刘长明从洛阳返回后并没有直接去成都，而是留在了汉中，因为刘长明新政的推行在益州实在是太难推行下去了，当地的士族、豪门掣肘太大，所以刘长明只能将目光放在汉中了，他深知，此刻能说动曹丕，是因为曹魏的实力远胜蜀汉，曹丕有信心灭了孙权后再灭刘备，毕竟天下一多半的人口和地盘都在曹魏手里，若是就这样默默拼发育的话，国力只会被越甩越大，所以刘长明知道，必须要推行新政，谋求发展啊！
公元223年春，汉中郡南郑城。
刘长明站在南郑城头，羽扇轻摇，目光沉静地扫过这片沃土。益州的挫败感并未消失——那些盘根错节的豪族，如同蜀道上的顽石，死死抵住了他试图撬动旧格局的杠杆。刘备最终采纳了法正“先固本”的建议，将目光暂时从汉中收回，全力消化益州，调和内部。而汉中，这个意外完整接收的“飞地”，却意外地成为了刘长明施展抱负的新试验场。
“法孝直所言‘内忧未靖’确为至理，然益州之石太硬，强凿恐伤己身。”刘长明心中默念，“汉中，新附之地，旧有格局尚未如益州般板结，又无根深蒂固之豪族巨室，张鲁政权本质是政教合一，地方大族势力相对弱于益州，人口充盈，百业待兴……此乃天赐之机！”
刘长明带来汉中的最大财富，并非金银粮草，而是数百名在益州新政试点中培养、锤炼出来的年轻官吏。他们出身寒门或小吏，精通“新算符”与“格目法”，熟悉“分段协作”的工坊管理理念，甚至有一部分参与过土地清查的实践。这些人是刘长明“现代高中知识”在本土化实践后结出的第一批果实，如今被整体移植到了汉中。
刘长明迅速在南郑设立“汉中行辕”，作为最高行政机构。核心成员皆为其心腹及从益州带来的骨干。 特别成立“新法吏曹”，由一名深得刘长明信任、精通“格目法”的年轻主簿统领。其职责明确：推广新式记账、统计方法；监督新政试点；培养本地新法吏员。
“尔等首要之务，”刘长明对这群充满干劲的年轻人训示，“乃以最快速度，摸清汉中家底！户数、丁口、田亩，尤其官田、无主田、道观田、仓廪存粮、工坊匠户，务必精确！沿用益州‘格目’，一丝不苟！此乃施政之基，万勿懈怠！” 精确的数据统计，再次成为施政的先导。
汉中的丝绸业不如蜀地发达，但刘长明敏锐地发现了另一项优势资源：药材。秦巴山区素有“天然药库”之称。再加上华佗入蜀，培养了不少医师，药材正好能做大用。
刘长明将在益州蜀锦工坊取得成功的“分段协作”与“计件质核”制度直接引入南郑官营的织造坊和新建的“药材加工监”。
刘长明将缫丝、络丝、牵经、织造、练染等步骤细化分工，设立工头负责本段效率与质量，按合格品数量计酬。效率显着提升，虽产量规模尚不及成都，但质量稳定，成本降低。
药材加工监，这是重点。刘长明结合现代对中药炮制规范化的模糊认知，提出了前所未有的要求：
1、标准化采收：派遣懂药的小吏指导药农，按季节、部位、品相要求采收，杜绝“竭泽而渔”和“良莠不分”。质量决定一切，若是一开始的药材就出了问题，也就没有什么后续了。
2、流水线净制：将药材的加工工艺分开，清洗、挑选、分等，由不同组完成，不但可以增加效率，还可以确保药材纯净度。
3、规范化炮制：对常用药材如当归、天麻、黄连的切制引入更锋利的特制刀具，要求厚薄均匀、炒制并控制火候时间、蒸制等工艺，制定明确标准。设立专门的“质验房”，抽检成品。加上抽检，就不怕有人以次充好了。
4、统一包装与储存： 使用统一尺寸的竹篾篓或陶罐，内置防潮纸，标注品名、产地、加工日期。建立干燥通风的标准化库房。
在多项措施的联合启动下，汉中官制药材很快以“品相佳、炮制精、药效稳”的口碑，通过商人行销至关中、陇右乃至荆州。价格虽略高，但深受医家和药铺信赖，成为汉中财政的重要新支柱。
“想不到这山野草木，经诸葛军师一摆弄，竟成了金疙瘩！”负责药材监的吏员感叹。药材的成功，有力地回击了益州反对派对新法“不切实际”的指责，也为刘长明赢得了汉中商民的支持。
对于汉中的教派，刘长明选择直面“五斗米道”，并采用尊重信仰，剥离特权，引导民生的方法。
五斗米道是汉中治理无法回避的核心问题。刘长明深知，宗教力量根植于民众精神需求，简单打压只会适得其反。他采取的策略是：尊重信仰自由，剥离政治特权，引导服务于民生。
刘长明发布告示：“五斗米道，导人向善，其合法祭祷，官府不禁。然自今日起，道官不得干政，不得私设刑狱，不得强征钱粮，将‘义米’改为自愿捐献。道观田产，需依法登记，照章纳税。” 此令一出，既安抚了普通信众，使其信仰自由得以保障，又斩断了上层祭酒借宗教干预行政、敛财的特权根基。
当然，对于愿意合作的祭酒和地方有威望的道徒，也给予出路，部分熟悉地方事务、识文断字的祭酒，经考核可转为基层“乡老”、“里正”，负责教化、调解民事，纳入官府体系。鼓励道观利用其组织能力，参与官府组织的修桥铺路、义诊施药等公益活动，将“互助”精神引导向公共服务。选拔年轻、头脑灵活的道徒，进入“新法吏曹”学习或进入官营工坊，给予上升通道。
对与张鲁之弟张卫等死硬派及少数作恶多端、民愤极大的祭酒，如贪污“义米”、欺压百姓者，刘长明也毫不手软，依法惩办，没收非法所得充公。同时大力表彰那些配合官府、引导信众安心生产、遵纪守法的祭酒，给予官方认可和一定物质奖励。这就是所谓的恩威并施。
为了防止教派做大，刘长明还提供了道众替代性精神寄托。在官办学塾中，除了教授实用技能，刘长明也让人讲授一些符合儒家伦理和忠义思想的故事，并模糊地引入了“勤劳致富光荣”、“守法纳税是义务”等朴素的现代公民意识，潜移默化地影响下一代。
对于土地改制，有了益州的教训，刘长明在汉中的土地政策更为务实和灵活。他前世深受教员影响，觉得教员是无比伟大之人，土地改革，让所有平民百姓都有田种，不仅可以收获民心，也能最大程度的改善民生，所以刘长明还是准备结合前世的一些想法，先把土地分给平民老百姓，不过这一次他先不动当地豪族的蛋糕，而是优先处理无主田与道观田，将张鲁政权逃亡官员、被惩处祭酒的土地以及部分过度集中的道观田产收归官有。同时清查隐匿的无主荒地。 将上述土地，优先授给战争中失去土地的本地农民、随军迁来的荆州军属以及部分表现良好的流民。颁发正式的官印田契，明确产权，实行“十五税一”的低税率，远低于过去给地主或道观的租子，并承诺“三年内不加赋”。获得土地的农民感激涕零，生产积极性高涨。
“诸葛军师给了咱活命的地，还给减税！这才是真菩萨！”农民们奔走相告。汉中的民心瞬间被蜀汉丞相收拢。
由于前期刘长明设立的农田赋税极，而汉中又是四战之地，必须保证军粮供应和快速动员能力。于是他抽调部分军队，尤其非战备状态的部队，在汉中盆地边缘和褒斜道、傥骆道等要隘附近，大规模开垦荒地，建立军屯点。士兵轮番耕作，收获归公仓。此举既减轻后勤压力，又使军队熟悉地形。
并且还招募无地流民和荆州迁来的百姓，组成民屯营，在官府组织下集体垦荒。官府提供种子、农具和初期口粮，收获后按比例分成，官三民七。屯民享受一定年限的赋税减免。民屯点亦成为潜在的兵源和基层动员单位。
至于屯田管理方面，刘长明引入“格目法”管理屯田账目，并尝试将“分段协作”思想用于大规模水利工程的修缮，如整修山河堰，由屯田军民分段包干，效率大增，有了水利工程的加持，农业发展得到了更大的助力，刘长明相信，不久的将来，汉中一定会是部队有力的后勤保障。