（一）怒
公元前322年，是我成为楚王的第七年。
因魏惠王耻于襄陵之败，张仪趁机游说魏王推行连横，提出联合秦、魏、韩来攻打齐、楚的主张，并担任魏相。
楚、齐闻讯想要攻打魏国，因雍沮劝阻而作罢。
因齐国封与楚国有旧怨的靖郭君田婴于薛地，我大怒，想要攻打齐国，因公孙闬的劝说而作罢。
我又派昭阳向田婴提出用数倍之地来交换薛地的请求，田婴不同意。
（二）321换
公元前321年，是我成为楚王的第八年。
韩国想要用中原之地交换魏国的上党地区。因这样交换土地会使韩、魏壮大，楚国和赵国陈兵边境，逼迫韩、魏取消了这次交易。
（三）319施压
公元前319年，是我成为楚王的第十年。
楚国因谋划灭越，在广陵筑城。
我称张仪“不忠不信”，施压魏国驱逐张仪，而公孙衍则得到东方各国的支持而升任魏相。至此，合纵的形势便形成了。
（四）318首领
公元前318年，是我成为楚王的第十一年。
魏、赵、韩、燕、楚五国合纵攻秦，并推举楚怀王为纵长。
东周赐胙于楚怀王。
这一次合纵中，楚国出兵夺取新隍、於、长亲之地。
义渠亦趁机起兵击败秦军。
魏、赵、韩三国则出兵函谷关与秦交战，被秦国击败。
由于本战中魏国受到损失较大，魏使惠施出使楚国，要和秦讲和；同时楚国大臣杜赫也指出楚国正面临着“东有越累，北无晋，而交未定于齐、秦，是楚孤也”的困境，希望与秦国和谈。于是五国纷纷退兵。
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十一年，苏秦约从山东六国共攻秦，楚怀王为从长。
十一年（前318年），苏秦与山东六国约定合纵，共同攻打秦国，楚怀王担任合纵各国的首领。
至函谷关，秦出兵击六国，六国兵皆引而归，齐独后。
联军到达函谷关，秦国出兵迎击六国联军，联军全都退了回来，唯独齐军最后一个撤退。
（五）317屈原
公元前317年，是我成为楚王的第十二年。
秦军乘胜追击，大胜韩赵联军，合纵宣告失败。
我任用屈原进行变法，变法的内容包括“励耕战、举贤能、反壅蔽、禁朋党、明赏罚、移风易俗”等。
由于改革触动了旧贵族的利益，加之我听信了上官大夫的谗言，这次改革最终失败了。
但是，部分新政仍然得以推行。
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十二年，齐愍王伐败赵、魏军，秦亦伐败韩，与齐争长。
十二年（前317年），齐愍王打败了赵、魏联军，秦军也打败了韩军，与齐国争当霸主。
（六）315骗
公元前315年，是我成为楚王的第十四年。
秦军在浊泽击败韩国。
韩王为同秦国讲和，约定与秦国一起伐楚。
我用陈轸之计，骗韩王说楚国已经出兵救韩。
韩王中计，取消了和秦国的和谈。
秦兵再至，楚国却没有履行救韩的承诺。
此时韩国难以抵挡秦军的进攻，大败，不得不向秦国求和。
齐国趁秦、韩、赵、楚势力都困在韩国战场、且燕国发生子之之乱的时机，出兵伐燕。