【定场诗】
宝船鼓棹破沧溟，星斗为帆月作棂。
截教暗施金蜃雾，修罗更布血鲨庭。
佛光远映三千界，民气长凝十二屏。
且看西洋传圣德，金光万道护龙庭！
第一折 西洋海骤起金蜃雾 宝船队误入血鲨阵
却说郑和奉成祖之命第三次下西洋，率宝船六十二艘、将士二万七千余人，载着丝绸、瓷器、茶叶等物，自刘家港扬帆出海。船至占城国海域，忽见海天交界处涌起千层黄雾，雾中隐现金鳞巨蜃，口吐「截教金光阵」五字，每只蜃目皆嵌修罗族「血魂珠」，珠中映出西洋诸国沉船残骸。
「此雾含截教『迷天咒』！」随船的金光仙惊道，急取「北斗护世旗」了望，见宝船罗盘指针尽皆倒转，竟指向雾中一座浮动的「蜃楼城」—— 城楼匾额书「万邦臣服」四字，却是以西洋使者头骨拼成。更骇者，海面浮现无数血红色鲨鱼背鳍，鳍上刻阎罗族「索命纹」，正将船队围作「九宫八卦」之形。
郑和轻抚成祖所赐「静海令」，令旗上「宣威怀远」四字突然发烫，映出蜃楼阵眼：截教「金光圣母」残魂与修罗「吞海君」正以「金霞冠」操控雾中罡气，又将诸国进献的「西洋星象图」撕成碎片，蘸人血贴于蜃背，欲以邪法阻断大明与海外的「德化气脉」。
第二折 道衍遗计藏经匣 佛子金身镇浪头
道衍和尚圆寂前曾赠郑和「贝叶经匣」，嘱「遇大难则开」。郑和急取匣中贝叶，见内书：「西洋属金，金光阵需以火破之；血海属水，当以土镇之。」金光仙顿悟，命人将船上所载「景德镇金砖」搬出，每块砖面皆刻成祖御笔「福」字，按「五行生克」之法堆成「土德镇水台」。
道成和尚亦率沙门登上主舰，展开「华严经幡」二十四幅，每幅幡面绣一尊金身罗汉。当经幡迎风展开时，罗汉双目忽放金光，与北斗护世旗、静海令形成「三光合一」之象。吞海君见状大笑：「和尚敢在我血海中动禅机？看我用『修罗七煞浪』掀翻你的宝船！」
但见海面突现七道血色巨浪，浪头立着赤身鬼卒，各持「骨矛」「血盾」，浪中飘来无数溺亡者怨魂，皆指宝船哭号：「还我命来！」金光仙祭起定海神针，针端金龙虚影却被金光阵切割，鳞片化作火星坠落，恰引燃金砖下暗藏的「神火硝」—— 此乃道衍预设的「火土连环计」。
第三折 民心灯照破迷天雾 圣诏旗卷碎血鲨群
千钧一发之际，随船的西洋诸国使者齐呼：「大明船队乃仁义之师！」纷纷将家乡带来的「平安灯」抛入海中 —— 灯油以椰汁和蜂蜜熬制，灯芯系着亲人手书的「祝安符」。万千灯火聚成「民心星河」，竟与北斗七星遥相呼应，金光阵中的金蜃被灯光灼得哀鸣，纷纷潜入深海。
郑和趁机展开成祖「抚谕西洋诏」，诏书上「共享太平之福」八字与民心灯共鸣，显化出永乐帝踏浪而行的虚影。虚影手持玉圭指向蜃楼，楼中「万邦臣服」头骨突然崩解，化作「天下大同」的梵文。道成和尚以「八宝功德钵」收取血魂珠，钵中传出《大悲咒》，溺亡怨魂皆合掌西去。
金光圣母残魂欲逃，却被北斗护世旗卷至舰前。金光仙指其鼻喝道：「当年你摆金光阵被广成子所破，今日还敢重蹈覆辙？」圣母泣道：「截教势微，我等不过想借西洋气脉东山再起......」话音未落，郑和命人将「西洋星象图」残片拼合，图中突然浮现观世音菩萨法相，以杨枝水洒向金光阵，黄雾尽散，海面复现晴空。
第四折 宝船归航显圣德 万邦归附颂明王
金光阵既破，占城、爪哇、满剌加等国君主闻风而至，见宝船上「日月龙旗」与「北斗护世旗」交相辉映，皆焚香叩首。满剌加苏丹进言：「我等常遭海盗劫掠，今见天朝神术，愿岁岁朝贡，永为屏藩。」郑和遂代表成祖赐各国「护世金印」，印纽刻北斗七星，印文为「大明正统，万邦咸宾」。
吞海君被功德钵降伏，化作小鲨鱼伏在郑和船头，口吐人言：「愿随圣船修行，洗去杀孽。」金光仙取「净瓶杨柳水」洒其背，鲨鱼背鳍竟长出莲花，驮着西洋使者往来传信。是夜，船队泊于古里国港口，海面上空现「金光护世」星象 —— 北斗七星旁多出一颗明亮辅星，钦天监后来考证，此乃「永乐星」显形。
郑和命人在古里立「西洋护世碑」，碑身双面刻汉字与波斯文，记载此战始末。当碑成之日，有白象自山林来，长鼻卷来奇异花草，遍洒碑前，香气经月不散。
尾折 金光万代昭天讨 宝舰千秋镇海涛
战后，成祖将郑和带回的「西洋星象图」与《永乐星图》合璧，藏于文渊阁。道成和尚观星象后言：「西洋气脉已与中原连通，此乃『天下一家』之兆。」成祖遂下诏扩建太仓船厂，为第四次下西洋做准备，旨曰：「朕君临天下，虽远必至，非以兵威，实以文德。」
百年后，万历朝文人茅坤着《郑和航海图》，开篇即赞：「郑公之役，非独贸迁货物，实乃以金光阵破邪魔，以民心灯照寰宇，此真圣人之兵也。」正是：
截教修罗阻远洋，金光血雾蔽穹苍。
民心化作千重焰，圣诏凝成万里墙。
宝舰归来星斗焕，西洋归附日华煌。
试看永乐鸿图里，何处青波不戴阳！