却说姜维将军队后撤至钟提屯驻，魏兵则屯驻在狄道城外。王经将陈泰、邓艾迎入城中，拜谢他们解狄道之围的恩情，摆设宴席款待二人，并对三军进行了大规模赏赐。陈泰将邓艾的功劳上奏给魏主曹髦，曹髦封邓艾为安西将军，授以符节，兼任护东羌校尉，与陈泰一起在雍州、凉州等地屯兵。邓艾上表谢恩后，陈泰设席为他庆贺，说：“姜维连夜逃走，兵力已经衰竭，不敢再出兵了。”邓艾笑着说：“我料定蜀军必定会再次出兵，有五个原因。”陈泰询问缘故，邓艾说：“蜀军虽然撤退，但始终保持有乘胜追击的态势；而我军则存在兵力衰弱、战败后士气不振的实际情况，这是其一。蜀军皆由诸葛亮训练调教，是精锐之师，调遣起来灵活自如；而我军将领频繁更换，士兵训练不足、纪律松散，这是其二。蜀军多乘船行进，士兵不会过于劳累；我军在陆地行军，体力消耗更大，劳逸状况不同，这是其三。狄道、陇西、南安、祁山这四处都是需要重点防守作战的要地，蜀军可能会采取声东击西的战术，我军必须分兵把守，而蜀军却能集中兵力进攻，以一敌四，这是其四。如果蜀军从南安、陇西出兵，就可以获取羌人的粮草；如果从祁山出兵，那里有麦田可供蜀军就食，这是其五。”陈泰叹服道：“您料敌如神，蜀军有什么可担忧的！”于是陈泰与邓艾结为忘年之交。邓艾从此将雍州、凉州等地的士兵每日操练，各处险要关口都设立营寨，以防不测。
再说姜维在钟提大摆宴席，召集众将商议再次伐魏之事。令史樊建劝谏道：“将军多次出兵伐魏，未能获得全面胜利；如今洮西之战取胜，魏人已经对您的威名心生敬畏，为何还要再次出兵呢？万一战事不利，之前的功劳就会全部白费。” 姜维说：“你们只知道魏国地域辽阔、人口众多，认为难以迅速攻克，却不了解攻打魏国有五种可以取胜的机会。”
众将询问是哪五种机会，姜维回答说：“魏军在洮西一战中大败，锐气已经被挫败，我军虽然撤退，但兵力并未受到损失，如今进兵伐魏，这是其一可以取胜的原因。我军乘船进军，士卒不会疲劳困乏，而敌军从陆地赶来迎战，这是其二可以取胜的原因。我军是经过长期训练的精锐之师，而敌军多是临时拼凑起来的乌合之众，缺乏严格的纪律和法度，这是其三可以取胜的原因。我军从祁山出兵后，可以收割当地的秋谷作为军粮，这是其四可以取胜的原因。敌军需要在各处进行防守，军力分散，而我军集中兵力进攻一处，敌军根本无法及时救援，这是其五可以取胜的原因。如果不在此时伐魏，还能等到什么时候呢？”
夏侯霸说：“邓艾虽年轻，但谋划深远； 近期被封为安西将军，必定在各处有所准备，如今的他不再像从前那样容易对付了。”姜维厉声说：“我何曾惧怕他！你们不要长他人志气，灭自己威风！我心意已决，必先攻取陇西。”众人不敢再劝谏。姜维亲自率领前部兵马，命令众将随后进发，于是蜀军全部离开钟提，杀向祁山。哨马报告说魏兵已先在祁山立下九个寨栅。姜维不信，带领数名骑兵登高远望，果然见祁山九寨排列如长蛇，首尾相互照应。姜维回头对左右的将领说：“夏侯霸的话果然不虚。这营寨的布局精妙，只有我的师傅诸葛丞相能做到；如今看邓艾的布置，其才能已经不在我的师傅之下。”于是回到本寨，召集众将说：“魏人已有防备，必定知道我们会来。我料邓艾必定在此地。你们可虚张我的旗号，在这谷口扎寨；每天派百余骑兵出营巡逻，每次巡逻更换一番衣甲、旗号，按照青、黄、赤、白、黑五方旗帜轮换。我则率领大军偷出董亭，直奔南安袭击。”于是命令鲍素在祁山谷口屯兵。姜维率全部大军，向南安进发。
却说邓艾得知蜀军出祁山，早已与陈泰设下营寨准备迎敌；见蜀军连日不来挑战，每天有五批哨马出寨，或到十里或十五里处就返回。邓艾登高观察后，急忙入帐对陈泰说：“姜维不在此处，必定是取道董亭袭击南安去了。出寨的哨马只有这几匹，更换衣甲往来巡逻，马匹都已困乏，主将必定没有什么才能。陈将军可率一军进攻，一定能够破寨。破寨后，就领兵袭击董亭之路，先截断姜维的退路。我则是先率一军救援南安，直取武城山。若先占据此山头，姜维必定会取道上邽。上邽有一谷叫段谷，地势狭窄险峻，正好设伏。等他来争夺武城山时，我先在段谷埋伏两军，必能破敌。”陈泰说：“我在陇西镇守了二三十年，从未像您这样对地理形势观察得如此透彻。您所说的计策，真是神妙的算计！您可以迅速出发，我自会率军攻打此处的蜀军营寨。” 于是邓艾率军星夜兼程，直奔武城山；安营扎寨完毕后，蜀军还未到达。邓艾立即命令儿子邓忠与帐前校尉师篡各率五千兵马，先去段谷埋伏，并详细交代了作战计划。二人领命而去。邓艾下令偃旗息鼓，等待蜀军的到来。
姜维从董亭向南安进军，行至武城山前，对夏侯霸说：“靠近南安有一座山叫武城山；若先攻占此山，可掌控南安的局势。只恐邓艾多谋，必定提前防备。”正疑虑间，忽然山上一声炮响，喊声大震，鼓角齐鸣，旌旗遍竖，全是魏兵；中央飘起一面黄旗，上面大书“邓艾”二字。蜀兵大惊。山上数路精兵冲杀而下，势不可当，蜀军前军大败。姜维急忙率中军前往救援时，魏兵已退。姜维直抵武城山下，向邓艾挑战，山上魏兵却始终不下来。姜维令军士大声辱骂。到了晚上，正要退军，山上鼓角又响起来，却仍不见魏兵下来。姜维想上山冲杀，山上炮石严密，无法前进。坚守到三更，正要回撤，山上鼓角再次响起，姜维只好移兵下山屯扎。等下令军士搬运木石、准备立寨时，山上鼓角又鸣，魏兵突然杀至。蜀兵顿时大乱，自相践踏，退回原来的营寨。第二日，姜维命令军士将粮草车仗运到武城山，排列相连，打算立起寨栅作为屯兵之计。当夜二更时分，邓艾命五百士兵各执火把，分两路下山，放火烧毁粮草车仗。两军混杀一夜，蜀军营寨又未能建成。
姜维再次率军后退，与夏侯霸商议说：“南安没能攻下，不如先攻占上邽。上邽是南安屯粮的地方；若取得上邽，南安自然危在旦夕。”于是留下夏侯霸屯驻武城山，姜维率全部精兵猛将，直奔上邽。行军一夜，将近天明时，见山势险峻，道路崎岖，便问向导官：“此处叫什么名字？”向导官回答：“段谷。”姜维大惊道：“这名字不吉利：段谷，就是‘断谷’之意。倘若有人截断谷口，该如何是好？”正犹豫间，前军来报：“山后扬起大片尘土，必有伏兵。”姜维急忙下令退兵。此时师篡、邓忠两军杀出，姜维且战且退，前方又喊声大震，邓艾领兵杀到：三路夹攻，蜀军大败。幸亏夏侯霸领兵赶到，魏兵才退，救了姜维，众人想再前往祁山。夏侯霸说：“祁山营寨已被陈泰攻破，鲍素阵亡，全寨人马都退回汉中去了。”姜维不敢再取道董亭，急忙从小路撤退。后面邓艾紧追不舍，姜维令各军先行，自己断后。正行进间，忽然山中一军杀出，是魏将陈泰。魏兵齐声呐喊，将姜维困在核心地带。姜维人马困乏，左冲右突，无法突围。荡寇将军张嶷听闻姜维被困，率领数百骑兵杀入重围。姜维趁机杀出，张嶷却被魏兵乱箭射死。姜维突围后，退回汉中，有感于张嶷忠勇为国捐躯，于是上表褒奖并厚赠他的子孙。此次战役，蜀中将士多有阵亡，众人都归罪于姜维。姜维依照诸葛亮街亭之例，上表自贬为后将军，代行大将军职权。
邓艾见蜀军退尽，与陈泰设宴庆贺，大肆奖赏三军。陈泰上表奏报邓艾的功劳，司马昭派使者持节，为邓艾加官进爵，赐予印绶；并封其子邓忠为亭侯。此时魏主曹髦将正元三年改为甘露元年。
出入时常常有三千名铁甲骁将前后簇拥，作为护卫；一切事务，都不向朝廷奏报，直接在相府中裁决：从此之后，他心中常常怀有篡夺皇位的野心。
他有一个心腹名叫贾充，字公闾，是已故建威将军贾逵之子，担任司马昭府中的长史。贾充对司马昭说：“如今主公掌握着国家大权，四方百姓的人心必然还没有安定；应当暗中察访，然后再图谋大事。”司马昭说：“我正有此意。你可以替我向东出行，以慰劳出征军士的名义，去探听各方的消息。”贾充领命，径直来到淮南，拜见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞字公休，是琅琊南阳人，是诸葛亮的族弟；此前在魏国任职，因诸葛亮在蜀为相，所以不得重用；诸葛亮去世后，诸葛诞在魏国历任要职，封为高平侯，总领两淮军马。当日，贾充以慰劳军队为名，到淮南会见诸葛诞。诸葛诞设宴款待。酒至半酣，贾充用言语试探诸葛诞说：“近来洛阳众贤士都认为主上懦弱，不堪为君。司马大将军三代辅国，功德无量，可以取代魏朝正统。不知您意下如何？”诸葛诞大怒道：“你是贾豫州之子，世代受魏国俸禄，怎敢说出这种乱言！”贾充道歉说：“我只是把别人的话告诉您罢了。”诸葛诞说：“朝廷若有危难，我当以死报国。”贾充默然不语，第二日告辞返回，将此事详细禀告司马昭。司马昭大怒道：“鼠辈竟敢如此！”贾充说：“诸葛诞在淮南深得人心，时间长久必成祸患，可速速将他铲除。”
司马昭于是暗中给扬州刺史乐綝送去密信，一面派使者持诏征召诸葛诞为司空。诸葛诞接到诏书，已知是贾充告发，于是捉住使者拷问。使者说：“此事乐綝知道。”诸葛诞问：“他如何知道的？”使者说：“司马将军已派人到扬州给乐綝送了密信。”诸葛诞大怒，喝令左右斩杀使者，随即率领部下一千士兵，杀向扬州。快到南门时，城门已闭，吊桥升起。诸葛诞在城下叫门，城上无人应答。诸葛诞大怒道：“乐綝匹夫，怎么敢这样”于是命令将士攻城。手下十余名骁勇骑兵，下马渡过壕沟，飞身登上城墙，杀散守军，大开城门，诸葛诞领兵入城，乘风放火，杀到乐綝家中。乐綝慌忙上楼躲避。诸葛诞提剑上楼，大喝：“你父亲乐进，昔日受魏国大恩！你不思报恩，反而要归附司马昭吗！”乐綝来不及回答，就被诸葛诞杀死。诸葛诞一面上表列举司马昭的罪状，派人上奏洛阳；一面大规模聚集两淮屯田户口十余万，加上扬州新降的四万多士兵，积蓄粮草，准备进兵；又命令长史吴纲，送儿子诸葛靓到吴国做人质请求救援，务必合兵诛讨司马昭。
此时东吴丞相孙峻病逝，堂弟孙綝辅政。孙綝字子通，为人强暴，曾杀害大司马滕胤、将军吕据、王惇等人，因此大权尽归其手。吴主孙亮虽然聪明，却无可奈何。于是吴纲将诸葛靓送到石头城，拜见孙綝。孙綝询问缘故，吴纲说：“诸葛诞是蜀汉诸葛武侯的族弟，此前在魏国任职；如今见司马昭欺君罔上，废主弄权，想兴兵讨伐，却兵力不足，因此特来归降。唯恐您不信任，特送亲子诸葛靓为质。希望您发兵相助。”孙綝答应请求，便派遣大将全怿、全端为主将，于诠为后军主将，朱异、唐咨为先锋，文钦为向导，起兵七万，分三队进发。吴纲回寿春将此事告知诸葛诞，诸葛诞大喜，于是整兵备战。诸葛诞的表文传到洛阳，司马昭见了大怒，想亲自前往征讨。贾充劝谏说：“主公凭借父兄的基业，恩德尚未遍及四海，如今若舍弃天子出征，一旦朝中有变，后悔莫及？不如奏请太后及天子一同出征，可保无忧。”司马昭大喜道：“此言正合我意。”于是入宫奏请太后说：“诸葛诞谋反，臣与文武百官商议已定：请太后与天子御驾亲征，以继承先帝遗志。”太后心中畏惧，只得依从。
第二日，司马昭请魏主曹髦起程。曹髦说：“大将军都督天下军马，任凭调遣，何必朕亲自出征？”司马昭说：“并非如此。昔日武祖纵横四海，文帝、明帝有囊括宇宙之志、并吞八方之心，凡遇大敌，必定亲自出征。陛下正应追慕先帝，扫清叛贼，为何要畏惧呢？”曹髦惧怕其权势，只得听从。司马昭于是下诏，征调两都全部兵力二十六万，命镇南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史州泰为右军，护卫车驾，浩浩荡荡杀向淮南。 东吴先锋朱异领兵迎敌。两军列阵相对，魏军中王基出马，朱异迎战。战不到三合，朱异败走；唐咨出马，战不到三合，也大败而逃。王基驱兵掩杀，吴兵大败，退兵五十里扎下营寨，消息传入寿春城中。诸葛诞亲自率领本部精锐，会合文钦及其二子文鸯、文虎，率数万雄兵，迎击司马昭。
正是：刚见吴兵锐气受挫，又看魏将精兵杀来。不知胜负如何，且听下文讲解。