解决了冀东的问题后，冈村宁次随即调动兵力，对冀南地区的中国军队展开全面进攻。
对于此战的目的，冈村宁次还是比较明确的，在下达给前线部队的电报中明确提到：“此战目标为击溃在冀南的国、共两军，以扩大治安区。占领冀南地区，中断太行山区共产军在冀南一带的衣食之源。麻痹冀中军区，使其产生错觉，隐蔽进攻冀中的企图，并策应在山西的第1军，向晋东南扫荡。”
日军通过侦察，得知冀南军区易良品的新7旅位于武城的武官寨以西一带；徐深吉的新4旅位于丘县以东的香城固附近；张维翰的新8旅在魏县以北地区；国民党军高树勋第39集团军驻于濮阳、柳下屯、濮城一带。
随即决定，这次作战由驻济南的敌12军司令官土桥一次指挥，以5个旅团又1个步兵联队合计14个步兵大队的兵力，分别从东南、西南、以西、东北围攻冀南地区。
另在晋县，束鹿、衡水的1个旅团由北向南进攻，进行策应。
其进攻目标，一是八路军冀南军区的新7旅和新4旅；二是国民党军高树勋的第39集团军。
日军的具体部署为，惠民的林芳太郎之独立混成第7旅团，以5个步兵大队进至武官寨以北之故城与大营一线；驻于邢台的吉田峰太郎之独立混成第8旅团，以两个步兵大队进至武官寨西南的垂杨村一带，从北面、西面围歼位于武官寨附近之新7旅。
驻于邢台的铃木贞次之独立混成第1旅团，以3个步兵大队由曲周、平乡分路东进，围歼丘县以东香城固一带的新4旅。
驻开封的第35步兵团长北川一夫少将之3个步兵大队；佐久间为人的骑兵第4旅团，围歼在濮阳、柳下屯、濮城一带的第39集团军。
第32师团惠藤第四郎大佐之212联队一部，仍在郓城以西、以南地区进行扫荡，以策应故城、丘县、濮阳地区作战。
此外，华北方面军确定，在第12军对冀南扫荡开始后，驻束鹿的池上贤吉之独立混成第9旅团主力，向束鹿、晋县、莫城以南地区推进，从北面包围冀南地区，策应第12军作战，并麻痹冀中军区。
第12军决定由驻兖州的32师团主力及35师团一部进攻高树勋第39集团军，并由井手铁藏中将指挥。
为防备八路军的侦察，对这次作战，从准备到实施非常保密，真正的通知、命令，全部是当面口授，而印刷、书写的通知、命令及电话记录等，全部是假文件。
其军指挥所，直至作战开始后的第3天才从济南移至前方的临清，以防被抗日部队的侦察人员发现。
2月28日夜间，敌以大批汽车将部队运送至预定的集结地点；骑兵第4旅团则连夜快速奔驰，到达濮阳东南的八公桥。
此时由华北方面军直接指挥对冀中军区进行大扫荡的敌军，亦准备于3月1日开始行动。
3月1日拂晓，第12军指挥的5个旅团，开始对平汉铁路以东、石德铁路以南、运河以西、黄河以北地区，开始了大规模的急袭。
随后，在束鹿、晋县、蒿城地区的独立混成第9旅团，亦按计划向石德铁路以南地区进攻，而对冀中军区进行佯动。
此时在根据地内的抗日部队，已化整为零，不少人换便衣与民众打成一片，就地与敌人周旋。
一部则根据敌情，分路越出包围圈，由敌之薄弱地区向外线转移。
为便于夜间活动，动员民众将狗全部打死，以防其夜间狂吠而泄密。趁敌主力已开进根据地之机，抗日部队即时转移至敌据点附近进行隐蔽或袭击敌伪以牵制扫荡之敌。
日军扫荡部队在突然袭击之后，即寻找抗日部队主力作战。
从3月3日开始，对根据地内的重点地区，进行分路“铁壁合围”和排队进行拉网式的“梳篦式”扫荡，在各村强行集合民众，对抗日人员进行甄别“剔抉”，并在各村进行“检举”和“自首”活动。
与此同时建立伪政权，推行保甲制度，组织巡逻队昼夜检查进出村寨行人，在村庄周围及各交通要点挖通隔断壕，以阻止抗日部队与民众之联系。
进攻高树勋第39集团军的第35步兵团、骑兵第4旅团、步兵第212联队，按计划以其主力攻向濮阳。
守军事先已撤离濮阳城，并在城外袭击了日军。
但令人没有想到的是，就在战斗最关键的时候，此时对抗战失去信心的孙良诚，慑服于日军在太平洋、东南亚一时的胜利，竟率约人的部队公开投敌，并发表了加入“和平阵营”的通电，还接受了汪伪政权委以和平救国军第2方面军总司令兼开封绥靖公署主任的任命。
顷刻间，第39集团军即南渡黄河，越过陇海铁路，退至皖北的涡阳地区。
日军骑兵第4旅团随之进行追击，直至陇海路以南。
在击溃了高树勋所部之后，日军当即集中主力攻打冀察战区的其他部队，包括暂九军以及第24集团军部分部队都在日军的攻击范围内。
为了一举荡平冀南的国共军队，冈村宁次再次从山西和河北等地调集部队，在短短一周的时间内就集结了5个师团的兵力，大有与国共两军进行主力决战。
消息传到大同，李国耀当即指示南线的部队化整为零，主力跳出日军的包围圈，避免与之进行主力对决，避开锋芒，攻击小鬼子的侧翼。
与此同时，李国耀又让徐虎亲自回南线主持战斗！
返回南线后，徐虎当即命令南线的部队以团为单位，撤出馆陶、大名等地，一部分主力撤到了太行山区，另一部分部队则是撤到了鲁西。
当日军主力横扫冀南的时候，徐虎当即指挥第194师主力偷袭了聊城，此战歼敌虽然只有千余人，但是却极大的震慑了日伪军，迫使第12军不得不抽调部队回援聊城。
而日军从冀南撤兵，顿时使的之前完整的包围圈出现了漏洞，而后一直隐藏在太行山区的暂九师迅速出击，将日军铃木贞次之独立混成第1旅团包围在了邯郸城。
女兵旅也主动出击，在大名城与投敌的孙良诚所部交战，两天内吃掉对方两个半团，取得了不错的战绩。
而冈村宁次也不甘失败，当即命令肥乡、南宫一线的部队再次南下，彻底的消灭冀南的国军。
随后双方在邯郸、魏县、大名一线交战一周，虽然徐虎所部没能全歼铃木旅团，但是却将孙良诚所部打残了。
而后鉴于日军兵力强大，不能力敌，最终徐虎命令部队再次撤入太行山区，准备整军再战。
而日军也因为一下子占领了大量的地盘，一时间无力继续进攻，所以并未追击。
经过近两个月的扫荡作战，冈村宁次不但平定了冀东地区，还重新收复了冀南，再加上之前摧毁了苏鲁战区，在上任一年不到的时间，冈村宁次也取得了不错的战绩。
不过也是在他手里，日军丢掉了绥西、绥东以及晋北、察北，也损失了一个步兵师团和一个骑兵集团，总的来说，只能是功过相抵。
(本章完)