刘备军在讨论中默认曹操是未来可能最大的对手的时候，曹操也在讨论如何对付刘备。
曹操比刘备更熟悉袁氏兄弟，对于袁术成为袁氏执掌者只有一个评价：“冢中枯骨。”因为他很清楚，以袁术的才华智慧不足以对抗已经日益强大起来的刘备军。
只不过，相比于对于曹操影响力不大的刘备军，曹操挟天子以令诸侯就有不少影响中原的办法。
就像是封袁术为太傅，认可袁氏的合法性之类的行为，曹操就毫不犹豫地选择了支持。他的目标就是要让袁氏和刘备打的更久一点，以实现他进攻巴蜀的策略。只是，朝堂上支持刘备的人太多，甚至包括了皇帝，他如今还是受到了很多限制。
某种意义上说，刘备和曹操是在抢时间，看谁能够在更短的时间之内获取更强大的势力范围。这一次反而是曹操的底子更差，他如今才两州之地，而且凉州还是刚刚取得不久，但刘备已经占据了近四州之地，而且兵精粮足实力强大。
而曹操唯一的优势在于挟天子以令诸侯，但是这也让他不得不面对朝堂上的波诡云谲，要和满朝公卿斗智斗勇，也不是一件轻松的事情。一个逐渐成年的汉帝，也不甘心就一直做个傀儡，也是曹操进一步行动的阻碍。
只不过，对于这一座将要爆发的火山，曹操的选择是无所谓。只要他还在，哪怕烈焰焚天也总有办法。可是，如果自己不打下足够的地盘，那未来是绝对不可能对抗刘备的。
所以，刚刚占领凉州的曹操，如今正在考虑如何谋取汉中张鲁，开始和众谋士计划夺取汉中平定蜀中的方略了。这与刘备军的气定神闲构成了鲜明的对比。
没办法，正如诸葛亮所计算的，只要刘备军控制了河北四州，天下之半便为刘备军所掌控，对于其他诸侯就是绝对优势。
而这一次与袁术对抗，刘备军的目标就是把剩下的半个兖州拿下，隔开袁绍与袁术，准备进攻邺城的袁绍。这样一来，刘备军就可以尽占河北之地，达到诸葛亮设计的压制曹操和其他诸侯所需要的基本条件。
而为了实现这样的作战目标，刘备不仅在建安二年（196年）的冬天召集将校进行了大规模的教学，而且还按照顾南行的建议，把这种军官培训的方式固定下来，开设了将军寮。
这个将军寮规格与太学相同，但是大将军刘备是校长和讲师之一，要得到提拔的军官必须要在这里接受一期培训，培训的方式就是学习战例和战法，以及指挥方面的技巧，以保证接下来的战斗顺利。
而这一次的第一次集结，因为召集的人数远多于平常，还顺便有向所有中高级军官通告这一次作战计划的目的。
而经过反复的磨合，诸将和这些军官也纷纷建立了稳固的关系，决定了如何作战的方略。
总得来说，刘备军策略是延续诸葛亮的计划的。由顾南行坐镇平原负责日常政务，同时指挥协调调度物资和支援部队，水军甘宁和糜竺所部，以及臧霸所带领的十个营作为预备队都服从顾南行调遣。
而主攻方向兖州，刘备亲自带队并且把关羽和张飞都带上了，还有赵云、高顺和于禁等将领，兵力足有五万是绝对主力。至于谋士方面，这一次刘备带上了熟悉兖州的陈宫作为参谋。
而南线防御以黄忠为主将，徐晃为副将，带着太史慈等将领，分别防守东郡和任城国一线，除了临时征召的人马，各自率领十个营的主力部队，以应对袁术即将发动的进攻。同时，因为兵力不足，贾诩作为谋主支援到了这一线，而且贾诩还从顾南行这里借走了诸葛亮，美其名曰带他去历练历练。
按理说，这二十营人马对抗袁氏已经集结起来的大军肯定是不够的。但是，刘备军除了正规军之外，还有乡士可以召集的部队。
而且，青州和东州（也就是刘备控制的半个兖州）刘备军根基深厚，许多人都是在刘备军治下得了好处的，自然是倾力支持。所以，这一次动员起来的部队多达六十个营的兵力，可以称得上是大规模了。
尽管这些人都只是经过初步训练的步兵，装备也十分一般，但是用来防御倒也堪堪够用。至于影响生产，那就没有办法了。除非刘备军能够变出大批青壮来干活儿，不然这生产肯定会受到影响。
好在刘备军如今还有冀州和幽州的地盘，辗转腾挪之下倒也不至于有什么大问题。只要粮食够吃，能造钱的顾南行根本不担心钱不够。更何况，如今各大世家因为发钱的业务，越来越依赖刘备军，越来越支持刘备军，让顾南行免除了一大后顾之忧。
这种情况，也让刘备军能够更好的应对战局。而握有刘备印信的顾南行，更是已经让官员准备进行进一步的行动，将整个青州和东州剩余的乡士和世家，把他们可以管理的人员全部动员起来，进行二次动员。
这样短时间内，完全不顾及对生产产生的影响，刘备军还可以动员出一百二十营士兵，哪怕算上逃兵，也至少有八十营士兵，可以用于守城等作战。
顾南行自然是不希望到这个地步，但是有备无患，这方面的工作也丝毫不能放松。
与之相比，袁术的准备工作就粗放的多了。他直接把大军分成了三个部分，每个部分都有五万多人，但号称十万。
也就是要从三个方向向刘备军发起进攻，他们分别屯住在山阳郡、彭城国和下邳国，经过一冬天的训练，正是士气饱满的时候。
其中山阳郡一支大军主力是孙坚所部，彭城国一支大军主力是纪灵率领的袁氏精锐，下邳国是丹阳兵为主本应是陶侃为主，奈何陶侃实力不济，乔瑁就当上了主帅。只不过乔瑁作为主帅，却是依仗手下的两员小将做主，孙氏的孙策和周氏的周瑜。
至于袁术，他此刻则是在忙着想另一件事，一件他认为可以改变战局的事。