在风景秀丽的灵溪镇，有一座历史悠久的古寺。古寺香火鼎盛，每日都有众多信徒前来祈福。然而，平静的小镇最近却被一股阴霾笼罩。
原来，镇外来了一位自称“神巫”的家伙，名叫黑风。他身着奇装异服，脸上涂着诡异的油彩，手持一根镶嵌着怪异宝石的法杖，在镇中心的广场上搭起了一座高台。黑风声称自己拥有通神之力，能沟通天地，为百姓驱邪避灾、祈福求祥，但要求每家每户都要缴纳高额的“神恩费”，否则便会降下灾祸。
许多百姓害怕惹恼神巫，遭受厄运，尽管心中不满，也只能忍痛交出辛苦积攒的钱财。一时间，黑风敛财无数，在镇里横行霸道，稍有不从者，便会被他以“触怒神灵”为由，指使手下殴打羞辱。
济公云游至此，看到小镇上空弥漫的恐惧与压抑之气，又听闻了黑风的恶行，心中暗自决定要惩治这个恶巫师，还小镇一片安宁。
这一日，黑风又在高台上装神弄鬼，口中念念有词，突然，他手中的法杖一挥，大声喝道：“本神巫感应到，镇中有一户人家心怀不轨，抗拒神恩，即将大祸临头！”台下的百姓们顿时惊慌失措，纷纷交头接耳，猜测是哪户人家。
就在这时，济公摇着破蒲扇，慢悠悠地走上高台，大声笑道：“哈哈，你这恶巫，装神弄鬼，骗取钱财，今日老衲就来揭穿你的真面目！”
黑风见济公衣衫褴褛，像个疯和尚，心中十分不屑，冷笑一声道：“哪来的疯和尚，敢在本神巫面前放肆！你可知道，冲撞神灵，是要遭天谴的！”
济公不慌不忙地说：“什么神灵，不过是你这贪心之徒编造的谎言罢了。你若真有神通，敢不敢和老衲比试一番？”
黑风心中一虚，但为了维护自己的“神威”，还是硬着头皮说：“比就比，本神巫有何不敢！你说，怎么比？”
济公指着不远处的一口枯井说：“这口枯井已经多年没有水了，我们各自施展法术，看谁能先让井里有清水。若是你赢了，老衲任你处置；若是我赢了，你就得把骗来的钱财如数归还百姓，滚出灵溪镇。”
黑风心想，这口枯井干涸已久，自己用些小手段，假装施法让井里有水，百姓们也看不出来，于是便答应道：“好，一言为定！”
比赛开始，黑风率先跳到井边，口中念念有词，手中的法杖不停地挥舞，还时不时地往井里撒一些五颜六色的粉末。过了一会儿，他得意地大喊：“看，井里有水了！”
百姓们纷纷围过来观看，只见井里确实有一些浑浊的水冒了出来。黑风更加得意，对着济公嘲笑说：“疯和尚，现在认输还来得及！”
济公却不紧不慢地走到井边，对着井里大声说道：“井龙王啊井龙王，这恶巫用邪术骗取百姓钱财，还妄图用这脏水冒充神水，你可不能上他的当啊！”
说来也怪，济公话音刚落，井里的水突然又消失了，只剩下黑风撒下的那些粉末沉积在井底。黑风见状，脸色变得十分难看。
济公接着说：“还是让老衲来施展真正的法术吧。”他双手合十，口中念念有词，然后对着井口轻轻一吹。刹那间，狂风大作，乌云密布，紧接着，豆大的雨点朝着井口落下。
雨越下越大，不一会儿，地面就积起了水洼。而那口枯井，也在雨水的灌注下，渐渐有了生机。雨水朝着井口倾盆而入。很快，井里就装上了大半雨水。并且是清水。
百姓们看到这一幕，纷纷欢呼起来，对济公敬佩不已。黑风见自己的骗局被揭穿，恼羞成怒。他挥舞着法杖，向济公扑来，口中还念着恶毒的咒语。
济公不躲不闪，等黑风靠近时，突然伸出一只手，轻轻一抓，就将黑风的法杖夺了过来。然后，他对着法杖轻轻一吹，法杖上的宝石裂开掉落，变成了一堆碎石。
黑风失去了法杖，顿时像泄了气的皮球，瘫倒在地上。济公走到他面前，严肃地说：“你这恶巫，不思行善，反而欺压百姓。今日老衲就饶你一次。希望你以后能改过自新，重新做人。否则，天理难容！”
黑风吓得连连点头，承诺一定会好好做人，随后离开了灵溪镇。
从那以后，灵溪镇又恢复了往日的宁静与祥和。百姓们对济公感恩戴德，而济公则继续踏上了他的云游之路，去帮助更多需要帮助的人。