陇、冀二城，阵斩姚常，并生擒姚邢奴。姚详大感恐惧，即而将略阳城弃去，逃奔前往阴密。
杨定遂自称秦州牧，晋朝廷进爵陇西王。
秦主苻登方借杨定抗拒姚苌，不便斥责，只好许称王号，且加升杨定为左丞相上大将军，都督中外诸军事，领秦梁二州牧。一面进窦冲为大司马，兼骠骑大将军，都督陇东诸军事，领雍州牧，杨璧为大将军，领南秦益二州牧，约定与其共同攻打后秦。三人才略心术，俱难重任，苻登所用非人，宜其导致失败。又敕并州刺史杨政，冀州刺史杨楷，各率部曲相会，再图大举。
后秦王姚苌遣将军王破虏，略地秦州，为杨定所攻破，狼狈奔还。
秦主苻登出发攻打鸯泉堡，由姚苌亲自驰救，苻登亦引退。后秦王姚苌嘱使东门将军任瓮等人，致书与苻登，诈为内应，苻登得书后，即欲轻骑践约。
征东将军雷恶地，在外将兵，得知此事，即驰往入宫禀告苻登，说道：“姚苌多诈，怎可轻信？请三思后行！”
苻登于是终止计划。嗣而打探得任瓮诈降，悬门以待，于是惊语左右道：“雷征东料敌如神，若非彼言，我几为竖子所欺了。”
雷恶地因劝谏君王姚苌有诈而有功，亦未免语带矜夸，偏偏苻登又暗中心怀猜忌，只恐他另生恶念，逐渐见疏。
莫非因他以恶为名故而导致心生忌惮，但好猜如此，何由御人？雷恶地果然疑惧，竟往降后秦，姚苌命雷恶地为镇军将军。
既而秦镇东将军魏褐飞，自称冲天王，号召氏胡部落，围攻杏城。
杏城为后秦安北将军姚当成所镇守，便驰使报告姚苌，请速济师。姚苌自引精兵千六百人，前往援助杏城，哪知降将雷恶地，又与魏褐飞相应，反来攻打李润。
镇名在冯翊西。两人会合拢来，众至数万，氏胡又相继奔赴，络绎不绝。
姚苌固垒不战，佯示怯弱，魏褐飞见姚苌士兵弱少，意存轻藐，毫不加防，不意后面有姚苌士兵掩伏攻入，立而导致惊溃。
姚苌既分兵绕击魏褐飞，自己在营中眺着，望见魏褐飞的后营，尘头扰乱，料知魏褐飞已经中计，便即驱兵杀出，直击魏褐飞前营。
魏褐飞前后受敌，吓得手足无措，只好没路的乱撞。偏偏冤家路狭，正与姚苌相值，再欲回头返奔，已是不及，那好头颅即被人取去了。
魏褐飞有众士兵三万人，死了一万，降了一万，逃去了一万，霎时间成为平地。
杏城守将姚当成，出城迎接姚苌，姚苌命就营址间，每一栅孔，改植一树，作为战胜纪念。姚当成嫌营地太小，姚苌笑道：“我自结发以来，与人交战，从没有这般奇捷。试想我军不过千余，能骤破三万贼众，可见营地以小为奇，如贼大营，有什么用处哩！”
姚苌说着，复命移兵前往攻击雷恶地。兵方启行，雷恶地已前来谢罪，俯伏投诚。
姚苌传命宥免，令他随归长安，待遇如初。雷恶地首鼠两端，实可杀却。过了一年，冯翊人郭质，忽然起兵应秦，移檄三辅，数列姚苌之过恶。三辅多贻书归附，独郑县人苟曜不从，聚众数千，与郭质为敌。
秦授郭质为冯翊太守，后秦授苟曜为豫州刺史。
苟曜与郭质互相战争，郭质屡次失利，败奔洛阳，后来苟曜为秦所诱，密约秦主苻登出兵，愿为内应。胡人真多反复。苻登督兵赴约，竟至马头原，姚苌引众逆战，为苻登所败，右将军吴忠阵亡。
姚硕德等拼命拦截，才得勉强收军，不致大挫。
姚苌令军士饱食干粮，再行进战，姚硕德在旁问道：“陛下每战不胜，即有奇谋，今战既失利，又欲进攻，果有何策？”
姚苌答道：“登用兵迟缓，不识虚实，今轻兵直进，竟据我东首，这定是苟曜竖子，与他通谋，所以冒险前来；若再不与战，日久势增，祸更难测，故不如更与交锋，使苟曜未得连合，登尚疑信参半，当可转败为胜，解散贼谋哩。”
姚苌说毕，上马督兵，进攻苻登军营。苻登不防姚苌再至，仓皇接仗，士无斗志，纷纷溃退，姚苌驱众追杀一阵，斩获无数，直至登奔往郿城，始命凯旋。
诸将益佩服姚苌谋略。嗣闻苻登复移攻安定，姚苌命太子姚兴居守长安，自往抗拒苻登。
临行时嘱咐姚兴，说道：“苟曜好为奸变，他闻我北行，必来见汝，汝宜将他捕戮，免贻后患。”
姚兴唯唯受教。果然姚苌就道后，苟曜即而入关来见姚兴，当被姚兴喝令拿下，推出枭首，然后报达姚苌。
姚苌听闻苟曜已死，安心前行。来到安定城东，见苻登引众士兵来前，立即麾众与斗，把苻登击退。
姚苌入城犒劳军队，宴集将佐，诸将进言道：“今日魏武王尚存，必不令此贼久盛，陛下但务拒守，不愿进击，所以养寇到今，尚未荡平呢。”
姚苌微哂道：“我原是不及亡兄，约算起来，共有四种。我兄身长八尺五寸，臂垂过膝，人一望见，便觉生畏，这是我第一种不及处；我兄与天下争衡，虽遇十万雄师，毫不畏缩，当先直进，横厉无前，这是我第二种不及处；我兄谈古知今，讲论道艺，善遇英雄，广罗俊异，这是我第三种不及处；我兄董率大众，履险如夷，上下咸服，人人愿尽死力，这是我第四种不及处。我事事不及亡兄，尚得建立功业，策任群贤，无非靠了一些智略，稍得过人一筹。苻登穷寇，将来总要覆亡，何必急速求功，反致败事哩！”
于是群下咸称万岁。越日，姚苌复下书，令诸镇各置学官，不得偶废，考试优劣，量才擢叙。会秦骠骑将军没奕于，率户六千，来降姚苌，姚苌授没奕于为车骑将军，封为高平公。
既而姚苌遇重疾，因遣弟姚硕德镇李润，仆射尹纬守长安，亟召太子姚兴驰诣行营。
那秦主苻登，方立昭仪李氏为继后，连日庆宴，闻得姚苌有病，不禁大喜，便欲乘机前往攻打，厉兵秣马，特向苻坚神主前祷告道：
曾孙登自受任执戈，几将一纪，未尝不上天锡佑，皇鉴垂矜，所在必克，贼旅冰摧。今由太皇帝之灵，降灾疢于逆羌，以形类推之，丑虏必将不振。登当因其陨毙，顺行天诛，拯复梓宫，谢罪清庙。神祖有灵，实式凭之！
祷毕，复大赦境内，加百僚位秩各二等，遂督兵出行，进逼安定。去城只九十余里，忽然由侦骑入报道：“姚苌已引兵出城，想是前来迎战了。”
苻登惊诧道：“敢是姚苌已病愈了么？”
随即带领轻骑，自己前往面觇姚苌。行至中途，又有探马来报道：“姚苌已遣将姚熙隆，从间道绕出，攻打我大营去了。”
苻登又恐大营有失，勒马回营，望见距营数里，果然有敌军驻扎而住，因天色已晚，不欲前往攻打，但命部众戒严，枕戈夜宿，好容易过了一宵，差幸夜间无事，黎明即起，正在营中早餐，忽然有逻骑入告道：“贼营都空空洞洞，不知所向了！”
苻登大惊道：“这是何人？去令我不知，来令我不觉，人人说他将死，他偏又来出现，我与此羌同时，真是不幸极了！”
苻登遂引兵徐退，途次亦严勒部伍，井井不紊，才得安然还雍。究竟姚苌用何计策，得退苻登军队。
原来苻登出兵时，姚苌患病而小愈，他不欲与苻登剧战，所以想出了一条疑兵计，诡去诡来，使苻登无从测摸。等到苻登退兵还雍，他本已绕出登前，伏兵待着。及见苻登行列整齐，料不可犯，也乐得让他过去，自还安定罢了。确 是 狡猾。
秦雍州牧窦冲，已进任右丞相，窦冲徙屯华阴，被晋河南太守杨佺期击走，他尚矜才使气，上书登前，自请加封天水王。是由杨定为王引使出来。苻登偏偏不许，窦冲竟僭称秦王，改年元光。登闻报大怒，即引兵攻冲。厚杨定而薄窦冲，苻登实在不公。
窦冲情急生变，遂向后秦乞降，请发援师。姚苌欲力疾赴救，尹纬进言道：“太子纯厚有声，惟将略未曾着闻，可遣令代征，使示威武，也是固本的要着哩。”
姚苌于是召姚兴入嘱道：“闻冲兵现屯野人堡，汝若趋救，必有一场恶战，胜负未可逆料，不若径攻胡空堡，使苻登撤围还援，那时冲围自解，汝亦可全军引还了。”
姚兴受计而去，行抵胡空堡，登果还救，兴遵着父命，不与交战，便即退归。
姚苌因久病未痊，命儿子姚兴先行返还长安，自引从臣继发。到了新支堡，夜宿驿中，朦胧中看见一金甲皇帝，领着数多将士毁门进来，仔细一瞧，那皇帝不是别人，正是秦王苻坚。
姚苌当下骇惧欲奔，回头急望，恍惚看见有宫门开着，便踉跄跑入。可巧有宫人出来，便向他们呼救，宫人手中，各有长矛持着，应声拒敌，争把手中矛掷去，不意敌兵未曾击倒，自己的肾囊上，反被掷中一矛，顿致痛彻肺腑。更可恨的是敌兵哗笑，拍掌欢语道：“正中死处，正中死处！”那时又痛又愤，咬着牙根，将矛拔去。矛才拔出，血即狂流，越觉痛不可耐，一声号呼，竟致惊悟，才知是一魇梦。
心虚易致鬼揶揄。挑灯审视，既没有甚么皇帝，又没有甚么将士，不过肾囊上却是有些暴痛，卸裳俯视，略略红肿，也不知是何病症。挨至天明，姚苌身上的肿势又添了一半，便召医官入视，医官就病论病，无非说是疝气等类，外敷内治，全不见效，只觉得囊胀难忍，令医用针刺治。
医官不得已如言施针，竟致血出不止，仿佛似梦，姚苌痛极致晕，不省人事。好容易灌救得活，仍是神志不清，狂言谵语，或云臣姚苌该死；或云杀死陛下，实为兄襄，并非臣罪，幸勿枉臣！半真半假，死且欺人。从官看见姚苌生病着急，不便逗留，只得将姚苌舁置车中，使他卧着，匆匆还入长安。
姚苌偶然感觉清醒，于是召传太尉姚旻，尚书左仆射尹纬，右仆射姚晃，尚书狄伯支等，受遗命而辅政，并且嘱咐太子姚兴，说道：“受遗诸公，统是我患难至交，如有人无端诬毁，慎勿轻信！汝能抚骨肉以仁，接大臣以礼，待物以信，字民以恩，四德具备，自可永年，我虽死无忧！”
姚苌言毕即而去逝，时年六十有四，在位共八年。
姚兴恐怕内外有变，于是秘不发丧，急忙调来叔父姚绪镇安定，姚硕德镇守阴密，召弟崇还镇长安。姚硕德部下诸将佐，各进白姚硕德道：“公威名素振，部曲最强，今闻故主已终，新君甫继，恐不免与公相猜，公不若径赴秦州，观望时势，自作良图，免贻后戚。”
姚硕德怫然道：“太子志度宽明，必无疑阻。今苻登未灭，即自寻干戈，是蹈三国时二袁覆辙，袁谧袁尚。徒取灭亡，我宁死不愿出此呢！”
随即启行至长安，与姚兴相见，姚兴优待如常，遣令赴镇。一面自称大将军，授尹纬为长史，狄伯支为司马，部署将士，严备苻登。
苻登屡使侦骑觇视，探得姚苌的死耗，当即还报，苻登欣然道：“姚兴小儿，怎能敌我，但折杖以笞，便足使他屈服了。”夜郎自大。
苻登遂驱众尽出，但留弟安成王广守南安，太子崇守胡空堡，自督兵径向关中。复遣使拜金城王乞伏乾归为河南王，领秦梁益凉沙五州牧，并加九锡。这乞伏乾归，就是乞伏国仁弟。国仁曾经受苻登封爵，称苑川王。
逾年即殁，子公府尚在幼年，部众谓宜立长君，因而推乾归为大将军大单于，改元太初，徙居金城。且向秦报闻，秦遣使册封乾归为金城王。乾归雄武英杰，不亚乃兄，征服附近部落，威振边陲。立妻边氏为王后，用出连乞都为丞相，悌眷为御史大夫，也是一个小朝廷制度。苻登欲规取长安，所以加封乾归，联为声援，自引兵急进，从六陌趋废桥。后秦始平太守姚详，据住马嵬堡，堵截苻登军队。
姚兴恐详不能防御，特遣长史尹纬，率兵助详。
尹纬径至废桥拒登，苻登争水不得，兵多渴死，遂麾众攻打尹纬。尹纬正欲与战，忽然看见狄伯支驰至，传达兴命，教他持重，不可轻战。
尹纬勃然道：“先帝升遐，人情震惧，今不思奋力歼寇，乃使逆竖压境，日久变生，大事去了！纬情愿死争，不敢闻命！”说罢，便麾众出战，一当十，十当百，竟将登众杀败，追奔数里，斩馘甚多。
是夜，苻登竟而溃归，尹纬乃旋师奏功。姚兴始才为父发丧，举哀成服，命其在槐里筑坛，嗣即帝位，大赦境内，改元皇初。寻由长安至安定，调集人马，再击苻登。
苻登败回南安，不料弟姚广与子姚崇，都因闻败心惊，弃戍远窜，转令登穷无所归，没奈何奔至平凉，收集溃卒，走入马毛山。
蓦然听闻姚兴又率众十八来攻，自思众心携散，不能再战，乃亟遣子崇驰诣金城，向乞伏乾归处求援，并进封乾归为梁王，愿将妹东平长公主嫁与乾归。
乾归乃遣前将军乞伏益州，冠军翟瑥，分领骑兵二万，前往援救苻登。
苻登闻援兵将至，出山探望，遥遥看见山南处有大兵驰到，正道是援兵前来，便即踊跃欢迎。
待至两下遇着，才觉叫苦不迭，原来不是援兵，乃是姚兴进袭的潜师。那时退避不遑，只好与他交战，不到半时，部众一半伤毙，一半逃去，单剩登一人一马，返身乱跑，被姚兴的兵士快马追及，你矛我槊，戳死在马下。总计登在位九年，大限五十二岁。
苻登之子苻崇窜来到湟中，得悉乃父死耗，还想据位称尊，草草登极，改元延初，再遣人至乾归处乞师。
当时乞伏益州等不及援苻登，中道折回，报明苻登战死情状，乾归即变易初心，逐回崇使。苻崇孤立无助，自知艰危，乃走依陇西王杨定。
杨定听闻乾归不肯发兵，投袂而起，召集步骑二万人，与苻崇共攻乾归。乾归得报，顾语诸将道：“杨定勇虐聚众，穷兵逞欲，我看他此次前来，乃是恶贯已盈，徒自取死。天方授我，此机正不可错过呢！”乃遣凉州牧乞伏轲殚、秦州牧乞伏益州、立义将军诘归等，出拒杨定。
乞伏益州为乞伏乾归之弟，素称骁勇，先驱急进，驰至平川，正值杨定麾兵进来。益州兵少，杨定兵多，毕竟双拳不敌四手，被定杀败，夺路奔回。
乞伏轲殚诘归，亦引众士兵退还，独冠军翟瑥，趋入轲殚军营中，仗剑进言道：“我王具神武英姿，开基陇右，东征西讨，无不席卷，所以威振秦梁，声光巴汉，将军身膺重寄，位重维城，理应宣力致命，保安家国，秦州虽败，二军犹全，奈何不思赴救，便即返奔，将军自思，尚有甚么面目，敢见我王呢？瑥虽不才，愿为国效死！”可谓壮士。
荆轲殚听翟瑥的话，不禁心怀有惭，便向翟瑥谢过道：“我所以未赴秦州，正恐众心摇动，未肯向前，今如将军所言，已知众愤，且败不相救，当坐军罚，我难道敢自偷生，徒取罪戾么！”
说着，即命翟瑥为先锋，自率骑兵继进；且遣人分报益州诘归。
益州诘归，也勒众再进，两面夹攻杨定。杨定恃胜无备，陡遇三路杀来，竟至无法抵挡。主将慌忙，众愈骇散，那翟瑥舞着大刀，左斩右劈，如入无人之境。
杨定尚思拦阻，不防翟瑥已经来至马前，砉的一声，其人头竟然落地。就是秦嗣主苻崇，亦不及奔逃，致为敌军所杀。前秦自苻健僭号，传至苻崇，合计六主，共计四十四年而亡。有诗叹道：
善败不亡善战亡，苻秦一代费评章。
寿春六陌重寻辙，祸始佳兵终不祥。
苻氏已亡，乾归并有陇西巴蜀诸地，遂增置官属，张示声威，欲知他一切详情，待至下回再叙。
东晋时的五胡十六国之中，当属苻秦最盛，而衰败亦是最速。苻坚以淝水之败，便至不振，卒死于姚秦之手。
苻登以废桥之败，即无所归，仍然为姚氏所杀，而苻崇更不足道。即是以观，可见姚苌之梦见苻坚，并非苻坚之真能为祟，不过是因为姚苌私心辜负，心怀内疚，恐遭幽冥谴罚，渐渐导致病危神散，于是有此梦魂之可怖。不然，苻坚如果能祸姚苌，宁独不能自保自家子孙？惟苻坚得国，由于篡弑，故其后卒不得令终；姚苌虽然背叛苻坚，而为兄复仇，犹有可说，其得保首领以殁，盖于侥幸之中，可有理数存。谁说乱世之中必无天理？