混世魔王，长的“头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈”，手持一把大刀。混世魔王原居坎源山水脏洞，趁孙悟空不在时抓走许多小猴子，险些霸占水帘洞，但后来被学艺归来的孙悟空用法术身外身法击败，然后孙悟空夺过他的大刀照顶门将他砍为两段。混世魔王则与孙悟空结拜为兄弟（疑似将混世魔王归入了七大圣中）
自从孙悟空被菩提祖师逐出师门，回到花果山、重归水帘洞之后，他做了一件看起来很不起眼，实际上却对他有着重大意义的事情。孙悟空刚回花果山，就发现自己的猴群受到了一个叫做“混世魔王”的妖魔的欺负，不仅抓走了许多猴子，还差点霸占了水帘洞。混世魔王原居坎源山水脏洞。孙悟空当然咽不下这口气，所以，他要找到这个魔王报仇。关于“混世魔王”究竟是个什么样的魔王，他比孙悟空高大，而且手拿一把板大的钢刀。这看上去非常的不合理，除了某些跑腿的小妖之外，很少看到出场的妖魔鬼怪没有面目的。
孙悟空师事灵台方寸山斜月三星洞的神仙须菩提祖师学会了七十二般变化后，一日祖师问孙悟空近来又学会了什么，孙悟空答说已能腾云驾雾，祖师便要孙悟空试飞来看。但见孙悟空动作怪异，除了翻筋斗上天之外，来去也只不过三里路，根本称不上腾云。孙悟空恳求祖师传授能日游四海的腾云驾雾之法，于是祖师便依孙悟空异于平常的翻筋斗动作特别授予筋斗云，并教他驾驭之术，当天夜里孙悟空就学会了使用筋斗云。
筋斗云乃是天地间第一飞行之术，一个跟头便可远去十万八千里，除如来佛祖外无人能及。
东胜神洲傲来国是四块大陆中最美丽的世外桃源，有丹崖怪石、削壁奇峰，瑶草奇、花不谢、青松翠柏长春。傲来国里最广为人知的精怪当属那受天地精气而生的一石猴名孙悟空的，据说曾经大闹了天宫，连天上诸神都惧他三分。可是后来被如来佛祖收服后就没有了消息。听此地的人说，不远处有个神秘莫测的海底迷宫，吸引了不少具冒险精神的侠客的前往。
禺狨王，七大圣之一。七大圣中位列第六位，称驱神大圣。孙悟空在花果山遍访英豪之时，结识了禺狨王等六大魔王，七人结拜为兄弟。禺狨，其实就是一种金丝猴。禺，母猴属，头似鬼。似猕猴而大，赤目长尾，亦曰沐猴。有兽焉，其状如禺而自耳狨生山南山谷中，似猴而大，毛长，黄赤色。既然是禺属，又叫禺狨，应该是金丝猴。
猕猴王，即通风大圣，七大圣之一，孙悟空在花果山遍访英豪之时，结识了猕猴王等六大魔王，七人结拜为兄弟。后孙悟空自称齐天大圣，猕猴王也自称通风大圣。五哥猕猴王称通风大圣，称通风有两种可能的含义，一是来去飘忽，神出鬼没，变化多端，二是机敏过人，耳聪目明，无所不知无所不晓。尤其是后者，有其本家六耳猕猴为例，六耳猕猴“善聆音，能察理，知前后，万物皆明”，就是说对天地间的各种情报信息了如指掌，对各人的弱点恐怕也是心知肚明，所谓知己知彼百战百胜，绝对是个棘手的人物。
狮驼王，即移山大圣，七大圣之一，孙悟空在花果山遍访英豪之时，结识了狮驼王等六大魔王，七人结拜为兄弟。后孙悟空自称齐天大圣之时，狮驼王也自称移山大圣。
鹏魔王即混天大圣，七大圣之一，孙悟空在花果山遍访英豪之时，结识了鹏魔王等六大魔王，七人结拜为兄弟。后孙悟空自称齐天大圣，鹏魔王也自号为混天大圣。
蛟魔王，即覆海大圣，七大圣之一。孙悟空在遨游天下、遍访英豪之时，结识了蛟魔王等六大妖王，七人结拜为兄弟。后孙悟空自称齐天大圣，蛟魔王也自称覆海大圣。
至于那七大圣之中最强劲的，自然就是那号称牛魔王的平天大圣了。
毕竟就连孙悟空也不过是与天齐平，可这位，却是号称要将天给平掉，这可不是一般人物能够有的豪气啊！
牛魔王是传说中的妖王，性格大胆，豪迈。翠云山和积雷山的主人，妻子是铁扇公主，儿子是红孩儿。首次出现于孙悟空得到如意金箍棒后，后出现于孙悟空与火焰山中，众多仙家称他为西方大力王，自号平天大圣（为七大圣之首）。
在所有妖魔中，是一位为数不多可以以自身武力而不靠法宝与孙悟空匹敌的角色，深知牛魔王、孙悟空本领的火焰山土地称：“牛魔王神通广大、法力无边、正是孙大圣的敌手！”，牛魔王似乎并没有强大的神仙后台，牛魔王有弟弟如意真仙、儿子红孩儿，可推测牛魔王来自一个颇为兴旺的妖怪家族，另外牛魔王交友广泛，名气颇大，在妖怪中可算一位名副其实的绝世枭雄。
牛魔王最初露面是在花果山，而之后便是五百年以后，此时的牛魔王已经娶了铁扇公主为妻，二人有一子红孩儿，又纳了玉面公主为妾，得到万岁狐王万贯家产。
红孩儿镇守火云洞，为了吃唐僧肉与孙悟空大战，孙悟空因唐僧与八戒被擒入洞中，于是变作牛魔王的样子入洞哄骗红孩儿，双方几经斗智斗勇，红孩儿最终被观音菩萨收为善财童子，孙悟空也与牛魔王开始结怨。但是牛魔王是没有计较红孩儿得了正果的。
后来在女儿国，为了取落胎泉水，孙悟空又与牛魔王的弟弟如意真仙发生冲突。
后来唐僧师徒路阻火焰山，得知向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。孙悟空把师父安排好，前往芭蕉洞找铁扇公主。铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿之母。因上次红孩儿想吃唐僧肉与悟空结下了冤仇，罗刹女哪里肯借。悟空初次借扇，打个手平，罗刹女用芭蕉扇扇它到五万四千里外。灵吉菩萨得知实情，给他一粒“定风丹”再去借扇。公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。公主害怕忙回了洞府，闭门不出。悟空变作一只小虫，飞入洞中，钻在茶沫之下，随茶水被公主喝入肚腹之中，拳打脚踢，来回翻腾，公主腹中疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇。孙悟空无奈，只得前往积雷山向牛魔王求助，但在路上即与玉面公主发生冲突，牛魔王因怒孙悟空既欺铁扇公主又追赶玉面公主，遂与孙悟空展开大战，二人大战百十回合，不分胜负。正在难解难分之际，正巧碧波潭万圣龙王宴请牛魔王，牛魔王于是罢战，骑着避水金晶兽赴宴。乘着牛魔王喝酒的机会，孙悟空变成牛魔王的样子骑着避水金晶兽前往芭蕉洞，骗取芭蕉扇。
牛魔王在碧波潭底与众精散了筵席，不见了辟水金睛兽。心知是孙悟空作怪，于是以其人之道，还治其人之身，变成猪八戒的样子从孙悟空手中重新夺回了芭蕉扇，双方再次大战，斗得难舍难分，正巧唐僧派猪八戒前来助战，牛魔王不敌二人联手，败退积雷山。孙悟空、猪八戒追至，双方又展开激斗。牛魔王奋勇争强，且行且斗，斗了一夜，不分上下。打到天明，玉面公主命积雷山大小头目来助战，牛魔王小胜一场，但随后孙悟空猪八戒率领土地阴兵前来，攻破摩云洞，牛王再次与行者八戒二人展开厮杀，不敌二人联手，变成天鹅逃走，孙悟空看破后展开追击。玉面公主被猪八戒打死。牛魔王用七十二变与孙悟空大斗神通，二人不分伯仲，牛魔王随即现出原身——“一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下”，孙悟空也长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，与之抵敌。
至于那碧水金晶兽也不是什么普通货色，其乃牛魔王的坐骑。“避水金睛兽“也叫“避水金晶兽“，传说“避水金睛兽，驭之可上天下海，无所不能达也“，比较忠实于主人，但似乎只能辨识容貌，不识气味，貌似麒麟，龙口、狮头、鱼鳞、牛尾、虎爪、鹿角，全身赤红，能腾云驾雾，会浮水，性情通灵，疑似龙族，因龙生九子(虚数)各不像龙，而又一定程度上具有龙的样貌与法力，故推断此兽应当为龙族分支。
二人大展神通，在半山中赌斗，惊动过往虚空一切神众与金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困魔王，牛魔王架不住人多再次败走，投芭蕉洞去。孙悟空和众神兵把翠云山围了个水泄不通，正要上门攻打，猪八戒和土地阴兵纷纷赶来。八戒打破洞门，牛王奋怒，又选两口宝剑，出门再次展开厮杀。牛王拼命捐躯，斗了五十余合，抵敌不住，败走逃生。遇受佛旨前来擒拿牛王的四大金刚率领佛兵四面拦截。四大金刚布下天罗地网，让牛魔王牛上天无路入地无门；牛王欲从上方突围，玉皇大帝命李靖并哪吒太子率天兵天将来围剿。
面对诸路神佛，牛魔王再次现出本相大白牛，使两只铁角去触李天王，天王使刀来砍，接着哪吒变作三头六臂，飞身跳在牛王背上，使斩妖剑望颈项上一挥，把牛魔王牛头斩落。牛王腔子里又钻出一个头来，口吐黑气，眼放金光。被哪吒又砍一剑，头落处，又钻出一个头来。一连砍了十数剑，随即长出十数个头。最后哪吒取出火轮儿挂在那老牛的角上，吹真火，把牛王烧得张狂哮吼，托塔天王将照妖镜照住牛魔王本象，使之腾那不动，无计逃生，无奈之下，铁扇公主交出芭蕉扇，扇灭火焰山大火，而牛魔王则被李靖、哪吒拿回西天。
牛魔王头上戴一顶水磨银亮熟铁盔，身上贯一副绒穿锦绣黄金甲，足下踏一双卷尖粉底麂皮靴，腰间束一条攒丝三股狮蛮带。一双眼光如明镜，两道眉艳似红霓。口若血盆，齿排铜板。吼声响震山神怕，行动威风恶鬼慌。四海有名称混世，西方大力号魔王。
兵器乃是一根混铁棍，后来还曾用过铁扇公主的双剑与孙悟空大战。法力自然也是不俗，更是掌握着七十二变，牛魔王也有七十二变，武艺也与孙悟空一般，只是身子狼剁些，欠钻疾，不活达些。
可以这么说，单纯论战斗力，孙悟空未必比得上这位从远古时期，就一直存活到现在的远古大妖，更别谈其身后还不知道掌握着多少的力量，其妻子铁面罗刹女，小妾玉面狐狸个个都不是什么简单的人物。
更别谈其儿子红孩儿，更是掌握着这世间罕见的三味真火，要知道这三味真火，可是那高高在上的圣人，太上老君才能够掌握的顶尖火焰，你要说牛魔王没关系，那是根本不可能的。
而且太上老君的坐骑，可就是一头青牛，圣人通天的坐骑，更是那传说中的洪荒异种夔牛，这两位圣人坐骑都是有着牛类踪迹，而牛魔王，更是西游之中，十分罕见的牛类大妖，你品，你细品。
要知道，牛，可不是什么简单的货色，能够在洪荒之中活下来的大妖，要么自身实力强悍，谁都不敢招惹，要么就是背靠着天大的老爷，不然的话，早就是被人给送上来到封神榜，当了下酒菜了，哪里还容得了他们在这里放肆。
所以说，这牛魔王，可真不是什么简单的货色，不看他身边的两位想好的，就单纯论他自己，就足以知道，其，不是一般的牛，而是非常的牛！