仁寿四年（甲子年，公元604年）
仁寿四年甲子年，也就是公元604年。
春天正月丙午日，（隋文帝杨坚）大赦天下。皇帝打算去仁寿宫避暑，术士章仇太翼极力劝谏，皇帝不听。章仇太翼说：“这次出行恐怕陛下您回不来了！”皇帝大怒，把他关押在长安监狱，约定等回来就杀了他。甲子日，皇帝前往仁寿宫。乙丑日，下诏规定赏赐、支出等事务，无论大小，都交给皇太子（杨广）处理。
夏天四月乙卯日，皇帝身体不适。六月庚申日，再次大赦天下。秋天七月甲辰日，皇帝病情加重，卧床和百官诀别，握着大臣们的手抽泣，还命令太子赦免章仇太翼。丁未日，皇帝在大宝殿去世。
隋文帝性格严肃稳重，下令的事必定执行，禁止的事没人敢犯，处理政事十分勤勉。每天清晨就上朝，直到太阳西斜还不知疲倦。他虽然在钱财上节俭，但赏赐有功之臣时，却毫不吝啬；将士战死，一定会给予优厚抚恤，还派使者慰问他们的家人。他爱护百姓，鼓励农耕养蚕，减轻徭役和赋税。自己的日常用度，力求节俭朴素，车马、服饰等物品，旧了坏了就让人修补后继续用；除非是宴会，日常吃饭不过一道肉菜；后宫嫔妃都穿洗过的衣服。天下人都受他影响，开皇、仁寿年间，男子大多穿绢布衣服，不穿绫罗绸缎，身上的装饰不过是铜、铁、骨头、牛角做的，没有金、玉饰品。因此粮食衣物充足，仓库里都装得满满的。刚接受禅让登基时，全国户籍不到四百万户，到仁寿末年，超过了八百九十万户，仅冀州就有一百万户口。但他猜忌心重、苛察细节，容易听信谗言，功臣旧部没有能始终保全的；甚至对自己的儿子，也像对仇敌一样，这是他的缺点。
当初，文献皇后（独孤伽罗）去世后，宣华夫人陈氏、容华夫人蔡氏都受到隋文帝宠爱。陈氏是陈朝高宗（陈顼）的女儿，蔡氏是丹杨人。皇帝在仁寿宫病重时，尚书左仆射杨素、兵部尚书柳述、黄门侍郎元岩都进殿侍奉，还召皇太子住进大宝殿。太子担心皇帝去世，需要提前准备，亲手写信密封好，派人去问杨素；杨素逐条列出应对事务的方案，回复太子。结果宫女误把杨素的回信送到了皇帝那里，皇帝看后大怒。
第二天清晨，陈夫人出去更衣，被太子逼迫，她奋力抗拒才得以脱身，回到皇帝住处。皇帝奇怪她神色异常，问她原因。陈夫人流泪说：“太子无礼！”皇帝愤怒地捶着床说：“这畜生怎么配托付国家大事！独孤皇后耽误了我！”于是叫来柳述、元岩，说：“召我的儿子来！”柳述等人正要去召太子，皇帝补充说：“是杨勇（废太子）！”柳述、元岩出殿去写诏书。杨素听说后，立刻告诉太子，两人伪造皇帝诏书，逮捕柳述、元岩，关押在大理寺监狱；又调东宫的士兵去守卫皇宫，宫门的出入都由宇文述、郭衍控制；还命令右庶子张衡进入寝殿侍奉皇帝，把后宫嫔妃都赶到别的房间。不久，皇帝就去世了。所以朝廷内外对皇帝的死因有很多议论。
陈夫人和后宫嫔妃听到变故，互相看着吓得脸色发抖。傍晚时分，太子派使者送来一个小金盒，盒口贴着纸条，上面有太子亲手写的封字，赐给陈夫人。陈夫人看到盒子，又怕又慌，以为是毒药，不敢打开。使者催促她，她才打开，里面是几枚同心结。宫女们都很高兴，互相说：“这下能活命了！”陈夫人却生气地坐下，不肯道谢；宫女们一起催促她，她才向使者行礼。当天夜里，太子和陈夫人发生了不正当关系（蒸，指晚辈与长辈或尊长的妻妾发生性关系）。
乙卯日，朝廷发布隋文帝的死讯，太子登基成为皇帝（隋炀帝）。恰逢伊州刺史杨约来朝见，隋炀帝派杨约去长安，更换留守官员，伪造隋文帝的诏书，赐前太子杨勇死，将他勒死；之后才部署军队、召集众人，正式公布隋文帝的死讯。隋炀帝听说杨约办妥事后，说：“杨素的弟弟，果然能担当重任。”他追封杨勇为房陵王，却不给杨勇立继承人。
八月丁卯日，隋文帝的灵柩从仁寿宫运回长安；丙子日，停放在大兴宫前殿。柳述、元岩都被革去官职，柳述被贬到龙川，元岩被贬到南海。隋炀帝让兰陵公主（柳述的妻子）和柳述断绝关系，想让她改嫁。公主以死发誓，不再上朝拜见皇帝，还上奏章请求和柳述一起被贬。隋炀帝大怒，公主忧郁愤怒而死。临终前，她上奏章请求葬在柳家墓地，隋炀帝更加生气，最后都没哭，给她的葬礼也很简单。
太史令袁充上奏说：“陛下登基的年份，和尧帝接受天命的年份相合。”暗示百官上奏祝贺。礼部侍郎许善心提出异议，认为“国家还在国丧期间，不应该举行祝贺仪式”。左卫大将军宇文述一向讨厌许善心，暗示御史弹劾他；许善心被降职为给事郎，官品降了两级。
汉王杨谅（隋文帝第五子）深受隋文帝宠爱，担任并州总管，从太行山以东到大海，南到黄河，一共五十二州都归他管辖；隋文帝还特别允许他根据情况自行处理事务，不用拘泥于法律条文。杨谅觉得自己管辖的地区有天下最精锐的军队，看到太子杨勇因谗言被废，平时就闷闷不乐，后来蜀王杨秀（隋文帝第四子）获罪，他更觉得不安，暗中积蓄力量，图谋叛乱。他对隋文帝说：“突厥正强大，应该整顿军备。”于是大规模征发工匠，修缮兵器，招集逃亡的人，身边的亲信几乎有几万人。
突厥曾侵犯边境，隋文帝派杨谅去抵抗，结果杨谅被突厥打败；他手下的将领因此被革职、流放的有八十多人，都被发配到岭南防守。杨谅因为这些人是自己的老部下，上奏请求留下他们，隋文帝生气地说：“你作为藩王，只应该恭敬地遵守朝廷命令，怎么能私下议论老部下，破坏国家法律！唉，你这小子，一旦我不在了，要是想妄动，别人抓你就像抓笼子里的小鸡一样容易，要这些心腹有什么用！”
王頍是王僧辩的儿子，洒脱不羁，喜欢奇谋妙计，担任杨谅的咨议参军；萧摩诃是陈朝的旧将，两人都不得志，常常郁郁寡欢，想发动叛乱，都被杨谅亲近信任，他们也鼓励杨谅实施谋反计划。
当时火星停留在东井星宿的位置，仪曹（官名）邺县人傅奕精通天文历法，杨谅问他：“这是什么征兆？”傅奕回答：“天上的东井星宿，是黄道经过的地方，火星经过那里，是正常现象；如果火星进入地上的井里，才是怪事。”杨谅听了很不高兴。
等到隋文帝去世，隋炀帝派车骑将军屈突通拿着隋文帝的玺书征召杨谅。之前，隋文帝曾和杨谅秘密约定：“如果玺书召你，‘敕’字旁边会额外加一点，还要和玉麟符（一种兵符）对上，你才可以来。”这次送来的玺书没有这些验证标记，杨谅知道情况有变。他责问屈突通，屈突通回答时毫不屈服，杨谅就把他放回长安。随后，杨谅发兵叛乱。
总管司马（官名）安定人皇甫诞极力劝谏，杨谅不听。皇甫诞流着泪说：“我预料大王您的兵力物资不是朝廷的对手；再说君臣名分已经确定，顺逆形势不同，即使士兵精锐，也难以取胜。一旦陷入叛乱，被写进刑律定罪，就算想做平民也不可能了。”杨谅发怒，把他关了起来。
岚州刺史乔钟葵要去投奔杨谅，他的司马京兆人陶模反对说：“汉王图谋不轨，您蒙受国家厚恩，应该竭诚效力，怎么能成为叛乱的开端呢！”乔钟葵脸色大变，说：“你这司马要造反吗！”用兵器威胁他，但陶模言辞坚定，毫不屈服，乔钟葵被他的忠义打动，放了他。军吏说：“如果不杀陶模，无法镇住众人的心。”乔钟葵又把陶模关了起来。当时，跟随杨谅叛乱的共有十九个州。
王頍劝杨谅说：“大王您手下的将领官吏，家属都在关西（长安一带），如果用这些人，就应该长驱直入，直接攻占京城，这就是所谓的‘迅雷不及掩耳’；如果只想割据原来北齐的地盘，就应该任用关东人。”杨谅不能决定，就同时采用两种策略，宣称杨素谋反，要讨伐他。
总管府兵曹（官名）闻喜人裴文安劝杨谅说：“井陉以西的地区，都在大王掌控中，关东的兵马也归我们所有，应该全部征发；分派弱兵驻守要害之地，再命令他们相机攻占土地，您亲自率领精锐，直攻蒲津关。我请求担任前锋，大王率领大军随后跟进，行动像风、攻击像雷，驻扎在霸上（长安东边的军事要地）。咸阳以东的地区，挥手之间就能平定。京城震动混乱，军队来不及集结，朝廷上下互相猜疑，人心离散恐惧；我们部署军队发布命令，谁敢不听从！十天之内，就能平定天下。”
杨谅非常高兴，于是派自己任命的大将军余公理从太谷出发，直奔河阳；大将军綦良从滏口出发，直奔黎阳；大将军刘建从井陉出发，攻占燕、赵地区；柱国乔钟葵从雁门出发；任命裴文安为柱国，和柱国纥单贵、王聃等人直接进军京城。
隋炀帝任命右武卫将军洛阳人丘和为蒲州刺史，镇守蒲津关。杨谅挑选几百名精锐骑兵，让他们戴着幂（古代妇女遮面的头巾，这里用来伪装），谎称是杨谅的宫女返回长安，守关士兵没有察觉，他们直接进入蒲州，城中也有豪杰响应；丘和发现变故，翻墙逃出，逃回长安。蒲州长史勃海人高义明、司马北平人荣毗都被叛乱者抓住。
裴文安等人离蒲津关还有一百多里时，杨谅突然改变计划，命令纥单贵拆断黄河大桥，驻守蒲州，同时召裴文安返回。裴文安回来后，对杨谅说：“军事行动要靠诡诈和速度，原本想出其不意。大王您既不前进，又把我召回来，让对方制定好对策，大事就完了！”杨谅不回应。他任命王聃为蒲州刺史，裴文安为晋州刺史，薛粹为绛州刺史，梁菩萨为潞州刺史，韦道正为韩州刺史，张伯英为泽州刺史。
代州总管天水人李景发兵抵抗杨谅，杨谅派将领刘暠袭击李景，李景反击杀死刘暠。杨谅又派乔钟葵率领三万精锐进攻，李景手下只有几千士兵，加上城池不坚固，被乔钟葵攻打，城墙接连倒塌，李景一边作战一边修补城墙，士兵们都拼死战斗，乔钟葵多次战败。司马冯孝慈、司法吕玉都勇猛善战，仪同三司侯莫陈乿擅长谋划，精通防守战术，李景知道这三个人可用，真诚信任他们，自己不过问具体事务，只在府中坐镇，偶尔安抚士兵而已。
杨素率领五千轻骑兵，去蒲州袭击王聃、纥单贵。夜里，他们到达黄河边，征集商人的船只，得到几百艘，船里装满草，士兵踩在上面没有声音，于是大家衔枚（嘴里叼着小木棍，防止说话）渡河。黎明时分，发起攻击，纥单贵战败逃跑，王聃害怕，献城投降。隋炀帝下诏召杨素回朝。当初，杨素出发前，预计打败叛军的时间，结果和他预料的完全一样，于是隋炀帝任命杨素为并州道行军总管、河北道安抚大使，率领几万军队讨伐杨谅。
杨谅刚起兵时，他妃子的哥哥豆卢毓担任府主簿，苦苦劝谏，杨谅不听。豆卢毓私下对弟弟豆卢懿说：“我独自逃回朝廷，固然能免祸，但这只是为自己考虑，不是为国家。不如暂且假装顺从他，慢慢寻找机会。”豆卢毓是豆卢积的儿子。豆卢毓的哥哥、显州刺史豆卢贤对隋炀帝说：“我弟弟豆卢毓一向有志向气节，一定不会跟随叛乱，只是被杨谅的威势逼迫，无法自主。我请求参军，和豆卢毓里应外合，平定杨谅不在话下。”隋炀帝同意了。豆卢贤秘密派家人把皇帝的敕书送到豆卢毓那里，和他商议对策。
杨谅出城，要去介州，命令豆卢毓和总管属朱涛留守。豆卢毓对朱涛说：“汉王叛乱，很快就会失败，我们怎么能坐着等被灭族，辜负国家呢！应该和你一起出兵抵抗他。”朱涛惊讶地说：“大王把大事托付给我们，你怎么能说这种话！”说完拂袖而去，豆卢毓追上去杀了他。他把皇甫诞从监狱里放出来，和他一起谋划，还联合开府仪同三司宿勤武等人关闭城门，抵抗杨谅。但部署还没完成，有人把消息告诉了杨谅，杨谅率军返回袭击。
豆卢毓看到杨谅回来，骗手下人说：“这是叛军！”杨谅攻打城南门，防守南门的稽胡人不认识杨谅，用箭射他，箭如雨下；杨谅转而攻打西门，守兵认识杨谅，立刻开门让他进来，豆卢毓、皇甫诞都被杀死。
綦良攻打慈州刺史上官政，没攻下来，又领兵攻打代理相州事务的薛胄，也没攻下来，于是从滏口攻打黎州，封锁白马津。余公理从太行山南下河内，隋炀帝任命右卫将军史祥为行军总管，在河阴驻军。史祥对军吏说：“余公理轻率又没谋略，仗着人多就骄傲，不难打败。”余公理在河阳驻军，史祥在黄河南岸准备船只，余公理集中兵力抵挡。史祥挑选精锐士兵，从下游秘密渡河，余公理听说后，领兵去抵抗，双方在须水交战。余公理的军队还没摆好阵势，史祥就发起攻击，余公理大败。史祥向东进军黎阳，綦良的军队没交战就溃散了。史祥是史宁的儿子。
隋炀帝要征调幽州的军队，担心幽州总管窦抗有二心，就问杨素可以派谁去收服窦抗，杨素推荐前江州刺史勃海人李子雄，隋炀帝任命李子雄为上大将军，还任命他为广州刺史。又任命左领军将军长孙晟为相州刺史，征调关东军队，和李子雄一起筹划平叛。长孙晟推辞，说自己的儿子长孙行布在杨谅手下，隋炀帝说：“你深明大义，为国家着想，最终不会因为儿子而损害国家利益，我现在托付你重任，你不要推辞。”
李子雄骑马赶到幽州，住在驿站里，招募到一千多人。窦抗来见李子雄，李子雄埋伏士兵抓住了他。窦抗是窦荣定的儿子。李子雄随后征调幽州三万步兵骑兵，从井陉向西攻打杨谅。当时刘建在井陉围攻守将京兆人张祥，李子雄在抱犊山下打败刘建，刘建逃走。
李景被围困了一个多月，隋炀帝下诏让朔州刺史代郡人杨义臣去救援。杨义臣率领两万步兵骑兵，夜里从西陉出发，乔钟葵率领全部军队抵抗。杨义臣觉得自己兵力少，就把军中所有的牛和驴都集中起来，有几千头，又命令几百名士兵，每人拿一面鼓，偷偷驱赶牛驴，藏在山谷里。傍晚时分，杨义臣再次和乔钟葵交战，双方刚接触，杨义臣就命令赶牛驴的士兵快速前进，同时敲响所有鼓，尘土漫天，乔钟葵的军队不知道情况，以为是伏兵出动，于是四散逃跑；杨义臣趁机追击，大败乔钟葵。
晋、绛、吕三个州都在为杨谅守城，杨素分别派两千人牵制它们，自己继续前进。杨谅派将领赵子开率领十多万人，用栅栏阻断道路，驻守在高壁，摆下五十里长的阵势。杨素命令将领们带兵正面逼近，自己率领奇兵潜入霍山，沿着山崖山谷前进。杨素在谷口扎营，自己坐在营外，让军司（官名）进营挑选三百人留守营地。士兵们害怕叛军强大，不想出战，大多愿意留守，结果耽误了时间。杨素责问原因，军司如实回答，杨素立刻把留下的三百人召出营地，全部斩首；再命令挑选留守的人，没人愿意留下了。杨素于是率领军队快速前进，绕到叛军北面，直指他们的营地，击鼓放火；叛军不知所措，互相践踏，死伤几万人。杨谅任命的介州刺史梁修罗驻守介休，听说杨素来了，弃城逃跑。
杨谅听说赵子开战败，非常害怕，亲自率领近十万士兵，在蒿泽抵抗杨素。恰逢天降大雨，杨谅想率军撤退，王頍劝谏说：“杨素孤军深入，士兵和战马都疲惫不堪，大王您亲自率领精锐进攻，一定能打败他。现在看到敌人就后退，是向敌人示弱，会打击士兵的士气，还会助长西边朝廷军队的气焰，希望大王不要撤退。”杨谅不听，退守清源。
王頍对儿子说：“形势太不利了，军队一定会失败，你跟紧我。”杨素进军攻打杨谅，大败敌军，活捉了萧摩诃。杨谅退守晋阳，杨素进军包围晋阳，杨谅走投无路，请求投降，其余党羽全部被平定。隋炀帝派杨约带着亲手写的诏书去慰劳杨素。王頍想逃去突厥，走到山里，道路断绝，知道自己肯定逃不掉，对儿子说：“我的计谋策略不比杨素差，只是我的建议不被采纳，才落到这步田地。我不能被活捉，让那小子（指杨素）扬名。我死后，你千万不要去投靠亲戚朋友。”于是自杀，尸体埋在石窟里。他的儿子几天后没东西吃，还是去投奔了老朋友，最终被抓住；王頍的尸体也被找到，在晋阳街头示众。
大臣们上奏说汉王杨谅该处死，隋炀帝不同意，把他除名为民，开除出皇族户籍，最后杨谅被幽禁而死。杨谅部下的官吏百姓，因受牵连被处死或流放的有二十多万家。当初，隋文帝和独孤皇后感情深厚，发誓不跟别的女人生孩子，曾对大臣们说：“前代的天子，沉迷于宠妃，嫡子和庶子互相争夺，导致废立太子的事发生，有的甚至亡国；我身边没有别的姬妾，五个儿子是同一个母亲所生，是真正的兄弟，哪里会有这种担忧呢！”隋文帝又吸取北周皇室诸王势力薄弱的教训，所以让自己的儿子们分别占据重要城镇，在地方上独掌大权，权力和朝廷不相上下。到了晚年，父子兄弟互相猜忌，五个儿子都没能长寿善终。
臣司马光说：从前辛伯劝告周桓公说：“帝王宠信的姬妾和皇后地位相当，宠信的大臣和君主权力对等，庶子和嫡子争夺地位，大城市的规模和都城一样大，这都是动乱的根源。”君主如果真能谨慎对待这四点，动乱怎么会发生呢！隋文帝只知道嫡庶之间容易争夺，皇室势力薄弱容易被动摇，却不知道如果势力相当、地位逼近，就算是亲生兄弟，也难免互相争夺。对照辛伯的话，他只做到了一点，却忽略了另外三点啊！
冬天十月己卯日，把隋文帝葬在太陵，庙号高祖，和文献皇后合葬在一座坟墓里，但分两个墓穴。
隋炀帝下诏，免除妇女、奴婢、部曲的赋税，规定男子二十二岁成为成年丁男。
章仇太翼对隋炀帝说：“陛下属木命，雍州（长安一带）是克制木的冲克之地，不能长久居住。而且预言说：‘修整洛阳，还归晋家（指洛阳曾是晋朝都城，暗示隋炀帝应迁都洛阳）。’”隋炀帝深信不疑。十一月乙未日，隋炀帝前往洛阳，留下晋王杨昭镇守长安。杨素因平定杨谅有功，他的儿子杨万石、杨仁行，侄子杨玄挺都被任命为仪同三司，还赏赐了五万段丝织品、一千匹绮罗，以及杨谅的二十名姬妾。丙申日，征发几十万成年男子挖掘壕沟，从龙门向东连接长平、汲郡，抵达临清关，渡过黄河延伸到浚仪、襄城，一直到上洛，用来设置关卡防守。
壬子日，陈叔宝（陈朝末代皇帝）去世；隋炀帝追赠他为大将军、长城县公，谥号为“炀”。
癸丑日，隋炀帝下诏在伊水、洛水之间修建东京（洛阳），还说：“宫殿的建造，本来是为了方便生活，现在营建的宫殿，一定要节俭。”
蜀王杨秀获罪时，右卫大将军元胄因和杨秀有来往被除名，很久没得到任用。当时慈州刺史上官政因事被贬到岭南，将军丘和因蒲州失守被除名，元胄和丘和是老朋友，一次喝酒喝到尽兴时，元胄对丘和说：“上官政是个壮士，现在被贬到岭南，会不会发生大事呢！”接着拍着自己的肚子说：“要是像我这样的人，就不会白白被贬啊。”丘和把这话上奏给隋炀帝，元胄最终被处死。随后，隋炀帝征召上官政担任骁卫将军，任命丘和为代州刺史。
炀皇帝上之上
大业元年（乙丑年，公元605年）
春天正月壬辰初一，大赦天下，改年号为“大业”。
册立妃子萧氏为皇后。
废除各州的总管府。
丙辰日，册立晋王杨昭为皇太子。
隋文帝晚年时，有大臣说林邑（今越南中部）有很多奇珍异宝。当时天下太平，刘方刚平定交州，隋炀帝就任命刘方为驩州道行军总管，筹划攻打林邑。刘方派钦州刺史宁长真等人率领一万多步兵骑兵从越裳出发，自己亲自率领大将军张愻等人率领水军从比景出发，当月，军队抵达林邑海口。
二月戊辰日，隋炀帝命令有关部门摆出大量金银珠宝、器物、锦缎彩绸、车马，让杨素和各位讨伐汉王杨谅有功的将领站在前面，派奇章公牛弘宣读诏书，赞扬他们的功劳，赏赐各有差别。杨素等人拜了两拜，舞蹈谢恩后退出。己卯日，任命杨素为尚书令。
隋炀帝下诏，天下臣民除服（守丧期满），只有他自己穿浅色黄衫，系铁饰腰带（表示仍有节制）。
三月丁未日，隋炀帝下诏让杨素和纳言杨达、将作大匠宇文恺营建东京，每月征发两百万成年男子服役，迁徙洛州城内的居民和各州的富商大贾几万户到东京，充实人口。废除二崤道，开辟菱册道。
戊申日，隋炀帝下诏说：“听取百姓的舆论，和百姓商量国事，才能明辨刑法政令的得失；现在我要巡视淮河、东海一带，考察当地风俗。”
隋炀帝命令宇文恺和内史舍人封德彝等人营建显仁宫。显仁宫南边连接皂涧，北边横跨洛水岸边。从长江以南、五岭以北征集奇材异石，运到洛阳；又搜集天下的珍奇花木、珍稀鸟兽，用来充实园林苑囿。辛亥日，命令尚书右丞皇甫议征发河南、淮北各郡的百姓，前后共一百多万人，开凿通济渠。从西苑引谷水、洛水注入黄河；又从板渚引黄河水经过荥泽进入汴水；再从大梁东边引汴水进入泗水，抵达淮河；还征发淮南十几万百姓开凿邗沟，从山阳到杨子注入长江。通济渠宽四十步，渠旁都修筑御道，种上柳树；从长安到江都，修建了四十多座离宫。庚申日，派黄门侍郎王弘等人去江南建造龙舟和其他各种船只几万艘。东京的官吏监督工程非常严苛急迫，服役的男子死去的有十分之四五，有关部门用车子运送死去的役丁，向东到城皋，向北到河阳，路上到处都是运尸车。又在东京建造天经宫，一年四季祭祀隋文帝。
林邑王梵志派兵防守险要之地，刘方把他们打跑了。军队渡过阇黎江，林邑军队骑着大象，从四面涌来。刘方作战失利，于是挖了很多小坑，用草盖在坑上，然后派兵去挑战，交战之后假装败退；林邑军队追击，大象大多掉进坑里摔倒，互相受惊，军队大乱。刘方用弩箭射大象，大象后退逃跑，踩乱了林邑军队的阵形，刘方趁机率领精锐部队跟进进攻。林邑军队大败，被俘虏和杀死的有几万人。刘方领兵追击，屡战屡胜，越过马援当年立的铜柱以南，八天后抵达林邑国都。夏天四月，梵志弃城逃到海上。刘方进入国都，缴获了林邑王庙中的十八个神像，都是用黄金铸造的；又刻石记载战功，然后撤军。士兵们都得了脚肿病，死去的有十分之四五。刘方也得了病，死在撤军路上。
当初，尚书右丞李纲多次提出不同意见，得罪了杨素和苏威，杨素却向隋文帝推荐李纲，让他担任刘方的行军司马。刘方按照杨素的意思，故意侮辱李纲，李纲差点死去。军队撤回后，李纲很久没得到任用，苏威又派李纲去南海接应从林邑回来的军队，却很久不召回他。李纲自己回到朝廷奏报事务，苏威上奏弹劾李纲擅自离开职位，把他交给官吏审问；恰逢大赦，李纲被免官，隐居在鄠县。
五月，修建西苑，周长两百里；西苑里面有人工海，周长十几里；海上建造了方丈、蓬莱、瀛洲等几座神山，高出水面一百多尺，山上错落布置着亭台楼阁，无论从哪个角度看都像仙境一样。西苑北边有龙鳞渠，曲折环绕注入人工海。沿着龙鳞渠建造了十六座院子，院门都对着渠水，每座院子由四品夫人主持，院内的厅堂、宫殿、楼阁，极其华丽。宫殿里的树木到了秋冬季节凋零，就剪彩绸做成花叶，缀在枝条上，颜色褪了就换成新的，始终像春天一样。人工湖里也用彩绸剪成荷花、菱角、芡实，隋炀帝乘船游赏时，就去掉冰面，把这些彩绸饰品布置在湖里。十六座院子竞相用精致美味的酒菜争比高低，希望获得隋炀帝的恩宠。隋炀帝喜欢在月夜带领几千名宫女骑马游览西苑，还创作了《清夜游曲》，让宫女在马上演奏。
隋炀帝对待诸王恩情淡薄，还时常猜忌他们。滕王杨纶、卫王杨集内心担忧恐惧，就叫术士占卜吉凶，还设坛祈祷求福。有人告发他们心怀不满、诅咒皇帝，有关部门上奏请求处死他们；秋天七月丙午日，隋炀帝下诏把他们除名为民，贬到边疆郡县。杨纶是杨瓒的儿子，杨集是杨爽的儿子。
八月壬寅日，隋炀帝前往江都，从显仁宫出发，王弘派龙舟前来迎接。乙巳日，隋炀帝乘坐小朱航，从漕渠驶出洛口，换乘龙舟。龙舟有四层，高四五十尺，长两百丈。最上层有正殿、内殿、东西朝堂，中间两层有一百二十间房，都用金玉装饰，最下层是内侍的住处。皇后乘坐翔螭舟，规模比龙舟小一些，但装饰和龙舟一样。另外还有九艘浮景船，也是三层，都是水上宫殿。还有漾彩、朱鸟、苍螭、白虎、玄武、飞羽、青凫、陵波、五楼、道场、玄坛、板、黄篾等几千艘船，供后宫嫔妃、诸王、公主、百官、僧人、尼姑、道士、外国宾客乘坐，还装载朝廷内外各部门的供奉物品，一共用了八万多纤夫，其中拉漾彩以上级别的船的纤夫有九千多人，称为“殿脚”，都穿着锦彩织成的袍子。还有平乘、青龙、艨艟、艚艟、八棹、艇舸等几千艘船，由十二卫的士兵乘坐，还装载兵器和帐篷，士兵们自己拉纤，不另外配纤夫。船只前后相连两百多里，灯火照亮了江河两岸，骑兵在两岸护卫随行，旌旗遮蔽了田野。隋炀帝经过的州县，五百里以内的都要进献食物，多的一个州要献一百车，极尽水陆珍奇；后宫嫔妃们吃腻了，离开的时候，很多食物都被扔掉或埋掉。
契丹侵犯营州，隋炀帝下诏让通事谒者韦云起率领突厥兵讨伐契丹，启民可汗派两万骑兵，听从韦云起指挥。韦云起把军队分成二十个营，从四条路同时进军，各营之间相距一里，不许混杂，听到鼓声就前进，听到号角声就停止，除非是公家的使者，否则不许骑马奔驰，反复告诫后，击鼓进军。有个纥干（突厥官名）违反规定，韦云起把他斩首，拿着他的头示众。从此，突厥将领进见韦云起时，都跪着行走，吓得腿发抖，不敢抬头看他。契丹一向臣服突厥，对突厥没有猜忌。韦云起进入契丹境内后，让突厥人谎称要去柳城和高丽做买卖，敢泄露实情的人斩首。契丹没有防备，韦云起在距离契丹营地五十里的地方，突然率军疾驰进攻，把契丹的男女四万人全部俘虏，杀死成年男子，把女子和一半牲畜赏赐给突厥，剩下的都带回朝廷。隋炀帝非常高兴，召集百官说：“韦云起用突厥兵平定契丹，文武双全，现在我要亲自提拔他。”于是升任韦云起为治书侍御史。
当初，西突厥的阿波可汗被叶护可汗俘虏，西突厥人拥立鞅素特勒的儿子为可汗，就是泥利可汗。泥利可汗去世后，他的儿子达漫继位，号称处罗可汗。处罗可汗的母亲向氏，原本是中原人，后来改嫁给泥利可汗的弟弟婆实特勒。开皇末年，婆实特勒和向氏入朝，恰逢达头可汗叛乱，就留在了长安，住在鸿胪寺。处罗可汗大多居住在乌孙故国的土地上，治理无方，国内很多人反叛，又被铁勒部落围困。铁勒是匈奴的后裔，部族种类最多，有仆骨、同罗、契苾、薛延陀等部落，他们的酋长都号称“俟斤”。虽然部族姓氏不同，但都统称为铁勒，习俗大致和突厥相同，以劫掠为生，没有统一的大首领，分别隶属于东、西两突厥。这一年，处罗可汗领兵进攻铁勒各部，向他们征收重税，又猜忌薛延陀部落，担心他们叛乱，就召集薛延陀的几百个酋长，把他们全部杀死。于是铁勒各部都反叛了，拥立俟利发俟斤契苾歌楞为莫何可汗，又拥立薛延陀的俟斤字也咥为小可汗，和处罗可汗交战，多次打败他。莫何可汗勇猛刚毅，无人能比，很得人心，邻国都害怕他，伊吾、高昌、焉耆都归附了他。
大业二年（丙寅年，公元606年）
春天正月辛酉日，东京（洛阳）建成，将作大匠宇文恺被晋升为开府仪同三司。
丁卯日，隋炀帝派十个使者同时去各地合并州县。
二月丙戌日，隋炀帝下诏让吏部尚书牛弘等人商议确定车驾服饰、仪仗警卫的制度，任命开府仪同三司何稠为太府少卿，让他负责制作这些器物，送往江都。何稠心思精巧，博览典籍，融合古今制度，对旧制多有修改补充：帝王礼服（衮冕）上绘制日、月、星、辰等图案，礼帽（皮弁）用漆纱制作。他还打造了三万六千人的黄麾仪仗，以及帝王车驾、皇后仪仗、百官礼服，全都追求华丽盛大，以符合隋炀帝的心意。
朝廷责令各州各县进贡鸟兽羽毛，百姓为捕捉鸟兽，水陆各处都张设罗网，凡是羽毛能用于制作仪仗装饰的鸟兽，几乎被捕捉殆尽。乌程有棵高逾百尺的大树，树干旁没有分枝，树顶有个鹤巢，百姓想获取鹤的羽毛却爬不上去，就去砍伐树干；鹤担心幼鹤被杀，自己拔下羽毛扔到地上。当时有人把这称为祥瑞，说：“天子制作羽毛仪仗，鸟兽都主动献上羽毛。”制作这些仪仗动用了十多万工匠，耗费的金银钱财、丝织品数以亿计。隋炀帝每次外出巡游，仪仗队伍塞满街巷道路，连绵二十多里。
三月庚戌日，隋炀帝从江都出发；夏天四月庚戌日，从伊阙排列天子仪仗，率领千乘万骑进入东京。辛亥日，隋炀帝登上端门，大赦天下，免除全国当年的租税。下令五品以上文官可以乘车，在朝堂上要戴礼帽、佩玉饰；武官的马匹要装饰珂贝，戴头巾、穿骑射短衣。当时典章制度的繁盛，近世没有能比得上的。
六月壬子日，任命杨素为司徒，晋封豫章王杨暕为齐王。
秋天七月庚申日，隋炀帝规定百官不能凭考核年限提升品级，必须是德行、功绩特别突出的人才能提拔。隋炀帝很看重名位，群臣中该升职的，大多只让他们兼任临时官职；即使有空缺职位，也留着不补。当时牛弘任吏部尚书，却不能独自行使职权，隋炀帝另外下令让纳言苏威、左翊卫大将军宇文述、左骁卫大将军张瑾、内史侍郎虞世基、御史大夫裴蕴、黄门侍郎裴矩共同参与选拔官员，当时人称他们为“选曹七贵”。这七人虽然都参与选官，但官员任免的决定权，唯独掌握在虞世基手中。他收受贿赂，行贿多的人能超越等级提拔，没行贿的人只能在考核表上随便注个等级而已。裴蕴是裴邃的堂曾孙。
元德太子杨昭从长安来朝见，过了几个月，准备返回时，想请求多留一段时间，隋炀帝不允许。杨昭多次跪拜请求，他本身体型肥胖，因此劳累生病，甲戌日去世。隋炀帝哭了几声就停了，不久就奏起音乐、表演歌舞，和平时没两样。
楚景武公杨素虽然立下大功，却特别被隋炀帝猜忌。隋炀帝表面上对他给予特殊礼遇，内心却很疏远。太史说隋朝疆域对应的星区会有大丧事，隋炀帝就把杨素改封为楚公，意思是“楚”与“隋”在同一星区，想借此压制灾祸。杨素卧病在床，隋炀帝每次都派名医去诊治，赏赐贵重药物，却暗中问医生，总担心杨素不死。杨素也知道自己名位已到顶点，不肯吃药，也不保重身体，对弟弟杨约说：“我难道还需要再活下去吗！”乙亥日，杨素去世，隋炀帝追赠他为太尉公、弘农等十郡太守，葬礼极为盛大。
八月辛卯日，封皇孙杨倓为燕王，杨侗为越王，杨侑为代王，他们都是杨昭的儿子。
九月乙丑日，立秦孝王杨俊的儿子杨浩为秦王。
隋炀帝认为隋文帝晚年法令严苛，冬天十月，下诏修改律令。
在巩县东南的平原上设置洛口仓，修筑仓城，周长二十多里，开凿三千个粮窖，每个粮窖能储存八千石以上粮食，还设置监管官员和一千名守卫士兵。十二月，在洛阳以北七里处设置回洛仓，仓城周长十里，开凿三百个粮窖。
当初，北齐后主时期，有鱼龙戏、山车戏等杂耍，称为“散乐”。北周宣帝时，郑译上奏征召这些艺人。隋文帝接受禅让后，命令牛弘规范音乐，除了正统雅乐、清商乐以及九部乐、四舞之外，其余杂耍艺人都被遣散。隋炀帝因启民可汗即将入朝，想向他炫耀隋朝的富庶和欢乐，太常少卿裴蕴迎合他的心意，上奏请求搜括天下北周、北齐、梁、陈的乐师子弟，全部编入乐户；六品以下官员及平民中擅长音乐的，都到太常寺当差。隋炀帝同意了。于是各地的杂耍艺人大量聚集到东京，在芳华苑积翠池边表演。
表演时，先有“舍利兽”跳跃，激起的水花洒满街道，接着鼋、鼍、龟、鳖、水人、鱼虫等道具遍布地面；又有“鲸鱼”喷出水雾遮蔽太阳，瞬间变成七八丈长的黄龙；还有两人头顶长竿，竿上的舞者突然腾空跃起，在空中交换位置；此外还有“神鳌负山”“幻人吐火”等节目，千变万化。艺人们都穿着锦绣彩衣，舞者佩戴的玉环玉佩叮咚作响，身上装饰着羽毛串。朝廷责令京兆、河南两地制作这些服饰，两京的锦缎彩绸都被用光了。隋炀帝创作了很多艳丽的诗篇，让乐正白明达谱成新曲演唱，曲调极为哀怨。隋炀帝很满意，对杨明达说：“北齐只是个偏僻小国，乐工曹妙达还能封王；现在天下统一，我正要尊贵你，你要好好修身谨慎！”
大业三年（丁卯年，公元607年）
春天正月初一，朝廷大规模陈列典章文物。当时突厥启民可汗入朝，看到后十分羡慕，请求穿戴中原冠服，隋炀帝不允许。第二天，启民可汗又率领部下上奏坚决请求，隋炀帝非常高兴，对牛弘等人说：“现在典章服饰完备，连单于都愿意解下胡辫、改用中原礼仪，这是你们的功劳啊。”给每人赏赐了丰厚的丝织品。
三月辛亥日，隋炀帝返回长安。
癸丑日，隋炀帝派羽骑尉朱宽渡海寻访异域风俗，抵达流求国（今台湾岛及附近岛屿）后返回。
当初，云定兴、阎毗因讨好太子杨勇获罪，和妻子儿女都被没入官府做奴婢。隋炀帝即位后，大量营建宫室，听说两人有精巧手艺，就征召他们，让他们掌管营建事务，任命阎毗为朝请郎。当时宇文述掌权，云定兴用珍珠编织的帐子贿赂宇文述，还献上新奇服饰、乐曲来讨好他；宇文述非常高兴，把他当作兄长对待。
隋炀帝准备对四方异族用兵，大规模制造兵器，宇文述推荐云定兴负责监督制造，隋炀帝同意了。宇文述对云定兴说：“兄长制作的兵器都合陛下心意，却没能当官，是因为长宁王杨俨兄弟还没死啊。”云定兴说：“这些没用的人，为什么不劝陛下杀了他们？”宇文述于是上奏：“房陵王（杨勇）的几个儿子都已成年，现在陛下要出兵征讨，若让他们跟随御驾，难以看管；若把他们留在一处，又担心出问题。进退都不方便，请陛下早点处置。”隋炀帝认可他的说法，就用毒酒杀死长宁王杨俨，把他的七个弟弟分别流放到岭南，还派暗使在路上把他们全部杀死。襄城王杨恪的妃子柳氏自杀，追随杨恪而去。
夏天四月庚辰日，隋炀帝下诏，准备安抚河北地区，巡视赵、魏故地。
牛弘等人修订的新律完成，共十八篇，称为《大业律》；甲申日，开始颁布施行。百姓长期厌倦严苛法令，对宽松的新政感到高兴。但后来徭役征发频繁，百姓难以承受，有关部门为完成任务，临时强迫百姓，不再遵循律令。
旅骑尉刘炫参与修订律令，牛弘曾从容问他：“《周礼》中士阶层多而文书小吏少，现在文书小吏比前代多百倍，减少了又办不成事，这是什么原因？”刘炫说：“古人委任官员后就要求他们完成任务，年终考核政绩优劣，文书不反复核查，内容也不繁琐，文书小吏只负责记录要点而已。现在的文书档案，总担心被复查，若审核不严密，就要到万里之外追查百年前的旧案。所以谚语说‘老吏抱着档案累死’，事务繁杂、政务败坏，就是这个原因。”牛弘问：“北魏、北齐时，文书小吏很清闲，现在却忙得不得安宁，为什么？”刘炫说：“过去州里只设主簿，郡里设太守、郡丞，县里设县令而已，其余官员都由长官自行征召，官员接受诏令赴任，每州官员不过几十人。现在却不一样，大小官员都由吏部任命，哪怕一点小事，都要归入考核。精简官员不如精简事务，事务不精简却希望官员清闲，怎么可能呢！”牛弘认可他的话，却没能采纳。
壬辰日，隋炀帝下令改州为郡；修改度量衡制度，都依照古代标准；改上柱国以下的武官官名为“大夫”；设置殿内省，与尚书省、门下省、内史省、秘书省合称“五省”；增设谒者台、司隶台，与御史台合称“三台”；从太府寺中分设少府监，与长秋监、国子监、将作监、都水监合称“五监”；又增设、修改左翊卫等为十六府；废除伯爵、子爵、男爵，只保留王、公、侯三等爵位。
丙寅日，隋炀帝御驾北巡；己亥日，停驻在赤岸泽。五月丁巳日，突厥启民可汗派儿子拓特勒来朝见。戊午日，征发河北十几个郡的成年男子开凿太行山，直达并州，打通驰道。丙寅日，启民可汗派侄子毗黎伽特勒来朝见。辛未日，启民可汗派使者请求亲自入塞迎接御驾，隋炀帝不允许。
当初，隋文帝接受禅让后，只设立了供奉四位祖先的宗庙，而且是在同一殿堂中分为不同房间。隋炀帝即位后，命令有关部门商议设立七庙的制度。礼部侍郎兼太常少卿许善心等人上奏，请求为太祖、高祖各建一座殿堂，仿照周朝文王、武王的宗庙（祧庙），与始祖庙合称“三庙”，其余祖先的宗庙则分室祭祀，遵循“亲尽则庙毁”的礼法。到这时，有关部门请求按之前的提议，在东京修建宗庙。隋炀帝对秘书监柳辩说：“现在始祖庙和两座祧庙都已齐备，后世子孙该把我的宗庙放在哪里？”六月丁亥日，隋炀帝下诏为高祖另建宗庙，还规定每月祭祀的礼仪。但随后隋炀帝忙于巡游，最终没能建成。
隋炀帝经过雁门，雁门太守丘和献上的食物非常精美；到了马邑，马邑太守杨廓却什么都没献，隋炀帝很不高兴。于是任命丘和为博陵太守，还让杨廓到博陵去学习丘和的做法。从此，隋炀帝所到之处，地方官进献食物都争相追求丰盛奢华。
戊子日，御驾停驻在榆林郡。隋炀帝想出塞炫耀兵力，直接穿过突厥境内，前往涿郡，担心启民可汗受惊，先派武卫将军长孙晟传达旨意。启民可汗接受诏令，于是召集部下各国的奚、霫、室韦等部落酋长几十人，全部聚集过来。长孙晟看到启民可汗的牙帐里有杂草垃圾，想让启民可汗亲自清除，向各部落显示隋朝的威严，就指着帐前的杂草说：“这草的根很香。”启民可汗立刻凑过去闻，说：“一点都不香啊。”长孙晟说：“天子巡游所到之处，诸侯要亲自洒扫地面，清除御道上的杂草，以此表示最大的敬意；现在牙帐内杂草丛生，我还以为是特意留下的香草呢！”启民可汗才明白过来，说：“这是我的罪过！我的骨肉都是天子赐予的，能为天子效力，怎么敢推辞？只是边疆人不懂礼法，全靠将军教导，这是将军的恩惠，也是我的幸运。”于是拔出佩刀，亲自割除庭院里的杂草。他手下的贵族和各部落酋长也争相效仿。
随后，从榆林郡北部边境到启民可汗的牙帐，向东一直到蓟城，开凿了一条长三千里、宽百步的御道，全突厥的人都来服役。隋炀帝听说长孙晟的计策后，更加赞赏他。
丁酉日，启民可汗和义成公主到行宫朝见。己亥日，吐谷浑、高昌都派使者入朝进贡。
甲辰日，隋炀帝登上北楼，在黄河边观看捕鱼，设宴款待百官。定襄太守周法尚到行宫朝见，太府卿元寿对隋炀帝说：“汉武帝出关时，旌旗连绵千里。现在御营之外，请把军队分为二十四军，每天派一军出发，各军相距三十里，旗帜相望，钲鼓相闻，首尾相连，千里不绝，这也是出兵的盛大场面啊。”周法尚说：“不对。军队连绵千里，中间隔着山川，一旦发生意外，军队会四分五裂；若中枢出问题，首尾根本不知道，道路遥远，难以救援。虽然有过去的先例，但这是招致失败的做法。”隋炀帝不高兴，问：“那你认为该怎么做？”周法尚说：“把军队编成方阵，四面朝外防御，皇宫妃嫔和百官家属都安置在方阵中间；若发生变故，面对敌人的一面就下令抵抗，同时从内部派出奇兵，向外反击，用战车作为壁垒，层层设置防御阵形，这和据守城池有什么区别！如果作战获胜，就派骑兵追击；万一战败，就屯营自守，我认为这是万全之策。”隋炀帝说：“好！”于是任命周法尚为左武卫将军。
启民可汗又上奏表，认为“先帝可汗怜悯我，赐给我安义公主，物资供应从不短缺。我的兄弟嫉妒我，一起想杀我，当时我走投无路，上看只有天，下看只有地，只好把性命托付给先帝。先帝可怜我快要死了，收留并让我活下来，封我为大可汗，让我回去安抚突厥百姓。现在陛下统治天下，还像先帝一样养活我和突厥百姓，物资从不短缺。我蒙受圣恩，难以用言语表达。现在我已不是过去的突厥可汗，而是陛下的臣民，希望率领部落改变服饰，完全像中原人一样。”隋炀帝认为不行。
秋天七月辛亥日，隋炀帝赐给启民可汗玺书，告诉他“漠北还没平定，还需要征战，只要你心怀恭敬顺从，何必改变服饰呢？”隋炀帝想向突厥炫耀，让宇文恺建造大帐，帐内可容纳几千人；甲寅日，隋炀帝在城东乘坐大帐，设置仪仗警卫，宴请启民可汗及其部落，还表演杂耍。各胡族又惊又喜，争相献上牛羊驼马几千万头。隋炀帝赏赐启民可汗两千万段丝织品，他部下的赏赐各有差别，还赐给启民可汗车马、鼓乐、旗帜，允许他朝拜时不直呼其名，地位在诸侯王之上。
隋炀帝又下诏征发一百多万成年男子修筑长城，西起榆林，东至紫河。尚书左仆射苏威劝谏，隋炀帝不听，长城用二十天就修好了。隋炀帝征召杂耍艺人时，太常卿高颎劝谏，隋炀帝也不听。高颎退下后，对太常丞李懿说：“北周天元皇帝因喜好声乐而亡国，殷朝的教训还不远，怎么能再这样做！”
高颎又认为隋炀帝对启民可汗过于优厚，对太府卿何稠说：“这个胡人很清楚中原的虚实、山川的险易，恐怕会成为后患。”还对观王杨雄说：“近来朝廷一点纲纪都没有。”
礼部尚书宇文弼私下对高颎说：“天元皇帝的奢侈，和现在比起来，不也差得远吗？”还说：“修筑长城的劳役，实在不是紧急事务。”光禄大夫贺若弼也私下议论宴请启民可汗时过于奢华。这些话都被人上奏给隋炀帝，隋炀帝认为他们诽谤朝政。
丙子日，高颎、宇文弼、贺若弼全被处死，高颎的儿子们被流放到边疆，贺若弼的妻子儿女被没入官府做奴婢。事情牵连到苏威，苏威也被免官。高颎有文武大略，通晓政务，自从被重用后，始终竭诚尽忠，推荐贤良人才，以天下为己任；苏威、杨素、贺若弼、韩擒虎都是他推荐的，其余立功成事的人更是不计其数。他在朝执政近二十年，朝野上下都推崇信服他，没有异议，天下富庶，有他很大功劳。他死后，天下人无不哀悼。
此前，萧琮因皇后萧氏的缘故，很受隋炀帝亲近重用，担任内史令，改封为梁公，他宗族中服丧一年以上的亲属，都按才能被提拔任用，萧氏兄弟遍布朝廷。萧琮性情淡泊高雅，不把职务放在心上，虽然在隋朝做官，面对北方权贵，也从不低声下气。他和贺若弼关系要好，贺若弼被处死后，又有童谣唱“萧萧亦复起”（暗示萧氏将复兴），隋炀帝因此猜忌他，把他罢官回家，不久萧琮就去世了。
八月壬午日，隋炀帝的御驾从榆林出发，经过云中，沿金河逆流而上。当时天下太平，物资丰足，随驾士兵有五十多万人，战马十万匹，旌旗、粮草辎重连绵千里不绝。隋炀帝让宇文恺等人建造“观风行殿”，殿内能容纳几百名侍卫，可拆可合，下面装有轮轴，能快速移动；又建造“行城”，周长两千步，用木板做框架，蒙上布，再涂上彩绘，城楼、了望台等设施一应俱全。胡人看到后，惊讶得以为是神仙下凡，每次望见御营，在十里之外就跪下磕头，没人敢骑马。启民可汗搭建好帐篷，等待御驾到来。
乙酉日，隋炀帝亲临启民可汗的帐篷，启民可汗捧着酒杯祝寿，跪拜伏地，态度极为恭敬。王侯以下的官员在帐前袒露上身切割羊肉，没人敢抬头看隋炀帝。隋炀帝非常高兴，赋诗道：“呼韩顿颡至，屠耆接踵来；何如汉天子，空上单于台。”皇后也亲临义成公主的帐篷。隋炀帝赐给启民可汗和义成公主各一个金瓮，还有衣服、被褥、锦缎彩绸，特勒以下的官员也各有赏赐。隋炀帝返回时，启民可汗跟随入塞，己丑日，隋炀帝派他回国。
癸巳日，隋炀帝进入楼烦关；壬寅日，抵达太原，下诏营建晋阳宫。隋炀帝对御史大夫张衡说：“我想路过你家，你给我当回主人吧。”张衡于是先骑马赶到河内，准备好酒肉。隋炀帝登上太行山，开辟了一条九十里长的直道；九月己未日，抵达济源，亲临张衡家。隋炀帝喜欢这里的山泉景色，留下宴饮三天，赏赐极为丰厚。张衡又献上食物，隋炀帝下令分赏给公卿大臣，下至卫兵，每人都能分到。己巳日，隋炀帝抵达东都。
壬申日，任命齐王杨暕为河南尹；癸酉日，任命民部尚书杨文思为纳言。
冬天十月，隋炀帝下令河北各郡选送有一技之长的人家，共三千多家到东都服役，在洛水南岸设置十二坊安置他们。
西域各国的胡人大多到张掖做买卖，隋炀帝派吏部侍郎裴矩掌管这件事。裴矩知道隋炀帝喜好开拓疆土，每当有胡商到来，就引诱他们讲述各国的山川、风俗，以及国王、百姓的容貌服饰，撰写成《西域图记》三卷，记载了四十四国，入朝献给隋炀帝。他还另外绘制地图，详细标注各地的要害之处，从西倾山向西，纵横达两万里，从敦煌出发到西海，共分三条路线：北道从伊吾出发，中道从高昌出发，南道从鄯善出发，最终都汇合到敦煌。
裴矩还说：“凭隋朝的威望德行，将士的勇猛，渡过蒙汜水、翻越昆仑山，易如反掌。只是突厥、吐谷浑分别控制着羌、胡各国，阻断了通道，所以这些国家无法入朝进贡。现在各国都通过商人暗中表达归附的诚意，翘首期盼，愿做隋朝的臣民。如果对他们加以安抚，派人出使，不用出动军队，各国归附后，吐谷浑、突厥就能被消灭，统一中原和边疆，就在此一举了！”
隋炀帝非常高兴，赏赐裴矩五百段丝织品，每天都召裴矩到御座前，亲自询问西域的情况。裴矩极力夸赞“西域有很多珍宝，吐谷浑容易吞并”。隋炀帝于是一心效仿秦始皇、汉武帝的功业，决心打通西域；对四方异族的谋划，全都交给裴矩负责。隋炀帝任命裴矩为黄门侍郎，又派他到张掖，招引西域各国胡人，用利益引诱他们，劝他们入朝。
从此，西域各国胡人往来不断，他们所经过的郡县，都因接待、送行而疲惫不堪，耗费的钱财数以万万计，最终导致中原疲弊灭亡，这都是裴矩倡导的结果。
铁勒侵犯边境，隋炀帝派将军冯孝慈从敦煌出兵攻打，战败。不久铁勒派使者来谢罪，请求投降；隋炀帝派裴矩安抚他们。