中和六年春末，潞南战局风云突变。
河东李克用大举南下的消息，如同燎原野火，瞬间烧毁了昭义军精心策划的剿匪大计。邢州告急的文书一道紧似一道，迫使节度使孟方立不得不饮下苦酒，下令南征大军火速北返，以保根本。
然而，老将孙礼用兵，绝非孟迁之辈可比。即便是在如此被动仓促的北撤中，他依然展现出了沙场宿将的沉稳与狠辣。
接到撤军令后，孙礼强压下心中的不甘与焦虑，迅速做出了周密安排：
明修栈道：大张旗鼓下令拔营，制造全军仓皇北返的假象，以惑敌军。
暗度陈仓：命麾下最精锐的洺州军指挥使李瑭，率本部三千人马并加强千余弓弩手，担任全军后卫，依托险要地势，层层设防，节节阻击。并严令：“无吾将令，擅自后退者，斩！务必阻敌三日，待主力安然北渡漳水！”
坚壁清野：撤退途中，将沿途可能资敌的少量粮草囤点焚毁，桥梁部分破坏，延缓可能的追击。
情报遮蔽：派出大量游骑，遮蔽战场，狙杀黑山军斥候，尽可能迟滞敌军获取准确情报。
这一系列举措，使得昭义军的撤退虽急而不乱，留下了一条布满荆棘的退路。
黑铁岭上，李铁崖与众将密切关注着山下敌军的动向。起初，昭义军营盘纷乱，旌旗移动，确似溃退之象。刘黑闼、赵横等将领摩拳擦掌，纷纷请命出击。
“将军！敌军已乱，此时不出，更待何时！”刘黑闼急道。
李铁崖目光锐利，凝视良久，却缓缓摇头：“孙礼老于行伍，用兵持重。观其退兵，虽显匆忙，然部伍未散，旗号未乱，尤以后军戒备森严，恐有埋伏。此恐非溃退，乃战略转移。冒然出击，若中其诱敌之计，恐损兵折将。”
小乙派出的多路斥候回报，也证实了李铁崖的判断：昭义军后卫李瑭部占据险要，深沟高垒，摆出了坚决阻击的架势，且敌军游骑活动频繁，己方斥候难以靠近侦察主力动向。
“果然如此。”李铁崖沉声道，“孙礼这是断尾求生，以精兵强将阻我追兵，保主力安然北返。此时若强攻其后卫，正中其下怀，徒增伤亡。”
王琨有些不甘：“难道就眼睁睁看着他们跑了？”
“不然。”李铁崖走到沙盘前，手指点向上党县方向，“孙礼主力北返，潞州南部必然空虚！孟迁新军新败，又闻北线告急，必然军心惶惶，收缩防御。此时，正是我辈收复失地、扩大根基之时！”
他果断下令：“刘黑闼，你率右营精锐，出黑铁岭，兵锋西指，兵不血刃，接收昭义军弃守之各处要隘、烽燧，将控制线向北推进至滁水南岸，兵临上党县城下！若其空虚，可试探性攻击，但不必强攻！”
“王琨，你前营稳守野狼山，并派出部队，清剿滁水河谷残敌，巩固现有地盘，与刘黑闼部呼应！”
“赵横，你左营坐镇老鸦岭，向北放出警戒，监视潞州城方向，防备孟迁狗急跳墙！”
“小乙，斥候营全力向北、向西渗透，查探潞州城、上党县虚实，并密切关注河东军南下动向！”
“得令！”众将轰然应诺。
兵不血刃取上党
局势的发展，果如李铁崖所料。
孙礼主力北撤，潞南昭义军兵力骤减，军心浮动。驻守上党县的昭义军文武官员，闻听邢州告急、大军北返，又见黑山军旌旗出现在县城不远处，顿时陷入一片恐慌。县令张启年本就对孟迁的横征暴敛不满，此刻更无战心。城中守军本就多是本地团练，士气低落。
刘黑闼率军抵达上党县外，并未急于攻城，而是遣使射书入城，宣示黑山军（此时已可称朝廷敕封的潞南防御使兵马）的招抚之意，言明“只诛首恶（指孟迁及其死党），胁从不问”，并保证秋毫无犯。
城内士绅，以周半城为首，早已暗中与黑山军通款，此刻趁机活动，向张启年等官员陈说利害。在内外压力下，张启年与守城军官商议后，竟开城投降！
黑山军兵不血刃，占领了潞南重镇上党县！此举意义重大，意味着黑山军从此拥有了第一座真正意义上的城池，获得了更为广阔的人口、财富和战略支撑点。
与此同时，潞州城内，已是一片风声鹤唳。
孟迁如热锅上的蚂蚁。兄长急令北返，孙礼大军已走，他手中仅剩数千惊魂未定、装备不齐的新军，以及少量州兵，要面对南方声势大振、已取上党的黑山军，以及东方虎视眈眈的赵霆部，倍感孤立无援。
他接连向邢州发出求援急报，但回复均是“固守待援”、“北线吃紧，暂无兵可派”。孟方立要求他无论如何必须守住潞州城这个南部枢纽，等待北线战事平息。
无奈之下，孟迁只得采取守势：
收缩兵力：放弃潞州城外围大部分据点，将兵力全部收缩回潞州城及周边几个关键营垒，深沟高垒，加固城防。
坚壁清野：强令城郊百姓入城，焚烧城外无法带走物资，试图困守孤城。
严厉管控：在城内实行宵禁，严查奸细，试图稳定人心，但手段粗暴，反而加剧了士绅百姓的恐慌和不满。
潞州城，虽仍飘扬着“昭义”和“孟”字大旗，但已如同一座孤岛，被黑山军的势力浪潮三面包围（西面为泽州方向，情况不明），只能苦苦支撑，等待那不知何时才能到来的援军。
至此，潞南战局尘埃落定。昭义军声势浩大的南征，因河东军的介入而功败垂成，狼狈北返。黑山军不仅成功抵御了进攻，还趁势反击，将实际控制区域向北大大推进，夺取了上党县，兵临潞州城下，声威大震。
然而，李铁崖并未被胜利冲昏头脑。他深知，黑山军虽胜，但根基尚浅，消化新占区、整训军队需要时间。而北方的昭义军与河东军正在大战，无论胜负如何，潞州未来的局势都将更加复杂。
他下令：刘黑闼部驻守上党，安抚百姓，恢复秩序；王琨、赵横部继续清剿巩固滁水河谷、老鸦岭地区；同时加派哨探，密切关注北方战事以及可能来自泽州方向的动静。
潞南之地，暂时进入了一段暴风雨后的平静期。但所有人都明白，这平静之下，是更深的暗流涌动。黑山军的崛起，已不可阻挡，但真正的挑战，或许才刚刚开始。