晋纪三十四
公元401年，春季正月，武威王秃发利鹿孤打算称帝，大臣们都纷纷劝进。安国将军鍮勿仑说：“我们国家从先祖以来，百姓都披散头发、衣襟向左开，没有冠帽衣带的装饰，随水草迁徙居住，没有城郭房屋，所以才能在沙漠中称雄，与中原政权抗衡。如今称帝建号，确实顺应民心，但建都立城难以躲避祸患，储备粮食财物会引发敌人的觊觎。不如让中原流民居住在城郭中，鼓励他们耕种养蚕来供应物资储备，同时率领本族部众练习射箭作战。邻国弱小就趁机攻取，强大就暂时避让，这才是长久的好计策。况且虚名没有实际意义，只会成为天下人攻击的目标，有什么用呢！”利鹿孤说：“安国将军的话很对。”于是改称为河西王，并任命广武公秃发傉檀为都督中外诸军事、凉州牧、录尚书事。
二月丙子日，孙恩从浃口出兵，进攻句章县，但没能攻克。随后，刘牢之率军攻打孙恩，孙恩又退回海中。
后秦王姚兴派乞伏乾归返回镇守恒川，把他原来的部众全部配属给他。
后凉王吕纂嗜好饮酒、喜欢打猎，太常杨颖劝谏说：“陛下顺应天命登位，应当用正道守住基业。如今国土日益缩减，局限在两座山岭之间，陛下不兢兢业业、日夜警惕来光大祖先功业，反而沉溺于游乐打猎，不把国家大事放在心上，臣私下为陛下担忧。”吕纂用谦逊的言辞道歉，但依然没有悔改。番禾太守吕超擅自攻打鲜卑族首领思盘，思盘派弟弟乞珍向吕纂告状，吕纂命令吕超和思盘都来朝廷。吕超心中恐惧，抵达姑臧后，便极力巴结殿中监杜尚。吕纂见到吕超，就斥责他说：“你倚仗兄弟勇武，竟敢欺瞒我！我应当杀了你，天下才能安定！”吕超听后，吓得赶忙叩头认错。吕纂本来只是想恐吓吕超，其实并没有杀他的意思，于是带着吕超、思盘和大臣们在内殿共同宴饮。吕超的哥哥中领军吕隆多次劝吕纂饮酒，吕纂喝醉后，乘坐人推的步挽车，带领吕超等人在皇宫内游览。走到琨华堂东阁时，车子无法通过，吕纂的亲信侍卫窦川、骆腾把剑靠在墙上，推车过阁。吕超趁机拿起剑攻击吕纂，吕纂下车想抓住吕超，吕超用剑刺穿了吕纂的胸膛；窦川、骆腾与吕超搏斗，都被吕超杀死。吕纂的皇后杨氏命令禁兵讨伐吕超，杜尚阻止了禁兵，士兵们都放下武器不再作战。将军魏益多闯入宫中，想取下吕纂的首级，杨氏说：“人已经死了，就像土石一样，什么都不知道了，何必忍心再毁坏他的遗体呢！”魏益多辱骂杨氏，最终还是取下吕纂的首级示众，说：“吕纂违背先帝遗命，杀死太子后自立为王，而且荒淫暴虐。番禾太守吕超顺应民心除掉了他，以安定国家宗庙。所有官民百姓，都来共同庆祝！”
吕纂的叔父巴西公吕佗、弟弟陇西公吕纬都在北城。有人劝吕纬说：“吕超发动叛乱，您凭借皇弟的至亲身份，秉持大义讨伐他。姜纪、焦辨在南城，杨桓、田诚在东苑，都是我们的同党，还担心不能成功吗！”接着，吕纬整顿军队，打算和吕佗一起攻打吕超。吕佗的妻子梁氏阻止他说：“吕纬和吕超都是先王的孙子，为什么要舍弃吕超帮助吕纬，自寻祸端呢！”吕佗于是对吕纬说：“吕超已经成事，占据了武器库，拥有精锐士兵，图谋他非常困难。况且我年纪大了，无能为力了。”吕超的弟弟吕邈受到吕纬的宠信，劝吕纬说：“吕纂杀害兄弟，吕隆、吕超顺应民心讨伐他，正是想拥立您啊。如今您是先帝的长子，应当主持国家社稷，众人没有异议，还有什么可怀疑的！”吕纬相信了他的话，于是和吕隆、吕超结盟，独自骑马进城；吕超抓住吕纬后将他杀死。吕超把王位让给吕隆，吕隆面露难色。吕超说：“现在就像乘龙上天，怎么能中途下来呢！”吕隆于是即位为天王，大赦天下，改年号为神鼎。尊奉母亲卫氏为太后，立妻子杨氏为皇后，任命吕超为都督中外诸军事、辅国大将军、录尚书事，封为安定公，追谥吕纂为灵帝。
吕纂的皇后杨氏准备出宫，吕超担心她携带珍宝，便下令搜查。杨氏说：“你们兄弟不讲道义，互相残杀。我早晚都是要死的人，要珍宝有什么用！”吕超又问传国玉玺在哪里，杨氏说：“已经被我毁掉了。”杨氏容貌美丽，吕超想娶她为妻，对她的父亲右仆射杨桓说：“皇后如果自杀，灾祸会牵连你的家族！”杨桓把这话告诉了杨氏。杨氏说：“父亲把女儿卖给氐族人来谋求富贵，一次已经很过分了，难道还能来第二次吗！”于是自杀，被追谥为穆后。杨桓逃到河西王秃发利鹿孤那里，利鹿孤任命他为左司马。
三月，孙恩向北进逼海盐，刘裕率军追击抵抗，在海盐旧治所修筑城池。孙恩每天来攻城，刘裕多次击败他，斩杀了他的将领姚盛。城中兵力薄弱，难以抵挡，刘裕在夜间收起旗帜、隐蔽士兵，第二天早晨打开城门，让几个老弱病残的士兵登上城墙。叛军远远地问刘裕在哪里，士兵们回答：“夜里已经逃走了。”叛军相信了，便争相进城。突然，刘裕率军奋勇出击，大败叛军。孙恩知道无法攻克城池，于是率军进逼沪渎，刘裕又放弃城池追击他。
海盐县令鲍陋派儿子鲍嗣之率领一千名吴地士兵，请求担任先锋。刘裕说：“叛军士兵非常精锐，吴地士兵不熟悉作战，如果先锋失利，一定会使我军溃败；你们可以在后面制造声势。”鲍嗣之不听。刘裕于是设下多处伏兵，布置了很多旗帜战鼓，先锋部队与叛军交战之后，各伏兵都出击。刘裕举起旗帜、敲响战鼓，叛军以为四面都是军队，于是撤退。鲍嗣之追击叛军，最后战死沙场。刘裕边战边退，所率领的士兵几乎死伤殆尽，退到之前交战的地方时，命令身边的人脱下死人的衣服，装作悠闲的样子。叛军产生怀疑，不敢逼近。刘裕大声呼喊着再次发起进攻，叛军恐惧后退，刘裕才得以率军返回。
河西王秃发利鹿孤讨伐后凉，与后凉王吕隆交战，大败吕隆，迁徙两千多户人家后返回。
夏季四月辛卯日，北魏撤销邺城行台，把行台所统领的六个郡设置为相州，任命庾岳为相州刺史。
乞伏乾归抵达苑川，任命边芮为长史，王松寿为司马，原来的公卿、将帅都降职为僚佐或偏将。
北凉王段业忌惮沮渠蒙逊的勇武谋略，想疏远他；沮渠蒙逊也刻意隐藏自己的才能。段业任命门下侍郎马权代替沮渠蒙逊担任张掖太守。马权一向豪放出众，受到段业的亲近重用，常常轻视侮辱沮渠蒙逊。沮渠蒙逊向段业诬陷马权说：“天下不值得忧虑，只需担心马权罢了。”段业于是杀死了马权。
沮渠蒙逊对沮渠男成说：“段公没有明察决断的才能，不是平定乱世的君主，之前所忌惮的只有索嗣、马权。如今两人都已死去，我想胁迫段业把王位让给你，怎么样？”沮渠男成说：“段业本来是外来的孤客，是我们家族拥立的，他倚仗我们兄弟，就像鱼依靠水一样。别人亲近信任我们，我们却图谋他，这不吉利。”沮渠蒙逊于是请求担任西安太守。段业很高兴他能离开朝廷，于是答应了他的请求。
沮渠蒙逊和沮渠男成约定一起去祭祀兰门山，却暗中派司马许咸报告段业说：“沮渠男成想借休假的机会发动叛乱。如果他请求去祭祀兰门山，我的话就应验了。”到了约定的日子，沮渠男成果然请求去祭祀兰门山。段业逮捕了沮渠男成，赐他自杀。沮渠男成说：“沮渠蒙逊之前就和我图谋叛乱，我因为兄弟的情分，隐瞒没有说出来。如今因为我还在，他担心部众不听从他，所以约我去祭山，却反过来诬陷我，他的意图是让大王杀死我啊。恳请大王谎称我已死，公布我的‘罪状’，沮渠蒙逊一定会反叛；到时候我再奉大王的命令讨伐他，没有不能攻克的。”段业不听，还是杀死了沮渠男成。沮渠蒙逊哭着对部众说：“沮渠男成对段王忠心耿耿，段王却无故冤枉杀死他，各位能为他报仇吗？况且当初我们共同拥立段王，是想安定部众，如今州境之内混乱不安，不是段王能挽救的。”沮渠男成一向深得人心，部众都悲愤交加，争相奋勇效命，等军队抵达氐池时，部众已超过一万人。镇军将军臧莫孩率领部众投降沮渠蒙逊，羌人、胡人也大多起兵响应他。沮渠蒙逊进军驻守侯坞。
段业之前就怀疑右将军田昂，把他囚禁起来；到这时召见田昂，向他道歉并赦免了他，派他和武卫将军梁中庸一起讨伐沮渠蒙逊。别将王丰孙对段业说：“西平田氏家族，世代都有反叛的人。田昂表面恭敬，内心险恶，不能信任。”段业说：“我怀疑他很久了，但除了田昂，没有能讨伐沮渠蒙逊的人。”田昂抵达侯坞后，率领五百名骑兵投降了沮渠蒙逊，段业的军队于是溃败，梁中庸也到沮渠蒙逊那里投降。
五月，沮渠蒙逊抵达张掖，田昂哥哥的儿子田承爱杀死城门守卫开城迎接，段业身边的侍从全都逃散。沮渠蒙逊进城后，段业对他说：“我孤身一人，当初被您家族推举为王，希望能饶我一命，让我向东返回和妻子儿女相见。”沮渠蒙逊斩杀了段业。
段业本是儒雅宽厚的长者，没有其他权谋策略，威严禁令无法推行，下属官员擅自发号施令；又特别迷信占卜、巫术，所以最终失败。
沮渠男成的弟弟沮渠富占、将军俱傫率领五百户人家，向河西王秃发利鹿孤投降。俱傫是俱石子的儿子。
孙恩攻陷沪渎，杀死吴国内史袁崧，死亡人数达四千人。
后凉王吕隆多次杀害豪门望族来树立威名，朝廷内外人心惶惶，人人都无法自保。魏安人焦朗派使者劝说后秦陇西公姚硕德：“吕氏自从武皇吕光去世后，兄弟互相攻打，政令法度无法确立，争相施行暴虐统治。百姓遭受饥荒，死亡人数超过一半。如今趁他们争夺王位的时机攻取后凉，易如反掌，不能错过这个机会。”姚硕德把这话禀报给后秦王姚兴，率领六万步兵、骑兵讨伐后凉，乞伏乾归率领七千骑兵跟随出征。
六月甲戌日，孙恩从海上突然进军丹徒，拥有十多万士兵、一千多艘战船，建康城内外震惊恐慌。乙亥日，朝廷内外实行戒严，文武百官住进宫中办公。冠军将军高素等人驻守石头城，辅国将军刘袭用栅栏阻断淮口，丹阳尹司马恢之驻守秦淮河南岸，冠军将军桓谦等人在白石设防，左卫将军王嘏等人屯兵中堂，朝廷征召豫州刺史谯王司马尚之进京保卫都城。
刘牢之从山阴率军前来截击孙恩，还没赶到，孙恩已经过境，于是派刘裕从海盐率军进京增援。刘裕兵力不足一千人，日夜兼程赶路，和孙恩同时抵达丹徒。刘裕军队人数本就稀少，加上长途跋涉疲惫不堪，而丹徒的守军毫无斗志。孙恩率领部众击鼓呐喊，登上蒜山，当地百姓都挑着担子准备逃跑。刘裕率领部下奋勇出击，大败孙恩军队，叛军坠入悬崖、跳进水中淹死的人很多，孙恩狼狈不堪，仅能逃回船上。但孙恩仍依仗自己人多，不久后又整顿军队径直向京师进军。后将军司马元显率军抵抗，多次战败。会稽王司马道子没有其他谋略，只能每天去蒋侯庙祈祷。孙恩的军队越来越近，百姓惊恐不安。谯王司马尚之率领精锐部队火速赶到，直接屯兵积弩堂。孙恩的战船高大，逆着风向无法快速前进，几天后才抵达白石。孙恩原本以为朝廷各路军队分散部署，想趁其不备发动突袭；后来得知司马尚之已在京城，又听说刘牢之已经回军，抵达新洲，便不敢继续前进，转而从海上向北逃往郁洲。孙恩的部将攻陷广陵，杀死三千人。宁朔将军高雅之在郁洲攻打孙恩，被孙恩俘获。
桓玄整顿军队、训练士兵，一直伺机等待朝廷出现可乘之机，听说孙恩逼近京师，便竖起将旗召集部众，上奏请求讨伐孙恩。司马元显十分恐惧。恰逢孙恩撤退，司马元显用诏书阻止桓玄进军，桓玄才解除戒严。
梁中庸等人共同推举沮渠蒙逊为大都督、大将军、凉州牧、张掖公，在他的辖境内实行大赦，改年号为永安。沮渠蒙逊任命堂兄沮渠伏奴为张掖太守、和平侯，弟弟沮渠挐为建忠将军、都谷侯，田昂为西郡太守，臧莫孩为辅国将军，房晷、梁中庸分别为左、右长史，张骘、谢正礼分别为左、右司马。他提拔任用有才能的人，文武官员都十分喜悦。
河西王秃发利鹿孤命令大臣们畅所欲言，指出朝政的得失。西曹从事史暠说：“陛下派遣将领出征，每次都能获胜。但您不把安抚百姓、稳定地方放在首位，只把迁徙百姓当作要务；百姓安于故土、不愿迁移，所以很多人逃离叛乱，这就是您能斩杀敌将、攻克城池，却不能扩大领土的原因。”秃发利鹿孤认为他说得很对。
秋季七月，北魏兖州刺史长孙肥率领两万步兵、骑兵向南攻取许昌，向东推进到彭城，东晋将军刘该向他投降。
后秦陇西公姚硕德从金城渡过黄河，径直向广武进军，河西王秃发利鹿孤调集广武的守军撤退，避开秦军锋芒。秦军抵达姑臧，后凉王吕隆派遣辅国大将军吕超、龙骧将军吕邈等人迎战，姚硕德大败后凉军队，活捉吕邈，斩杀、俘虏的敌军数以万计。吕隆环城固守，巴西公吕佗率领东苑的两万五千部众向秦军投降。西凉公李暠、河西王秃发利鹿孤、沮渠蒙逊分别派遣使者呈上奏表，向后秦进贡。
当初，后凉将领姜纪向河西王秃发利鹿孤投降，广武公秃发傉檀和他讨论军事谋略，对他十分赏识器重，坐着时同席而坐，出行时同车而乘，每次谈论都从白天持续到夜晚。秃发利鹿孤对秃发傉檀说：“姜纪确实有出色的才能，但他的神情举止异于常人，一定不会长久留在这里，不如杀了他。如果姜纪投奔后秦，必定会成为我们的祸患。”秃发傉檀说：“我以平民的交情对待姜纪，他一定不会背叛我。”八月，姜纪率领几十名骑兵投奔秦军，劝姚硕德说：“吕隆据守孤城，没有外援，明公您率领大军兵临城下，他势必会请求投降；但他只会表面投降，不会真心归顺。请给我三千步兵、骑兵，我和王松匆凭借焦朗、华纯的部众，趁他防备松懈时发动突袭，攻取吕隆不成问题。否则，如今秃发利鹿孤在南边，兵力强盛、国家富裕，若他兼并姑臧并占据此地，威势会更盛，沮渠蒙逊、李暠无法抗衡，一定会归附他，这样一来，秃发氏就会成为国家的大敌人。”姚硕德于是上奏举荐姜纪为武威太守，配给他两千士兵，让他驻守晏然。
后秦王姚兴听说杨桓贤能，征召他入朝，秃发利鹿孤不敢挽留。
此时，东晋朝廷下诏任命刘裕为下邳太守，命他去郁洲讨伐孙恩，刘裕多次作战，大败孙恩军队。孙恩从此势力衰弱，又沿着海岸向南逃跑，刘裕也率军追击截击。
后燕王慕容盛吸取父亲慕容宝因懦弱丢失国家的教训，致力于施行严厉的刑罚，又自恃聪明洞察，猜忌心很重，大臣们只要有细微的嫌疑，都会先被处死。因此皇室宗亲、有功旧臣，人人都无法自保。丁亥日，左将军慕容国与殿上将军秦舆、段赞谋划率领禁兵袭击慕容盛，事情败露，被处死的有五百多人。壬辰日夜，前将军段玑与秦舆的儿子秦兴、段赞的儿子段泰，在宫中秘密发动叛乱，击鼓呐喊。慕容盛得知变故，率领身边侍卫出战，叛军逃散溃败。段玑受伤，躲藏在厢房之中。不久后，一名叛军从暗处袭击慕容盛，慕容盛受伤，被抬到前殿，他向禁卫部队申明纪律约束，叛乱平定后便去世了。
中垒将军慕容拔、冗从仆射郭仲禀报太后丁氏，认为国家多灾多难，应当拥立年长的君主。当时众人都寄望于慕容盛的弟弟、司徒、尚书令、平原公慕容元，但河间公慕容熙一向得到丁氏的宠爱，丁氏于是废黜太子慕容定，秘密迎接慕容熙进入宫中。第二天早晨，大臣们入朝，才知道发生变故，于是上奏表劝慕容熙即位。慕容熙假意让给慕容元，慕容元不敢接受。癸巳日，慕容熙即位为天王，抓获段玑等人，将他们全部诛灭三族。甲午日，实行大赦。丙申日，平原公慕容元因受猜忌被赐死。闰月辛酉日，将慕容盛安葬在兴平陵，追谥为昭武皇帝，庙号中宗。丁氏送葬还没返回，中领军慕容提、步军校尉张佛等人谋划拥立前太子慕容定，事情败露，被处死，慕容定也被赐死。丙寅日，实行大赦，改年号为光始。
后秦陇西公姚硕德围攻姑臧几个月，城中的中原人大多谋划叛变投降，魏益多又引诱煽动他们，想杀死后凉王吕隆和安定公吕超，事情败露，受牵连被处死的有三百多家。姚硕德安抚接纳汉族和少数民族百姓，分别设置地方长官，节省粮食、囤积粟米，制定长期围困的计划。
后凉大臣们请求与后秦讲和，但吕隆不同意。安守公吕超说：“如今物资储备耗尽，朝廷上下哀怨声不断，即使让张良、陈平复活，也没有办法可想。陛下应当考虑灵活变通、能屈能伸，何必吝啬一封书信、一名使者，用谦卑的言辞让敌军撤退呢！敌军撤退后，我们推行德政安抚百姓，如果国运还没断绝，还担心不能恢复旧日基业吗！如果天命已尽，也可以保全宗族。否则，坚守孤城陷入困境，最终会有什么结果！”吕隆于是听从了他的建议，九月，派遣使者向后秦请求投降。姚硕德上奏举荐吕隆为镇西大将军、凉州刺史、建康公。吕隆派遣子弟以及文武旧臣慕容筑、杨颖等五十多家前往长安做人质。姚硕德的军队纪律严明，对百姓秋毫无犯，祭祀当地先贤，礼遇名士，凉州百姓十分高兴。
这时，沮渠蒙逊所管辖的酒泉、凉宁两郡叛变，投降西凉；他又听说吕隆投降后秦，十分恐惧，于是派弟弟建忠将军沮渠挐、牧府长史张潜前往姑臧拜见姚硕德，请求率领部众向东迁移。姚硕德很高兴，任命张潜为张掖太守，沮渠挐为建康太守。张潜劝说沮渠蒙逊向东迁移，沮渠挐却私下对沮渠蒙逊说：“姑臧还没被攻克，吕氏仍在，姚硕德粮草耗尽后必将撤军，不会长久停留。我们为什么要放弃自己的领土，受制于别人呢！”臧莫孩也认为这话有理。
沮渠蒙逊派儿子沮渠奚念到河西王秃发利鹿孤那里做人质，秃发利鹿孤不接受，说：“奚念年纪太小，可派沮渠挐来。”冬季十月，沮渠蒙逊再次派使者向秃发利鹿孤呈上奏疏说：“臣之前派奚念前来，已尽表诚心，但陛下未明察臣的心意，又征召弟弟沮渠挐。臣私下认为，若有诚信，儿子不算轻；若没诚信，弟弟也不算重。如今敌寇之患未平，臣无法遵奉诏令，希望陛下谅解。”秃发利鹿孤发怒，派张松侯俱延、兴城侯文支率领一万骑兵袭击沮渠蒙逊，大军抵达万岁临松，抓获沮渠蒙逊的堂弟沮渠鄯善苟子，掳掠当地百姓六千多户。沮渠蒙逊的堂叔沮渠孔遮到秃发利鹿孤朝中朝拜，答应以沮渠挐为人质，秃发利鹿孤才归还掳掠的人口财物，召回俱延等人。文支是秃发利鹿孤的弟弟。
南燕君主慕容备德在延贤堂宴请大臣，酒喝到尽兴时，对群臣说：“朕可以和古代哪些君主相比？”青州刺史鞠仲说：“陛下是中兴圣主，可比少康、光武帝一类人物。”慕容备德示意左右侍从赏赐鞠仲一千匹布帛，鞠仲因赏赐太多而推辞。慕容备德说：“你知道调侃朕，朕就不知道调侃你吗！你说的不是实话，所以朕也用虚言赏赐你罢了。”韩范进言说：“天子无戏言。今日这场对话，君主和臣子都有过失。”慕容备德十分高兴，赏赐韩范五十匹绢。
慕容备德的母亲和哥哥慕容纳都在长安，他派平原人杜弘前去寻访。杜弘说：“臣到长安后，若不能得知太后的近况，就向西前往张掖，拼死完成使命。臣的父亲杜雄已年过六十，恳请陛下赐他本县的俸禄，以尽我乌鸦反哺的孝心。”中书令张华说：“杜弘还没出发就索要俸禄，要挟君主的罪行很大。”慕容备德说：“杜弘为君主迎接母亲，为父亲求取俸禄，忠孝两全，有什么罪！”于是任命杜雄为平原县令。杜弘抵达张掖后，被强盗杀害。
十一月，刘裕追击孙恩到沪渎、海盐，再次击败他，俘获、斩杀的叛军数以万计，孙恩于是从浃口远远逃入海中。
十二月辛亥日，北魏君主拓跋珪派常山王拓跋遵、定陵公和跋率领五万部众，到高平袭击没弈干。
乙卯日，北魏虎威将军宿沓干讨伐后燕，进攻令支；乙丑日，后燕中领军宇文拔率军救援令支。壬午日，宿沓干攻克令支并在此驻守。
后凉吕超攻打姜纪，却没能攻克，转而攻打焦朗。焦朗派侄子焦嵩到河西王秃发利鹿孤那里做人质，请求救援，秃发利鹿孤派车骑将军秃发傉檀率军前往。等秃发傉檀赶到时，吕超已经撤退，焦朗却关闭城门拒绝他入城。秃发傉檀发怒，准备攻城，镇北将军俱延劝谏说：“安于故土、不愿迁移是人之常情。焦朗据守孤城，没有粮食，今年不投降，明年自然会归顺，何必多杀士兵去攻打他！如果攻城失利，他必定会投靠其他国家，我们放弃本州的百姓来资助相邻的敌人，不是好计策；不如用善意的言辞劝谕他。”秃发傉檀于是与焦朗讲和，随后在姑臧炫耀兵力，在胡阬扎营。
秃发傉檀料到吕超一定会来劫营，便预先准备好火把等待。吕超深夜派中垒将军王集率领两千精锐士兵去劫秃发傉檀的营寨，秃发傉檀却从容整军，没有出兵。王集进入营垒后，营内营外同时举起火把，光照如同白昼；秃发傉檀出兵反击，斩杀王集及三百多名披甲士兵。吕隆恐惧，假装与秃发傉檀讲和，请求在苑内结盟，秃发傉檀派俱延进城结盟。俱延怀疑有埋伏，直接拆毁苑墙进入。吕超的伏兵突然出击，俱延失去战马，徒步逃跑，夌江将军郭祖奋力抵抗，俱延才得以逃脱。秃发傉檀发怒，在显美攻打后凉昌松太守孟祎。吕隆派广武将军荀安国、宁远将军石可率领五百骑兵救援，荀安国等人畏惧秃发傉檀的强大，领兵逃了回去。
此时，东晋桓玄上奏举荐哥哥桓伟为江州刺史，镇守夏口；任命司马刁畅为辅国将军、督八郡军事，镇守襄阳；派部将皇甫敷、冯该驻守湓口。他将沮水、漳水流域的两千户蛮族百姓迁移到长江以南，设立武宁郡；又招集流民，设立绥安郡。朝廷下诏征召广州刺史刁逵、豫章太守郭昶之入朝，桓玄都把他们留住，不让他们前往京师。
桓玄自认为占据了东晋三分之二的领土，便多次派人向朝廷进献所谓的“祥瑞征兆”，想以此迷惑众人；又写信给会稽王司马道子说：“孙恩叛军逼近京师近郊，只是因遇风不能前进、遇雨无法放火，粮草耗尽才撤退，并非被朝廷兵力击败。从前王国宝死后，王恭没有趁势入京掌控朝政，可见他并非对明公您有二心，却被说成不忠。如今朝廷显贵大臣中的亲信，有哪一个是当时有声望的名士？怎能说没有优秀人才！只是您不能信任他们罢了！近来局势急转直下，才酿成今日的祸患。朝中君子都畏惧灾祸不敢说话，我有幸在外地任职，所以才敢陈述事实。”司马元显看到信后，十分恐惧。
张法顺对司马元显说：“桓玄凭借家族世代积累的势力，一向有豪迈气概，现已吞并殷仲堪、杨佺期的势力，独占荆楚地区，您所能控制的仅三吴之地罢了。孙恩作乱，东部地区遭受战乱，官府和百姓都穷困枯竭，桓玄必定会趁此机会施展他的奸计，我私下对此很担忧。”司马元显说：“那该怎么办？”张法顺说：“桓玄刚占据荆州，人心还未归附，正致力于安抚百姓，没闲暇谋划其他事情。如果趁此时机派刘牢之为前锋，您率领大军随后进军，就能攻取桓玄。”司马元显认为这话有理。恰逢武昌太守庾楷因桓玄与朝廷结怨，担心事情不成，灾祸会牵连自己，便在暗中派人主动与司马元显结交，说：“桓玄大失人心，部众不愿为他效力，若朝廷派军讨伐，我愿做内应。”司马元显大喜，派张法顺前往京口，与刘牢之商议；刘牢之认为此事难以成功。张法顺返回后，对司马元显说：“看刘牢之的言行神色，必定会对我们怀有二心，不如召他入京杀掉；否则，将会败坏大事。”司马元显没有听从。于是大规模整治水军，征召士兵、装配战船，谋划讨伐桓玄。
到了公元402年，春季正月庚午朔（初一），朝廷下诏历数桓玄的罪状，任命尚书令司马元显为骠骑大将军、征讨大都督、都督十八州诸军事，加授黄钺；又任命镇北将军刘牢之为前锋都督，前将军谯王司马尚之为后续部队，同时大赦天下，改年号，朝廷内外实行戒严；加授会稽王司马道子为太傅。
司马元显想诛杀所有桓氏族人。中护军桓修是骠骑长史王诞的外甥，王诞深受司马元显宠信，他向司马元显陈述桓修等人与桓玄志向不同，司马元显才停止诛杀计划。王诞是王导的曾孙。
张法顺对司马元显说：“桓谦兄弟常为桓玄充当上游的耳目，应当斩杀他们以断绝奸谋。况且事情能否成功，关键在前军，而刘牢之反复无常，万一发生变故，灾祸失败会立刻到来。可让刘牢之杀桓谦兄弟来表明自己没有二心，若他不听命，就应提前对付他。”司马元显说：“如今除了刘牢之，没人能牵制桓玄；况且刚开始行事就诛杀大将，会使人心不安。”他再三拒绝这一建议。又因桓氏世代受荆州百姓归附，桓冲尤其留下恩惠，而桓谦是桓冲的儿子，于是从骠骑司马提拔桓谦为都督荆、益、宁、梁四州诸军事、荆州刺史，想借此笼络荆州地区的人心。
丁丑日，后燕慕容拔攻打北魏在令支的守军，攻克城池，宿沓干逃走，后燕抓获北魏辽西太守那颉。后燕任命慕容拔为幽州刺史，镇守令支，任命中坚将军辽西人阳豪为本郡太守。丁亥日，后燕任命章武公慕容渊为尚书令，博陵公慕容虔为尚书左仆射，尚书王腾为右仆射。
戊子日，北魏材官将军和突攻打黜弗、素古延等部落，击败他们。起初，北魏君主拓跋珪派北部大人贺狄干献上一千匹马，向后秦求婚，后秦王姚兴听说拓跋珪已立慕容氏为皇后，便扣留贺狄干，断绝联姻；没弈干、黜弗、素古延都是后秦的属国，而北魏攻打他们，因此后秦与北魏产生裂痕。庚寅日，拓跋珪大规模检阅兵马，命令并州各郡在平阳的乾壁囤积粮食，以防备后秦。
柔然首领社仑正与后秦和睦，派将领救援黜弗、素古延；辛卯日，和突迎击，大败柔然军队，社仑率领部落远远逃到漠北，夺取高车的领地居住。斛律部首领倍侯利攻打社仑，被社仑打得大败，倍侯利投奔北魏。社仑于是向西北攻打匈奴残余部落日拔也鸡，大败对方，随后吞并各部落，兵力强盛，在北方称雄。其疆域西到焉耆，东接朝鲜，南邻大漠，周边小国都被其控制。社仑自称豆代可汗，开始制定规章：以一千人为一军，军设将领；一百人为一幢，幢设主帅。作战时冲锋在前的人，赏赐战利品；怯懦退缩的人，用石头砸头处死。
秃发傉檀攻克显美，抓获孟祎后责备他，怪他不早点投降。孟祎说：“我受吕氏厚恩，手持符节镇守一方；若明公大军刚到，我就望风归附，恐怕会获罪于您麾下的主事者。”秃发傉檀释放并礼遇他，迁徙两千多户人家后返回，任命孟祎为左司马。孟祎推辞说：“吕氏将要灭亡，圣朝必定夺取河右地区，无论聪明还是愚笨的人都知道这一点。但我守城未能保全城池，再担任显要职位，内心实在不安。若蒙明公恩惠，让我到姑臧接受死刑，我死而不朽。”秃发傉檀赞赏他的忠义，就放他回去了。
东部地区遭受孙恩之乱后，又发生饥荒，漕运中断。桓玄封锁长江水路，商旅往来断绝，官府和民间物资匮乏，只能用麸皮、橡果给士兵充饥。桓玄认为朝廷正忧患繁多，必定无暇讨伐自己，得以积蓄力量等待时机。等到朝廷大军即将出发，堂兄太傅长史桓石生暗中送信告知桓玄。桓玄大惊，想集结兵力固守江陵。长史卞范之说：“明公的威望震动远近，司马元显还是个乳臭未干的小子，刘牢之已大失人心，若我军逼近京畿，向他们指明祸福，朝廷军队土崩瓦解的局面很快就会到来，哪有把敌人引入境内、自取困窘的道理！”桓玄听从他的建议，留下桓伟镇守江陵，向朝廷上奏表并传递檄文，历数司马元显的罪状，起兵东进。檄文传到京师，司马元显十分恐惧。二月丙午日，安帝在西池为司马元显饯行，司马元显登上战船却迟迟不出发。
癸丑日，北魏常山王拓跋遵等人抵达高平，没弈干抛弃部众，率领几千骑兵与刘勃勃逃往秦州。北魏军队追击到瓦亭，没能追上，缴获没弈干府库中的全部物资，以及四万多匹马、九万多头牲畜，将他的部众迁到代都，其余种族分散逃亡。北魏平阳太守贰尘又侵犯后秦河东地区，长安震动，关中各城白天关闭城门，后秦挑选士兵、训练部卒，谋划讨伐北魏。
后秦王姚兴立儿子姚泓为太子，大赦天下。姚泓孝顺友善、宽厚温和，喜爱文学，擅长谈论吟咏，但性格懦弱且多病。姚兴想立他为继承人，却犹豫不决，过了很久才正式册立。
此时，姑臧发生严重饥荒，一斗米价值五千钱，出现人吃人的现象，饿死的人达十几万。城门白天关闭，打柴的路被阻断，请求出城当胡族奴婢的百姓，每天有几百人，吕隆厌恶他们动摇人心，将这些人全部活埋，尸体堆积在路上。沮渠蒙逊率军攻打姑臧，吕隆派使者向河西王秃发利鹿孤求救，秃发利鹿孤派广武公秃发傉檀率领一万骑兵救援。还没赶到，吕隆已击败沮渠蒙逊的军队，沮渠蒙逊请求与吕隆结盟，留下一万多斛粮食后返回。秃发傉檀抵达昌松，听说沮渠蒙逊已撤退，便迁徙凉泽段冢的五百多户百姓后返回。
中散骑常侍张融对秃发利鹿孤说：“焦朗兄弟占据魏安，暗中与姚氏勾结，多次反复无常，如今不攻取他们，日后必定成为朝廷的祸患。”秃发利鹿孤派秃发傉檀讨伐焦朗，焦朗反绑双手出城投降，秃发傉檀将他押送到西平，把他的部众迁到乐都。
桓玄从江陵出发，担心事情不能成功，常做向西撤退的打算。等经过寻阳时，没见到朝廷军队，心中十分高兴，将士的士气也振作起来。庾楷的密谋泄露，桓玄将他囚禁。丁巳日，朝廷下诏派齐王司马柔之持驺虞幡（象征停止战事的旗帜）宣告荆、江二州，命桓玄停止进军；桓玄的前锋部队杀死了司马柔之。司马柔之是司马宗的儿子。
丁卯日，桓玄抵达姑孰，派部将冯该等人攻打历阳，襄城太守司马休之环城固守。桓玄的军队截断洞浦，焚烧豫州的战船。豫州刺史谯王司马尚之率领九千步兵在浦上列阵，派武都太守杨秋驻守横江，杨秋向桓玄军队投降。司马尚之的部众溃散，他逃到涂中，被桓玄抓获。司马休之出城迎战失败，弃城逃走。
刘牢之一向厌恶骠骑大将军司马元显，担心桓玄被消灭后，司马元显会更加骄横，又怕自己功劳名望越来越大，不被司马元显容忍；况且他自恃勇武，拥有强兵，想借桓玄的力量除掉执政者，再等待桓玄的破绽夺取权力，所以不肯讨伐桓玄。司马元显日夜沉迷饮酒，任命刘牢之为前锋。刘牢之多次上门求见，都见不到他，直到安帝出城为司马元显饯行时，才在公众场合与他相见。
刘牢之驻军溧洲，参军刘裕请求攻打桓玄，刘牢之不同意。桓玄派刘牢之的族舅何穆劝说他：“自古以来，手握震慑君主的威势、身负难以封赏的功劳却能保全自身的人，有谁呢？越国的文种、秦国的白起、汉朝的韩信，都侍奉明君、为他们尽力，功成之日仍不免被诛杀，何况是为凶狠愚蠢的人效力呢！您如今战胜桓玄会满门抄斩，战败也会全族覆灭，想靠这种处境求得安全，可能吗？不如彻底改变主意，这样就能长久保全富贵了。古人中，管仲曾射中齐桓公的衣带钩、寺人披曾斩断晋文公的衣袖，后来仍能成为辅佐大臣，何况桓玄与您没有旧怨呢！”当时谯王司马尚之已战败，人心更加恐惧，刘牢之采纳了何穆的不少建议，与桓玄暗中往来。东海中尉东海人何无忌是刘牢之的外甥，与刘裕极力劝谏，刘牢之不听。他的儿子骠骑从事中郎刘敬宣劝谏说：“如今国家衰败危急，天下的重任在您和桓玄手中。桓玄凭借父亲、叔父的基业，占据整个楚地，割据晋国三分之二的领土，一旦放纵他侵犯朝廷，桓玄威望确立后，恐怕难以对付，董卓之乱的局面，就要在今天重现了。”刘牢之发怒说：“我难道不知道这些！如今消灭桓玄易如反掌；但平定桓玄后，让我怎么对付骠骑大将军（司马元显）呢！”三月乙巳朔（初一），刘牢之派刘敬宣到桓玄那里请求投降。桓玄暗中想诛杀刘牢之，却与刘敬宣设宴饮酒，展示名家书画共同观赏，来安抚取悦他；刘敬宣没有察觉，桓玄的下属官员们都相视以目，暗含嘲讽。桓玄任命刘敬宣为咨议参军。
司马元显正要出发，听说桓玄已到新亭，便弃船退驻国子学。辛未日，他在宣阳门外列阵。军中突然骚动，传言桓玄已到南桁（朱雀航），司马元显率军想退回宫中。桓玄派人拔刀跟在后面大喊：“放下武器！”士兵们全部溃散，司马元显骑马逃入东府，只有张法顺一人骑马跟随。司马元显向司马道子询问计策，司马道子只能对着他哭泣。桓玄派太傅从事中郎毛泰抓获司马元显，押送到新亭，把他绑在战船前数落罪名。司马元显说：“我是被王诞、张法顺耽误了啊。”
壬申日，朝廷恢复隆安年号，安帝派侍中到安乐渚慰劳桓玄。桓玄进入京师后，假传诏书解除戒严，任命自己为总百揆、都督中外诸军事、丞相、录尚书事、扬州牧，兼任徐、荆、江三州刺史，加授假黄钺。桓玄任命桓伟为荆州刺史，桓谦为尚书左仆射，桓修为徐、兖二州刺史，桓石生为江州刺史，卞范之为丹阳尹。
起初，桓玄起兵时，侍中王谧奉朝廷诏令去见桓玄，桓玄对他以礼相待。等到桓玄辅佐朝政，便任命王谧为中书令。王谧是王导的孙子。新安太守殷仲文是殷觊的弟弟，桓玄的姐姐是殷仲文的妻子。殷仲文听说桓玄攻克京师，便放弃郡城投奔桓玄，桓玄任命他为咨议参军。刘迈去见桓玄，桓玄说：“你不怕死，还敢来见我？”刘迈说：“管仲射中齐桓公衣带钩、寺人披斩断晋文公衣袖，再加上我，就是三件宽容贤才的事了。”桓玄高兴，任命他为参军。
癸酉日，有关部门上奏称会稽王司马道子沉迷饮酒、放纵无度且不孝顺，应当处以弃市之刑，安帝下诏将他迁徙到安成郡；在建康街市斩杀司马元显及东海王司马彦璋、谯王司马尚之、庾楷、张法顺、毛泰等人。桓修为王诞极力求情，王诞得以被流放到岭南。
桓玄任命刘牢之为会稽内史。刘牢之说：“刚投降就要剥夺我的兵权，灾祸要来了！”刘敬宣请求回去劝说刘牢之，让他接受任命，桓玄派他前往。刘敬宣劝说刘牢之袭击桓玄，刘牢之犹豫不决，移驻班渎，私下对刘裕说：“如今我要向北到广陵投靠高雅之，起兵匡扶社稷，你能跟我一起去吗？”刘裕说：“将军率领几万精锐士兵，却望风投降，桓玄刚得势，威震天下，朝野上下人心都已归附他，广陵怎么能到达呢！我会脱下军服返回京口。”何无忌对刘裕说：“我该去哪里？”刘裕说：“我看镇北将军（刘牢之）必定难逃灾祸，你可以跟我回京口。桓玄如果恪守臣子本分，我们就侍奉他；如果不是，我们就想办法对付他。”
于是刘牢之召集所有僚属，商议占据长江以北讨伐桓玄。参军刘袭说：“最不可做的事就是谋反。将军往年背叛王兖州（王恭），近日背叛司马郎君（司马元显），如今又要背叛桓公（桓玄）；一个人三次谋反，怎么能立足！”说完起身离去，下属官吏大多四散逃走。刘牢之恐惧，派刘敬宣到京口接家人；刘敬宣超过约定时间还没回来，刘牢之以为事情泄露，可能已被桓玄杀害，便率领部众向北逃跑，到新洲时，自缢而死。刘敬宣赶到后，来不及哭泣，便立即渡过长江逃往广陵。将领官吏一起收殓刘牢之的尸体，把灵柩送回丹徒。桓玄下令劈开棺材、砍下首级，将尸体暴露在街市上。
随后，朝廷大赦天下，改年号为大亨。
桓玄辞让丞相及荆、江、徐三州刺史之职，朝廷改授他为太尉、都督中外诸军事、扬州牧，兼任豫州刺史，仍总领朝政；任命琅邪王司马德文为太宰。
司马休之、刘敬宣、高雅之都逃往洛阳，各自派子弟到后秦做人质请求救援。后秦王姚兴给他们符节凭证，让他们在关东招募士兵，招得几千人，又返回屯驻在彭城一带。
孙恩侵犯临海，临海太守辛景击败他，孙恩之前掳掠的三吴地区男女百姓，几乎全部死亡。孙恩担心被官军抓获，便投海自杀，他的党羽及妓妾跟随他自杀的有上百人，号称“水仙”。剩余部众几千人又推举孙恩的妹夫卢循为主帅。卢循是卢谌的曾孙，容貌清秀，素有才能技艺。年轻时，僧人惠远曾对他说：“你虽然外表清雅，但内心怀有不轨之志，这该怎么办？”太尉桓玄想安抚东部地区，便任命卢循为永嘉太守。卢循虽然接受任命，却依然不断进行劫掠骚扰。甲戌日，后燕大赦天下。
这时，河西王秃发利鹿孤病重，下令将国家大事交给弟弟秃发傉檀。起初，秃发思复鞬喜爱看重秃发傉檀，对儿子们说：“秃发傉檀的才能见识，不是你们能比得上的。”所以各位兄长都不把王位传给儿子，而是传给弟弟。秃发利鹿孤在位时，只是垂拱而治，军政大事都委托给秃发傉檀。秃发利鹿孤去世后，秃发傉檀继位，改称凉王，改年号为弘昌，迁都到乐都，追谥秃发利鹿孤为康王。
夏季四月，太尉桓玄出京屯驻姑孰，辞让录尚书事之职，朝廷下诏同意，但重大政事仍要向他咨询，小事则由尚书令桓谦及卞范之决定。
自隆安年间以来，朝廷内外的人都厌倦了战乱。等到桓玄刚掌权时，罢免奸佞之臣，提拔贤能之士，京师百姓很高兴，希望能获得短暂安宁。但不久后，桓玄变得奢侈放纵，政令反复无常，党派之争兴起，欺辱朝廷，削减皇帝的车马供奉，安帝几乎陷入饥寒之中，从此众人心中失望。三吴地区发生严重饥荒，户口减少一半，会稽郡减少十分之三四，临海、永嘉郡几乎死绝，富贵人家虽然穿着绫罗绸缎、怀揣金玉珠宝，却只能闭门相守，最终饿死。
乞伏炽磐从西平逃回苑川，南凉王秃发傉檀归还了他的妻子儿女。乞伏乾归派乞伏炽磐到后秦入朝，后秦王姚兴任命乞伏炽磐为兴晋太守。
五月，卢循从临海进入东阳，太尉桓玄派抚军中兵参军刘裕率军攻打他，卢循战败，逃往永嘉。
高句丽攻打宿军，后燕平州刺史慕容归弃城逃走。
后秦王姚兴大规模征发各路军队，派义阳公姚平、尚书右仆射狄伯支等人率领四万步兵、骑兵讨伐北魏，姚兴亲自率领大军随后进发，任命尚书令姚晃辅佐太子姚泓镇守长安，没弈干暂时代理镇守上邽，广陵公姚钦暂时代理镇守洛阳。姚平攻打北魏的乾壁，六十多天后攻克。秋季七月，北魏君主拓跋珪派毗陵王拓跋顺及豫州刺史长孙肥率领六万骑兵为前锋，亲自率领大军随后进发，迎击后秦军。
八月，太尉桓玄暗示朝廷，以他平定司马元显的功劳封他为豫章公，以平定殷仲堪、杨佺期的功劳封他为桂阳公，加上原本的南郡公封号，爵位不变。桓玄将豫章公封号封给儿子桓昇，桂阳公封号封给侄子桓俊。
北魏君主拓跋珪抵达永安，后秦义阳公姚平派骁将率领两百精锐骑兵侦察北魏军队，长孙肥迎击，将他们全部抓获。姚平撤退，拓跋珪追击，乙巳日，在柴壁追上姚平。姚平环城固守，北魏军队包围柴壁。后秦王姚兴率领四万七千士兵救援姚平，准备占据天渡，运送粮食给姚平。北魏博士李先说：“兵法上讲：驻军在高处会被敌人围困，陷入深处会被敌人囚禁。如今后秦军两种情况都占了，应当趁姚兴还没到，派奇兵先占据天渡，柴壁可不战而得。”拓跋珪下令增筑包围圈，对内防止姚平突围，对外抵御姚兴进军。广武将军安同说：“汾水以东有蒙坑，东西长三百多里，小路不通。姚兴前来，必定从汾水以西直逼柴壁；这样一来，敌军声势相连，我们的包围圈虽坚固，也无法控制他们。不如建造浮桥，渡过汾水西岸，修筑营垒抵御他们。敌军到来后，就无法施展智谋武力了。”拓跋珪听从了他的建议。姚兴抵达蒲阪，畏惧北魏的强大，过了很久才进军。甲子日，拓跋珪率领三万步兵、骑兵在蒙坑以南迎击姚兴，斩杀一千多人，姚兴撤退四十多里，姚平也不敢出城。拓跋珪于是分兵四路占据险要之地，让后秦军无法靠近柴壁。姚兴屯驻在汾水西岸，凭借山谷修筑营垒，把柏树捆成束从汾水上游放下，想用来摧毁浮桥，北魏士兵都把柏树钩起来当柴烧。
冬季十月，姚平粮食耗尽、箭矢用完，夜里率领全部士兵突围，想从西南方向的包围圈冲出；姚兴在汾水西岸排列军队，举起烽火、击鼓呐喊响应。姚兴想让姚平奋力作战突围，姚平却指望姚兴进攻包围圈接应，只是互相呼喊呼应，不敢逼近包围圈。姚平无法突围，走投无路，便率领部下投水自杀，很多将领也跟随姚平投水；拓跋珪派擅长游泳的人下水钩捕，没有一人逃脱。北魏军队抓获狄伯支及越骑校尉唐小方等四十多人，其余两万多士兵都束手就擒。姚兴眼睁睁看着姚平陷入绝境，却无力救援，全军痛哭，哭声震动山谷。姚兴多次派使者向北魏求和，拓跋珪不同意，乘胜进攻蒲阪，后秦晋公姚绪坚守城池不出战。恰逢柔然谋划讨伐北魏，拓跋珪听说后，戊申日，率军返回。
这时，有人告发太史令晁崇及其弟弟黄门侍郎晁懿暗中召请后秦军，拓跋珪抵达恶阳后，赐晁崇、晁懿自杀。
接着，后秦将河西地区的豪门大族一万多户迁到长安。
太尉桓玄杀害吴兴太守高素、将军竺谦之及竺谦之的堂兄竺朗之、刘袭及刘袭的弟弟刘季武，这些人都是刘牢之北府军的旧部将领。刘袭的哥哥冀州刺史刘轨邀请司马休之、刘敬宣、高雅之等人共同占据山阳，想起兵攻打桓玄，失败后逃走，将军袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭等人都前去投奔他。他们准备逃往北魏，到陈留以南时，分成两批：刘轨、司马休之、刘敬宣逃往南燕；袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭逃往後秦。
北魏君主拓跋珪起初听说司马休之等人要来归附，非常高兴。后来奇怪他们没来，下令兖州寻找探访，抓获了他们的随从，询问原因，随从们都说：“北魏朝廷威望远扬，所以司马休之等人都想归附；但后来听说崔逞被杀，便转而投奔南燕、后秦了。”拓跋珪深感后悔，从此士大夫有过错，大多能得到宽容。
南凉王秃发傉檀到姑臧攻打吕隆。
后燕王慕容熙娶已故中山尹苻谟的两个女儿，长女叫苻娀娥，封为贵人，小女叫苻训英，封为贵嫔，其中贵嫔尤其受宠。丁太后心怀怨恨，与侄子尚书丁信谋划废黜慕容熙，拥立章武公慕容渊。事情败露，慕容熙逼迫丁太后自杀，仍以皇后之礼安葬她，追谥为献幽皇后。十一月戊辰日，慕容熙杀死慕容渊及丁信。
辛未日，慕容熙在北原打猎，石城县令高和与尚方署的士兵在后方发动叛乱，杀死司隶校尉张显，闯入皇宫抢掠，夺取府库兵器，胁迫军营官署，关闭城门据城坚守。慕容熙骑马赶回，城上士兵都放下武器打开城门；慕容熙将反叛者全部诛杀，只有高和逃脱。甲戌日，后燕大赦天下。
北魏任命庾岳为司空。
十二月辛亥日，北魏君主拓跋珪返回云中。
柔然可汗社仑听说拓跋珪讨伐后秦，便从参合陂侵犯北魏，抵达豺山，一直到善无北泽，北魏常山王拓跋遵率领一万骑兵追击，没能追上，只得返回。
太尉桓玄派御史杜林护送会稽文孝王司马道子到安成郡，杜林秉承桓玄的旨意，用毒酒毒死司马道子。
沮渠蒙逊任命的西郡太守梁中庸叛变，逃往西凉。沮渠蒙逊听说后，笑着说：“我对待梁中庸，恩情如同骨肉，可他却不信任我，只是自视甚高罢了，我难道会依赖这样一个人吗！”于是把梁中庸的妻子儿女全部送还给他。西凉公李暠问梁中庸：“我和索嗣相比怎么样？”梁中庸说：“难以估量。”李暠说：“索嗣的才能气度如果能和我相比，我怎么能在千里之外用长绳勒死他呢？”梁中庸说：“智慧有长短，命运有成败。殿下与索嗣相比，谁得谁失的道理，我实在无法详细判断。如果以身死为负、以计谋得逞为胜，那么公孙瓒难道比刘虞贤能吗？”李暠沉默不语。
袁虔之等人抵达长安，后秦王姚兴问他们：“桓玄的才能谋略比得上他父亲桓温吗？他最终能成就大业吗？”袁虔之说：“桓玄趁晋朝衰败混乱，窃取朝政大权，生性猜忌、残忍无情，刑罚赏赐不公。在我看来，他远不如他父亲。桓玄如今已掌握大权，看他的势头必定会篡夺皇位，不过他只是为别人扫除障碍罢了。”姚兴认为他说得对，任命袁虔之为广州刺史。
这一年，后秦王姚兴立昭仪张氏为皇后，封儿子姚懿、姚弼、姚洸、姚宣、姚谌、姚愔、姚璞、姚质、姚逵、姚裕、姚国儿都为公，派使者任命秃发傉檀为车骑将军、广武公，沮渠蒙逊为镇西将军、沙州刺史、西海侯，李暠为安西将军、高昌侯。
后秦镇远将军赵曜率领两万人向西屯驻金城，建节将军王松匆率领骑兵帮助吕隆镇守姑臧。王松匆抵达魏安时，秃发傉檀的弟弟秃发文真袭击并俘虏了他。秃发傉檀大怒，把王松匆送回长安，深刻地自我检讨道歉。