南宋年间，临安城繁华热闹，街市上车水马龙，人来人往。然而，在这繁华背后，却有贪官污吏横行霸道，欺压百姓。新上任的知府赵德厚，更是贪婪成性，搜刮民脂民膏，百姓们敢怒不敢言。
这一日，济公摇着破蒲扇，哼着小曲儿，慢悠悠地晃进了临安城。他穿着一身破破烂烂的僧袍，头戴一顶歪歪斜斜的僧帽，脚蹬一双破草鞋，活脱脱一个疯和尚的模样。可他那双眼睛却透着机灵与智慧，仿佛能看穿世间的一切虚伪与丑恶。
济公刚进城，就听说赵知府要强娶城西卖豆腐的李老汉的女儿秀姑为妾。原来，赵知府偶然间见到了秀姑，见她生得眉清目秀，宛如一朵盛开的鲜花，顿时心生邪念，便派手下恶奴去李家提亲。李老汉自然不肯答应，可那恶奴却恶狠狠地说：“你要是不答应，就等着吃官司吧！”李老汉一家吓得整日以泪洗面，不知如何是好。
济公听闻此事，心中大怒，决定要好好教训一下这个贪官。他眼珠一转，计上心来。
第二天，济公大摇大摆地来到了知府衙门。他一边敲着破锣，一边大声喊道：“天降祥瑞，神仙赐宝，知府大人有福啦！”守门的衙役见是个疯和尚，本想把他赶走，可听到他说有宝要献给知府大人，便进去通报了一声。
赵德厚一听有宝，眼睛都亮了，连忙让人把济公带进来。济公一进大堂，便扑通一声跪在地上，双手作揖，口中念念有词：“阿弥陀佛，知府大人，小僧今日在山中修行，忽见一道金光闪过，原来是一位神仙。神仙说知府大人清正廉洁，造福一方，特赐小僧一件宝物，要小僧转交给大人。”
赵德厚一听，乐得眉开眼笑，连忙问道：“不知是何宝物？快拿出来让本官瞧瞧。”济公从怀里掏出一个破旧的木盒子，小心翼翼地递给赵德厚。赵德厚接过盒子，迫不及待地打开一看，只见里面放着一颗黑不溜秋、散发着怪味的药丸。
他皱了皱眉头，问道：“这……这就是宝物？莫不是你这疯和尚在戏弄本官？”济公连忙说道：“大人息怒，此乃仙丹，吃了它能延年益寿，百病不侵。不过，这仙丹有个讲究，必须在新婚之夜，与新娘子一同服用，方可发挥最大功效。否则，不仅无效，还会遭天谴。”
赵德厚一听，心中暗喜。他本就打算在三天后迎娶秀姑，正好可以用上这仙丹。于是，他赏了济公一些银子，便打发他走了。
济公离开知府衙门后，立刻来到了李老汉家。他把事情的经过告诉了李老汉一家，并让他们放心，他自有办法救出秀姑。李老汉一家听了，又惊又喜，对济公千恩万谢。
三天后的夜晚，知府衙门张灯结彩，热闹非凡。赵德厚穿着崭新的官服，满心欢喜地等待着与秀姑共度良宵。而此时，济公早已悄悄潜入了衙门。他施展法术，变出了一只大公鸡和一只大母鸡，又用草药调制了一些药水，洒在了公鸡和母鸡身上。
不一会儿，公鸡和母鸡突然变得巨大无比，翅膀一扇，就把屋里的蜡烛都扇灭了。整个房间顿时一片漆黑，赵德厚吓得哇哇大叫。就在这时，济公摇身一变，变成了一个青面獠牙的恶鬼模样，大声吼道：“赵德厚，你作恶多端，天理难容，今日便是你的死期！”
赵德厚吓得瘫倒在地，连连求饶：“大仙饶命，大仙饶命啊！我再也不敢了！”济公趁机说道：“要想饶你性命，就立刻把秀姑送回去，并且从此以后改过自新，不得再欺压百姓。否则，我定不饶你！”
赵德厚哪敢不从，连忙点头答应。济公又施法让公鸡和母鸡恢复了原样，然后带着秀姑悄悄离开了知府衙门。
第二天，赵德厚果然把秀姑送回了李家，并且还贴出告示，说自己痛改前非，以后要做一个清正廉洁的好官。百姓们听了，都纷纷拍手称快，对济公更是感激不已。
而济公呢，依旧摇着他的破蒲扇，哼着小曲儿，在临安城的大街小巷中穿梭，继续着他的济世救人之举。