1932年12月的仰城，带着大西洋湿气的德国货轮缓缓靠港，甲板上堆叠的panzer II坦克生产线设备，在热带阳光下泛着冷硬的金属光泽。楚阳看着工程师们开箱检查设备，他身后的中德联合军工基地刚平整完土地，但“本土化改造”的指令已提前发往赵刚的技术团队。
生产线不能原样照搬，”楚阳对赶来接设备的赵刚说，“欧洲的平原和东南亚的雨林，是两个完全不同的战场。从设备安装第一天起，改造就得同步跟上。”赵刚攥着手里的东南亚地形测绘图，上面用红笔圈满了水网、泥泞区和雨林小路：“您放心，我和汉斯已经把改造方案细化到每个零件了。”
此时的军工基地，德国工程师汉斯·科勒正带着团队调试冲压机，赵刚突然蹲下身，指着坦克履带的模具说：“汉斯，这个模具得改。panzer II的履带宽度是110mm，在湄公河三角洲的烂泥里会陷进去，我们要把宽度加到130mm，模具的冲压尺寸得加宽20厘米。还有履带板的纹路，不能用平直纹，得做成‘人’字形深齿，像水牛蹄子那样能扒住泥地。”汉斯起初坚持“原厂设计最可靠”，直到赵刚拉着他去基地外的稻田——一辆试验用的panzer II刚开进去就陷了半个履带，士兵们挖了两个小时才拖出来。“看到了吗？”赵刚抹了把脸上的泥，“这就是东南亚的‘脾气’，不改不行。”
1933年早春，晨雾还没散尽，基地里已响起改造后的机器轰鸣。赵刚穿着油污的工装，蹲在“雄狮”坦克底盘旁，手里的扳手正固定着加宽后的履带轴：“除了履带，发动机也得升级。德国的密封胶在欧洲够用，但这里的雨季会下4个月，雨水带酸性，得换成美国杜邦的耐酸橡胶密封垫，把发动机舱、变速箱接口全裹三层，再装个导水槽，绝不能让水渗进去熄火。”汉斯拿着改进后的发动机图纸，忍不住点头：“你们对环境的敏感度，比我们这些欧洲工程师更精准。”
同一时期，运输车辆和装甲车的本土化改造也在同步推进。从美国通用汽车引进的卡车底盘刚卸货，楚氏机械厂的工程师就围着底盘拆解：“通用的Gmc卡车载重3吨，发动机88马力，但兴南的山区公路坡度能到30度，还得拉火炮零件，必须改。”他们给发动机加装了德国博世的涡轮增压器，把功率提到146马力；把车架换成轻量化的锰钢，车身木板使用进口巴沙木，减重700公斤；轮胎换成宽胎深纹的越野胎，能在碎石路和泥泞路上行驶。改造后的“兴南1号”军用卡车，载重从3吨提到6.5吨，爬坡度提升到35度，1933年3月第一次试运就轻松的成功把一门75mm火炮加弹药和班组人员从仰光运到了缅北山区。
装甲车的改造则更贴合“水网作战”需求。赵刚团队把德国Sd.Kfz.251装甲运兵车的轴距缩短30厘米，车身高度降低20厘米，方便在雨林里绕树、在水网稻田里穿行；装甲用15mm的镍铬合金，比原厂的20mm装甲轻，但硬度更高，能抵御步枪子弹和手榴弹破片；车顶加了可折叠的帆布棚，雨季能遮雨，旱季能拆卸，还能架起高射机枪防空。1933年4月，第一辆“雨林豹”装甲车下线，在仰光郊外的水网区测试时，轻松趟过1米深的沟渠，还能在稻田埂上灵活转弯——这正是楚阳要的“能在东南半岛和长江以南作战的装备”。
1933年6月，中德联合军工基地的产能迎来第一次爆发。改造后的panzer II生产线，每月能生产5辆“雄狮”坦克，比1932年的每月3辆提升67%。但赵刚团队没有停留在“量产”，而是往“定制化”深耕——针对东亚战场可能遇到的日本九七式坦克，他们把“雄狮”的炮塔装甲从25mm增厚到30mm，能抵御日本57mm火炮的攻击；炮盾加了倾斜角度，能反弹部分炮弹；还在炮塔侧面加了储物箱，能装备用履带板和维修工具，适应长途行军。
1933年10月，兴泰边境的演习场，30辆“雄狮”坦克组成的装甲集群，在水网和泥泞中推进——加宽的履带没陷进烂泥，防水的发动机没熄火，增厚的装甲顶住了“模拟敌军”的反坦克步枪射击。仅2小时，坦克就突破了预设防线，配合“雨林豹”装甲车运送的摩托化步兵，拿下了阵地。
潜艇的本土化改造则藏着“浅海作战”的巧思。1933年初，杨金秀从德国带回U-Ix潜艇图纸时，第一时间就指出了问题：“U-Ix长76米，吃水6米，东南亚很多海域水深只有100米，很容易触礁。”汉斯·科勒（此时兼任潜艇项目总师）把船体钢材换成耐海水腐蚀的克虏伯合金钢，表面加锌涂层抗热带海水腐蚀；蓄电池组换成美国爱迪生的新型铅酸电池，容量提升50%，水下续航从40小时延长到60小时，足够在泰国湾伏击后悄悄撤离。1933年12月“湄南号”下水时，是一艘完全为东南亚“量身定做”的潜艇——舱内的床铺用藤编材质防热，仪表盘加了防眩光涂层，连鱼雷舱的空间都做了优化，能多装2枚鱼雷。
1934年，空军装备的“短腿”问题被提上日程。当时兴南从德国引进的he-51战斗机，航程只有580公里，根本无法覆盖东南亚广阔的空域。空军工程师陈天工带着团队在机库里“拆飞机”：“要让‘雄鹰’飞得更远、更灵活。他们对机身进行了改造，将原来的部分铝和金属机身改造成适配兴南金属，可以用木材替代全部用从美洲进口的巴沙木”，使它重量由原来的1460公斤减到了1220公斤。他们在机翼下加了两个280升副油箱才和原来的重量一样。最大航程提升到1500公里；把固定起落架改成可收放式，用美国寇蒂斯的液压系统，减少空气阻力，还能在兴南简陋的野战机场起降；发动机换成德国宝马bmw 132发动机在此过程中楚阳了解到该发动机未使用增压技术，特意安排研发带机械增压的，为以后改进做好准备，功率从750马力提到1200马力（最大1500马力），最大速度从300公里\/小时升到480公里\/小时，能轻松超过日本的九六式战斗机430公里每小时。1934年秋，改造后的“兴南雄鹰”I型首飞，从仰光飞到曼谷再返航，全程无压力——空军终于有了“能守得住天空”的装备。
轰炸机的改造则瞄准“载重、航程、准度”三个核心。从美国引进的马丁b-10轰炸机，载弹量1吨、航程1900公里，轰炸误差400米。陈天工团队把机身改造加长1.5米，再用其他可替代本土材料给机身减重。发动机增压改造。加了一个炸弹舱，载弹量提到1.8吨；机翼加2个副油箱，航程延长到2800公里，能飞到印度加尔各答；最关键的是准度——他们从德国引进光学轰炸瞄准镜，结合兴南天文台的“地形匹配法”，把误差缩小到100米。
按楚阳要求在1932年，雷达研发悄然起步。楚伟在华尔街撬动Ibm合作时，特意让5名兴南工程师进入美国海军研究实验室（NRL）——当时NRL正在研发世界首台舰载雷达xAF。工程师林炫在实验室里看到xAF的巨大天线时，也意识到“这是未来战争的眼睛”。但xAF体积大、探测近、抗干扰差，林炫带着技术笔记回国后，在仰城组建了雷达研发中心：“我们要做‘小而强’的雷达，能装在驱逐舰上，能在雨林电磁环境里工作。”1935年底，第一台试验性的“海眼”舰载雷达诞生，虽然探测距离只有20公里，但已经能在仰光港识别出远处的船只——兴南的“电子眼睛”，开始慢慢睁开。
1934年是兴南军工的“自主化元年”。这一年，“雄狮”坦克升级到II型，本土化率从40%提升到75%——发动机换成了兴南自主生产的146马力柴油发动机，比德国汽油发动机更省油，续航从200公里提到300公里；履带宽度进一步加到135mm，能在1米深的泥泞中行驶；还加装了37mm反坦克炮，能击穿日本九七式坦克的装甲。陆军全年生产60辆。专门针对东南半岛和长江以南的水网、雨林地形设计。
海军的本土化成果更亮眼。1935年下水的“仰城级”驱逐舰，本土化率达85%——船体用兴南自产的高强度钢，主炮是自主仿制的152mm舰炮，最核心的是加装了改进后的“海眼-I型”雷达。这款雷达把探测距离提升到30公里，加了“杂波抑制器”，能过滤海浪和雷雨的干扰。
潜艇也迎来量产。“湄南号”的改进型“湄公级”潜艇，水下排水量850吨，配备8具鱼雷发射管，水下航速13节，本土化率70%。1935年，兴南潜艇制造厂共生产5艘“湄公级”，海军终于有了一支能在东南亚作战的潜艇部队。
空军的“雄鹰”II型和“神鹰”II型在1936年批量生产。“雄鹰”II型的航程提到1800公里，发动机功率1800马力，还加了无线电通讯设备，能和地面指挥中心联动；“神鹰”II型的载弹量提到2.5吨，航程3200公里，能执行远程轰炸任务。这一年，空军共生产150架“雄鹰”、60架“神鹰”，总数达360架，形成了“战斗机护航-轰炸机突击”的空战体系。
雷达技术在1937年实现“海陆空全覆盖”。林炫团队在“海眼-I型”基础上，研发出“天眼”防空雷达——探测距离50公里，能同时跟踪10架敌机，也是这一年，雷达和装备开始“双向赋能”——驱逐舰的“海眼”雷达能引导潜艇伏击，防空的“天眼”雷达能引导“雄鹰”战斗机拦截，甚至陆军的装甲旅也配备了小型“地眼”雷达，能在雨林里探测远处的敌方装甲目标。
1936年12月，楚阳手里的《实力报告》里，“军事科技自主化率达75%”的数字格外亮眼。这一年，兴南的工业产值占Gdp的60%，远超农业；年产驱逐舰4艘、坦克60辆、战斗机150架、汽车5000辆——一个以本土化军工为核心的工业体系，已经在东南亚站稳了脚跟。
1936年，世界局势愈发紧张。希特勒撕毁《凡尔赛条约》扩军，日本加快侵略中国的步伐，楚阳的指令很明确：“加快潜艇量产，筹备航母，升级雷达——我们要在战争爆发前，建好‘防护网’。”
潜艇量产是1936年的重点。“湄公级”潜艇的本土化率提升到85%，核心零件除了鱼雷发射管的精密部件，其余都能在兴南生产。潜艇制造厂扩建了3个船台，每月能生产1艘潜艇，1936年全年生产12艘，海军潜艇总数达到17艘，分成3个潜艇支队，分别部署在兴南边境、马六甲海峡和南海区域——这些潜艇都经过优化，能在东南亚的近海灵活伏击，专门针对日本可能南下的舰队。
航母筹备在1936年初秘密启动。楚阳知道后世的发展，要在太平洋和印度洋立足，必须有航母。兴南的工程师团队先是研究了英国“竞技神”号航母的图纸，再结合美国的航母设计理念，提出了“中型化、多功能”的方案——航母排水量3万吨，能搭载45架“雄鹰”战斗机和18架“神鹰”轰炸机，甲板用装甲防护，能抵御俯冲轰炸。1936年初，仰光的航母造船厂开始平整土地，楚阳让也让杨金秀购买了两艘2.5万吨和一手艘3.2万吨级商船，准备秘密改造，就等研发团队吃透图纸，虽然还没开工，但设计图纸已经完成了90%。要求1936年航母要开工；1937年，我们要拥有航母。
1936年初，距离日本全面侵华只剩一年半，兴南的军工生产进入“战时状态”。中德联合军工基地加开夜班，“雄狮”坦克的月产量从5辆提到8辆，计划1936年生产96辆；潜艇制造厂的月产量从1艘提到2艘，全年目标24艘；“兴南雄鹰”战斗机的月产量从8架提到12架，确保空军能随时补充战机。也是在1937年初，“湄公级”潜艇的改进型“萨尔温江级”下水，水下续航提升到72小时，鱼雷发射管增加到10具，能在南海执行长时间伏击任务；。