幽州的边境草原，春风吹绿了牧草，却吹不散空气中的紧张。鲜卑首领轲比能骑着战马，看着麾下五万骑兵整齐列队，心里充满了野心。自从三年前被赵云击败后，他就一直在暗中整合鲜卑部落——先是吞并了弱小的宇文部，再用联姻拉拢了段部，最后用武力征服了最强的慕容部，终于统一了鲜卑三大部落，兵力比之前翻了一倍。
“兄弟们！”轲比能拔出弯刀，指向南方的幽州，“季汉占据中原，抢夺咱们的牧场，杀咱们的族人！现在，咱们有了五万骑兵，还有西域的铁器，是时候夺回属于咱们的东西了！只要咱们拿下幽州，就能南下中原，让季汉的百姓，也尝尝被劫掠的滋味！”
鲜卑骑兵们齐声呐喊，声音震得草原上的飞鸟四散而逃。轲比能下令：“传我命令，分三路南下——东路进攻右北平，西路进攻渔阳，中路进攻涿郡，务必在季汉反应过来前，拿下这三郡！”
三路鲜卑骑兵像潮水般冲向幽州边境，沿途的村落很快就遭到了劫掠——百姓的牛羊被抢走，房屋被烧毁，不少人还被掳走当奴隶。右北平的守将急得连连向幽州治所蓟城求援，请求赵云立刻派兵支援。
消息传到蓟城的赵云大营，赵云正在训练士兵，得知鲜卑大举南下，立刻召集将领开会。“轲比能这小子，果然没安分多久！”赵云拍着案几，“他分三路进攻，就是想分散咱们的兵力。咱们不能被他牵着鼻子走，必须集中兵力，先打垮他的中路主力，再回援东西两路！”
副将邓芝（从西域返回后调任幽州副将）问道：“将军，咱们幽州的兵力只有三万，轲比能有五万，集中兵力打中路，东西两路怎么办？”
赵云指着地图，胸有成竹地说：“右北平、渔阳的守将虽然兵力不多，但那里的城防坚固，只要他们能坚守三日，咱们就能解决中路的鲜卑兵，再回援他们。另外，我已经派人去联络乌桓的首领蹋顿——乌桓与鲜卑素有旧怨，蹋顿肯定愿意出兵帮咱们，只要他派一万骑兵袭扰鲜卑的后路，轲比能就会首尾不能相顾！”
果然，蹋顿接到赵云的求援后，立刻率领一万乌桓骑兵，悄悄绕到鲜卑的后方，劫掠了轲比能的粮草营地。轲比能的中路军刚抵达涿郡城外，就接到了粮草被劫的消息，士兵们顿时军心大乱。
“不好！中埋伏了！”轲比能大惊，想要撤军，却见远处尘烟滚滚——赵云率领三万骑兵，朝着中路军冲了过来。“杀！”赵云手持龙胆亮银枪，一马当先冲进鲜卑阵中，银枪挥舞，鲜卑士兵纷纷落马。
鲜卑骑兵本就因为缺粮而士气低落，现在遇到赵云的猛攻，更是不堪一击。不到一个时辰，中路军就溃不成军，轲比能只好率领残部，朝着草原方向逃窜。
赵云没有追击，而是立刻率军回援右北平、渔阳。东路和西路的鲜卑兵得知中路军战败，粮草被劫，也无心恋战，纷纷撤军。幽州的危机，暂时得到了解决。
可赵云知道，轲比能不会就此罢休。他下令：“在幽州边境修筑三道防线，第一道是骑兵巡逻线，派斥候在草原上三十里内巡逻，一旦发现鲜卑骑兵，立刻示警；第二道是堡垒防线，在右北平、渔阳、涿郡的边境修筑十座堡垒，每座堡垒驻扎一千士兵，配备诸葛连弩；第三道是主力防线，在蓟城附近驻扎两万骑兵，随时准备支援各处。”
同时，赵云还派人去洛阳，请求朝廷增派兵力和武器——尤其是诸葛连弩和投石机，这些武器在对付骑兵时效果显着。另外，他还请求朝廷与乌桓加深合作，不仅给蹋顿送去丝绸、茶叶，还答应帮乌桓训练士兵，共同抵御鲜卑。
洛阳的刘备和诸葛亮接到赵云的奏报后，立刻召开会议。诸葛亮看着幽州的地图，说：“轲比能统一鲜卑，兵力达到五万，已经成为北方的大患。咱们必须重视，不仅要给赵云增兵，还要从并州调一万骑兵，驻扎在代郡，与幽州形成夹击之势，防止轲比能从并州南下。”
刘备点点头：“好！让工部尽快赶造两千架诸葛连弩，一万支箭矢，运往幽州；再让并州的守将张嶷，率领一万骑兵进驻代郡，协助赵云防守。另外，让邓芝再次出使乌桓，与蹋顿签订正式的互助协议，确保乌桓能始终站在咱们这边。”
司马昭得知鲜卑南下的消息后，主动向刘备请命：“陛下，臣在曹魏时，曾与鲜卑有过接触，了解他们的习性。臣愿意前往幽州，协助赵云将军，为朝廷效力。”
刘备犹豫了一下，看向诸葛亮。诸葛亮点点头：“司马昭熟悉鲜卑习性，去幽州或许能帮上忙。而且，让他去前线历练，也能让他更好地融入朝廷，打消其他人的疑虑。”
刘备最终答应了司马昭的请求，任命他为幽州参军，协助赵云处理军务。司马昭接到任命后，心里非常激动——这是他归降后第一次得到实权职位，他暗暗发誓，一定要好好表现，为季汉立功，也为自己和司马家争取更多的机会。
远在草原的轲比能，虽然战败，却没有放弃。他看着麾下的残兵，对身边的将领说：“这次战败，是因为咱们低估了赵云，还被乌桓偷袭了粮草。下次，咱们要先解决乌桓，再集中兵力攻打幽州！传我命令，派人去联络匈奴的残余势力，只要他们愿意帮咱们，等拿下幽州，就把代郡的草原分给他们！”
匈奴的残余势力自从被关羽击败后，一直盘踞在并州北部，兵力只有一万多，正愁没有发展的机会。接到轲比能的联络后，他们立刻答应合作，准备与鲜卑联手，共同对付季汉。
一场更大的危机，正在北方酝酿。赵云虽然在幽州布下了防线，却不知道，轲比能已经联合了匈奴，接下来的进攻，将会更加猛烈。