悟空在那万镜楼台中，观“天字第一号”镜内众生百态，正自感慨，忽然心念一动，想起师父三藏安危，暗道：“这镜子既能照见大千世界，不知能否显我师父踪影？”遂凝神静气，双目炯炯，挨次向那百万宝镜望去。
但见镜光流转，景象纷纭，或显山林，或现城郭，或为汪洋，或是沙漠，三界六道，光怪陆离，一时也难尽述。正寻觅间，忽见一面月白风清圆镜之中，光影定住，现出一派熟悉光景：
但见一棵大树之下，坐着一位丰姿英伟、相貌堂堂的和尚，正是三藏法师！旁边靠着钉耙打盹的，是那猪八戒；默默看守行李的，是那沙和尚；那匹白马，也在一旁安静吃草。四周景致，分明就是悟空离去化斋时的那片山地，一草一木，皆无更变。
悟空一见，又惊又喜，惊的是这镜中景象不知是真是幻，喜的是终于瞧见师父师弟。他生怕这影像稍纵即逝，更不迟疑，也顾不得思索其中奥妙，举起金箍棒，照着那镜中三藏身影所在之处，奋力一捣，口中喝道：“师父，老孙来也！”
说也奇怪，那棒头触及镜面，并不闻碎裂之声，却似点破一层水波，荡开圈圈涟漪。悟空只觉得眼前强光一闪，身子不由自主被一股大力吸去，耳边风声呼呼，天旋地转。
待他定住身形，睁眼看时，哪里还有什么琉璃楼阁、百万宝镜？但见绿柳垂丝，和风拂面，自己分明就站在那棵大树之下，手中金箍棒尚自举着，面前正是那惊愕起身的唐僧！
三藏见悟空突然现身，且举止古怪，忙问道：“悟空，你怎地去了这半日才回？方才为何举棒欲捣？莫不是遇到了什么妖怪？”
悟空收了棒，环顾四周，见八戒、沙僧俱在，白马行李一样不少，与自己离去时一般无二。他心中惊疑不定，抓耳挠腮，将自己如何化斋归来不见师徒，如何上天入地求助无门，如何闯入“青青世界”、困于“万镜楼台”等种种离奇经历，细细说了一遍。
三藏听罢，双掌合十，连称：“善哉！善哉！悟空，你所经历，端的古怪。只是我等自你离去，一直在此树下等候，寸步未离，何曾见过什么平原、空城、琉璃楼阁？想必是你连日辛苦，心神劳累，或是着了什么妖魔的幻术了。”
八戒揉着睡眼起来，嘟囔道：“师父说得是！这猴子定是偷懒，不知去哪里耍子了半日，编排出这许多谎话来哄我们！害得老猪饿得前胸贴后背！”沙僧也道：“大师兄，我与二师兄一直在此守护师父，确不曾离开，也未见任何异常。”
悟空见他们俱不知情，心中更是纳闷。他纵身跳上云端，手搭凉棚，运起火眼金睛，四下里仔细观望。只见来时之路蜿蜒于群山之间，前方重重山岭之后，确有一座巍峨大山阻路，与先前所见那无边平原、青青世界迥然不同。
他又试着直上霄汉，欲寻天庭，却只见云海茫茫，仙宫渺渺，那南天门、灵霄殿竟似隐于虚无，不见踪影；转而向西，欲奔灵山，往日瞬息可至的雷音宝刹，此刻竟也遥不可及，仿佛隔了无尽虚空。唯有下方人间，城郭依旧，百姓作息，与那阎浮提世界并无二致。
悟空无奈，只得按下云头，回到三藏身边，将天上地下之异状又说了。三藏沉吟片刻道：“悟空，此事蹊跷，然亦非我等所能深究。既然眼下师徒重聚，路径分明，我等只须秉持一心，向西而行便是。纵有千魔百怪，也阻不得我取经之志。”
悟空虽觉此事绝非“幻术”二字所能简单解释，但见师父心意坚定，且眼下确无妖魔来袭的迹象，只得暂且按下疑惑，将化来的斋饭奉与三藏。
三藏用了斋饭，师徒们歇息片刻，便收拾行李，依旧悟空在前开路，八戒牵马，沙僧挑担，继续西行。
一路上，悟空留心观察，但见山是山，水是水，树是树，路是路，并无丝毫幻境痕迹。如此行了四五日，倒也平安无事。
这一日，忽见前方一座高山拦住去路。但见这山：峰插碧空，摩星摘斗；岭横翠黛，锁雾栖云。悬崖峭壁，陡似刀削；深壑幽涧，险如鬼窟。端的是个险恶去处。山脚下，却有一座小小庙宇，青砖灰瓦，倒也整洁。
三藏道：“徒弟们，你看前面山高路险，天色又将晚，那山脚下有座庙宇，我们且去借宿一宵，问明路径，明日再行。”悟空等应诺。
行至庙前，三藏下马，整了整袈裟，上前轻叩门环。不多时，呀的一声，庙门开启，一位老僧当门而立。只见这老僧：年约古稀，面容清癯，白须飘洒，眼含慈悲，身披一领旧袈裟，手持一串古佛珠。
三藏躬身施礼道：“老院主，贫僧乃东土大唐差往西天拜佛求经的僧人，路过宝山，见天色已晚，特来告借一宿。”
那老僧连忙还礼，口称：“远来的长老，不必多礼。荒山小庙，能接待圣僧，也是缘分。请进，请进。”遂将三藏师徒让进庙内。
到了佛堂，重新叙礼坐下。小沙弥献上茶来。三藏问道：“敢问老院主，此山是什么山？可有名号？”
老僧道：“此山名为中分山。”
悟空在一旁听了，忍不住插嘴问道：“老院主，俺老孙往日往来灵山，也曾走过几遭，怎地从未见过此山？也未曾听得有此名号？”
老僧看了悟空一眼，微微一笑，不慌不忙道：“这位孙长老有所不知。此山并非古来就有，乃是近年方成。你问为何？
只因西方佛国，原本清净平坦，不立关防，不设机械。莫说贤愚贵贱、老少男女，但能洗心涤虑，尽可皈依我佛；便是那沙场战卒、市井屠儿，但有一念真诚，亦不妨立地便入佛门。那时节，佛光普照，大道坦坦。”
老僧呷了口茶，续道：“奈何后来，佛教日盛，鱼龙混杂。那为性命真修者少，贪善名假托者多。往往标榜修行，招摇为善。
念两卷经文，便道是莫大慧根；吃几日善斋，便以为无边善果；烧一炷香，便希冀冥冥保佑；舍一碗饭，便思量暗里填还。
甚而至于，借修桥补路之名，行科敛民财之实；假赛会迎神之举，图贪图己利之私。这还只是些无知的百姓所为。”
老僧叹息一声，语气转沉：“更有一等不肖的和尚，满口胡柴，充做高僧，登坛说法，哄骗得那愚夫愚妇，金钱供献，奔走如狂。
又有一等痴心的和尚，一窍不通，寸善未立，却妄想成佛作祖，躲到深山穷谷之中，白说苦修，不知究竟修些什么？直把那父母的遗体冻饿，至死不悟。
还有那些焚顶燃指，沿街绕巷，敲梆撞钵，要求布施的，一时也说他不尽。总而言之，贪嗔痴欲，奸盗诈伪，种种恶业，竟将我佛清净法门，慈悲愿力，弄做个口舌是非之场，万恶逋逃之薮。
因这孽缘积聚，因果相生，遂凭空生成了这座中分山。所谓‘中分’者，意在隔绝这般孽气，护持净土清净。故而此山一向未有，孙长老你往日不曾见过，说的并不差。”