起于丁亥年（公元387年），止于辛卯年（公元391年），共五年。
晋孝武帝太元十二年（丁亥年，公元387年）
春季，正月，乙巳日，东晋任命朱序为青、兖二州刺史，替代谢玄镇守彭城；朱序请求镇守淮阴，朝廷同意。任命谢玄为会稽内史。
丁未日，东晋大赦天下。
后燕主慕容垂在黄河边阅兵，高阳王慕容隆说：“温详之流，都是白面书生，乌合之众，只仗恃黄河天险自固，如果大军渡河，他们必定望旗溃逃，不待交战。”慕容垂听从。戊午日，派遣镇北将军兰汗、护军将军平幼在碻磝西四十里处渡河，慕容隆率大军在北岸列阵。温攀、温楷果然逃往城池，平幼追击，大破之。温详夜间带领妻子儿女奔彭城，其部众三万余户都投降后燕。慕容垂任命太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿。
当初，慕容垂在长安时，秦王苻坚曾与他握手交谈，慕容垂退出后，冗从仆射光祚对苻坚说：“陛下是否很怀疑慕容垂？慕容垂不是久居人下之人。”苻坚将这话告诉了慕容垂。等到前秦主苻丕从邺城奔晋阳，光祚与黄门侍郎封孚、巨鹿太守封劝都来投奔东晋。封劝是封弈之子。慕容垂再次围攻邺城时，前秦旧臣西河人朱肃等各率部众来投奔。东晋下诏任命光祚等为河北诸郡太守，都驻扎在济北、濮阳，依附温详；温详败后，都到后燕军投降。慕容垂赦免他们，抚待如旧。慕容垂见到光祚，流泪沾湿衣襟，说：“秦主待我恩厚，我事奉他也尽心尽力；但被苻丕、苻晖二公猜忌，我惧死而辜负他，每一想到，半夜不能入睡。”光祚也悲恸。慕容垂赏赐光祚金帛，光祚坚决推辞，慕容垂说：“卿还怀疑我吗？”光祚说：“臣过去只知道忠于所事奉之主，没想到陛下至今还记得，臣怎敢逃避死罪？”慕容垂说：“这是卿的忠心，正是我要求的，刚才的话是开玩笑的。”待他更加优厚，任命为中常侍。
翟辽派其子翟钊侵犯陈郡、颍川，朱序派将军秦膺击退他。
前秦主苻登立妃毛氏为皇后，勃海王苻懿为皇太弟。毛后是毛兴之女。派使者拜东海王苻纂为使持节、都督中外诸军事、太师、领大司马，封鲁王，苻纂弟苻师奴为抚军大将军、并州牧，封朔方公。苻纂怒对使者说：“勃海王是先帝之子，南安王为何不立他而自立？”长史王旅劝谏说：“南安王已立，理无中途更改；如今寇虏未灭，不可在宗室中自相为仇。”苻纂才接受任命。于是卢水胡人彭沛谷、屠各人董成、张龙世、新平羌人雷恶地等都归附苻纂，有众十余万。
后秦主姚苌迁移秦州豪杰三万户到安定。
当初，安次人齐涉聚众八千余家据守新栅，投降后燕，后燕主慕容垂任命齐涉为魏郡太守。不久又反叛，联合张愿，张愿亲自率万余人进屯祝阿的瓮口，招引翟辽，共同响应齐涉。
高阳王慕容隆对慕容垂说：“新栅坚固，攻打不易迅速攻克。如果久顿兵于城下，张愿拥率流民，西引丁零，祸患将深。张愿部众虽多，但都是新附，未能尽力战斗。趁他自来，应先攻击他。张愿父子仗恃骁勇，必不肯避走，可一战擒获。张愿败，则齐涉自然不能存留。”慕容垂听从。
二月，派遣范阳王慕容德、陈留王慕容绍、龙骧将军张崇率步骑二万会合慕容隆攻击张愿。军队到达斗城，离瓮口二十余里，解鞍休息。张愿引兵突然到来，后燕军惊慌，慕容德军退走，慕容隆勒兵不动。张愿之子张龟出阵冲击，慕容隆派左右王末迎击，斩之。慕容隆徐徐进战，张愿兵才退却。慕容德走了一里多，又迅速回军，与慕容隆会合，对慕容隆说：“贼气方锐，应暂缓进攻。”慕容隆说：“张愿乘人不备，理应大捷；而我军士卒都因悬隔河津，形势紧迫，人人想战，所以能击退他。如今贼不得利，气衰势竭，都有进退之心，不能齐奋，应迅速攻击。”慕容德说：“我只听你的。”于是进军，在瓮口交战，大破张愿军，斩首七千八百级，张愿脱身退保三布口。后燕军进军历城，青、兖、徐州郡县壁垒多投降。慕容垂任命陈留王慕容绍为青州刺史，镇守历城。慕容德等回师，新栅人冬鸾擒拿齐涉送来。慕容垂诛杀齐涉父子，其余都赦免。
三月，前秦主苻登任命窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。
后燕上谷人王敏杀太守封戢，代郡人许谦驱逐太守贾闰，各以郡归附刘显。
后燕乐浪王慕容温任尚书右仆射。
夏季，四月，戊辰日，东晋尊奉皇帝母亲李氏为皇太妃，仪仗服饰同于太后。后秦征西将军姚硕德被杨定逼迫，退过泾阳。杨定与前秦鲁王苻纂共同攻打他，在泾阳交战，姚硕德大败。后秦主姚苌从阴密救援，苻纂退屯敷陆。
后燕主慕容垂从碻磝回中山，慕容柔、慕容盛、慕容会从长子来到。庚辰日，慕容垂为此大赦。慕容垂问慕容盛：“长子人心如何？可以攻取吗？”慕容盛说：“西燕军纷扰，人有东归之志，陛下只应修仁政以待之。如果大军一到，必投戈而来，如孝子归慈父。”慕容垂喜悦。癸未日，封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。
高平人翟畅擒捉太守徐含远，举郡投降翟辽。后燕主慕容垂对众将说：“翟辽以一城之众，反复于三国之间，不可不讨伐。”五月，任命章武王慕容宙监中外诸军事，辅佐太子慕容宝守中山，慕容垂亲自率领众将南攻翟辽，以太原王慕容楷为前锋都督。翟辽部众都是燕、赵之人，听说慕容楷到来，都说：“太原王之子，是我们的父母！”相率归附。翟辽恐惧，派使者请降。慕容垂任命翟辽为徐州牧，封河南公；进军到黎阳，受降后返回。
井陉人贾鲍，招引北山丁零人翟遥等五千余人，夜袭中山，隐伏在外城。章武王慕容宙出奇兵到外线，太子慕容宝在城内鼓噪。合击，大破之，全俘其众，只有翟遥、贾鲍单骑逃走幸免。
刘显地盘广阔兵力强大，称雄北方。恰逢其兄弟内斗，北魏长史张兖对魏王拓跋珪说：“刘显志在吞并，如今不乘其内乱攻取，必为后患。但我们不能单独攻克，请与后燕共同攻打。”拓跋珪听从，又派安同向后燕乞师。
东晋下诏征召会稽处士戴逵，戴逵屡次推辞不就；郡县敦逼不止，戴逵逃匿到吴地。谢玄上疏说：“戴逵自求其志，如今王命未回，将遭风霜之苦。陛下既已爱重他，也应让他身名并存；请停止征召。”皇帝同意。戴逵是戴逵之兄。
前秦主苻登任命其兄苻同成为司徒、守尚书令，封颍川王；弟苻广为中书监，封安成王；子苻崇为尚书左仆射，封东平王。
后燕主慕容垂从黎阳回中山。
吴深杀后燕清河太守丁国，章武人王祖杀太守白钦，勃海人张申据高城反叛；后燕主慕容垂命令乐浪王慕容温讨伐。
苑川王乞伏国仁率骑兵三万在六泉袭击鲜卑大人密贵、裕苟、提伦三部。秋季，七月，与没弈干、金熙在渴浑川交战。没弈干、金熙大败，三部都投降。
前秦主苻登驻军瓦亭，后秦主姚苌攻打彭沛谷的堡寨，攻克，彭沛谷奔杏城。姚苌回阴密，让太子姚兴镇守长安。
后燕赵王慕容麟在上谷讨伐王敏，斩之。
刘卫辰向后燕献马，被刘显掠夺。后燕主慕容垂怒，派太原王慕容楷率兵协助赵王慕容麟攻击刘显，大破之。刘显奔马邑西山，魏王拓跋珪引兵会合慕容麟在弥泽攻击刘显，又击败他。刘显奔西密，慕容麟全部收编其部众，获马牛羊以千万数。
后凉吕光部将彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，破之。张大豫奔广武，王穆奔建康。八月，广武人擒拿张大豫送姑臧，斩之。王穆袭据酒泉，自称大将军、凉州牧。
辛巳日，东晋立皇子司马德宗为太子，大赦天下。
后燕主慕容垂立刘显弟刘可泥为乌桓王，以安抚其部众，迁移八千余落（户）到中山。
前秦冯翊太守兰椟率众二万从频阳进入和宁，与鲁王苻纂谋划攻打长安。苻纂弟苻师奴劝苻纂称帝，苻纂不从。苻师奴杀苻纂取而代之，兰椟于是与苻师奴断绝关系。西燕主慕容永攻打兰椟，兰椟派使者向后秦求救。后秦主姚苌想亲自救援，尚书令姚旻、左仆射尹纬说：“苻登近在瓦亭，将乘虚袭击我们后方。”姚苌说：“苻登兵众强盛，非旦夕可制；苻登迟缓少决断，必不会轻军深入。等两个月内，我必破贼返回，苻登即使到来，也无能为力。”九月，姚苌驻军泥源。苻师奴迎战，大败，逃亡投奔鲜卑。后秦全部收编其部众，屠各人董成等都投降。
前秦主苻登进据胡空堡，戎、夏归附者十余万。
冬季，十月，翟辽又背叛后燕，派兵与王祖、张申寇掠清河、平原。
后秦主姚苌在河西进击西燕主慕容永，慕容永逃走。兰椟又列兵拒守，姚苌攻打，十二月，擒获兰椟，于是前往杏城。
后秦姚方成攻打前秦雍州刺史徐嵩的营垒，攻克，擒获徐嵩而数落他。徐嵩骂曰：“你姚苌罪该万死，苻黄眉想杀他，先帝（苻坚）阻止。授任内外，荣宠至极。竟不如犬马识养育之恩，亲自大逆弑君。你们羌辈岂可用人理期待！何不速杀我，早见先帝在地下抓姚苌治罪！”姚方成怒，将徐嵩斩了三次（肢解），全部坑杀其士卒，将其妻子儿女赏赐军队。后秦主姚苌挖掘前秦主苻坚尸体，鞭打无数，剥衣裸形，用荆棘垫衬，挖坑埋之。
凉州大饥荒，一斗米值钱五百，人吃人，死者过半。
后凉吕光的西平太守康宁自称匈奴王，杀河湟太守强禧反叛。张掖太守彭晃也反叛，东结康宁，西通王穆。吕光想亲自攻击彭晃，众将都说：“如今康宁在南，伺机而动。如果彭晃、王穆未诛，康宁又来，进退狼狈，形势必大危。”吕光说：“确实如卿所言。但我现在不去，是坐等他们来。如果三寇连兵，东西交至，则城外都不为我所有，大事去矣。如今彭晃刚叛，与康宁、王穆情谊未密，出其不意，攻取较为容易。”于是亲自率骑兵三万，倍道兼行。到达后，攻打二十天，攻克其城，诛杀彭晃。
当初，王穆起兵，派使者招纳敦煌处士郭瑀，运粟三万石供给。王穆任命郭瑀为太府左长史、军师将军，任命郭瑀侄儿郭嘏为敦煌太守。不久王穆听信谗言，引兵攻打郭嘏，郭瑀劝谏不听，出城大哭，举手告别城池说：“我不再见到你了！”回来用被子盖住脸，不与人言，不食而死。吕光听说后，说：“二虏相攻，此成擒之机，不可因屡战疲劳而失永逸之机。”于是率步骑二万攻打酒泉，攻克，进屯凉兴；王穆引兵东还，未到，部众溃散，王穆单骑逃走，骍马令郭文斩其首级送来。
晋孝武帝太元十三年（戊子年，公元388年）
春季，正月，东晋康乐献武公谢玄去世。
二月，前秦主苻登驻军朝那，后秦主姚苌驻军武都。
翟辽派司马眭琼到后燕谢罪；后燕主慕容垂因其多次反复，斩眭琼以断绝关系。翟辽于是自称魏天王，改元建光，设置百官。
后燕青州刺史陈留王慕容绍被平原太守辟闾浑逼迫，退屯黄巾固。后燕主慕容垂改任慕容绍为徐州刺史。辟闾浑是辟闾蔚之子，趁苻氏之乱，占据齐地来降东晋。
三月，乙亥日，后燕主慕容垂让太子慕容宝录尚书事，授予政务，自己只总管大纲而已。
后燕赵王慕容麟攻击许谦，破之，许谦奔西燕。于是废代郡，将其民众全部迁移到龙城。
吕光平定凉州，杜进功劳最多。吕光任命他为武威太守，尊宠当权，群僚莫及。吕光外甥石聪从关中来，吕光问他：“中州人说我的政事如何？”石聪说：“只听说有杜进，没听说有舅舅。”吕光因此忌恨杜进而杀之。
吕光与群僚宴会，谈到政事，参军京兆人段业说：“明公用法太严峻。”吕光说：“吴起无恩而楚强，商鞅严刑而秦兴。”段业说：“吴起丧身，商鞅亡家，都是残酷所致。明公正开建大业，效法尧、舜，犹恐不成，却慕吴起、商鞅的治国之法，岂是此州士女所期望的？”吕光改容谢之。
夏季，四月，戊午日，东晋任命朱序为都督司、雍、梁、秦四州诸军事、雍州刺史，戍守洛阳。任命谯王司马恬代其为都督兖、冀、幽、并诸军事、青、兖二州刺史。
苑川王乞伏国仁在平襄击破鲜卑越质叱黎，俘获其子越质诘归。
丁亥日，后燕主慕容垂立夫人段氏为皇后，让太子慕容宝兼领大单于。段氏是右光禄大夫段仪之女；其妹嫁给范阳王慕容德。段仪是慕容宝的舅舅。追谥前妃段氏为成昭皇后。
五月，前秦皇太弟苻懿去世，谥曰献哀。
翟辽迁屯滑台。
六月，苑川王乞伏国仁去世，谥曰宣烈，庙号烈祖。其子乞伏公府尚幼，群下推举乞伏国仁弟乞伏乾归为大都督、大将军、大单于、河南王，大赦，改元太初。
魏王拓跋珪在弱落水南击破库莫奚。秋季，七月，库莫奚又袭击北魏军营，拓跋珪又击破之。库莫奚，本属宇文部，与契丹同类而异种，其先人都被燕王慕容皝击破，迁居松漠之间。
前秦、后秦自春相持，屡战，互有胜负，至此各自解兵归去。关西豪杰因后秦久无成功，多离开而归附前秦。
河南王乞伏乾归立其妻边氏为王后；设置百官，仿汉制，任命南川侯出连乞都为丞相，梁州刺史悌眷为御史大夫，金城人边芮为左长史，东秦州刺史秘宜为右长史，武始人翟勍为左司马，略阳人王松寿为主簿，堂弟乞伏轲弹为梁州牧，弟乞伏益州为秦州牧，屈眷为河州牧。
八月，前秦主苻登立子苻崇为皇太子，苻弁为南安王，苻尚为北海王。
后燕护军将军平幼会合章武王慕容宙讨伐吴深，破之，吴深逃走保绎幕。
魏王拓跋珪暗有图谋后燕之志，派九原公拓跋仪出使到中山，后燕主慕容垂责问他说：“魏王为何不自来？”拓跋仪说：“先王与燕共同事奉晋室，世为兄弟，臣今奉使，于理未失。”慕容垂说：“我今威加四海，岂能与昔日相比！”拓跋仪说：“燕若不修德礼，想以兵威自强，这是将帅之事，非使臣所知。”拓跋仪返回，对拓跋珪说：“燕主衰老，太子暗弱，范阳王（慕容德）自负材气；非少主之臣。燕主死后，内难必作，到那时才可图谋，现在则不可。”拓跋珪认为他说得好。拓跋仪是拓跋珪同母弟拓跋翰之子。
九月，河南王乞伏乾归迁都金城。
张申攻广平，王祖攻乐陵；壬午日，后燕高阳王慕容隆率兵讨伐。
冬季，十月，后秦主姚苌回安定。前秦主苻登到新平就地取粮，率众万余包围姚苌军营，四面大哭；姚苌命营中哭以应答，苻登才退兵。
十二月，庚子日，东晋尚书令南康襄公谢石去世。
后燕太原王慕容楷、赵王慕容麟率兵在合口与高阳王慕容隆会合，攻击张申；王祖率各堡垒兵共同救援，夜犯后燕军，后燕军迎击打退他们。慕容隆想追击，慕容楷、慕容麟说：“王祖老贼，或许诈走设伏，不如等天明。”慕容隆说：“这些是无根据地（白地）的群盗，乌合而来，侥幸一决，并非素有约束，能统一进退。如今失利而去，众人不为所用；乘势追击，不过数里，可全擒。张申所恃，只在王祖，王祖破，则张申降。”于是留慕容楷、慕容麟守张申营垒，慕容隆与平幼分道追击，等到天明，大获而回，悬挂所获首级给张申看。甲寅日，张申出降，王祖也归降请罪。
前秦任命颍川王苻同成为太尉。
晋孝武帝太元十四年（己丑年，公元389年）
春季，正月，后燕任命阳平王慕容柔镇守襄国。辽西王慕容农在龙城五年，各项事务治理得当，于是上表说：“臣不久前因征战到此镇守，所统领将士安逸多年，青、徐、荆、雍遗留寇贼尚多，希望被轮换召回，尽力效劳，生无余力，死无遗恨，是臣的志愿。”庚申日，后燕主慕容垂召慕容农为侍中、司隶校尉。任命高阳王慕容隆为都督幽、平二州诸军事、征北大将军、幽州牧，在龙城设置留台，让慕容隆录留台尚书事。又任命护军将军平幼为征北长史，散骑常侍封孚为司马，并兼留台尚书。慕容隆沿用慕容农的旧规，加以修订扩充，辽西、碣石因此安定。
后秦主姚苌因前秦作战屡胜，认为是得到秦王苻坚的神助，也在军中设立苻坚像而祷告说：“臣兄姚襄命令臣复仇，新平之祸（杀苻坚），臣是执行姚襄的命令，非臣之罪。苻登是陛下远亲，还想复仇，何况臣怎敢忘记兄仇？而且陛下曾命臣以龙骧将军建立功业，臣敢违背吗？今为陛下立像，陛下不要追究臣的过错了。”前秦主苻登登楼，远远对姚苌说：“作为臣子弑君，而立像求福，有什么益处？”于是大喊：“弑君贼姚苌为何不自出？我与你决一死战！”姚苌不应。久之，因作战不利，军中每夜屡惊，于是斩像首级送给前秦。
前秦主苻登任命河南王乞伏乾归为大将军、大单于、金城王。
甲寅日，魏王拓跋珪袭击高车，击破之。
二月，后凉吕光自称三河王，大赦，改元麟嘉，设置百官。吕光妻石氏、子吕绍、弟吕德世从仇池来到姑臧，吕光立石氏为王妃，吕绍为世子。
癸巳日，魏王拓跋珪在女水攻击吐突邻部，大破之，将其部落全部迁移而回。
前秦主苻登将辎重留在大界，自率轻骑万余攻打安定羌人密造保，攻克。
夏季，四月，翟辽侵犯荥阳，擒获太守张卓。
后燕任命长乐公慕容盛镇守蓟城，修缮旧宫。五月，清河百姓孔金斩吴深，送首级到中山。
金城王乞伏乾归攻击侯年部，大破之。于是秦、凉、鲜卑、羌、胡多归附乞伏乾归，乞伏乾归都授以官爵。
后秦主姚苌与前秦主苻登交战，数次失败，于是派中军将军姚崇袭击大界。苻登在安丘截击，又击败他。
后燕范阳王慕容德、赵王慕容麟攻击贺讷，追击到勿根山，贺讷穷迫请降，后燕将其部众迁移到上谷，将其弟贺染干带到中山作人质。
秋季，七月，东晋任命骠骑长史王忱为荆州刺史、都督荆、益、宁三州诸军事。王忱是王国宝之弟。
前秦主苻登攻打后秦右将军吴忠等于平凉，攻克。八月，苻登占据苟头原威逼安定。众将劝后秦主姚苌决战，姚苌说：“与穷寇竞胜，是兵家之忌，我将用计取之。”于是留尚书令姚旻守安定，夜间，率骑兵三万袭击前秦辎重所在地大界，攻克，杀毛后及南安王苻弁、北海王苻尚，擒名将数十人，驱掠男女五万余口而回。毛后美丽而勇敢，善于骑射。后秦兵进入其营，毛后还弯弓跨马，率领壮士数百人力战，杀七百余人。众寡不敌，被后秦擒获。姚苌想纳她，毛后边骂边哭说：“姚苌，你已杀天子，今又想侮辱皇后。皇天后土，岂能容你？”姚苌杀之。众将想趁前秦军惊骇混乱攻击，姚苌说：“苻登部众虽乱，怒气犹盛，不可轻动。”于是停止。苻登收余众屯胡空堡。姚苌派姚硕德镇守安定，迁移安定千余户到阴密，派其弟征南将军姚靖镇守。
九月，庚午日，东晋任命左仆射陆纳为尚书令。
前秦主苻登东进时，后秦主姚苌派姚硕德设置秦州守宰，任命堂弟姚常戍守陇城，邢奴戍守冀城，姚详戍守略阳。杨定攻陇城、冀城，攻克，斩姚常，擒邢奴，姚详放弃略阳，奔阴密。杨定自称秦州牧、陇西王，前秦顺势承认了他的自称。
冬季，十月，前秦主苻登任命窦冲为大司马、都督陇东诸军事、雍州牧，杨定为左丞相、都督中外诸军事、秦、梁二州牧，杨壁为都督陇右诸军事、南秦、益二州牧，约定共同攻打后秦；又约监河西诸军事、并州刺史杨政、都督河东诸军事、冀州刺史杨楷各率部众会师长安。杨政、杨楷都是河东人。前秦主苻丕败后，杨政、杨楷收集流民数万户，杨政据河西，杨楷据湖县、陕县之间，派使者向前秦请命，苻登因而授官。
后燕乐浪悼王慕容温任冀州刺史，翟辽派丁零人故堤诈降于慕容温，成为慕容温帐下，乙酉日，刺杀慕容温，杀之，并杀其长史司马驱，率领守兵二百户奔西燕。辽西王慕容农在襄国截击，全部俘获，只有故堤逃走幸免。
十一月，枹罕羌人彭奚念归附乞伏乾归，乞伏乾归任命彭奚念为北河州刺史。
当初，晋孝武帝司马曜亲政后，威权己出，有人君的气度。但不久沉溺于酒色，将政事委托给琅邪王司马道子。司马道子也嗜酒，日夜与皇帝以酣饮欢歌为事。又崇尚佛教，穷奢极费，所亲近宠信的都是乳母、僧尼。左右亲幸小人，争弄权柄，互相勾结请托，贿赂公行，官职赏赐杂乱，刑狱谬误混乱。尚书令陆纳望着宫阙叹息道：“好端端一个家，要被这些小崽子撞坏了吗？”左卫领营将军会稽人许营上疏说：“如今台府小吏、直卫武官乃至仆役婢女取母姓者，本无乡里品第，都能当郡守县令，有的还在朝中兼职，以及僧尼乳母，竞相引进亲党，又接受贿赂；辄然担任官职统领民众，政教不均，滥施暴行于无罪之人，禁令不明，劫盗公行。往年曾下书要求群臣尽力规谏，而众人建议汇集，却未被采用。臣听说佛是清远玄虚之神，如今僧尼往往披着法衣，连最基本的五戒都不能遵守，何况精妙佛法？而受迷惑之徒，竞相加敬事奉，他们又侵夺百姓财物，施以小惠，这也不合布施之道。”奏疏呈上，没有回复。
司马道子权倾内外，远近之人奔走投靠。皇帝逐渐不满，但表面仍加以优崇。侍中王国宝因谄谀受宠于司马道子，煽动朝臣，暗示八座高官上奏司马道子应进位丞相、扬州牧，假黄钺，加殊礼。护军将军南平人车胤说：“这是周成王尊崇周公的做法。如今主上当政，非成王可比。相王（司马道子）在位，岂能比作周公？”于是称病不署名。奏疏呈上，皇帝大怒，但赞许车胤有操守。
中书侍郎范宁、徐邈被皇帝亲信，多次进忠言，补救朝政缺失，指斥奸党。王国宝是范宁的外甥。范宁尤其痛恨他阿谀奉承，劝皇帝罢黜他。陈郡人袁悦之受宠于司马道子，王国宝让袁悦之通过尼姑妙音送信给太子母亲陈淑媛说：“王国宝忠谨，应被亲信。”皇帝知道后，发怒，借别事杀了袁悦之。王国宝大惧，与司马道子共同诬陷范宁，使其外任豫章太守。范宁临行前，上疏说：“如今边境无战事而仓库空乏。古时役使百姓一年不过三天，现今劳扰，几乎无三天休息。以致有生儿不养，鳏寡不敢嫁娶。臣恐社稷之忧，比厝火积薪（喻隐患极大）更甚。”范宁又上言：“中原士民流寓江南，岁月已久，人安其业。天下之人，追溯先祖，都是随世迁移，为何至今独独不可？认为应正定疆界，户口都以现居地为准（土断）。又如，人性无涯，奢俭由境遇决定；如今即使并廉之士家，也多不丰足，非其财力不足，实因用度无节制，争以奢华相夸耀，没有极限。礼制十九岁为长殇，因其未成人。现今以十六岁为全丁（ full corvée labor duty），十三岁为半丁，所承担已非童幼之事，岂不伤天理、困百姓？认为应以二十岁为全丁，十六岁为半丁，则人无夭折，生长繁滋。”皇帝多采纳施行。
范宁在豫章，派遣十五位议曹官员到下属城邑，采集探访风俗政情，并在官吏休假回来时，询问官长得失。徐邈写信给范宁说：“足下听讼断案公允，诸事无滞，则官吏谨慎负责，而民众听命不惑，何需派人到每个乡邑里弄，修饰那些浮游之声呢！非但无益，实是侵扰盘剥的借口，岂有君子干非其事、多所告白的！自古以来，欲为人主耳目者，无非小人，都是先借小忠而成其大不忠，先凭小信而成其大不信，遂使谗谄并进，善恶倒置，可不戒哉？足下谨慎选拔主要官员（纲纪），必得国士来统领各曹，各曹都得良吏掌管文书，又选择公正之人作为监察官，则清浊能否，随事而明，足下只需平心处理，何必依靠耳目呢？昔明德马后（东汉明帝后）从不与左右之人交谈，可谓远识，况大丈夫而不能避免此事吗！”
十二月，后秦主姚苌派其东门将军任瓫诈遣使者招诱前秦主苻登，答应开城门接纳他。苻登准备听从，征东将军雷恶地率兵在外，听说后，飞驰来见苻登，说：“姚苌多诈，不可信！”苻登才停止。姚苌听说雷恶地去见苻登，对众将说：“此羌去见苻登，事情不成了！”苻登因雷恶地勇略过人，暗中忌惮他。雷恶地恐惧，投降后秦，姚苌任命雷恶地为镇军将军。
前秦任命安成王苻广为司徒。
晋孝武帝太元十五年（庚寅年，公元390年）
春季，正月，乙亥日，东晋谯敬王司马恬去世。
西燕主慕容永引兵攻向洛阳，东晋朱序从河阴北渡黄河，击败他，慕容永逃回上党。朱序追至白水，恰逢翟辽图谋进攻洛阳，朱序于是引兵返回，击退翟辽，留鹰扬将军朱党戍守石门，让其子朱略督护洛阳，以参军赵蕃辅佐，自己返回襄阳。
琅邪王司马道子恃宠骄恣，侍宴时酣醉，有时有失礼敬。皇帝逐渐不能平，想选有威望的人出任藩镇以暗中制约司马道子，问太子左卫率王雅说：“我想用王恭、殷仲堪，如何？”王雅说：“王恭风度神采简傲高贵，志气方正严肃；殷仲堪谨慎于细行，以文义着称。但都严峻狭隘自以为是，且才干谋略不长，若委以方面之任，天下无事，足以守职；若有事变，必为祸乱之阶！”皇帝不听。王恭是王蕴之子；殷仲堪是殷融之孙。二月，辛巳日，任命中书令王恭为都督青、兖、幽、并、冀五州诸军事、兖、青二州刺史，镇守京口。
三月，戊辰日，东晋大赦。
后秦主姚苌在新罗堡攻打前秦扶风太守齐益男，攻克，齐益男逃走。前秦主苻登在陇东攻打后秦天水太守张业生，姚苌救援，苻登退去。
夏季，四月，前秦镇东将军魏揭飞自称冲天王，率领氐、胡进攻后秦安北将军姚当成于杏城；镇军将军雷恶地反叛响应，攻打后秦镇东将军姚汉得于李润。后秦主姚苌想亲自攻击，群臣都说：“陛下不忧六十里外的苻登，却忧六百里外的魏揭飞，为何？”姚苌说：“苻登非可速灭，我的城池也非苻登能速克。雷恶地智略非凡，若南引魏揭飞，东结董成，得杏城、李润而据之，长安东北就非我所有了。”于是秘密率领精兵一千六百人奔赴。魏揭飞、雷恶地有众数万，氐、胡奔赴者首尾不绝。姚苌每见一军到来，就高兴。群臣奇怪而问之，姚苌说：“魏揭飞等煽诱同恶，种类甚繁，我虽能克其魁首，余党不易速平。如今乌合而来，我乘胜取之，可一举歼灭。”魏揭飞等见后秦兵少，全军进攻。姚苌坚守营垒不战，示弱于敌，暗中派其子中军将军姚崇率骑兵数百绕到敌后。魏揭飞军扰乱，姚苌派镇远将军王超等纵兵攻击，斩魏揭飞及其将士万余级。雷恶地请降，姚苌待之如初，雷恶地对人说：“我自谓智勇杰出当世，而每遇姚翁就受困，确是命该如此！”
姚苌命令姚当成在其营地，每个栅孔中都种一棵树以表彰战功。一年多后，问他，姚当成说：“营地太小，已经扩大了。”姚苌说：“我自成年以来，与人交战，从未如此痛快，以千余兵破三万之众，营地正因为小才奇妙，岂是以大为贵呢！”
吐谷浑视连派使者见金城王乞伏乾归，乞伏乾归任命视连为沙州牧、白兰王。
丙寅日，魏王拓跋珪与后燕赵王慕容麟在意辛山会合，攻击贺兰部、纥突邻部、纥奚部，破之，纥突邻、纥奚都投降北魏。
秋季，七月，冯翊人郭质在广乡起兵响应前秦，传檄三辅说：“姚苌凶虐，毒害神人。我等世代蒙受先帝（苻坚）尧、舜之仁，不是常伯（近臣）、纳言（尚书）之子，就是卿校、牧守之孙。与其含耻而存，不如守道而死！”于是三辅壁垒都响应；唯独郑县人苟曜不从，聚众数千归附后秦。前秦任命郭质为冯翊太守；后秦任命苟曜为豫州刺史。
刘卫辰派子直力鞮攻打贺兰部，贺讷困急，向魏请降。丙子日，魏王拓跋珪引兵救援，直力鞮退走。拓跋珪迁移贺讷部落，安置在东部边境。
八月，东晋刘牢之在鄄城攻击翟钊，翟钊逃往黄河以北；又在滑台击败翟辽，张愿来降。
九月，北平人吴柱聚众千余，立沙门法长为天子。攻破北平郡，转寇广都，进入白狼城。后燕幽州牧高阳王慕容隆正安葬其夫人，郡县守宰都会集。众人听说吴柱反叛，请慕容隆回城，派大兵讨伐。慕容隆说：“如今民间安居乐业，民不思乱。吴柱等以诈谋迷惑愚民，诱逼相聚，成不了事。”于是留待葬毕，派广平太守、广都令先回，接着派安昌侯慕容进率百余骑奔赴白狼城。吴柱部众听说，都溃散；全力追捕，斩之。
东晋任命侍中王国宝为中书令，不久兼中领军。
丁未日，任命吴郡太守王珣为尚书右仆射。
吐谷浑视连去世，子视罴立。视罴因父祖慈仁，被四邻侵侮，于是督厉将士，欲建功业。冬季，十月，金城王乞伏乾归派使者拜视罴为沙州牧、白兰王，视罴不接受。
十二月，郭质与苟曜在郑县东交战，郭质败，奔洛阳。
越质诘归据平襄，背叛金城王乞伏乾归。
晋孝武帝太元十六年（辛卯年，公元391年）
春季，正月，后燕在蓟城设置行台，加授长乐公慕容盛录行台尚书事。
金城王乞伏乾归攻击越质诘归，越质诘归投降，乞伏乾归将同宗之女嫁给他。贺染干谋杀其兄贺讷，贺讷知道后，举兵相攻。魏王拓跋珪报告后燕，请求作为向导讨伐他们。二月，甲戌日，后燕主慕容垂派赵王慕容麟率兵攻击贺讷，镇北将军兰汗率龙城之兵攻击贺染干。
三月，前秦主苻登从雍城攻打后秦安东将军金荣于范氏堡，攻克。于是渡过渭水，攻打后秦京兆太守韦范于段氏堡，不克，进据曲牢。
夏季，四月，后燕兰汗在牛都击败贺染干。
苟曜有众一万，秘密召请前秦主苻登，答应为内应。苻登从曲牢向繁川进军，驻军马头原。五月，后秦主姚苌引兵迎战，苻登击破之，斩其右将军吴忠。姚苌收集部众再战，姚硕德说：“陛下一向谨慎不轻战，常想以计取胜，今战失利却更向前逼贼，为何？”姚苌说：“苻登用兵迟缓，不识虚实。今轻兵直进，远远占据我东面，这必定是苟曜那小子与他有密谋。拖延则其谋得成，故趁其未合兵，急击之，以破坏他们的计划。”于是进战，大破苻登。苻登退屯郿县。
前秦兖州刺史强金槌据新平，投降后秦，以其子强逵为人质。后秦主姚苌率数百骑进入强金槌军营。部下劝谏，姚苌说：“强金槌既离苻登，又欲图我，将归何处？况且他刚来归附，应推心结纳，怎能又因不信任怀疑他？”不久群氐想抓姚苌，强金槌不从。
六月，甲辰日，后燕赵王慕容麟在赤城击破贺讷，擒获他，降服其部落数万。后燕主慕容垂命令慕容麟归还贺讷部落，将贺染干迁徙到中山。慕容麟归来，对慕容垂说：“臣观拓跋珪举动，终为国患，不如将他召还朝廷，让其弟监国事。”慕容垂不听。
西燕主慕容永侵犯河南，东晋太守杨佺期击破之。
秋季，七月，壬申日，后燕主慕容垂前往范阳。
魏王拓跋珪派其弟拓跋觚向后燕朝贡，后燕主慕容垂衰老，子弟掌权，扣留拓跋觚以求良马。魏王拓跋珪不给，于是与后燕绝交，派长史张衮向西燕求好。拓跋觚逃归，后燕太子慕容宝追获他，慕容垂待之如初。
前秦主苻登攻打新平，后秦主姚苌救援，苻登退走。
前秦骠骑将军没弈干以其二子为质于金城王乞伏乾归，请求共同攻击鲜卑大兜。乞伏乾归与没弈干在鸣蝉堡攻打大兜，攻克。大兜改换服装逃走，乞伏乾归收编其部众而回，归还没弈干二子。没弈干不久反叛，东合刘卫辰。八月，乞伏乾归率骑兵一万讨伐没弈干，没弈干奔他楼城，乞伏乾归射他，射中眼睛。
九月，癸未日，东晋任命尚书右仆射王珣为左仆射，太子詹事谢琰为右仆射。太学博士范弘之申诉殷浩应加赠谥号，并叙述桓温不臣的事迹。当时桓氏势力仍盛，王珣是桓温旧吏，认为桓温废昏立明，有忠贞之节；贬黜范弘之为馀杭令。范弘之是范汪之孙。
冬季，十月，壬辰日，后燕主慕容垂回中山。
当初，柔然部世代臣服于代国，其大人郁久闾地粟袁去世后，部落分为二部：长子匹候跋继父居东边，次子缊纥提另居西边。前秦苻坚灭代，柔然附于刘卫辰。等到魏王拓跋珪即位，攻击高车等部，诸部大都服从，独柔然不事奉北魏。戊戌日，拓跋珪引兵攻击，柔然全部落逃走，拓跋珪追击六百里。诸将通过张衮对拓跋珪说：“贼已远粮将尽，不如早回。”拓跋珪问诸将：“如果杀掉备用马（副马），作三天粮食，够吗？”都说：“够。”于是又倍道追击，在大漠南床山下追上，大破之，俘虏其一半部众，匹候跋及别部帅屋击各收余众逃走。拓跋珪派长孙嵩、长孙肥追击。拓跋珪对将佐说：“你们知道我之前问三天粮食的用意吗？”说：“不知。”拓跋珪说：“柔然驱赶牲畜奔走数日，遇到水必停留；我以轻骑追击，计算道路，不过三天能追上。”都说：“非所能及！”长孙嵩在平望川追斩屋击。长孙肥追匹候跋至涿邪山，匹候跋率部投降，俘获缊纥提之子曷多汗、侄子社仑、斛律等宗党数百人。缊纥提欲奔刘卫辰，拓跋珪追上，缊纥提也投降，拓跋珪将其部众全部迁徙到云中。
翟辽去世，子翟钊继立，改元定鼎。攻打后燕邺城，后燕辽西王慕容农击退之。
后凉三河王吕光派兵乘虚讨伐金城王乞伏乾归，乞伏乾闻讯，引兵还，吕光兵也退走。
刘卫辰派子直力鞮率领部众八九万攻打北魏南部。十一月，己卯日，魏王拓跋珪引兵五六千人抵抗，壬午日，在铁岐山南大破直力鞮，直力鞮单骑逃走。乘胜追击，戊子日，从五原金津南渡黄河，径直进入刘卫辰国境，刘卫辰部落惊骇混乱。辛卯日，拓跋珪直抵其居住地悦跋城，刘卫辰父子出走。壬辰日，分遣诸将轻骑追击。将军伊谓在木根山擒获直力鞮，刘卫辰被部下所杀。十二月，拓跋珪驻军盐池，诛杀刘卫辰宗党五千余人，都将尸体投入黄河。黄河以南诸部全部投降，获马三十余万匹，牛羊四百余万头，北魏国用从此丰饶。
刘卫辰幼子刘勃勃逃亡投奔薛干部，拓跋珪派人索要，薛干部帅太悉伏出示刘勃勃给使者说：“刘勃勃国破家亡，穷困来投我，我宁与他俱亡，怎忍心抓他送给北魏！”于是送刘勃勃到没弈干处，没弈干将女儿嫁给他。戊申日，后燕主慕容垂前往鲁口。
前秦主苻登攻打安定，后秦主姚苌前往阴密抵抗，对太子姚兴说：“苟曜听说我北行，必来见你，你抓住杀了他。”苟曜果然到长安见姚兴，姚兴派尹纬责备后杀了他。
姚苌在安定城东击败苻登，苻登退据路承堡。姚苌设酒宴大会诸将，诸都说：“若遇魏武王（姚襄），不会让此贼（苻登）活到今天，陛下用兵太谨慎持重了。”姚苌笑道：“我不如亡兄有四方面：身长八尺五寸、臂垂过膝，人望而畏之，其一；率十万之众，与天下争衡，望麾而进，前无强敌，其二；温古知今，讲论道艺，收罗英隽，其三；董帅兄众，上下欢悦，人尽死力，其四。我之所以能建立功业、驱使群贤，正因在谋略上略有长处。”群臣都高呼万岁。