晋纪十八
公元338年
正月，前燕王慕容皝为联合后赵夹击段辽，便派都尉赵盘出使后赵，专门商议出兵时间。此时后赵王石虎本就计划征讨段辽，当即招募三万勇猛善战的士兵，将他们全部封为“龙腾中郎”，做好作战准备。
恰巧段辽先发制人，派部将段屈云突袭后赵的幽州（今北京一带），幽州刺史李孟抵挡不住，被迫退守易京（今河北雄县）。石虎趁机调兵遣将：任命桃豹为横海将军、王华为渡辽将军，率领十万水军从漂渝津（今天津海河入海口）出发，从海路发起进攻；又派支雄为龙骧大将军、姚弋仲（羌族首领，后建立后秦）为冠军将军，率领七万步兵、骑兵作为前锋，从陆路北上讨伐段辽。
三月，赵盘完成使命，从后赵返回前燕都城棘城（今辽宁义县）。随后，慕容皝立即率军突袭段辽控制的令支（今河北迁安）以北各城，掠夺物资后撤军。段辽见状，便打算亲自率军追击，慕容翰急忙劝阻：“如今后赵大军还在南边，我们本该集中兵力抵御石虎，怎能反而跟燕国交战？慕容皝亲自带兵前来，他的士兵个个精锐，万一我们追击失利，还拿什么去对抗南边的后赵军队？”
段辽的弟弟段兰却怒气冲冲地反驳道：“我上次就是听了你的话，才酿成今天的祸患（指此前因慕容翰劝阻而放弃追击，错失良机），这次绝不会再中你的圈套！”说完便率领所有能调动的士兵追击慕容皝。慕容皝早有预料，在途中设下埋伏，等段兰军队进入包围圈后突然出击，把段兰打得大败，斩杀数千人，还俘虏了五千多户百姓、缴获上万头牲畜，满载而归。
这边段兰战败，那边后赵王石虎已率军推进到金台。陆路前锋支雄长驱直入，攻克蓟城，段辽任命的渔阳、上谷、代郡太守或国相纷纷投降，后赵一举拿下四十多座城池。
只有北平郡相阳裕不愿投降，率领几千户百姓登上燕山据险坚守。后赵众将担心他留下后患，便请求石虎出兵攻打，石虎却摇头说：“阳裕是个儒生，看重名节，只是觉得主动投降羞耻罢了，他没能力给我们造成威胁。”于是下令绕过燕山，继续进军到徐无。
段辽见弟弟段兰已经战败，知道自己无力再与后赵抗衡，便带着妻子、宗族亲属以及豪门大族一千多户，放弃都城令支，逃往了密云山。临走前，他握着慕容翰的手痛哭说：“我没听你的劝告，才落得这般败亡的下场。我自己受苦倒也罢了，还让你无家可归，实在太惭愧了。”慕容翰因段辽势力覆灭，又不愿归附后赵或前燕，只好往北投奔宇文部。
段辽逃走后，他手下的左长史刘群、卢谌、崔悦等人封存官府仓库，向后赵请降。石虎派将军郭太、麻秋率领两万轻骑兵追击段辽，一直追到密云山，俘虏了段辽的母亲和妻子，斩杀三千多人。段辽单人匹马逃进深山险地，走投无路之下，派儿子段乞特真向后赵献上降表和名马，石虎接受了他的投降。
随后石虎进入令支城内，视察段辽的宫殿，按照功劳大小对众将进行了封赏。为削弱段辽残余势力，他下令将段辽统治区的两万多户百姓迁徙到司州、雍州、兖州（今山东郓城一带）、豫州（今河南许昌一带）四州；对段辽手下有才能、品行端正的士大夫，全部提拔任用。
之前据守燕山的阳裕，此时也到后赵军营门前投降。石虎故意讥讽他：“你从前像奴仆一样逃到段辽那里，如今又以士人的身份来投降，是终于认清天命，还是实在无处可逃了？”阳裕从容回答说：“我从前追随王浚，没能帮他挽救危局；后来逃到段辽手下，也没能保全他的势力。如今陛下您的声威遍布天下，就像天网一样笼罩四海，幽州、冀州的豪杰无不纷纷归附，像我这样的人比比皆是，我并不觉得单独投降有什么惭愧。我的生死命运，全凭陛下决定！”石虎听后十分满意，当即任命他为北平太守。
四月癸丑日，东晋朝廷为拉拢前燕，便任命慕容皝为征北大将军、幽州牧，兼任平州刺史。
与此同时，西南的成汉政权（由氐族李特建立，占据今四川、云南一带）也陷入了内乱。成汉皇帝李期登基后日益骄横残暴，随意诛杀大臣，还没收被处死官员的财产和妻女，导致朝中大臣人人自危。
汉王李寿原本就地位尊贵、素有威名，李期和建宁王李越等人都对他又怕又忌。李寿担心自己迟早会被杀害，每次入朝时，常常伪造边境告急的文书，以“镇守边疆”为由推脱，避免留在都城成都。
早年，巴西郡有位隐士叫龚壮，他的父亲和叔叔都被李特杀死，龚壮一心想报仇，多年来一直穿着丧服。李寿多次以礼征召他为官，龚壮都拒绝了；但这次，龚壮主动去见李寿，李寿趁机悄悄向他请教保全自己的计策。龚壮说：“巴蜀地区的百姓本来都是晋朝的臣民，您如果能出兵向西攻取成都，然后向晋朝称臣，谁会不争先恐后地为您效力呢？这样一来，您的福气能流传到子孙后代，名声也能永垂不朽，哪里只是摆脱眼前的灾祸这么简单！”李寿听后深以为然，暗中与长史罗恒、巴西人解思明密谋攻占成都。
李期隐约听到了风声，便多次派许涪到李寿的驻地，监视他的动静；后来又用毒酒杀害了李寿的养子、安北将军李攸，这行为彻底激化了双方的矛盾。李寿见形势危急，便伪造了妹夫任调的书信，谎称“李期要派人来杀我”，他的部众信以为真，纷纷请求出兵。李寿趁机率领一万多步兵、骑兵从涪城出发，突袭成都，还承诺攻克成都后，将城中财物赏赐给士兵，并任命部将李弈为前锋。
李期完全没料到李寿会突然来袭，一点防备都没有。李寿的长子李势当时担任翊军校尉（掌管禁军），见父亲大军到来，直接打开城门迎接，李寿顺利攻克成都，率军驻扎在皇宫门前。李期无奈，只好派侍中出城慰劳李寿，李寿却趁机上奏，指控建宁王李越、景骞、田褒、姚华、许涪以及征西将军李遐、将军李西等人“心怀奸诈、扰乱朝政”，将他们全部逮捕处死。随后李寿放纵士兵在城中大肆抢掠，过了好几天才安定下来。
之后，李寿假借成汉太后任氏的名义，下诏废黜李期为邛都县公，将他软禁在别宫；又追谥此前被李期杀害的戾太子（李班，李期的堂兄）为哀皇帝。
随后，罗恒、解思明、李弈等人劝李寿自称“镇西将军、益州牧、成都王”，向晋朝称臣，并把邛都县公李期送到东晋都城建康；而任调、司马蔡兴、侍中李艳等人则劝李寿直接称帝。李寿拿不定主意，便让人占卜，占卜的人说：“您可以当几年天子。”任调高兴地说：“就算只当一天天子，也比当诸侯强，何况是几年！”解思明却反驳说：“几年的天子，怎么比得上百世的诸侯（指归附晋朝后，子孙可长期世袭爵位）？”李寿沉思后说：“古人说‘早上明白道理，晚上死了也值得’，我还是要当皇帝。”
于是李寿正式登基称帝，改国号为“汉”，宣布大赦天下，改年号为“汉兴”。他派人用安车（古代高官乘坐的礼仪车）和束帛（古代聘用贤士的礼物）征召龚壮为太师，龚壮却发誓不再做官，对李寿赠送的财物一概不收。
李寿还重新建立宗庙，追尊父亲李骧为献皇帝，母亲昝氏为皇太后；立王妃闫氏为皇后，长子李势为皇太子；将原来成汉的宗庙改为“大成庙”，对官制、礼仪等制度大多进行了修改。他任命董皎为相国，罗恒为尚书令，解思明为广汉太守，任调为镇北将军、梁州刺史，李弈为西夷校尉，侄子李权为宁州刺史；朝廷的公卿大臣和地方州郡长官，全部换成了自己的亲信僚属；而成汉原来的大臣、皇室近亲以及从北方迁来的“六郡士人”（李特起兵时的核心力量），都被疏远排斥。
被软禁的邛都县公李期感叹道：“曾经是天下之主，如今却成了小小的县公，这样活着还不如死了！”五月，李期自缢而亡。李寿追谥他为幽公，用诸侯王的礼仪将他安葬。
这时，后赵王石虎因为前燕王慕容皝没有按约定会合赵军攻打段辽，反而独自占据了灭辽的好处，便打算讨伐慕容皝。太史令赵揽劝谏说：“岁星停留在前燕的分野之上，此时出兵一定不会成功。”石虎听后大怒，下令鞭打了赵揽。
慕容皝得知石虎要来讨伐自己，便立即整肃军队、做好防御准备，还撤销了六卿、纳言、常伯、冗骑常侍等官职。后赵拥有几十万士兵，前燕上下都极为震惊恐惧。慕容皝对内史高诩说：“该怎么办呢？”高诩回答说：“赵军虽然强大，但不值得担忧，只要我们坚守城池抵抗他们，他们就无能为力。”
随后，石虎派人四处去招诱前燕的百姓和少数民族，前燕的成周内史崔焘、居就县令游泓、武原县令常霸、东夷校尉封抽、护军宋晃等人都响应了石虎，一共献出了三十六座城池。游泓是游邃的侄子。冀阳郡那些从外地流亡来的士人，一起杀了冀阳太守宋烛，随后向石虎投降。宋烛是宋晃的堂兄。营丘内史鲜于屈也暗中派使者向石虎投降。武宁县令、广平人孙兴告知官吏百姓，一同抓获鲜于屈，列举他的罪状后将其处死，随后关闭城门坚守。朝鲜县令、昌黎人孙泳率领部众抵抗后赵的招诱。当地豪门大族王清等人密谋响应后赵，孙泳抓获并斩杀了王清；参与密谋的几百人惶恐不安地前来请罪，孙泳全都赦免了他们，让他们一起守城。乐浪太守鞠彭因为自己管辖的地区几乎都叛降了，便挑选了两百多名乡里壮士，一同返回前燕都城棘城。
戊子日，后赵军队逼近棘城。前燕王慕容皝想弃城逃跑，帐下将领慕舆根劝谏说：“现在赵强我弱，大王您一旦逃跑，赵军的气势就会彻底高涨，他们会收编我们的百姓，充实兵力、囤积粮食，到时候就我们就再也无法对抗了。我私下认为，赵人正希望大王您这样做，您怎能落入他们的圈套呢？如今坚守坚固的城池，我们的优势会增加百倍，即便赵军猛烈进攻，我们也足以支撑。我们可以观察形势变化，伺机出兵争取有利时机。就算守城最终失败，那时再逃跑也不晚，何必现在看到敌人就弃城而去，走上必亡之路呢！”慕容皝这才放弃逃跑的念头，但脸上仍满是恐惧。玄菟太守、河间人刘佩说：“如今强敌在外，众人内心惶恐，国家安危全取决于大王您。这个时候您无法推诿，应当振作精神来激励将士，不应表现出软弱。情况紧急，臣请求出兵攻击赵军，即便不能取得大的胜利，也足以安定人心。”于是，刘佩率领几百名敢死骑兵出城冲击赵军，所到之处赵军纷纷溃败，他斩杀、俘获一些赵兵后返回，前燕士兵的士气因此大涨。慕容皝又向封弈询问对策，封弈回答：“石虎凶残暴虐到了极点，百姓和神灵都痛恨他，他遭遇灾祸失败的日子不会太远了！如今他倾尽全国兵力远道而来，我们守城、他们攻城，形势对我们更有利。赵军骑兵虽强，却对我们无法造成大的祸患；他们长期屯兵城下，时间一长，内部必然会出现矛盾间隙，我们只需坚守城池等待时机即可。”慕容皝这才放下心来。有人劝说慕容皝投降，慕容皝说：“我正要夺取天下，说什么投降！”
随后，赵军像蚂蚁一样从四面攀爬城墙进攻，慕舆根等人率领士兵日夜奋力作战，一共坚持了十多天，赵军始终无法攻克棘城。壬辰日，赵军只好撤退。随后，慕容皝派儿子慕容恪率领两千骑兵追击，赵军大败，被斩杀的士兵有三万多人。赵军各部队都丢盔弃甲、四散溃逃，只有游击将军石闵率领的一支部队完好无损。石闵原名冉瞻，是内黄人，本姓冉。后赵太祖石勒打败陈午时抓获了他，命令石虎收他为养子。石闵骁勇善战，又有谋略，石虎十分宠爱他，对待他就像对待自己的亲孙子一样。
石虎回到邺城后，便任命刘群为中书令，卢谌为中书侍郎。蒲洪因战功被任命为使持节、都督六夷诸军事、冠军大将军，封为西平郡公。石闵对石虎说：“蒲洪雄才大略，能让将士为他拼死效力，他的几个儿子也都有非凡的才能，而且他手握五万精锐兵力，驻守在京城附近，应当暗中除掉他，以安定国家。”石虎说：“我正要依靠他们父子攻取东晋和西蜀成汉，怎么能杀了他们呢！”反而对蒲洪更加优厚。
前燕王慕容皝分兵讨伐那些叛降后赵的城池，将它们全部收复，还把疆域拓展到凡城。崔焘、常霸逃到邺城，封抽、宋晃、游泓逃到高句丽。慕容皝奖赏了鞠彭、慕舆根等人，同时惩治那些叛降者，处死了很多人；功曹刘翔为一些人申诉辩解，使不少人得以保全性命。
后赵攻打棘城时，前燕右司李洪的弟弟李普认为棘城必定会被攻破，便劝说李洪出城避祸。李洪说：“天道深远难测，人间之事也难以预知。我们应当坚守职责，不要轻举妄动而留下悔恨。”李普却坚持劝说，不肯罢休，李洪说：“你如果认为自己的判断明确，就按自己的想法去做吧。我受慕容氏的大恩，从道义上讲不能背叛离开，应当在这里以死效忠。”李洪与李普流着泪诀别。李普随后投降了后赵，跟随赵军向南返回，最终在战乱中死去；李洪也因此以忠诚笃厚闻名。
后赵王石虎派渡辽将军曹伏率领青州的士兵驻守海岛，运送三百万斛粮食供给他们；又用三百艘船运送三十万斛粮食到高句丽，派典农中郎将王典率领一万多人在海边屯田；还下令青州建造一千艘战船，为攻打前燕做准备。
后赵太子石宣率领两万步兵、骑兵进攻朔方郡的鲜卑部落斛摩头，打败了他们，斩杀了四万多人。
此时，冀州八个郡发生严重的蝗灾，后赵司隶校尉请求将各郡的太守、县令逮捕治罪。后赵王石虎说：“这是我治国失误导致的，却想把罪责推给地方官员，这难道是反省自己的态度吗！司隶校尉不进献忠言，帮助我弥补过失，反而想无端陷害无辜之人，罚你以平民身份继续担任现职！”
随后，石虎派襄城公石涉归、上庸公石日归率领部众驻守长安。石涉归和石日归告发镇西将军石广私下收买人心、树立恩德，暗中谋划叛乱；石虎将石广召回邺城，把他杀了。
乙未日，东晋朝廷任命司徒王导为太傅、都督中外诸军事；任命郗鉴为太尉，庾亮为司空。六月，又任命王导为丞相，撤销司徒这一官职，将其职权归入丞相府。
王导性格宽厚，任用赵胤、贾宁等将领，但这些人大多不遵守法令，大臣们对此深感忧虑。庾亮给郗鉴写信说：“皇上从八九岁到长大成人，在宫中时受宫女影响，出宫后只接触武官和小人，读书没人教他断句，咨询政事也从未遇到过品德高尚的君子。秦始皇想让百姓愚昧，天下人尚且知道不对，何况有人想让皇上愚昧呢！皇上如今已经成年，应当亲掌朝政。王导却不跪拜请辞、归还政权，反而占据太傅的尊贵位置，还招揽了不少品行不端的人；您和我都肩负着先帝托付的重任，若不铲除这样的奸邪之人，死后有何颜面去见先帝！”庾亮想和郗鉴一起起兵废除王导，郗鉴没有同意。
南蛮校尉陶称是陶侃的儿子，他把庾亮的谋划告诉了王导。有人劝王导暗中做好防备，王导说：“我和元规（庾亮字）休戚与共，这种没有根据的传言，明智的人不该传播。即便真像你说的那样，元规要是来夺权，我只需头戴角巾（平民的服饰）回到府第，又有什么好怕的！”王导还写信给陶称，认为：“庾公是皇上的舅舅，你应当好好侍奉他！”
征西参军孙盛暗中劝谏庾亮：“王公向来有超脱世俗的胸怀，怎会做这种凡俗的夺权之事呢！这一定是奸邪之人想挑拨朝廷内外的关系罢了。”庾亮这才打消了念头。孙盛是孙楚的孙子。当时庾亮虽驻守外地，却能遥控朝廷大权，他占据长江上游地区，手握强大兵力，趋炎附势的人大多归附他。王导心中不满，却不便明说，每当西风吹起、尘土飞扬时，他就举起扇子遮挡，慢悠悠地说：“元规带来的尘土弄脏人啊！”
王导任命江夏人李充为丞相掾。李充见当时社会崇尚浮华虚诞的风气，便撰写了《学箴》。他认为老子说“绝仁弃义，民复孝慈”，难道是废除仁义之道后，孝慈才会产生吗？其实是担心真心践行仁义的人太少，借仁义谋私利的人太多，于是把责任推给圣人，又被旧有的学说束缚罢了。普通人大多只看到表面现象，能领悟本质道义的人很少，越是追求表面形式，离根本道义就越远。因此他写《学箴》来破除这种蒙蔽，文中说：“名声越彰显，道义越荒废；减少过度推崇的虚名，才能尊崇被遗忘的道义。没有仁就无法养育万物，没有义就无法统一廉耻观念，仁义本就不能远离，只需去除那些损害仁义的行为罢了。”
汉国李弈的堂兄、广汉太守李乾，告发有大臣密谋废黜君主、另立新君。秋季七月，汉主李寿让儿子李广和大臣们在前殿盟誓，随后将李乾调任汉嘉太守；任命李闳为荆州刺史，镇守巴郡。李闳是李恭的儿子。
八月，蜀地长时间下雨，百姓既遭受饥荒，又遭遇瘟疫，李寿下令让大臣们直言朝政的得失。龚壮呈上密封的奏章，说：“陛下起兵之初，指着星辰、昭告天地，与众人歃血盟誓，承诺举国归附东晋，当时上天响应、百姓欢悦，大业才得以成功。但议论朝政的人不明白您的初衷，您才暂且称帝。如今大雨下了一百天，饥荒和瘟疫同时到来，上天或许是在警示陛下啊。我认为应当遵守当初的盟约，拥戴东晋建康朝廷，他们必定会用高官厚禄报答您的大功；虽然您的地位会降一级，但子孙能长久传承，永远保住福禄，这不也很好吗！”
“有人说梁、益二州归附东晋会荣耀，六郡的人却会觉得不便。从前公孙述在蜀地时，外来的人掌权；刘备在蜀地时，荆州的士人大多尊贵。后来邓艾、钟会向西讨伐，全城被屠杀，哪分本地人和外地人！议论的人看不到安定国家的根本，只顾惜眼前的名位，认为刘氏的官员还在州郡任职；却不知那时是国家灭亡、君主更换，怎能和现在的义举相比——如今归附东晋，君主荣耀、大臣也会显贵啊！还有人说我应当效仿法正。我蒙受陛下大恩，只要能安身即可；至于荣华富贵，无论在汉国还是东晋，我都不愿接受，又何必效仿法正呢！”李寿看完奏章后内心愧疚，却把奏章秘密收藏起来，没有公开。
九月，汉国仆射任颜谋反，被处死。任颜是任太后的弟弟。汉主李寿借此机会，将成汉旧主李雄的所有儿子全部处死。
冬季十月，东晋光禄勋颜含因年老请求退休。当时大臣们议论：“王导是皇上的师傅，名位尊贵，百官见他应当行跪拜礼。”太常冯怀向颜含询问意见。颜含说：“王公虽地位贵重，但按道理不该让百官单独对他行特殊礼仪。行跪拜礼的说法，或许是你们这些官员该考虑的事；我老了，不懂当下的时务。”随后他告诉别人：“我听说讨伐他国时不咨询仁人，之前冯祖思（冯怀字）来问我这种阿谀的事，难道我有奸邪的品德吗！”
郭璞曾遇到颜含，想为他占卜吉凶。颜含说：“寿命由上天决定，职位由个人争取。修养自身却得不到上天眷顾，是命运；坚守道义却不被人理解，是本性；我自己有性命和本性，不用劳烦蓍草、龟甲占卜。”颜含退休后二十多年，活到九十三岁才去世。
此时，代王拓跋翳槐的弟弟拓跋什翼犍在后赵做人质，拓跋翳槐病重时，命令各部首领立拓跋什翼犍为继承人。拓跋翳槐去世后，首领梁盖等人认为国家刚遭遇大丧（君主去世），拓跋什翼犍远在外地，能否回来还不确定；等他回来，恐怕会发生变乱，便谋划另立君主。拓跋翳槐的二弟拓跋屈，性格刚猛且多诈，不如拓跋屈的弟弟拓跋孤仁厚，于是首领们一起杀了拓跋屈，想立拓跋孤为代王。拓跋孤不同意，亲自前往邺城迎接拓跋什翼犍，并请求自己留下做人质；后赵王石虎认为他讲义气，便将两人都放回代国。十一月，拓跋什翼犍在繁时以北即位为代王，改年号为建国，将国家一半的土地和部众分给拓跋孤。
当初，代王拓跋猗卢去世后，国内多次发生内乱，部落离散，拓跋氏逐渐衰落。等到拓跋什翼犍即位，他雄勇且有谋略，能修复祖先的基业，国人纷纷归附他。拓跋什翼犍开始设置百官，让他们分别掌管各项事务，任命代国人燕凤为长史，许谦为郎中令。他还首次制定惩处谋反叛逆、杀人、奸淫盗窃的法律，政令清晰明确，政事简便不繁琐，没有牵连逮捕的麻烦，百姓安居乐业。于是，东边从濊貊（今朝鲜半岛北部），西边到破落那（今中亚费尔干纳盆地），南边到阴山（今内蒙古阴山山脉），北边到沙漠，各部落都归附代国，代国拥有几十万部众。
十二月，段辽从密云山派使者向后赵请求接纳，不久又后悔，再派使者向前燕请求迎接。
后赵王石虎派征东将军麻秋率领三万士兵迎接段辽，临行前告诫麻秋：“接受投降就像面对敌人，不能轻视！”又因尚书左丞阳裕是段辽的旧臣，任命他为麻秋的司马。
前燕王慕容皝亲自率领众将领迎接段辽，段辽暗中与前燕谋划消灭后赵军队。慕容皝派慕容恪在密云山埋伏七千精锐骑兵，在三藏口大败麻秋的军队，后赵士兵战死的有十分之六七。麻秋徒步逃跑，才得以幸免，阳裕被前燕抓获。
后赵将军、范阳人鲜于亮在战乱中丢失马匹，徒步爬山时无法前进，便停下来端正坐下。前燕士兵包围他，喝令他起身。鲜于亮说：“我是尊贵的人，按道义不会向小人屈服。你们能杀就赶紧杀，不能杀就离开！”鲜于亮仪表魁梧，声音雄壮严厉，前燕士兵害怕他，因此不敢下手，便把他带到慕容皝面前。慕容皝为他准备了马匹，与他交谈后十分欣赏他，便任命他为左常侍，还把崔毖的女儿嫁给他。
慕容皝收服了段辽的全部部众，用贵宾的礼仪对待段辽，任命阳裕为郎中令。
后赵王石虎听说麻秋战败，大怒，削去了麻秋的官职和爵位。
公元339年
春季正月辛丑日，东晋朝廷宣布大赦天下，赦免境内罪犯，以稳定社会秩序。
三月乙丑日，广州刺史邓岳率领军队攻打汉国的宁州（今云南、贵州一带）。汉国的建宁太守孟彦趁机擒获本国宁州刺史霍彪，向邓岳投降，宁州部分地区自此归入东晋势力范围。
东晋征西将军庾亮立志收复中原失地，便向朝廷上表推荐桓宣担任都督沔北前锋诸军事、司州刺史，驻守襄阳（今湖北襄阳，为北伐前沿重镇）；又上表推荐自己的弟弟、临川太守庾怿担任监梁、雍二州诸军事、梁州刺史，驻守魏兴（今陕西安康，扼守关中通往蜀地的要道）；推荐西阳太守庾翼担任南蛮校尉，兼任南郡太守，驻守江陵（今湖北江陵，长江中游军事重镇），并授予三人“假节”权限。
庾亮还请求辞去自己兼任的豫州刺史职务，将这一职位授予征虏将军毛宝。朝廷下诏批准，任命毛宝为监扬州之江西诸军事、豫州刺史，让他与西阳太守樊峻率领一万精锐士兵驻守邾城。
朝廷又任命建威将军陶称为南中郎将、江夏相，让他率军进入沔中（今汉江中游地区）。陶称带领两百人前往拜见庾亮，庾亮向来厌恶陶称轻浮狡诈，当面列举陶称以往的种种罪行，将其逮捕后斩首（陶称曾泄露庾亮废王导的谋划，且行为不端，庾亮此举兼具整顿军纪与清除异己的目的）。
后来，庾亮考虑到魏兴郡地势险要且距离偏远，物资运输困难，下令让庾怿从魏兴迁到半洲驻守；改任武昌太守陈嚣为梁州刺史，命他进军汉中。同时，庾亮派遣参军李松攻打汉国的巴郡、江阳县。
夏季四月，李松攻破巴郡、江阳，擒获汉国荆州刺史李闳和巴郡太守黄植，将二人押送到东晋都城建康。汉主李寿得知消息后，任命李弈为镇东将军，接替李闳镇守巴郡，抵御东晋的进一步进攻。
庾亮向朝廷上疏，提出进一步的北伐计划：“汉国实力薄弱，但后赵仍很强盛，我请求率领十万大军移驻石城，派遣各支部队分布在长江、沔水沿岸，为讨伐后赵做准备。”晋成帝将这一提议交给大臣们讨论。
丞相王导表示支持，认为北伐是恢复中原的重要举措，应当批准庾亮的请求。但太尉郗鉴提出反对意见，他认为：“目前军队的物资储备尚未充足，不足以支撑大规模军事行动，不能轻易发动北伐。”
太常蔡谟的反对意见更为详细，他在朝堂上陈述：“时势有顺逆，道义有屈伸，若不考虑双方实力差距而轻举妄动，不出一天就可能失败，哪里能建立功业！如今最好的计策，不如积蓄威势等待时机。时机是否成熟，取决于后赵的强弱；后赵的强弱，又取决于石虎的能力。自从石勒起兵以来，石虎一直是他的得力助手，百战百胜，最终帮助石勒平定中原，如今后赵占据的领土，和曹魏时期相当。石勒死后，石虎挟持继位的君主，诛杀不听话的将相；内部叛乱平定后，又剿灭外部敌寇，一次出兵就攻占金墉城，二次出兵就擒获石生，诛杀石聪如同捡起地上的东西一样容易，消灭郭权如同摇落枯叶一般轻松，境内没有丢失一寸土地。从这些事来看，石虎是有能力的，还是没有能力的呢？”
“有人因为后赵之前攻打襄阳没能攻克，就说石虎没什么本事。但凭百战百胜的强大实力，只因一座城池没攻克就说他能力差，就像射箭百发百中的人偶尔失误一次，能说他技艺拙劣吗？况且之前攻打襄阳的石遇，只是一支偏师的将领；驻守襄阳的桓宣，只是边境的普通将领，他们争夺的不过是边境的小块土地，有利就进攻，不利就撤退，这并非关乎国运的关键战事。如今庾亮以重镇统帅、名贤的身份，亲自率领大军想席卷黄河以南地区，石虎必定会率领全国兵力前来决战，这怎能和之前攻打襄阳的情况相比呢！”
“现在要考虑的是：庾亮若想和石虎交战，能比得上当年的石生吗（石生曾凭借关中精兵对抗石虎，仍以失败告终）？若想据城坚守，能比得上金墉城的坚固吗（金墉城曾抵御刘曜十万大军，庾亮驻守的城池未必有此防御能力）？若想依靠沔水阻挡石虎，能比得上长江的天险吗？若想抵御石虎的进攻，能比得上当年抵御苏峻叛乱的难度吗（苏峻叛乱曾逼近建康，东晋费尽全力才平定，而石虎实力远胜苏峻）？这几件事，都应当仔细比较。”
“石生是猛将，手下有关中精兵，庾亮若与其交战，恐怕难以取胜。金墉城地势险要、防御坚固，刘曜十万大军都没能攻克，庾亮若想坚守城池，恐怕也难以胜任。更何况，当年石生对抗石虎时，洛阳、关中地区都有人起兵响应石生，共同夹击石虎；如今这三个重镇（洛阳、关中及原石生地盘）都已被石虎控制，成为他的助力。相比之下，现在的形势对东晋更不利，石虎的实力是当年的两倍。石生连石虎一半的实力都抵挡不住，庾亮却想抵挡石虎两倍的实力，这是我第一个怀疑的地方。”
“苏峻的实力远不如石虎，沔水的险要程度也不如长江。当年长江都没能阻挡苏峻的进攻（苏峻曾从长江上游东下，逼近建康），如今却想依靠沔水阻挡石虎，这是我第二个怀疑的地方。从前祖逖（字士稚）驻守谯郡（今安徽亳州）时，在城北边境屯田，胡人来进攻，他预先设置军营在外围防御。谷物将要成熟时，胡人果然来抢，祖逖让精壮士兵在外作战，老弱百姓在内部收割谷物，还准备了很多火把，情况紧急就烧掉谷物撤退。就这样坚持了好几年，最终也没能从胡人手中夺取实际利益。当时胡人只占据黄河以北地区，领土不过是现在的四分之一；祖逖连这样的胡人都难以抵御，庾亮却想抵御现在领土扩大四倍的石虎，这是我第三个怀疑的地方。”
“况且，以上还只是讨论庾亮到达石城后的情况，尚未考虑行军途中的风险。从沔水以西到石城，水流湍急、河岸高耸，军队只能像鱼群一样逆流而上，队伍前后绵延一百多里。如果石虎不讲究‘宋襄公不击半渡之敌’的仁义，趁我们的军队还没列好阵就发动进攻，该怎么办？如今东晋与后赵，水路、陆路形势不同，军队擅长的战术也不一样；如果胡人主动来进攻，我们凭借长江天险足以应对，但如果我们放弃长江天险，远道进军，用我们的短处去攻击敌人的长处，恐怕不是朝廷制定的必胜策略。”
朝廷大臣的议论大多与蔡谟一致，晋成帝于是下诏，不允许庾亮移驻石城，北伐计划暂时搁置。
这时，前燕前军师慕容评、广威将军慕容军、折冲将军慕舆根、荡寇将军慕舆泥，率军袭击后赵的辽西郡（今河北东北部），俘获一千多户百姓后撤军。后赵镇远将军石成、积弩将军呼延晃、建威将军张支等人率军追击，慕容评等人回身迎战，斩杀呼延晃、张支，后赵军队大败而回。
此前投降前燕的段辽，暗中谋划背叛前燕，试图恢复自己的势力。前燕察觉后，将段辽及其党羽数十人全部诛杀，并把段辽的首级送到后赵（既向石虎展示诚意，也消除边境隐患）。
五月，代王拓跋什翼犍在参合陂（今内蒙古凉城东北）召集各部首领，商议将都城迁到灅源川（今山西大同附近，地势平坦，便于发展农业）。他的母亲王氏劝阻说：“我们从祖先开始，就以迁徙游牧为生计。如今国家仍有很多危难，如果筑城定居，一旦敌人来进攻，就没有地方躲避了。”拓跋什翼犍听从母亲的建议，放弃了迁都计划。
代国人把其他部落或国家前来归附的百姓都称为“乌桓”，拓跋什翼犍将这些归附人口分为两部，各任命一名首领管理：让弟弟拓跋孤监管北部，让儿子拓跋寔君监管南部，以加强对归附人口的控制。
为了巩固与前燕的关系，拓跋什翼犍向前燕求婚，前燕王慕容皝把自己的妹妹嫁给了他，两国通过联姻结成同盟。
秋季七月，后赵王石虎任命太子石宣为大单于，授予他天子专用的旌旗仪仗。
七月庚申日，东晋始兴文献公王导去世。朝廷按照西汉博陆侯霍光（汉武帝托孤重臣）和东汉安平献王刘孚（东汉宗室重臣）的丧葬规格，同时参考部分天子丧葬礼仪，为他举办葬礼，以表彰他辅佐东晋三代君主（元帝、明帝、成帝）的功绩。
王导生前生活简朴，没有过多的欲望，善于利用现有条件成就事业，虽然日常没有显着的功绩，但长期下来却为东晋稳定奠定了基础。他担任丞相多年，家中仓库没有储备的粮食，身上穿的衣服也没有多层丝绸。
当初，王导与庾亮曾共同向晋成帝推荐丹杨尹何充，请求任命何充为自己的副手，并说：“我去世之后，希望能让何充进入朝廷担任要职，这样国家就不会有忧患了。”因此，何充此前已被加授吏部尚书一职。
王导去世后，朝廷征召庾亮担任丞相、扬州刺史、录尚书事，庾亮坚决推辞，不愿离开荆州的军事重镇前往建康（庾亮担心离开兵权后失去对朝政的影响力）。
七月辛酉日，朝廷任命何充为护军将军，掌管禁军，参与朝政；任命庾亮的弟弟、会稽内史庾冰为中书监、扬州刺史，兼任录尚书事，与何充共同辅佐朝政，确保权力平稳过渡。
庾冰担任重任后，治理政务不分昼夜，以宾客之礼对待朝廷贤士，提拔后辈人才，因此朝廷内外一致称赞他，认为他是贤明的宰相。起初，王导辅佐朝政时，处事常常宽容仁厚；而庾冰则较多使用严刑峻法，丹杨尹殷融劝谏他。庾冰说：“前代宰相那样贤明，尚且难以承受过于宽厚带来的问题，何况像我这样的人呢！”范汪对庾冰说：“近来天象错乱，您应当尽力采取消除灾异的办法。”庾冰回答说：“天象岂是我能测算的，当下只需勤恳处理好人间事务罢了。”他又核查实际户口，查出没有户籍的百姓一万多人，将他们补充到军队中，充实军事实力。庾冰喜欢纠察细节，行事近乎繁琐细碎，后来又矫正过度，变得宽容放纵，松紧完全由自己决定，朝廷法令反而失去了效用。
八月壬午日，朝廷又将丞相官职改回司徒。
南昌文成公郗鉴病重，把府中事务托付给长史刘遐，上疏请求退休，并且说：“我所统领的部众成分复杂，大多是北方人，有的是被迫迁徙而来，有的是新近归附，百姓眷恋故土，都有回归家乡的心思；我宣扬国家恩德，明确是非好恶，给他们分配田地住宅，才渐渐让他们安定下来。如今听说我病重，众人情绪动荡，如果他们真的向北渡过淮河，必定会引发敌寇的觊觎之心。太常蔡谟，为人公正简约、忠贞正直，是众人一向敬重的人，我认为可以任命他为都督、徐州刺史。”朝廷下诏任命蔡谟为太尉军司，加授侍中。辛酉日，郗鉴去世，朝廷当即任命蔡谟为征北将军、都督徐、兖、青三州诸军事、徐州刺史，授予假节权限。
当时左卫将军陈光请求讨伐后赵，朝廷下诏派陈光攻打寿阳。蔡谟上疏说：“寿阳城虽小但十分坚固。从寿阳到琅邪，城池紧密相连，一座城被攻打，其他城池必定会出兵救援。而且，朝廷军队行军需要五十多天，先头部队还没抵达，消息却早已传开，敌人的驿站传递信息一日千里，黄河以北的骑兵，足以赶来增援。即便是白起、韩信、项羽那样勇猛的将领，作战时还要砸断渡船、烧掉营帐，背靠河水列阵，断绝退路以激发士兵斗志。如今却要把船只停在水边，率军去攻打城池，前面面对的是坚固的敌人，背后又临近归路，这是兵法明确禁止的做法。如果进攻没能攻克城池，敌人的骑兵突然赶到，恐怕会像春秋时晋军将领桓子那样不知所措，士兵伤亡惨重，连船中被砍断的手指都能一把捧起。现在陈光率领的都是宫中精锐士兵，应当让他们去能轻松取胜、不必死战的地方。而把他们滞留在坚固的城池之下，用国家的精锐士兵去攻打敌人的边境小城，攻取了获利微薄，不足以削弱敌人；攻不取则损失惨重，反而会增强敌人的实力，这恐怕不是长远的计策。”朝廷于是停止了攻打寿阳的计划。
起初，陶侃镇守武昌时，有人提议长江北岸有邾城，应当分兵驻守。陶侃每次都不回应，但提议的人始终没有停止。陶侃于是渡江打猎，召来手下将领和僚属，对他们说：“我之所以依靠天险抵御敌寇，正是因为有长江啊。邾城孤立在长江北岸，对内没有依靠，对外又与各少数民族部落接壤。少数民族地区有丰厚的利益，晋朝人贪图利益，会压迫少数民族，少数民族不堪忍受，必定会引诱敌寇前来入侵。邾城这是招致灾祸的根源，而不是抵御敌寇的屏障。况且吴国当年驻守这座城，用了三万士兵，如今就算派兵驻守，对江南的安全也没有益处；如果羯族敌寇有可乘之机，这座城反而不会成为我们的助力。”
等到庾亮镇守武昌，最终还是派毛宝、樊峻驻守邾城。后赵王石虎对此感到不满，便任命夔安为大都督，率领石鉴、石闵、李农、张貉、李菟等五位将军，统领五万士兵侵犯荆州、扬州北部边境，另外派两万骑兵攻打邾城。毛宝向庾亮求救，庾亮认为邾城坚固，所以没有及时派兵增援。
九月，石闵在沔阴打败晋军，杀死将军蔡怀；夔安、李农攻占沔南地区；朱保在白石击败晋军，杀死郑豹等五位将军；张貉攻占邾城，晋军死亡六千人，毛宝、樊峻突围出逃，逃到长江边时溺水而死。夔安进军占据胡亭，侵犯江夏；义阳将军黄冲、义阳太守郑进都向后赵投降。夔安进军包围石城，竟陵太守李阳率军抵抗，打败夔安，斩杀五千多人，夔安才撤军。随后，后赵军队劫掠汉水以东地区，裹挟七千多户百姓迁徙到幽州、冀州。
此时，庾亮还在上疏请求移驻石城，得知邾城失陷的消息后，才停止这一计划。他上表向朝廷请罪，请求将自己的官职降三级，以安西将军的身份任职；朝廷下诏让他恢复原职。朝廷任命辅国将军庾怿为豫州刺史，监宣城、庐江、历阳、安丰四郡诸军事，授予假节权限，镇守芜湖。
后赵王石虎担忧皇亲国戚和豪门贵族放纵妄为，于是提拔殿中御史李巨为御史中丞，特别加以亲信任用，朝廷内外因此变得秩序井然。石虎说：“我听说贤良的大臣就像猛虎，在旷野中大步前行，豺狼都会避开道路，确实是这样啊！”
随后，石虎任命抚军将军李农为使持节、监辽西、北平诸军事、征东将军、营州牧，镇守令支。李农率领三万部众，与征北大将军张举一起攻打前燕的凡城。前燕王慕容皝任命榼卢城的大悦绾为御难将军，拨给他一千士兵，让他驻守凡城。后赵军队抵达后，凡城的将领和官吏都十分恐慌，想弃城逃跑。大悦绾说：“我接受命令抵御敌寇，应当以生死坚守。况且依靠城池坚守，一个人可以抵挡一百人，有敢胡乱说话动摇人心的，一律斩首！”众人这才安定下来。大悦绾身先士卒，亲自冒着箭雨和石块冲锋；张举等人攻打了十多天，都没能攻克凡城，只好撤军。石虎认为辽西地区靠近前燕边境，多次遭受袭击，于是把辽西的百姓全部迁徙到冀州以南地区。
此时，汉主李寿病重，罗恒、解思明再次商议拥戴汉国归附东晋；李寿没有听从。李演又上书提议归附东晋，李寿大怒，杀死了李演。
李寿常常仰慕汉武帝、魏明帝的为人，以听到父兄（指李特、李雄等成汉开国者）的旧事为耻辱，规定上书的人不能提及先辈的政治教化，自认为自己比先辈更有才能。舍人杜袭创作了十首诗，假托是应璩的作品，用来委婉劝谏李寿。李寿回复说：“我读了诗，明白其中的用意。如果这是今人创作的，那就是贤哲的言论；如果是古人创作的，那不过是死鬼的平常言辞罢了。”
前燕王慕容皝认为自己称王没有得到东晋朝廷的正式任命。到了冬季，就派遣长史刘翔、参军鞠运前往建康，进献战胜后赵的捷报，论功请赏，同时说明自己暂时称王的情况，并请求约定日期，大举出兵，共同平定中原。慕容皝攻打高句丽，军队抵达新城，高句丽王高钊请求结盟，慕容皝才撤军。他又派儿子慕容恪、慕容霸攻打宇文部的别部。慕容霸当时十三岁，勇猛程度在全军中首屈一指。
张骏（前凉君主）建立辟雍（古代国立学校）、明堂（古代帝王宣明政教的场所），用来举行礼仪活动。十一月，张骏任命世子张重华代理凉州事务。
十二月丁丑日，后赵太保桃豹去世。
丙戌日，东晋朝廷任命骠骑将军琅邪王司马岳为侍中、司徒。
汉国的李弈侵犯巴东，东晋守将劳杨战败而死。
公元340年
春季正月庚子日初一，都亭文康侯庾亮去世。朝廷任命护军将军、录尚书事何充为中书令。庚戌日，任命南郡太守庾翼为都督江、荆、司、雍、梁、益六州诸军事、安西将军、荆州刺史，授予假节权限，接替庾亮镇守武昌。当时有人担心庾翼年轻，无法继承他兄长的功业。庾翼全身心投入治理，军事政务严肃分明，几年之间，官府和民间物资充实，人们都称赞他有才能。
辛亥日，朝廷任命左光禄大夫陆玩为侍中、司空。宇文逸豆归嫉妒慕容翰的才能与名声，慕容翰于是假装癫狂，终日酗酒，有时躺卧在地上大小便，有时披头散发唱歌呼喊，甚至跪拜乞讨食物。宇文部上下都鄙视他，不再对他加以管束，慕容翰因此得以自由行动，将宇文部的山川地形、军事布防都默默记在心里。前燕王慕容皝认为慕容翰当初并非叛乱，只是因猜忌才出逃，即便在他国，也常常暗中为前燕谋划；于是派遣商人王车到宇文部经商，暗中观察慕容翰。慕容翰见到王车，没有说话，只是抚摸胸口、点头示意而已。慕容皝说：“慕容翰想要回来了。”又派王车去迎接他。慕容翰能拉开三石多重的强弓，所用的箭也特别长大，慕容皝为他定制了趁手的弓箭，让人画图后埋在路边，并秘密告知慕容翰位置。二月，慕容翰偷出宇文逸豆归的名马，带着自己的两个儿子，到路边取出埋藏的弓箭，逃回前燕。宇文逸豆归派一百多名精锐骑兵追赶。慕容翰说：“我长期客居他国，如今想回乡，既然已经上马，就没有回头的道理。我之前假装癫狂欺骗你们，我的射箭本领还在，你们不要逼迫我，免得自寻死路！”追兵轻视他，径直冲上前。慕容翰说：“我在你们国家居住很久，心中虽有怨恨，却不想杀你们；你们在我百步之外放下刀，我若一箭射中刀环，你们就回去；若射不中，你们再上前。”追兵卸下刀放在地上，慕容翰一箭射出，正好命中刀环，追兵吓得四散逃走。慕容皝听说慕容翰归来，十分高兴，对他恩宠优厚。
庚辰日，有彗星出现在太微星座区域。
三月丁卯日，朝廷宣布大赦天下。
汉国军队攻占丹川，东晋守将孟彦、刘齐、李秋都战死。
代王拓跋什翼犍开始在云州的盛乐宫定都（标志代国从游牧向定居政权转变）。
后赵王石虎给汉主李寿写信，想与他联合出兵侵犯东晋，约定平分江南地区。李寿十分高兴，便派遣散骑常侍王嘏、中常侍王广出使后赵；龚壮劝谏，但李寿不听。李寿大规模修造战船，整治兵器、囤积粮食。秋季九月，任命尚书令马当为六军都督，征集七万多士兵组建水军，在成都举行盛大阅兵，鼓声、呐喊声充满江面；李寿登上城楼观看，显露出吞并江南的野心。解思明劝谏说：“我国国土狭小、兵力薄弱，东晋地势险要、路途遥远，图谋江南并非易事。”李寿于是让群臣大规模讨论此事的利弊。龚壮说：“陛下与后赵结盟，不如与东晋结盟。胡人是豺狼，一旦消灭东晋，陛下必定要向他们称臣；如果与他们争夺天下，就会因强弱悬殊陷入危亡境地，春秋时虞国、虢国唇亡齿寒的旧事，就是现成的警示，希望陛下仔细考虑。”群臣都认为龚壮说得对，跪地哭泣劝谏，李寿才放弃联合后赵的计划。士兵们都高呼万岁。
龚壮认为人的行为没有比忠孝更重要的；他既为父亲、叔父报了仇（龚壮父兄被成汉旧主李特部下杀害），又想让李寿归附东晋，李寿却不听从。龚壮于是假装耳聋，手不能握物，辞官回乡，以读书着述自娱，终身不再去成都。
后赵尚书令夔安去世。
后赵王石虎命令司、冀、青、徐、幽、并、雍七州的百姓，家中有五名成年男子的抽三人当兵，有四名成年男子的抽两人当兵，再加上邺城原有士兵，凑足五十万人；准备一万艘战船，从黄河连通渤海，运送一千一百万斛粮食到乐安城。将辽西、北平、渔阳的一万多户百姓迁徙到兖、豫、雍、洛四州之地。从幽州向东到白狼山（今辽宁喀左一带），大规模开展屯田。又全面搜缴民间马匹，有敢私自藏匿的人处以腰斩之刑，共搜得四万多匹战马。石虎在宛阳举行盛大阅兵，准备攻打前燕。
前燕王慕容皝对众将领说：“石虎自以为乐安城防守坚固，必定不会在蓟城南北设防，如今我们若从小路出其不意进攻，定能攻破敌军防线。”冬季十月，慕容皝率领各军从蠮螉塞（今河北居庸关附近）出发袭击后赵，沿途遇到的后赵守将全部被擒，军队直抵蓟城。后赵幽州刺史石光拥有几万兵力，却紧闭城门不敢出战。前燕军队进军攻破武遂津（今河北徐水附近），攻入高阳郡（今河北高阳一带），所到之处焚烧后赵的粮草物资，劫掠三万多户百姓后撤军。石光因怯懦被征召回京。
后赵王石虎任命秦公石韬为太尉，让他与太子石宣轮流批阅尚书省的奏章，全权决定赏罚，不再向石虎请示。司徒申钟劝谏说：“赏罚是君主的重要权力，不能交给他人。这是为了防微杜渐，在叛乱尚未发生时就将其消除。太子的职责是侍奉君主用餐，不应参与朝政；庶人石邃就是因为参与朝政才导致失败，前车之鉴并不遥远。况且由两人分掌朝政，很少有不引发灾祸的。不以正确方式爱护他们，反而会害了他们。”石虎不听。
中谒者令申扁因聪慧机敏、能言善辩，受到石虎宠爱，太子石宣也亲近他，让他掌管机密事务。石虎既不过问朝政，石宣、石韬又都喜好酗酒、打猎；因此官员任免、生杀大权都由申扁决定，从九卿以下的官员，大多见到申扁的车马扬起尘土就跪拜迎接。
太子詹事孙珍眼睛患病，向侍中崔约寻求药方，崔约开玩笑说：“用尿洗眼睛就能痊愈。”孙珍说：“眼睛怎么能用尿洗？”崔约说：“你眼睛深陷，正好能装下尿液。”孙珍心生怨恨，就把这事告诉了石宣。石宣在兄弟中最像胡人，眼睛深陷，听到这话后大怒，下令诛杀崔约父子。从此，公卿以下的官员都畏惧孙珍，不敢正视他。
燕公石斌负责镇守边境州郡，也喜好打猎，常常不顾礼仪，随意闯入他人领地。征北将军张贺度多次直言劝谏，石斌发怒，侮辱张贺度。石虎听说后，派主书礼仪持符节去监督石斌。石斌杀死礼仪，又想杀张贺度，张贺度加强防卫，骑马疾驰向石虎报告。石虎派尚书张离率领骑兵追赶石斌，鞭打他三百下，免去他的官职，让他回家，还诛杀了他的十多名亲信。
前凉君主张骏派遣别驾马诜向后赵进贡，马诜的上表言辞傲慢；后赵王石虎大怒，想斩杀马诜。侍中石璞劝谏说：“如今国家最应先消灭的，是残存的东晋。河西（前凉）偏僻简陋，不值得放在心上。现在斩杀马诜，必定要征讨张骏，这样兵力就会一分为二，东晋的寿命又会延长几年。”石虎这才打消杀马诜的念头。石璞是石苞的曾孙。
起初，汉国将领李闳被东晋俘获，后来逃奔后赵，汉主李寿给后赵王石虎写信，请求放回李闳，信中落款写“赵王石君”。石虎不高兴，把信交给朝臣商议。中书监王波说：“如今李闳以死发誓说：‘若能让我尸骨归蜀，我必率领宗族，让蜀地归入大王的教化之下。’如果他守信，我们不用派一兵一卒，就能平定梁、益二州；如果他反悔，我们也不过失去一个亡命之徒，对后赵有什么损失！李寿既然僭称皇帝，现在我们用皇帝诏书的名义回复他，他必定会有回报，不如再写一封信给他。”恰逢挹娄国（今东北地区少数民族政权）向后赵进献楛矢石砮（古代少数民族的弓箭武器），王波趁机请求将这些贡品送给汉国，说：“让他们知道我们能使远方部落臣服。”石虎听从了他的建议，遣送李闳返回汉国，并赠送丰厚的礼物。李闳回到成都后，李寿下诏说：“羯族使者前来朝廷，进献楛矢。”石虎听说后，大怒，罢免了王波的官职，让他以平民身份继续任职。
公元341年
春季正月，前燕王慕容皝派唐国内史阳裕等人在柳城以北、龙山以西修筑城池，修建宗庙和宫殿，将这座城命名为龙城（今辽宁朝阳，此后成为前燕都城）。
二月甲子日初一，发生日食。
刘翔抵达东晋都城建康，晋成帝召见他，询问慕容皝（当时任镇军将军）的近况。刘翔回答：“我出发时，慕容镇军身着朝服，恭敬地向朝廷呈递了奏章。”
刘翔代表慕容皝请求朝廷授予大将军称号和燕王印玺。大臣们商议后认为：“按照旧例，大将军不应驻守边境；自汉、魏以来，从不封异姓诸侯为王。慕容皝的请求不能批准。”刘翔反驳说：“自从刘聪、石勒作乱，长江以北地区就变成了胡人的领地，没听说中原公卿贵族中有一人能挺身而出、率军击败叛贼的。只有慕容镇军父子竭尽全力，心怀朝廷，以少胜多，多次消灭强敌，让石虎心生畏惧，不得不把边境百姓全部迁徙到三魏地区（今河南东北部、山东西部），国土缩减千里，只能把蓟城当作北部边境。立下这样的功劳，朝廷却吝惜渤海以北的土地，不肯封给他作为封地，这是为什么呢？从前汉高祖不吝惜王爵，封韩信、彭越为王，所以能成就帝业；项羽把刻好的印玺握在手里，舍不得授予他人，最终走向灭亡。我这番话并非只为慕容皝谋求尊位，而是惋惜朝廷疏远忠义之国，让天下人失去劝勉和仰慕的榜样啊！”
尚书诸葛恢是刘翔的姐夫，唯独他提出反对意见，认为：“夷狄之间互相攻打，对中原朝廷有利。只有爵位和名号，不能轻易授予。”他还对刘翔说：“就算慕容镇军能消灭石虎，那也只是又出现一个石虎罢了，朝廷能依靠他什么呢！”刘翔反驳道：“守寡的妇人尚且知道忧虑周朝的灭亡。如今晋室危在旦夕，您的职位堪比周公、召公，难道就没有忧国之心吗？从前如果靡、鬲（夏朝大臣，辅佐少康中兴）没有立下功劳，少康怎能重建夏朝祖庙！如果齐桓公、晋文公没有打胜仗，中原人都要沦为蛮夷的臣民了。慕容镇军枕戈待旦，立志消灭叛贼，您却散布荒谬惑众的言论，猜忌离间忠臣。天下之所以不能统一，实在是因为有你们这样的人啊！”刘翔在建康停留了一年多，朝廷始终没有定论。
于是刘翔劝说中常侍彧弘：“石虎占据八州之地，拥有百万大军，立志吞并江、汉地区，从索头（鲜卑拓跋部）、宇文部到其他小国，没有不向他臣服的；只有慕容镇军拥戴天子，忠心可昭日月，却得不到朝廷应有的礼遇和任命，我担心天下人会变心离散，不再有归附东晋的人了。公孙渊对东吴没有丝毫功劳，吴主孙权还封他为燕王，授予九锡（古代最高礼遇）。如今慕容镇军多次挫败贼军锋芒，威名震动秦、陇地区，石虎近来多次派使者，用甜言蜜语和丰厚礼物，想授予他曜威大将军、辽西王的称号；慕容镇军厌恶石虎的政权不正统，拒绝接受。现在朝廷却吝惜虚名，压制忠顺之人，这难道是为国家长远考虑吗？日后就算后悔，恐怕也来不及了。”彧弘被说服，进宫向晋成帝进言，成帝也有意批准慕容皝的请求。恰逢慕容皝上奏章说：“庾氏兄弟专权，招致祸乱，应当罢免他们，以安定国家。”又写信给庾冰，指责他执掌朝政却不能为国家洗刷耻辱。庾冰十分害怕，又因慕容皝地处偏远，自己无法控制，便与何充一起上奏，同意了慕容皝的请求。
乙卯日，朝廷任命慕容皝为使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧、大单于、燕王，赏赐的器物和授官的策书，都采用特殊礼仪。又任命慕容皝的世子慕容俊为假节、安北将军、东夷校尉、左贤王；赏赐的军资器械数以千万计。还封赏了慕容皝麾下一百多名功臣。任命刘翔为代郡太守，封临泉乡侯，加授员外散骑常侍；刘翔坚决推辞，没有接受。
刘翔不满江南士大夫崇尚骄奢淫逸、沉迷宴饮，曾趁朝廷显贵聚会时，对何充等人说：“天下动荡不安，已超过三十年，宗庙化为废墟，百姓深陷苦难，这正是朝廷大臣忧心焦虑、忠臣舍生忘死的时候。可你们却在长江边安逸享乐，放纵情欲，把奢靡当作荣耀，把傲慢放诞当作贤能；听不到正直的谏言，看不到征伐的功绩，这样怎能尊崇君主、救济百姓呢！”何充等人十分惭愧。
朝廷下诏派兼大鸿胪郭烯持符节前往棘城，正式册封慕容皝为燕王，与刘翔等人一同北上。公卿大臣在长江边为他们饯行，刘翔对众人说：“从前少康依靠一支军队就消灭了有穷氏（寒浞政权），勾践凭借会稽一地就报复了强大的吴国；蔓生的野草尚且要趁早铲除，何况是仇敌呢！如今石虎、李寿都想吞并对方，朝廷军队就算不能平定北方，也应当先对付巴、蜀的李寿。一旦石虎先动手，吞并李寿，占据有利地形逼近东南，就算有有智慧的人，也无法收拾残局了。”中护军谢广说：“这正是我的心里话！”
三月戊戌日，皇后杜氏去世。夏季四月丁卯日，将恭皇后杜氏安葬在兴平陵。
朝廷下诏，命令从王公贵族到平民百姓，都要按照实际居住地登记户籍（即“土断”，废除流民户籍，加强对人口的管控）。
秋季七月，郭烯、刘翔等人抵达前燕，燕王慕容皝任命刘翔为东夷护军、兼任大将军长史，任命唐国内史阳裕为左司马，典书令李洪为右司马，中尉郑林为军谘祭酒。
八月辛酉日，东海哀王司马冲去世。
九月，代王拓跋什翼犍在旧盛乐城南八里处修筑新的盛乐城。
代王妃慕容氏（慕容皝的妹妹）去世。
冬季十月，匈奴人刘虎侵犯代国西部，代王拓跋什翼犍派兵迎战，大败刘虎。刘虎死后，他的儿子刘务桓继位，派使者向代国求和，拓跋什翼犍把女儿嫁给了他。刘务桓又向后赵朝贡，石虎任命他为平北将军、左贤王。
后赵横海将军王华率领水军从海路袭击前燕的安平（今山东益都西北），攻破城池。
燕王慕容皝任命慕容恪为渡辽将军，镇守平郭（今辽宁盖州）。自慕容翰、慕容仁之后，前燕将领中没有能接替他们镇守辽东的人。慕容恪到平郭后，安抚旧部、招纳新附，多次击败高句丽军队，高句丽人畏惧他，不敢再入侵前燕边境。
十二月，兴平康伯陆玩去世。
汉主李寿任命太子李势兼任大将军、录尚书事。起初，成汉旧主李雄因节俭宽厚、仁惠爱民，赢得了蜀地百姓的拥护。等到李闳、王嘏从邺城返回，极力称赞邺城繁华富庶、宫殿壮丽；还说后赵王石虎用严刑酷法驾驭臣下，所以能控制境内。李寿对此十分羡慕，便迁徙其他郡县中家有三名以上成年男子的百姓，来充实成都人口，大规模修建宫殿，制作珍奇器物；百姓有一点小过错，就处死以树立威严。左仆射蔡兴、右仆射李嶷都因直言劝谏而被处死。百姓因赋税徭役繁重而疲惫不堪，怨声载道，心怀叛乱的人越来越多。