国内白术的市场流通格局呈现“核心市场主导、区域特色互补”的特征，经营量与价格体系受产地、等级、品质等多重因素影响。以下结合最新市场动态与权威数据展开分析：
一、经营量最大的三大市场
（一）安徽亳州中药材专业市场
- 核心地位：全国最大的白术集散地，年经营量占全国总交易量的60%以上，2025年8月市场日成交量超100吨。五马、辛集等乡镇形成“种植-初加工-仓储”产业链，仅辛集市场单日上市量就达130车（约65吨）。
- 交易特点：
- 品种齐全：涵盖一年生药厂货（占比40%）、两年生统货（50%）、精选片（10%）等全等级货源，其中安徽亳州本地改良白术占流通量的70%。
- 价格风向标：2025年8月两年生统货报价90-100元\/公斤，精选片116元\/公斤，一年生药厂货30-40元\/公斤，价格波动直接影响全国市场。
（二）河北安国中药材市场
- 种苗与初级加工中心：全国最大的白术种苗供应地，年产一年生小白术种苗2万吨，占全国供应量的70%。同时经营部分两年生个货，2025年8月两年生个子货报价50元\/公斤，一年白术片50元\/公斤。
- 区域辐射：主要供应河南、山东等周边产区，其种苗价格（30元\/公斤）直接影响下游种植成本。
（三）浙江磐安江南药镇
- 高端货源聚集地：全国30%的优质浙白术在此交易，2025年市场统货报价100元\/公斤，较亳州溢价15-20%，年交易额超50亿元。磐安“浙白术”因挥发油含量高（2.67%），被同仁堂、方回春堂等品牌采购，出口日韩溢价30%。
二、市场流通的四大品种
1. 亳白术
- 市场占比：流通量最大，占全国60%以上，以一年生改良品种为主，亩产鲜货1200公斤，但连作障碍严重。
- 价格特征：两年生统货90-100元\/公斤，一年生药厂货30-40元\/公斤，因多糖含量高（5.2%），主要用于提取和低端饮片。
2. 浙白术
- 品质优势：挥发油含量2.67%（药典标准≥1.4%），白术内酯1+2+3总量0.08%，磐安产两年生统货100元\/公斤，较亳州溢价15-20%。
- 消费场景：高端饮片（如浙江老字号定制片）、出口日韩（年进口量超2000吨）。
3. 川白术
- 区域特色：主产四川雅安、乐山，因土壤富硒，挥发油含量1.5%（普通产区1.2%），药效优于亳白术，但产量仅占全国5%。
- 价格定位：统货75-85元\/公斤，主要供应西南地区中医院和高端药膳市场。
4. 祁白术
- 传统品种：河北安国传统品种，一年生种苗根茎直径1-1.5厘米，移栽后两年生成品率85%，但抗根腐病能力弱，市场占比不足5%。
三、等级划分与价格体系
（一）官方等级标准
1. 药典等级
- 一等品：根茎直径≥2.5厘米，白术内酯总量≥0.08%，价格110-120元\/公斤，磐安、咸丰产区供应，出口日韩溢价30%。
- 二等品：直径1.5-2.5厘米，有效成分达标，价格90-100元\/公斤，为亳州市场主流流通等级。
- 统货：直径≥1厘米，杂质≤5%，价格75-85元\/公斤，主要用于提取和低端饮片。
2. 市场细分等级
- 一年生药厂货：直径≤1厘米，价格30-40元\/公斤，亳州市场成交量占比超40%，用于提取多糖或粗加工。
- 两年生选装货：直径≥2厘米，无空心，价格95-105元\/公斤，安徽亳州、浙江磐安产区供应，出口日韩溢价30%。
- 定制化等级：如“过0.8筛中选片”（价格98元\/公斤）、“手选片”（116元\/公斤），满足药企个性化投料需求。
（二）特殊等级价格
1. 水淹货
- 轻淹货：浸泡时间≤12小时，根茎无腐烂，价格40-48元\/公斤，亳州辛集市场成交占比10%。
- 重淹货：浸泡时间＞24小时，根茎腐烂率≥30%，价格17-29元\/公斤，主要用于提取或低价饮片。
2. 半水淹货
- 定义：部分根茎受水渍但未完全腐烂，外观可见局部变色。
- 价格：介于轻淹与重淹之间，2025年8月亳州市场报价28-38元\/公斤，多用于饲料或有机肥原料。
四、价格波动与区域价差
1. 核心市场价格对比（2025年8月）
市场 两年生统货 精选片 一年生药厂货 轻淹货 重淹货
安徽亳州 90-100元 116元 30-40元 40-48元 17-29元
河北安国 50元 65元 35元 - -
浙江磐安 100-110元 120元 - - -
湖北咸丰 95-105元 118元 - - -
2. 价差逻辑
- 品质差异：浙白术因挥发油含量高（2.67%），较亳州统货溢价15-20%。
- 供需错配：2025年全国扩种4.5倍，一年生药厂货库存积压，价格较2024年高点（175元）下跌77%。
- 政策影响：2025版《中国药典》新增47项农残检测，亳州辛集市场抽检合格率仅48%，合格货源较普通货溢价20-30元\/公斤。
五、未来趋势与风险提示
1. 短期（1-2年）
- 价格触底：一年生药厂货可能跌破30元\/公斤，两年生统货稳定在80-90元\/公斤，优质选装货维持100元以上。
- 产能出清：河南、四川等新兴产区因亏损退出，安徽亳州种植面积缩减至8万亩，全国总产量回落至1.5万吨。
2. 长期（3-5年）
- 品种迭代：高多糖型、耐盐碱型品种推广，浙江、湖北等道地产区占比提升至50%，优质货源溢价扩大至50%。
- 产业链整合：头部企业主导“种子-种植-加工-销售”全链条，如寿仙谷在磐安建立GAp基地，产品出口欧盟溢价40%。
3. 风险提示
- 质量风险：水淹货、熏硫货（颜色偏白、口尝发酸）可能流入市场，建议采购时索要农残检测报告（2025版药典47项禁用农药均未检出）。
- 价格波动：2025年秋季产新后，一年生药厂货可能进一步下跌，建议种植户采用“企业订单+期货套保”模式规避风险。
六、采购建议
1. 饮片厂：优先选择浙江磐安、湖北咸丰的两年生选装货（100-110元\/公斤），确保挥发油含量达标。
2. 提取企业：采购亳州一年生药厂货（30-40元\/公斤），重点关注多糖含量（≥5.2%）。
3. 出口商：锁定浙江磐安“浙白术”（110-120元\/公斤），需提供ISo国际标准（ISo\/Np ）检测报告。
4. 风险规避：通过区块链溯源系统（如亳州市场扫码查农残）、AI质量控制（近红外光谱监测）确保货源质量。
白术市场正经历从“规模扩张”向“质量升级”的转型，道地品种保护、绿色生产技术应用与国际化标准对接将成为破局关键。建议从业者密切关注政策动态（如药食同源目录调整）、技术创新（如基因编辑品种），在波动中把握结构性机会。