沂蒙军区成立后，杨文翰召集大家开了个大会：主要讨论沂蒙军区向南发展具体实施方案。经过讨论得出决议，叶道志403团、王必成405团南下苏北，在苏北建立稳固的根据地，进一步打通与苏中及苏南、淮北的联系。
杨文翰还有一件大事要处理：怎样与新成立的苏鲁战区的相处。苏鲁战区1939年3月战区正式成立，司令官于学忠，副司令沈鸿烈，韩德勤。沂蒙军区的成立，代表我党在山东实力的暴涨，苏鲁战区不可能不察觉。
根据地政委员会组建各地抗民主政府，有失意的原政府官员找到于学忠告状，于是于学忠派人到蒙山责问，并要求共产党派人到司令部商谈。涉及抗日统一战线的问题，沂蒙军区也不敢怠慢。
沂蒙军区成立10天后，杨文翰前往东里店苏鲁战区司令部交涉，杨文翰来到苏鲁战区司令部，于军忠接见了他，于学忠质问杨文翰：新四军为何跨区域作战。
杨文翰道：委员长讲全民抗战，地无分南北，人无分老幼。沂蒙军区的部队都是本地游击队收编，新四军的到来是为整编这些力量，加强山东抗战实力。
于学忠又道：有官员反映你们破坏国民政府基层政权。
杨文翰道：司令，我也不瞒您，我们的部队没有军饷，就需要当地政府的配合。新建立的政府是民主选举的政府。有些官员占着位置不作为，民主选举选不上，不是我们我党从中作梗。
于学忠听后也没有表态，算是默认了沂蒙军区的做法。
杨文翰又道：于司令，你是苏鲁战区的最高司令长官，沂蒙军区可以全力配合司令作战。我军有电台，可以随时进行联络。有情报可以互通有无。
于学忠对于沂蒙军区配合作战的态度很满意，又问起新四军山东的实力。
杨文翰答道：于司令，山东地区我们打配合，牵制日军是没有问题的，但是打攻坚，我军也是刚整编力有不怠。
于学忠也知道了我军的底限，他又提出新编三十六师移驻平邑。
三十六师师长刘桂棠， 刘桂棠可不是好东西，外号刘黑七、混世魔王，是民国有名的大土匪，刘桂棠部全盛时达3万之众，流窜于华北、东北等十几个省市。 早年刘桂棠土匪在滕、沂、费、蒙等地抢掳奸杀，罪行擢发难数。南孝义村、白马峪、辉村、大泗彦村等四个村庄遭到刘桂棠的屠村。仅沂蒙山区被刘桂棠匪军抢掠的村庄就有1000多个，烧毁房屋20多万间，残杀群众1.2万余人。而是这个反复无常，投靠过韩复渠、阎西山、张学良、何应钦，日本人。
杨文翰道：于司令，只要是对抗日有利的事我们都支持，但是我也要事先约法三章，我也不说虚的，刘桂棠部认真抗日，我军一定配合，但如果三心二意，我军保留进一步反击的权利。
于学忠也不介意，刘桂棠是什么德性他又不是不知道，就是不想他在莒南闹出乱子，才把他甩出去。
如今的山东国军最主要的两股势力，其代表人物：于学忠和沈鸿烈。两人虽同属东北军出身，但两人之间竞争大于合作。
于学忠来山东也属于迫不得已，于学忠原是吴佩福一系，后吴佩福落难，于学忠与吴佩福与之共进退，为保护吴佩福，主动下野放下兵权。也因为此事张作霖对他非常看重，只要求他能像对待吴佩福一样对待自己即可，张作霖又与其父在毅军时共过事的关系劝说于学忠，后于学忠加入东北军，深受张作霖、张学良的信任。自从西安事变后，张学良去南京前交代其掌握东北军，然而事与愿违，东北军之后就被折得七零八落。许多部队在抗前线立下功劳后，不但不予嘉奖，而且不予补充，反而缩编加入其他系部队。为避免这样的事情一再发生。于学忠主动请命来到山东。原东北军51军、57军也一同调往山东，于学忠意图保存东北军血脉。
山东主席沈鸿烈原属曾任东北军海军副司令、代司令，后主政青岛。全面抗战后任山东省主席，抗战前期还与我党有合作，但自国府改变政策\"消极抗日，积极反共。\"沈鸿烈积极推动限共、溶共、防共，使亲者痛仇者快。对于此人，我军断然无法与其合作。
杨文翰来苏鲁战区之前，沂蒙军区就山东局势专门做了讨论。讨论的结论是要拉住于学忠，至少让其保持中立，孤立、打击沈鸿烈。况且于学忠还有求于沂蒙军区。
新四军主力比历史上八路军主力来到沂蒙提前了半年，但就是这半年的提前介入，稳定了山东的局势，保住了山东纵队起义的成果。而且我军是从日军手中夺取了大片根据地，这让我党站在了道义的制高点，也让我军得到了迅速的发展。1月，51军进入沂蒙山区之时，也不得不与我军协商防区问题。还有将来57军进入山东驻军，也需与我军协商。这就是我军与于学忠部合作的底气所在。以军区的实力而言，沂蒙军区有资格和苏鲁战区平等协商。
杨文翰又将部队将出征苏北的计划提了出来，现今苏北都被日军占领，于学忠考虑到山东共产党部队出征苏北可为苏北国军分担部分压力，于是也就同意了。双方就此事达成妥协。
杨文翰完成了与苏鲁战区之间的协议后回到蒙山，召集司令部人员开会。通报此行的协议。
黎玉道：刘桂棠迟早是一个祸害，我们要早作打算。
李振华也道：以刘黑七的秉性，到平邑后肯定要招兵买买马，我们安排些人渗透进去，这些人就从以前在沂蒙这边做过土匪后又加入我军中的人中去找。
张经武道：还要通知一下115师，湖西根据地部队刚过来，人生地不熟。鲁南我军还有五个团，还有二个炮营，加上115师的2000人，刘桂棠翻不出大浪来。
杨文翰点头道：\"行，刘桂棠的事就先这么办。这些都是小事。现在最紧要的是403团、405团将南下，我的意见的振华你来带领。两个团远离根据地作战，弹药要配备足，从炮一营、炮三营抽调4门九二步兵炮随部队行进。\"
众人又研究了部队的行进路线，定好计划后，李振华出会议室准备出行安排。
黎玉、刘炎又布置根据地土改扩大范围的工作，张经武也被安排到蒙山以北协调部队向东渗透，413团、416团、418团也要陆续前往胶东。