赵云及时赶到，击退吕蒙，解了江陵之围。然而东吴水军主力尚在，威胁并未解除。三日后，诸葛亮率五千援军抵达江陵，荆州防务顿时为之一振。
\"孔明来得好快！\"赵云出城相迎，难掩欣喜。
诸葛亮却面色凝重：\"子龙，东吴此次出兵，绝非偶然。亮担心这是曹孙联手之局。\"
果然，探马很快来报：曹操大将徐晃率五万援军已至樊城北，与曹仁会合。关羽面临的压力骤增。
在江陵府衙，诸葛亮召集众将议事。糜芳、傅士仁因守城有功，也被邀请参会。
\"今我军两面受敌，形势危急。\"诸葛亮开门见山，\"诸位有何良策？\"
赵云率先发言：\"军师，云愿率一军驻守江陵，确保荆州无虞。\"
糜芳却道：\"东吴新败，短期内应不敢再犯。不如集中兵力，先破曹军。\"
就在众人议论纷纷时，关羽的使者赶到，带来了前线的消息：樊城守军得到增援，一时难以攻下。关羽建议暂退襄阳，徐图后计。
诸葛亮沉思良久，终于做出决断：\"传令云长，立即退守襄阳。子龙率军两万驻守江陵，糜芳、傅士仁各率本部协防。亮亲自修书孙权，陈说利害，或可化解此危。\"
众将领命而去。诸葛亮当即挥毫作书，遣能言善辩之士送往江东。
在信中，诸葛亮既肯定了孙权的雄才大略，也指出了曹孙联盟的隐患：\"...将军若与曹操共灭关羽，则江北尽归曹氏。届时曹操挟胜势南下，江东何以自保？不如存关羽以为掎角，共抗曹贼...\"
与此同时，在樊城前线，关羽接到诸葛亮将令，虽心有不甘，但还是下令退兵。大军秩序井然地退往襄阳，与守将廖化会合。
徐晃见关羽退兵，欲率军追击，却被曹仁劝阻：\"关羽虽退，军容严整，不可轻追。且东吴动向未明，需防有诈。\"
在江东，孙权接到诸葛亮书信，陷入沉思。吕蒙、陆逊等将领各执一词，争论不休。
就在孙权举棋不定之际，北方传来惊人消息：曹操旧病复发，已返回许都养病！曹军全线转入守势！
这一变故彻底改变了战局。孙权长叹一声：\"天意啊！\"遂下令吕蒙退兵，并遣使赴江陵，向诸葛亮解释此次\"误会\"。
荆州危机就此化解。关羽保住了荆州，刘备集团避免了一场可能覆灭的灾难。
数月后，刘备在成都闻知荆州化险为夷，感慨万分：\"若非孔明及时赶到，云长危矣！\"
然而诸葛亮却清醒地认识到，这次危机暴露了刘备集团的诸多问题：战线过长、将领不和、外交脆弱...
\"主公，\"诸葛亮在回成都前，给刘备写了一封长信，\"今虽暂安，然隐患犹在。亮建议，未来数年当以固本培元为主，暂缓扩张，养精蓄锐，待到兵强马壮方可做下步打算，否则城中百姓将生活在水深火热之中，将士们也将精疲力尽...\"