义熙十三年丁巳年，也就是公元417年。
春天正月甲戌日初一，发生了日食。
后秦主姚泓在前殿会见百官，因国内外形势危急，君臣相对哭泣。征北将军齐公姚恢率领安定的三万八千镇户，焚烧房舍，从北雍州直奔长安，自称大都督、建义大将军，向各州郡传递檄文，声称要清除君主身边的恶人；扬威将军姜纪率领部众归附他，建节将军彭完都放弃阴密逃回长安。姚恢到了新支，姜纪劝他说：“国家的重要将领和大军都在东方，京城空虚，您赶紧率领轻装部队袭击，一定能攻克。”姚恢不听，向南攻打郿城。镇西将军姚谌被姚恢打败，长安大为震动。姚泓派人快马征召东平公姚绍，派姚裕和辅国将军胡翼度驻守澧西。扶风太守姚俊等人都向姚恢投降。东平公姚绍率领各路军队西还，与姚恢在灵台对峙，姚赞留下宁朔将军尹雅担任弘农太守，守卫潼关，也领兵返回。姚恢的部众见各路军队四面聚集，都有畏惧之心，他的将领齐黄等人到姚绍大军那里投降。姚恢进军攻打姚绍，姚赞从后面夹击，姚恢的军队大败，姚恢和他的三个弟弟被杀死。姚泓为他痛哭，用公爵的礼仪安葬了他。
太尉刘裕率领水军从彭城出发，留下他的儿子彭城公刘义隆镇守彭城。朝廷下诏任命刘义隆为监徐、兖、青、冀四州诸军事、徐州刺史。
凉公李暠病重，遗嘱长史宋繇说：“我死后，世子就像你的儿子一样，要好好教导他。”二月，李暠去世，官员们拥立世子李歆为大都督、大将军、凉公、兼任凉州牧。大赦天下，改年号为嘉兴。尊奉李歆的母亲天水人尹氏为太后。任命宋繇总领三府事务。给李暠定谥号为武昭王，庙号太祖。
西秦安东将军木弈干攻打吐谷浑树洛干，在尧杆川打败他的弟弟阿柴，俘虏五千多人后返回。树洛干逃到白兰山据守，因惭愧愤怒而生病，临死前对阿柴说：“我的儿子拾虔年幼弱小，现在把大事托付给你。”树洛干去世，阿柴继位，自称骠骑将军、沙州刺史。给树洛干定谥号为武王。阿柴逐渐用兵吞并邻近的小部落，地盘达到几千里，于是成为强国。
河西王沮渠蒙逊派他的将领袭击乌啼部，大败他们；又攻打卑和部，使他们投降。
王镇恶进军渑池，派毛德祖到蠡吾城袭击尹雅，活捉了他，尹雅杀死看守逃走。王镇恶领兵直接前进，抵达潼关。
檀道济、沈林子从陕北渡过黄河，攻下襄邑堡，后秦河北太守薛帛逃到河东。又在蒲阪攻打后秦并州刺史尹昭，没能攻克。另一路将领攻打匈奴堡，被姚成都打败。
辛酉日，荥阳守将傅洪献出虎牢向北魏投降。
后秦主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，赐予黄钺，改封鲁公，让他统领武卫将军姚鸾等五万步兵骑兵守卫潼关，又派另一将领姚驴救援蒲阪。
沈林子对檀道济说：“蒲阪城坚固，兵力多，不能一下子攻克，攻打它会伤亡很多人，围困它又会拖延时间。王镇恶在潼关，势力孤单，兵力薄弱，不如和王镇恶合力，争夺潼关。如果能攻下潼关，尹昭会不攻自溃。”檀道济听从了他的建议。
三月，檀道济、沈林子到达潼关，后秦鲁公姚绍领兵出战，檀道济、沈林子奋力攻击，大败姚绍，斩杀俘获上千人。姚绍后退驻守定城，凭据险要地势防守，对众将领说：“檀道济等人兵力不多，孤军深入，不过是坚守营垒等待后续援军。我分兵切断他们的粮道，就能坐等活捉他们。”于是派姚鸾驻守大路来切断檀道济的粮道。
姚鸾派尹雅领兵与晋军在关南交战，被晋军俘虏，将要杀他。尹雅说：“我前几天就该死了，侥幸逃脱到现在，死了也心甘情愿。但夷人、汉人虽然不同，君臣的道义是一样的。晋军以大义出兵，难道就不能让后秦有守节的大臣吗！”于是赦免了他。
丙子日夜里，沈林子率领精锐士兵袭击姚鸾的军营，杀了姚鸾，杀死他的士兵几千人。姚绍又派东平公姚赞驻守黄河边来切断水路；沈林子攻击他，姚赞战败逃走，返回定城。薛帛占据河曲前来投降。
太尉刘裕率领水军从淮水、泗水进入清河，准备逆河西上，先派使者向北魏借道；后秦主姚泓也派使者向北魏求救。北魏主拓跋嗣让大臣们商议，大臣们都说：“潼关是天然险要之地，刘裕用水军攻打，很难攻克；如果他上岸向北侵犯，形势就容易多了。刘裕声称讨伐后秦，他的真实意图难以预测。而且后秦是和我们有婚姻关系的国家，不能不救。应该派兵切断黄河上游，不让他向西进军。”博士祭酒崔浩说：“刘裕图谋后秦很久了。现在姚兴已死，儿子姚泓懦弱无能，国家多内乱。刘裕趁他危难的时候讨伐，他的意图肯定是要攻取后秦。如果我们阻断黄河上游，刘裕会心生愤怒，必定上岸向北侵犯，这样我们就代替后秦承受敌人的攻击了。现在柔然侵扰边境，百姓粮食又缺乏，如果再和刘裕为敌，发兵南下，那么北方的敌寇就会更加深入，救援北方，南方各州又会危险，这不是好计策。不如借给他们水道，听任刘裕西上，然后派兵驻守来堵塞他的东归之路。如果刘裕取胜，一定会感激我们借道；如果不能取胜，我们也不会失去救援后秦的名声。这是上策。而且南北风俗不同，即使国家放弃恒山以南的地方，刘裕也一定不能用吴、越的士兵和我们争夺黄河以北的土地，怎么能成为我们的祸患呢！为国家谋划，只应有利于国家，难道要顾虑一个女子吗！”商议的人还是说：“刘裕向西进入潼关，就会担心我们切断他的后路，腹背受敌；他北上的话，姚氏一定不会出关帮助我们，看形势他一定会声称向西而实际向北。”拓跋嗣于是任命司徒长孙嵩统领太行山以东的军务，又派振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率领十万步兵骑兵驻守黄河北岸。
庚辰日，刘裕率领军队进入黄河，任命左将军向弥为北青州刺史，留下戍守碻磝。
当初，刘裕命令王镇恶等人：“如果攻克洛阳，必须等大军到达后一起前进。”王镇恶等人乘胜直接奔赴潼关，被后秦军队抵抗，不能前进。过了很久，缺乏粮食，众人心中疑虑恐惧，有人想放弃辎重返回投奔大军。沈林子按着剑愤怒地说：“相公立志平定天下，现在许昌、洛阳已经平定，关右即将平定，事情成功与否，全看前锋。怎么能挫伤乘胜的士气，放弃即将完成的功业呢！而且大军还很远，贼兵正强盛，即使想回去，难道能办得到吗！我接受命令不顾生死，今天的事情，我自会为将军办理，不知各位君子有什么脸面去见相公的旗鼓呢！”王镇恶等人派使者快马报告刘裕，请求派遣粮食援助。刘裕叫来使者，打开船的北窗，指着黄河上的北魏军队给他看，说：“我告诉过他们不要前进，现在却轻率深入。岸上情况这样，怎么能派军队去援助！”王镇恶于是亲自到弘农，劝说百姓，百姓争相送来义租，军队的粮食又充足了。
北魏用几千骑兵沿着黄河跟随刘裕的军队向西行进；晋军士兵在南岸拉纤，风急水快，有的漂到北岸，就被北魏人杀害掳掠。刘裕派兵攻击他们，刚登上岸北魏人就逃走，退回去后北魏人又来。夏天四月，刘裕派白直队主丁昷率领七百带兵器的士兵、一百辆战车，渡过北岸，在离水边一百多步的地方，摆下却月阵，两端紧靠着黄河，每辆车上安排七个带兵器的士兵，事情办完后，让人竖起一面白色的羽毛旗；北魏人不明白其中的意思，都没行动。刘裕先命令宁朔将军朱超石严密戒备，白色羽毛旗举起后，朱超石率领二千人骑马赶去，携带一百张大弩，每辆车增加二十人，在车辕上设置盾牌。北魏人见营阵已经摆好，就进军包围；长孙嵩率领三万骑兵援助，从四面逼近攻打营垒，弩箭也无法阻挡。当时朱超石另外携带了大锤和一千多根长矛，于是把长矛截断成三四尺长，用锤子敲打，一根长矛就能穿透三四个人。北魏士兵抵挡不住，一下子溃散了，死去的人堆积如山；在阵前杀了阿薄干，北魏人退回畔城。朱超石率领宁朔将军胡藩、宁远将军刘荣祖追击，又打败了他们，杀死俘获上千人。北魏主拓跋嗣听说后，才后悔没采用崔浩的建议。
后秦鲁公姚绍派长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率领三千士兵驻守黄河以北的九原，凭借黄河天险构筑防御，想切断檀道济的粮草援助。沈林子率军截击，打败了他们，斩杀姚洽、姚墨蠡、唐小方，几乎把敌人全部歼灭。沈林子于是向太尉刘裕报告说：“姚绍在关中气势嚣张，如今在外兵败，国内危机四伏。恐怕他会先丧命，来不及受国法惩处了。”姚绍听说姚洽等人战败身亡，又气又恨，发病吐血，把军队交给东平公姚赞后就去世了。姚赞接替姚绍后，兵力仍较强盛，领兵袭击沈林子，沈林子又打败了他。
太尉刘裕抵达洛阳，巡视城池壕沟，赞赏毛修之修缮的功劳，赏赐他衣服和珍玩，价值二千万。
丁巳日，北魏主拓跋嗣前往高柳。壬戌日，返回平城。
河西王沮渠蒙逊实行大赦，派张掖太守沮渠广宗假装投降，引诱凉公李歆，李歆出兵接应。沮渠蒙逊率领三万士兵在蓼泉埋伏，李歆察觉后，领兵返回。沮渠蒙逊追击，李歆与他在解支涧交战，大败沮渠蒙逊，斩杀七千多人。沮渠蒙逊修建建康城，设置戍所后返回。
五月乙未日，齐郡太守王懿向北魏投降，上书说：“刘裕在洛阳，应派兵切断他的归路，可不战而胜。”北魏主拓跋嗣认为他说得对。
崔浩在拓跋嗣面前陪侍讲书，拓跋嗣问他：“刘裕讨伐姚泓，真能攻克吗？”崔浩回答：“能攻克。”拓跋嗣问：“为什么？”崔浩说：“过去姚兴好图虚名而缺乏实际能力，儿子姚泓懦弱又多病，兄弟间争斗不和。刘裕趁他危难，兵精将勇，怎能不攻克！”拓跋嗣问：“刘裕的才能和慕容垂相比如何？”崔浩说：“刘裕胜过慕容垂。慕容垂凭借父兄的基业，恢复旧业，国人归附他，就像夜虫扑向火光，稍作依靠，就容易立功。刘裕从寒微中崛起，没有一尺土地作为凭借，讨伐消灭桓玄，复兴晋室，向北活捉慕容超，向南斩杀卢循，所向无敌，若不是他才能过人，怎能做到这样！”拓跋嗣说：“刘裕进入关中后，进退两难，我派精锐骑兵直捣彭城、寿春，刘裕会怎么办？”崔浩说：“现在西边有赫连勃勃，北边有柔然，都在窥伺我国的空隙。陛下既然不能亲自统帅军队，虽有精兵，却没有良将。长孙嵩擅长治国，不擅长用兵，不是刘裕的对手。兴兵远攻，看不到好处，不如暂且安静等待。刘裕攻克后秦返回，一定会篡夺晋君的皇位。关中华夏、戎族杂居，风俗强悍；刘裕想用荆、扬的教化在函谷关、秦地推行，这无异于解衣包火、张网捕虎；即使留下军队驻守，也难以融洽人心，风尚不同，只会成为敌人的资本。希望陛下按兵不动，让百姓休养生息，观察局势变化，秦地最终会归我国所有，我们可以坐而得之。”拓跋嗣笑着说：“你预料得很准啊！”崔浩说：“我曾私下评论近代将相大臣：像王猛治理国家，是苻坚的管仲；慕容恪辅佐幼主，是慕容暐的霍光；刘裕平定祸乱，是司马德宗的曹操。”拓跋嗣问：“赫连勃勃怎么样？”崔浩说：“赫连勃勃国破家亡，孤身一人，投靠姚氏，受其扶持。却不思报恩，反而趁机谋利，占据一方，与四邻结怨。他是个小人，虽能一时施暴，最终会被人吞并。”拓跋嗣十分高兴，谈话到半夜，赏赐崔浩十觚御制缥酒、一两水精盐，说：“我品味你的话，就像这盐和酒，所以想和你共享其中美味。”但仍命令长孙嵩、叔孙建各自挑选精兵，等刘裕西进时，从成皋渡过黄河，向南侵犯彭城、沛郡，如果刘裕没按时西进，就领兵跟随他。
北魏主拓跋嗣向西巡视到云中，于是渡过黄河，在大漠打猎。
北魏设置天地四方六部大人，由各位公爵担任。
秋天七月，太尉刘裕抵达陕城。沈田子、傅弘之进入武关，后秦守将都弃城逃走。沈田子等人进驻青泥，后秦主姚泓派给事黄门侍郎姚和都驻守峣柳抵抗。西秦相国翟勍去世；八月，任命尚书令昙达为左丞相，右仆射元基为右丞相，御史大夫黮景为尚书令，侍中翟绍为左仆射。
太尉刘裕抵达闅乡，沈田子等人准备攻打峣柳。后秦主姚泓想亲自率军抵御刘裕，又怕沈田子等人袭击后方，想先消灭沈田子等人，再倾全国兵力东出；于是率领几万步兵骑兵，突然抵达青泥。沈田子本是疑兵，只有一千多人，听说姚泓到来，想出击；傅弘之认为寡不敌众，加以阻止，沈田子说：“用兵贵在出奇，不必在乎人多。况且现在众寡悬殊，势不两立，若对方形成稳固包围，我们就无处可逃了。不如趁他们刚到，营阵未立，主动攻击，或许能成功。”于是率领部下率先进攻，傅弘之随后跟进。后秦兵形成几层包围。沈田子安抚士兵说：“各位冒险远来，正是为了今天的战斗，生死在此一举，封侯的功业就在眼前！”士兵们都踊跃呐喊，手持短兵器奋勇出击，后秦兵大败，被斩杀一万多人，还缴获了姚泓的车驾和服饰器物，姚泓逃回灞上。
起初，刘裕因沈田子等人兵力少，派沈林子领兵从秦岭前去援助，赶到时后秦兵已战败，于是一起追击，关中各郡县大多暗中向沈田子表示归附。
辛丑日，太尉刘裕抵达潼关，任命朱超石为河东太守，让他和振武将军徐猗之在黄河以北与薛帛会合，共同攻打蒲阪。后秦平原公姚璞与姚和都一起迎击，徐猗之战败身亡，朱超石逃回潼关。东平公姚赞派司马国璠带领北魏兵追击刘裕后方。
王镇恶请求率领水军从黄河进入渭水直奔长安，刘裕同意。后秦恢武将军姚难从香城领兵西撤，王镇恶追击；后秦主姚泓从灞上领兵返回驻守石桥作为支援，镇北将军姚强与姚难合兵驻守泾水岸边抵抗王镇恶。王镇恶派毛德祖进攻，打败他们，姚强战死，姚难逃回长安。
东平公姚赞退守郑城，太尉刘裕进军逼近。姚泓派姚丕驻守渭桥，胡翼度驻守石积，东平公姚赞驻守灞东，姚泓自己驻守逍遥园。
王镇恶沿渭水逆流而上，乘坐蒙冲小舰，划船的人都在舰内；后秦人见舰只前进却不见划船的人，都惊为神助。壬戌日清晨，王镇恶抵达渭桥，命令士兵吃完饭，都持兵器登岸，后登岸的斩首。士兵们登岸后，渭水水流湍急，舰只都顺流而下，转眼就不见踪影。当时姚泓率领的士兵还有几万人。王镇恶告诉士兵们：“我们都家在江南，这里是长安北门，离家万里，船舰、衣物粮食都已顺流而去。现在进军作战取胜，就能功成名就；不胜，就会尸骨无存，没有别的出路。大家努力吧！”于是身先士卒，士兵们奋勇争先，在渭桥大败姚丕。姚泓领兵救援，被姚丕的败兵冲击践踏，不战而溃。姚谌等人都战死，姚泓单人匹马回宫。王镇恶从平朔门进入长安，姚泓与姚裕等几百骑兵逃奔石桥。东平公姚赞听说姚泓战败，领兵赶来，部下却都溃散了。胡翼度向太尉刘裕投降。
姚泓准备出城投降，他的儿子姚佛念才十一岁，对姚泓说：“晋人会肆意满足他们的欲望，我们即使投降也一定免不了一死，不如自尽。”姚泓怅然若失，没有回应。姚佛念爬上宫墙，纵身跳下摔死了。癸亥日，姚泓带着妻子儿女、文武大臣到王镇恶的营垒门前请求投降，王镇恶把他们交给了属吏。长安城里有夷人、晋人六万多户，王镇恶以朝廷的恩德进行安抚，号令严明，百姓生活安定。
九月，太尉刘裕抵达长安，王镇恶在灞上迎接。刘裕慰劳他说：“成就我霸业的，是你啊！”王镇恶拜了两拜，推辞说：“这是明公的威望和各位将领的力量，我王镇恶有什么功劳呢！”刘裕笑着说：“你是想学冯异吗？”王镇恶生性贪婪，后秦府库中财物堆积如山，他盗取的数量多得数不清；刘裕因为他功劳大，就没有追究。有人向刘裕诬陷说：“王镇恶藏起了姚泓的伪车驾，恐怕有反叛的想法。”刘裕派人去侦察，发现王镇恶只是剔取了车驾上的金银，把车驾扔在墙边上，刘裕这才放下心来。
刘裕收集后秦的礼器、浑天仪、土圭、记里鼓、指南车，派人送到建康。其余的金玉、丝绸、珍宝等，都赏赐给了将士们。后秦平原公姚璞、并州刺史尹昭献出蒲阪投降，东平公姚赞率领宗族一百多人到刘裕那里投降，刘裕把他们都杀了。把姚泓押送到建康，在街市上斩首。刘裕任命薛辩为平阳太守，让他镇守北方边境。
刘裕提议迁都洛阳，谘议参军王仲德说：“这种不寻常的事，本来就不是普通人能理解的，一定会引起骚动。现在军队征战已久，士兵们都想回家，迁都的计划，不能再议了。”刘裕才打消了这个念头。
十几万羌人向西逃奔到陇上，沈林子追击到槐里，俘虏了数以万计的人。
河西王沮渠蒙逊听说太尉刘裕消灭了后秦，非常愤怒。门下校郎刘祥进见汇报事情，沮渠蒙逊说：“你听说刘裕进入关中，还敢说这样的话吗？”他对大臣们说：“姚泓不是刘裕的对手。而且他的兄弟在内部叛乱，怎么能抵抗别人呢！刘裕一定能夺取关中。但刘裕不会长久留在那里，必然会南归，留下子弟和将领驻守，到时候我夺取关中就像捡地上的草芥一样容易。”于是他喂饱战马，磨利兵器，训练士兵，进军占据安定，秦岭以北的郡县和戍所都投降了他。刘裕派使者给赫连勃勃送去书信，相约结为兄弟；赫连勃勃让中书侍郎皇甫徽起草回信，又暗中熟记内容，然后当着刘裕使者的面，口授给舍人让他写下来。刘裕读了这封信，感叹说：“我比不上他啊！”
广州刺史谢欣去世，东海人徐道期聚集部众攻陷了广州城，进而攻打始兴，始兴相彭城人刘谦之讨伐并斩杀了他。朝廷下诏任命刘谦之为广州刺史。
癸酉日，司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙以及桓温的孙子桓道度、桓道子、同族人桓谧、桓璲、陈郡人袁式等人都到北魏长孙嵩那里投降。后秦匈奴镇将姚成都和他的弟弟姚和都献出城镇投降北魏。北魏主拓跋嗣下诏，民间有人能把姚氏子弟送到平城的，给予奖赏。冬季十月己酉日，拓跋嗣召长孙嵩等人返回。司马休之不久后在北魏去世。北魏赐给司马国璠淮南公的爵位，司马道赐池阳子的爵位，鲁轨襄阳公的爵位。刁雍上表请求到南部边疆效力，拓跋嗣任命他为建义将军。刁雍在黄河、济水之间聚集部众，骚扰徐州、兖州；太尉刘裕派兵讨伐，没有攻克，刁雍进军驻守固山，部众达到两万人。
朝廷下诏进封宋公刘裕为王，增加十个郡的封地；刘裕推辞不接受。
西秦王乞伏炽磐派左丞相昙达等人攻打后秦旧将姚艾，姚艾派使者请求称藩臣服，乞伏炽磐任命姚艾为征东大将军、秦州牧。征召王松寿为尚书左仆射。
十一月，北魏叔孙建等人讨伐西山丁零人翟蜀洛支等，平定了他们。
辛未日，刘穆之去世。太尉刘裕听说后，震惊悲痛，哀伤惋惜了好几天。起初，刘裕想留在长安经营西北， but 各位将领和僚属都因长期征战而思念家乡，大多不愿意留下。恰逢刘穆之去世，刘裕因为朝廷没有可以托付的人，于是下定决心东归。
刘穆之去世后，朝廷上下惶恐不安，想下诏书，任命太尉左司马徐羡之代替他的职位，中军谘议参军张邵说：“现在确实是紧急情况，最终的人选当是徐羡之；但世子没有独自任命官员的权力，应该先请示太尉。”刘裕想让王弘代替刘穆之，从事中郎谢晦说：“王弘轻率浮躁，不如徐羡之。”于是任命徐羡之为吏部尚书、建威将军、丹阳尹，代管留守事务。从此，朝廷中过去由刘穆之决定的大事，都要向北边的刘裕请示。
刘裕任命次子桂阳公刘义真为都督雍、梁、秦王州诸军事、安西将军，兼任雍、东秦二州刺史。刘义真当时才十二岁。任命太尉谘议参军京兆人王修为长史，王镇恶为司马、兼任冯翊太守，沈田子、毛德祖都为中兵参军，还让沈田子兼任始平太守，毛德祖兼任秦州刺史、天水太守，傅弘之为雍州治中从事史。
在此之前，陇上流亡到关中的百姓，希望能凭借军队的威力重返故乡；等到设置东秦州后，知道刘裕没有再向西开拓的意思，都叹息失望。
关中人向来敬重王猛，刘裕攻克长安，王镇恶的功劳最大，因此南方人都嫉妒他。沈田子自认为在峣柳的战功，和王镇恶争功，心里不平衡。刘裕将要返回时，沈田子和傅弘之多次对刘裕说：“王镇恶的家在关中，不能保证他会忠心。”刘裕说：“现在留下你们这些文武将士和一万精兵，他如果想做坏事，正好足以自取灭亡。不要再多说了。”刘裕私下对沈田子说：“钟会没能实现他的叛乱，是因为有卫瓘在。俗话说：‘猛兽不如一群狐狸’，你们十几个人，还怕王镇恶吗！”
臣司马光说：古人有句话：“怀疑的人就不要任用，任用的人就不要怀疑。”刘裕既然把关中托付给王镇恶，却又对沈田子说后面那些话，这是挑动他们作乱啊。可惜啊！历时百年的敌寇，方圆千里的土地，艰难地得到，却因轻率而失去，让丰、鄗那样的都城又落入敌人手中。荀子说：“兼并容易做到，巩固却很困难。”确实是这样啊！
三秦地区的父老听说刘裕将要东归，到营门前流着泪诉说：“我们这些残余百姓没有受到君王的教化，到现在已经一百年了，如今才看到汉人的衣冠礼仪，人人相互庆贺。长安的十座皇陵是公家的祖坟，咸阳的宫殿是公家的住宅，舍弃这些，您还想去哪里呢！”刘裕为此感到哀怜，安慰他们说：“我接受朝廷的命令，不能擅自留下。实在理解你们怀念故土的心情，现在我把小儿子留下，和文武贤才一起镇守这里，希望你们能好好相处。”十二月庚子日，刘裕从长安出发，从洛阳进入黄河，开通汴渠返回。
氐人豪强徐骇奴、齐元子等人率领三万部落人口在雍城，派使者向北魏请求投降。北魏主拓跋嗣派将军王洛生、河内太守杨声等人向西进军接应他们。
闰月壬申日，北魏主拓跋嗣前往大宁长川。
秦州、雍州的一千多家百姓推举襄邑令上谷人寇赞为首领，向北魏投降，北魏主拓跋嗣任命寇赞为魏郡太守。过了很久，秦州、雍州流亡到北魏的河南、荥阳、河内等地的人，有几万户。拓跋嗣于是设置南雍州，任命寇赞为刺史，封他为河南公，治所设在洛阳，设立雍州的郡县来安抚他们。寇赞善于招抚怀柔，前来归附的流民，是当初的三倍。
夏王赫连勃勃听说太尉刘裕东归，非常高兴，向王买德询问说：“我想夺取关中，你试着说说策略。”王买德说：“关中是地势优越的地方，而刘裕却让他的小儿子驻守。他匆忙南归，正是想急于完成篡夺皇位的大事，没时间再把中原放在心上。这是上天把关中赐给我们，不能错过机会。青泥、上洛是南北的险要之地，应该先派流动部队切断那里；在东边堵塞潼关，断绝他们的水陆通道；然后向三辅地区发布檄文，施加威力和恩德，那么刘义真就像在罗网中一样，不难抓获了。”赫连勃勃于是任命他的儿子抚军大将军赫连璝都督前锋诸军事，率领两万骑兵直奔长安。前将军赫连昌驻守潼关，任命王买德为抚军右长史，驻守青泥，赫连勃勃亲自率领大军作为后援。
这一年，北魏都坐大官章安侯封懿去世。
义熙十四年戊午年，公元418年。
春天正月丁酉日初一，北魏主拓跋嗣抵达平城，命令护高车中郎将薛繁率领高车、丁零人向北掠夺，到达弱水后返回。
辛巳日，东晋实行大赦。
夏国赫连璝到了渭阳，关中百姓向他投降的络绎不绝。龙骧将军沈田子领兵抵抗，因害怕对方人多势众，退守刘回堡，派使者回去报告王镇恶。王镇恶对王修说：“主公把十岁的孩子托付给我们，我们应当共同竭力辅佐；但沈田子拥兵不进，敌人怎么能平定！”使者返回，把这话告诉了沈田子。沈田子和王镇恶本来就有互相图谋的心思，因此更加愤恨恐惧。不久，王镇恶和沈田子一起出兵北地抵抗夏兵，军中谣言说：“王镇恶想杀尽南方人，派几十人送刘义真南归，趁机占据关中反叛。”辛亥日，沈田子邀请王镇恶到傅弘之的营中商议事情。沈田子请求屏退旁人密谈，让他的同宗沈敬仁在营帐中斩杀了王镇恶，谎称是接受太尉的命令诛杀他。傅弘之跑去告诉刘义真，刘义真和王修穿上铠甲登上横门观察局势变化。不久沈田子率领几十人赶来，说王镇恶反叛。王修抓住沈田子，责备他擅自杀人，把他杀了；任命冠军将军毛修之代替王镇恶为安西司马。傅弘之在池阳大败赫连璝，又在寡妇渡打败他，斩杀俘获很多人，夏兵才撤退。
壬戌日，太尉刘裕抵达彭城，解除戒严，琅邪王司马德文先返回建康。
刘裕听说王镇恶死了，上奏表说“沈田子突然精神失常，害死忠勋”，追赠王镇恶为左将军、青州刺史。
任命彭城内史刘遵考为并州刺史、兼任河东太守，镇守蒲阪；征召荆州刺史刘道怜为徐、兖二州刺史。
刘裕想让世子刘义符镇守荆州，任命徐州刺史刘义隆为司州刺史，镇守洛阳。中军谘议张邵劝谏说：“太子的地位重要，关系到全国，不应该驻守外地。”于是改任刘义隆为都督荆、益、宁、雍、梁、秦六州诸军事、西中郎将、荆州刺史，任命南郡太守到彦之为南蛮校尉，张邵为司马、兼任南郡相，冠军功曹王昙首为长史，北徐州从事王华为西中郎主簿，沈林子为西中郎参军。刘义隆还年幼，府中事务都由张邵决定。王昙首是王弘的弟弟。刘裕对刘义隆说：“王昙首沉稳坚毅有器量，是宰相之才，你每件事都要向他咨询。”
任命南郡公刘义庆为豫州刺史。刘义庆是刘道怜的儿子。
刘裕解除司州职务，兼任徐、冀二州刺史。
西秦王乞伏炽磐任命乞伏木弈干为沙州刺史，镇守乐都。二月，乙弗乌地延率领二万户投降西秦。
三月，东晋派使者访问北魏。
夏天四月己巳日，北魏把冀、定、幽三州的徒河人迁到代都。起初，和龙出现赤气弥漫天空遮蔽太阳的现象，从寅时到申时都没散去，燕国太史令张穆对燕王冯跋说：“这是战争之气。现在魏国正强盛，而我们扣押他们的使者，和好的使命无法传达，我私下里很害怕。”冯跋说：“我正在考虑这件事。”五月，北魏主拓跋嗣向东巡视，到达濡源和甘松，派征东将军长孙道生、安东将军李先、给事黄门侍郎奚观率领二万精锐骑兵袭击燕国，又命令骁骑将军延普、幽州刺史尉诺从幽州领兵奔赴辽西，制造声势，拓跋嗣驻守突门岭等待消息。长孙道生等人攻下乙连城，进军攻打和龙，与燕国单于右辅古泥交战，打败了他，杀死将领皇甫轨。燕王冯跋环城固守，魏人攻打不下，劫掠了一万多家百姓返回。
六月，太尉刘裕开始接受相国、宋公、九锡的任命。赦免宋国内死罪以下的囚犯，尊崇继母兰陵萧氏为太妃。任命太尉军谘祭酒孔靖为宋国尚书令，左长史王弘为仆射，兼任选拔官员的职务，从事中郎傅亮、蔡廓都为侍中，谢晦为右卫将军，右长史郑鲜之为奉常，行参军殷景仁为秘书郎，其余百官，都依照朝廷的制度设置。孔靖推辞不接受。傅亮是傅咸的孙子；蔡廓是蔡谟的曾孙；郑鲜之是郑浑的玄孙；殷景仁是殷融的曾孙。殷景仁学问扎实但不写文章，思维敏捷有见识；口中不谈义理，却深通事物的道理和体统；对于国家典章、朝廷礼仪、旧有规章、记载注释，没有不撰写记录的，有识之士知道他有治理当世的志向。
北魏天部大人白马文贞公崔宏病重，北魏主拓跋嗣派侍臣探病，一夜之间去了好几次。崔宏去世后，拓跋嗣下诏让群臣和附属国的首领都去参加葬礼。
秋天七月戊午日，北魏主拓跋嗣抵达平城。
九月甲寅日，北魏命令各州征调百姓的租粮，每户五十石，储存在定、相、冀三州。
河西王沮渠蒙逊又领兵讨伐西凉，凉公李歆准备抵抗，左长史张体顺坚决劝谏，才停止。沮渠蒙逊收割了西凉的秋庄稼后返回。
李歆派使者前来报告继位之事。冬天十月，东晋任命李歆为都督七郡诸军事、镇西大将军、酒泉公。
姚艾背叛西秦，投降河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊领兵迎接他。姚艾的叔父姚俊对众人说：“秦王宽厚仁慈有雅量，我们自然可以安心侍奉他，为什么要跟随河西王西迁呢！”众人都认为说得对，于是一起赶走姚艾，推举姚俊为首领，重新归附西秦。西秦王乞伏炽磐征召姚俊为侍中、中书监、征南将军，赐爵陇西公，任命左丞相昙达为都督洮、罕以东诸军事、征东大将军、秦州牧，镇守南安。
刘义真年纪小，赏赐身边的人没有节制，王修常常加以限制。刘义真身边的人都心怀怨恨，向刘义真诬陷王修说：“王镇恶想反叛，所以沈田子杀了他。王修杀沈田子，也是想反叛。”刘义真相信了，派身边的刘乞等人杀了王修。王修死后，人心离散恐惧，无法统一管理。刘义真召集所有城外的军队进入长安，关闭城门固守。关中各郡县全都投降了夏国。赫连璝夜里袭击长安，没攻下，夏王赫连勃勃进军占据咸阳，长安的打柴之路被断绝。
宋公刘裕听说后，派辅国将军蒯恩到长安，召刘义真东归；任命相国右司马朱龄石为都督关中诸军事、右将军、雍州刺史，代替镇守长安。刘裕对朱龄石说：“你到了那里，可以命令刘义真轻装快速出发，出了关之后，再慢慢行进。如果关右一定守不住，可以和刘义真一起回来。”又命中书侍郎朱超石慰劳黄河、洛水一带。
十一月，朱龄石抵达长安。刘义真的将士贪婪放纵，大肆抢掠后向东进发，装载了很多财宝货物、女子，并排缓慢行进。雍州别驾韦华投奔夏国，赫连璝率领三万部众追击刘义真。建威将军傅弘之说：“主公命令迅速前进；现在携带这么多辎重，一天走不过十里，敌人的追兵很快就会到，怎么应对呢！应该放弃车辆轻装前进，才能免于灾祸。”刘义真不听。不久夏兵大批赶到，傅弘之、蒯恩断后，连日奋力作战，到了青泥，晋兵大败，傅弘之、蒯恩都被王买德活捉。司马毛修之与刘义真走散，也被夏兵活捉。刘义真走在前面，恰逢日落，夏兵没有继续追击，所以才得以幸免；身边的人都逃散了，他独自逃到草丛中。中兵参军段宏单人匹马追寻，沿途呼喊他，刘义真认出他的声音，从草丛中出来投奔他，说：“您不是段中兵吗？我在这里，咱们走吧！一定不能两全了，您可以砍下我的头带回南方，让我父亲断绝希望。”段宏哭着说：“今天的事情，确实是没有计谋策略；但大丈夫不经历这样的事，怎么知道艰难呢！”
夏王赫连勃勃想让傅弘之投降，傅弘之坚决不屈。当时天气寒冷，赫连勃勃把他剥光衣服，傅弘之大声叫骂而死。赫连勃勃把死人的头颅堆积起来做成京观，号称“髑髅台”。长安百姓驱逐朱龄石，朱龄石焚烧了长安的宫殿，逃奔潼关。赫连勃勃进入长安，大宴将士，举起酒杯对王买德说：“你往日的话，一个时期内就应验了，可以说是算无遗策。这杯酒的功劳，除了你还有谁能承受！”任命王买德为都官尚书，封河阳侯。
龙骧将军王敬先驻守曹公垒，朱龄石前去投奔他。朱超石到了蒲阪，听说朱龄石的去处，也前往投奔。赫连昌攻打王敬先的营垒，切断了水道。士兵们口渴，不能作战，城池即将陷落。朱龄石对朱超石说：“兄弟俩都死在异城，让老母亲怎么安心！你找小路逃回去，我死在这里，没有遗憾了。”朱超石拉着哥哥的手哭泣说：“人谁不死，难道忍心今天辞别哥哥离去吗！”于是和王敬先以及右军参军刘钦之都被活捉，送到长安，赫连勃勃杀了他们；刘钦之的弟弟刘秀之为此悲痛哭泣，十年间不参加宴会。刘钦之是刘穆之的堂侄。
宋公刘裕听说青泥战败，不知道刘义真的生死，非常愤怒，限定日期北伐，侍中谢晦劝谏说“士兵疲惫不堪，请等来年”，刘裕不听。郑鲜之上表，认为：“敌人听说殿下亲自出征，一定会合力坚守潼关。直接去攻打，恐怕不容易攻克；如果陛下停驻洛阳，又不值得劳烦圣驾。而且敌人虽然得志，却不敢乘胜过关陕，是因为畏惧陛下的威严，为将来考虑的缘故。如果到了洛阳就返回，敌人一定会有更深的揣测，或许会滋生边患。何况大军远出，后患很多。往年西征，刘钟处境狼狈；去年北讨，广州失陷；过去的教训，是未来的借鉴。现在各州发生大水，百姓粮食匮乏，三吴的盗贼攻陷各县，都是因为苦于征役的缘故。江南的士民，翘首以盼殿下返回，听说又要北出，不了解深浅的谋划和往返的日期，臣担心回头的忧患更在腹心之中。如果担心西虏再成为河、洛的祸患，应该与北虏结好；北虏亲附，河南就安定，河南安定，济、泗就平静了。”恰逢得到段宏的报告，知道刘义真得以幸免，刘裕才停止北伐，只是登上城楼向北眺望，感慨流泪而已。降刘义真为建威将军、司州刺史；任命段宏为宋台黄门郎、领太子右卫率。刘裕任命天水太守毛德祖为河东太守，代替刘遵考镇守蒲阪。
夏王赫连勃勃在灞上筑坛，即皇帝位，改元昌武。西秦王乞伏炽磐向东巡视；十二月，迁徙上邽百姓五千多户到枹罕。
彗星出现在天津星旁，进入太微垣，经过北斗星，缠绕紫微垣，八十多天后消失。北魏主拓跋嗣又召集众儒生、术士询问说：“现在天下分裂，这灾异的应验，究竟在哪个国家？我很害怕。你们尽管直说，不要隐瞒！”众人推举崔浩回答，崔浩说：“灾异的发生，都象征着人事，如果人没有过失，又有什么可畏惧的呢？从前王莽将要篡汉时，彗星出入的情况，正和现在相同。我国主尊臣卑，百姓没有别的想法，晋室衰微，危亡不远了；彗星的异常，大概是刘裕将要篡晋的应验吧！”众人没有能反驳他的话。
宋公刘裕因为谶语说“昌明之后还有二帝”，于是派中书侍郎王韶之与晋安帝身边的人密谋用毒酒毒死晋安帝，另立琅邪王司马德文。司马德文常常在晋安帝身边，饮食起居，不曾暂时离开；王韶之窥伺了很长时间，没有机会。恰逢司马德文生病，出宫居住在外面。戊寅日，王韶之用散衣把晋安帝勒死在东堂。王韶之是王弇的曾孙。刘裕于是声称晋安帝有遗诏，奉司马德文即皇帝位，大赦天下。
这一年，河西王沮渠蒙逊上表称藩，东晋任命他为凉州刺史。
尚书右仆射袁湛去世。
恭皇帝
元熙元年己未年，公元419年。
春天正月壬辰日初一，改年号为元熙。
立琅邪王司马德文的王妃褚氏为皇后；褚皇后是褚裒的曾孙女。
北魏主拓跋嗣在犊渚打猎。
甲午日，征召宋公刘裕入朝，进爵为王。刘裕推辞。
癸卯日，北魏主拓跋嗣返回平城。
庚申日，将晋安帝安葬在休平陵。
命令刘道怜以司空身份出镇京口。
夏国将领叱奴侯提率领二万步兵骑兵在蒲阪攻打毛德祖，毛德祖不能抵御，全军返回彭城。二月，宋公刘裕任命毛德祖为荥阳太守，戍守虎牢。
夏主赫连勃勃征召隐士京兆人韦祖思。韦祖思到了之后，过于恭敬恐惧，赫连勃勃发怒说：“我以国士的礼节征召你，你却把我当作异类对待，你过去不拜姚兴，现在为什么独独拜我？我活着，你尚且不把我当作帝王；我死后，你们这些舞文弄墨的人，会把我放在什么位置呢！”于是杀了他。
群臣请求定都长安，赫连勃勃说：“我难道不知道长安是历代帝王的都城，土地肥沃，地势险要坚固吗！但晋人地处偏远，终究不能成为我的祸患。魏与我国风俗大致相同，土地相邻，从统万到魏境只有一百多里，我在长安，统万必定危险；如果在统万，魏一定不敢渡河西进。你们只是没看到这一点罢了。”群臣都说：“这不是我们能比得上的。”于是在长安设置南台，任命赫连璝领大将军、雍州牧、录南台尚书事；赫连勃勃返回统万，大赦天下，改元真兴。
赫连勃勃生性骄横暴虐，把百姓看作草芥。常常坐在城上，在身边放置弓剑，有什么不满愤恨，就亲手杀人。群臣有敢对视的就挖掉眼睛，有敢笑的就割掉嘴唇，有敢劝谏的先割掉舌头再斩首。
当初，司马楚之护送父亲司马荣期的灵柩回建康，恰逢宋公刘裕诛杀宗室中有才望的人，司马楚之的叔父司马宣期、哥哥司马贞之都被杀死，司马楚之逃到竟陵蛮人中藏匿。等到堂祖父司马休之从江陵投奔后秦，司马楚之逃到汝水、颍水之间，聚集部众谋划复仇。司马楚之年轻时有英气，能放下架子礼遇士人，拥有一万多部众，屯据长社。刘裕派刺客沐谦去刺杀他，司马楚之对待沐谦很优厚。沐谦想动手，没找到机会，于是夜里称病，知道司马楚之一定会来探病，趁机刺杀他。司马楚之果然亲自带着汤药去探病，情意恳切，沐谦不忍心动手，于是从席下拿出匕首，把情况告诉他说：“将军深受刘裕忌恨，希望不要轻率行事，以保全自己。”于是归顺侍奉他，为他防卫。
王镇恶死的时候，沈田子杀了他的七个兄弟，只有弟弟王康得以幸免，逃到彭城投奔宋公刘裕，刘裕任命他为相国行参军。王康请求回洛阳探望母亲；恰逢长安失守，王康纠集关中迁徙的百姓，得到一百多人，带领七百多家侨居的人家，一起保卫金墉城。当时宗室大多逃亡在河南，有个叫司马文荣的，率领一千多户乞活军屯驻在金墉城南；又有司马道恭，从东垣率领三千人屯驻在城西，司马顺明率领五千人屯驻在陵云台，司马楚之屯驻在柏谷坞。北魏河内镇将于栗磾的游骑在芒山上，攻打逼迫接连不断，王康坚守六十天。刘裕任命王康为河东太守，派兵救援，司马顺明等人都逃散了。王康鼓励督促农桑生产，百姓很亲近信赖他。
司马顺明、司马道恭以及平阳太守薛辩都向北魏投降，北魏任命薛辩为河东太守，来抵御夏人。
夏季四月，西秦征西将军孔子率领五千骑兵，在弱水以南讨伐吐谷浑的觅地，大败觅地的军队，觅地率领六千部众向夏国投降，夏国任命他为弱水护军。
庚辰日，北魏主拓跋嗣在东庙举行祭祀仪式，有几百个国家的代表前来助祭；辛巳日，拓跋嗣南巡到雁门。
五月庚寅日初一，北魏主拓跋嗣在水畔观看捕鱼。己亥日，返回平城。
凉公李歆用刑过于严厉，又喜欢修建宫室。从事中郎张显上疏，认为：“凉州土地被一分为三，这种局势支撑不了太久。兼并天下的根本，在于重视农业；安抚远方的策略，莫过于宽厚简约。今年以来，阴阳失调，风雨不顺；此时本该减少膳食、撤去乐器，谨慎地修养德行，可您却反而加重刑罚、严苛法令，不停地修缮建造，这恐怕不是实现兴隆的办法。从前周文王凭借百里之地兴盛起来，秦二世拥有四海却灭亡了，前车之鉴，得失清清楚楚。太祖以神圣的姿态，被西夏人推崇，左边夺取酒泉，右边开拓西域。殿下不能继承太祖的遗志，统一凉州，追随张轨的脚步，将来有什么脸面去见先王呢！沮渠蒙逊是胡夷中的杰出人物，对内治理政事，对外礼遇贤才，作战的时候，亲自带头冲锋，百姓归顺他，乐于为他效力。臣认为殿下不仅不能平定消灭蒙逊，还恐怕蒙逊正成为国家的祸患。”李歆看了奏疏，很不高兴。
主簿汜称上疏劝谏说：“上天爱护君主，情意十分恳切；所以政治不清明时，就降下灾异来告诫，如果改正，即使处于危难也必定昌盛，如果不改，即使安稳也必定灭亡。嘉兴元年三月癸卯日，敦煌的谦德堂塌陷；八月，效穣发生地裂；二年正月初一，大雾弥漫四周；四月，太阳赤红没有光芒，二十天才恢复正常；十一月，狐狸爬上南门；今年春夏，地震频繁发生了五次；六月，流星陨落在建康。臣虽然学问不渊博，不通古事，年纪已有五十九岁，请允许为殿下大致说说耳闻目睹的事情，不再论述古书传中的事例。从前咸安初年，西平发生地裂，狐狸进入谦光殿前；不久前秦的军队突然到来，都城失守。梁熙担任凉州刺史时，不安抚百姓，专门聚敛财富，建元十九年，姑臧南门崩塌，陨石落在闲豫堂；第二年梁熙就被吕光杀死。段业在这里称帝，三年之中，地震发生五十多次；不久先王在瓜州兴起，沮渠蒙逊在张掖篡权弑君。这些都是眼前发生的事情，殿下是清楚知道的。效穣是先王发迹的地方；谦德堂是殿下即位的宫殿；地基塌陷、大地开裂，是大凶的征兆。太阳是太阳的精华，是中原的象征；太阳赤红而没有光芒，预示着中原将要衰败。俗话说：‘野兽进入家中，主人将要离去。’狐狸爬上南门，也是重大的变异。现在蛮夷日益强盛，中原日益衰弱。希望殿下赶紧停止修建宫室的劳役，放弃游猎的娱乐，礼敬贤才，爱护百姓，以应对上天的变异，防范未来的祸患。”李歆没有听从。
秋季七月，宋公刘裕开始接受进爵为王的命令。八月，他移镇寿阳，任命度支尚书刘怀慎为督淮北诸军事、徐州刺史，镇守彭城。
辛未日，北魏主拓跋嗣向东巡视；甲申日，返回平城。
九月，宋王刘裕自行解除扬州牧的职务。
西秦左卫将军匹达等人率领军队，在川讨伐彭利和，大败彭利和的军队，彭利和单人匹马逃奔仇池；西秦俘获了他的妻子儿女，将三千户羌族豪强迁徙到枹罕，川的三万多户羌族百姓都像原来一样安居。冬季十月，西秦任命尚书右仆射王松寿为益州刺史，镇守川。
宋王刘裕因为河南地区经济萧条，乙酉日，调司州刺史刘义真为扬州刺史，镇守石头城。萧太妃对刘裕说：“刘道怜是你贫寒时的兄弟，应该让他担任扬州刺史。”刘裕说：“我对道怜，难道还会吝惜什么吗！扬州是国家的根本所在，事务繁多，不是道怜能胜任的。”太妃说：“道怜年纪已过五十，难道还比不上你十岁的儿子吗？”刘裕说：“刘义真虽然担任刺史，但事情无论大小，都由我决定。道怜年纪大了，不亲自处理事务，在声望上不够。”太妃才不再说话。刘道怜生性愚昧鄙陋，又贪婪放纵，所以刘裕不肯任用他。
十一月丁亥日初一，发生日食。
十二月癸亥日，北魏主拓跋嗣向西巡视到云中，从君子津向西渡过黄河，在薛林山大举狩猎。
辛卯日，宋王刘裕被加授特殊礼遇，进封王太妃为太后，世子为太子。