涪水蜿蜒，两岸旌旗招展。刘璋为显诚意，亲自出涪城十里，搭建营帐，准备盛宴，迎接刘备。
这一日，秋高气爽，刘备引张飞、赵云、黄忠、魏延等将，及万名精锐，军容严整，列队而至。刘璋则带领益州文武官员，出营相迎。
两位汉室宗亲，终于在这巴蜀之地相见。
刘璋见刘备方面虽只万人，但军纪森严，士气高昂，尤其是那几员大将，个个威风凛凛，气度不凡，心中先是暗自喝了声彩，随即又掠过一丝不易察觉的忧虑。他抢步上前，执住刘备之手，语气颇为激动：“玄德兄！久闻兄长大名，如雷贯耳，今日得见，方知英雄风采！季玉盼兄，如旱苗盼甘霖也！”
刘备亦是演技精湛，紧紧握住刘璋之手，面露感慨与关切：“季玉贤弟！同为高祖血脉，备闻贤弟受张鲁欺凌，心中甚是不安！今特领兵前来，愿与贤弟共诛此獠，保我汉家疆土！”
两人把臂言欢，状极亲热，一同入帐。帐中早已备下丰盛酒宴，歌舞升平。
席间，刘璋频频敬酒，对刘备极尽恭维之能事。刘备则谦逊有加，不断强调宗亲之谊与共抗外敌之大义。酒至半酣，气氛看似融洽无比。
然而，暗地里，却是波涛暗涌。
张松、法正早已将刘璋麾下哪些人可用，哪些人需除，暗中告知刘备。魏延按剑立于刘备身后，目光如鹰隼般扫视着刘璋身边的将领，尤其是对刘璋忠心耿耿的巴郡太守严颜、以及其部将张任等人，格外留意。
张飞性子直，见刘璋麾下一些将领面带倨傲，心中不忿，几欲发作，都被身旁的赵云用眼神制止。
刘璋麾下，并非全是庸才。老将严颜，虽发须皆白，但目光炯炯，始终保持着警惕。张任等将领，也对刘备这支“客军”心存疑虑，宴席间不苟言笑。
酒过数巡，刘璋似已微醺，拉着刘备的手道：“玄德兄，你远道而来，助我御敌，弟感激不尽！我已传令下去，犒劳兄长三军！日后讨伐张鲁，还需兄长多多出力！这益州兵马钱粮，但有所需，兄长尽管开口！”
刘备心中冷笑，面上却是一片真诚：“贤弟放心！讨伐国贼，备义不容辞！只是……”他话锋一转，“大军远来，人地生疏，欲破张鲁，需熟悉汉中地形、贼军虚实。可否请贤弟暂借涪城左近粮草丰足之地，容我军驻扎休整，并请派熟悉地理之将佐，助我查探敌情，以便早日进兵？”
这话听起来合情合理，实则是要地盘、要向导，为下一步行动打下楔子。
刘璋已被酒意和刘备的“诚意”麻痹，不疑有他，大手一挥：“此等小事，何足挂齿！涪城以北，葭萌关一带，粮草充足，便请兄长大军暂且驻扎！至于向导将领……”他环顾左右，“便由……”
他话未说完，张松急忙暗中向他使了个眼色，微微摇头。刘璋一愣，随即改口道：“……此事容后再议，容后再议。”
刘备与诸葛亮对视一眼，知刘璋身边尚有明白人，也不强求，笑道：“但凭贤弟安排。”
首次涪水相会，便在这样表面和谐、内里各怀鬼胎的氛围中结束。刘备大军顺利进驻葭萌关，取得了在益州的第一块立足点。而夺取整个益州的大幕，也由此正式拉开。下一步，是如何将这块立足点，变成吞噬整个西川的基地。