公元247年春，就在马谡筹备第二次丝绸之路远征的同时，帝国的东南边陲——交州日南郡，也正酝酿着一场向海洋的探索。
碧波万顷的港口内，停泊着数艘新下水的巨舰。这些船只吸收了江东楼船与交州海鹘的优点，又经由格物院工匠依据诸葛亮提供的些许“奇思妙想”进行了改良：船体采用水密隔舱设计，增强了抗沉性；桅杆更高，帆面更大，适应远海风力；船尾安装了改良的尾舵，操控更为灵活。虽远不及后世郑和宝船，但已是这个时代航海技术的巅峰之作。
此次航海的主帅，是关羽次子，年富力强的关兴。早在十年前诸葛亮就给关兴心中埋下了一个航海的种子，不过那时候外敌虎视眈眈，新政推行不顺，没有那么多的财政收入来支撑这么个大项目，所以就暂时搁浅了，不过关兴镇守交州的过程中，一直在为可能到来的这次航海行动做准备，如今机会来了。
只见现在的关兴常年与风浪为伍，肤色黝黑，眼神锐利如鹰。副将则是擅长水战的丁奉之子丁封，以及几位熟悉海况的交州本地将领。
“陛下与丞相有令，此次航行，旨在宣威海上，探查航路，沟通近邦，勿要轻易启衅。”关兴立于旗舰“伏波”号的船楼上，对麾下将领重申旨意，“然，若遇蛮夷无礼，亦需让其知晓，何为汉家天威！”
“谨遵将军令！”众将轰然应诺。
吉日良辰，祭海仪式完毕。在岸边百姓和驻军将士的注视下，以“伏波”号为首，五艘大型楼船、十余艘中型海船以及若干补给快艇组成的舰队，扬起巨帆，借着强劲的东南信风，缓缓驶离港口，投入那片蔚蓝的未知。
舰队首先沿着海岸线向北航行，途经朱崖洲（海南岛），补充淡水，稍作休整。关兴令随军画师详细绘制海岸地形、水文特征，记录风向洋流。
离了朱崖洲，舰队转向东北，真正进入了浩渺的南海。海天一色，茫无涯际。初次远航的士卒不免心生畏惧，但关兴治军严谨，每日操练不辍，并让有经验的老水手讲述海上见闻，稳定军心。
航行十余日，忽见前方海平线上出现一串珍珠般的岛屿，其上植被葱郁，有炊烟袅袅。斥候乘小艇探查回报，岛上有土人，身材矮小，皮肤黝黑，以渔猎为生，言语不通，但见汉军船队庞大，皆惊恐避入林中。
关兴谨记“勿启边衅”之令，未予理会，只是命人记录岛屿位置、形状，命名为“珍珠群岛”，继续东行。
又行数日，遭遇风暴。乌云蔽日，巨浪如山，船只剧烈颠簸，仿佛随时会被撕裂。关兴临危不乱，指挥若定，下令降下主帆，依靠尾舵与侧帆艰难控制方向。丁封则率水手奋力戽水，加固缆绳。历经一日一夜的搏斗，舰队终于冲出了风暴区，虽有损伤，但核心船只无恙，人员仅十数人落水失踪。此劫过后，将士们对大海的敬畏更深，也对关兴的指挥更为信服。
风暴过后，海况转好。这日，了望塔上的水手发出兴奋的呼喊：“陆地！好大一片陆地！”
只见前方出现一道绵长的海岸线，山峦起伏，森林密布，地势远比之前所见岛屿雄伟。关兴率舰队谨慎靠近，寻得一避风港湾下碇。此地土人身材稍高，仍显矮小，以部落形式聚居，见到庞大的汉军船队，先是惊恐，后在关兴命人展示丝绸、瓷器等物，并辅以手势交流后，态度渐趋缓和。关兴得知，此地土人自称此地为“夷洲”（台湾）。
关兴令舰队在此休整了半月。他派人勘测地形，发现此地土地肥沃，气候温润，物产丰富，更有硫磺、鹿皮等特产。他与当地较大部落的首领进行了友好交流，赠送丝绸、铁器，换取了粮食、淡水，并宣示了大汉的存在。他详细记录了夷洲的风土人情、山川地貌，认为此地极具开发价值。
在夷洲休整期间，关兴从一些与外界有接触的部落长老口中，得知了一个意外的消息：在夷洲东北方向，更远的海洋中，还有一系列更大的岛屿，其上有一个被称为“倭国”的邦国。据说，倭国由许多部落组成，有“女王”统治，国人普遍身材矮小，但已有初步的国家形态，懂得耕种、纺织、冶炼，尤其擅长航海，时常有倭人乘着独特的“倭船”往来于各岛之间，甚至与北方的魏国有所接触，曾多次遣使渡海，向魏帝进贡，接受魏帝的册封。
关兴闻此，心中一动。陛下与丞相志在天下，曹魏乃国之大敌。这倭国既与魏国交通，岂非敌邦？且其地理位置，恰在帝国东海门户之外，若为魏国所利用，恐成肘腋之患。
他决定，舰队下一步转向东北，前往探查这个“倭国”的虚实。
舰队离开夷洲，继续向东北航行。数日后，果然望见一串连绵的岛屿，其主岛上山峰高耸，顶端覆盖着皑皑白雪，在阳光下熠熠生辉，蔚为壮观。这便是倭国了。
关兴选择了一处较大的海湾登陆。倭人见到如此庞大的船队和衣甲鲜明的汉军，震惊异常。当地部落首领率众前来，态度谨慎而恭敬。
通过简单的物物交换和生硬的沟通，关兴确认了之前的听闻。倭人承认他们知道西边有一个强大的“魏国”，并与之有往来，接受其封号赏赐。当关兴表明自己来自更强大的“大汉”时，倭人首领面露困惑，似乎只知魏而不知汉，或者说，在他们认知里，“魏”即代表了中原王朝。
关兴并未急于发作，他仔细观察了倭人的社会状况：居住条件简陋，多为木屋草棚；农业技术原始，主要种植水稻；武器装备落后，多为竹弓骨箭，少量青铜或粗铁兵器；阶级分化明显，贵族与平民界限清晰。但也注意到，倭人纪律性颇强，对强者表现出绝对的服从，且其航海技术确实有其独到之处，船只虽小，但适应风浪。
在倭地停留了约十日，绘制了粗略的海图，记录了风土人情，并与几个部落进行了有限的贸易后，关兴决定返航。此地情况复杂，与魏国关联密切，需尽快回禀朝廷。
两个月后，关兴舰队顺利返回交州。他未做过多停留，立刻携带着航海日志、海图、沿途收集的物产样本以及最重要的——关于“倭国”的情报，快马加鞭赶往长安。
未央宫偏殿，天子刘禅、丞相诸葛亮及蒋琬、费祎等重臣齐聚，听取关兴的汇报。
关兴详细陈述了航行经过：遭遇风暴的惊险，发现珍珠群岛的平淡，登陆夷洲的收获，以及……重点描述了在倭国的所见所闻。当他最后提到“倭国多年向魏国称臣纳贡，只知有魏，不知有汉”时，御座上的刘禅眉头微蹙，显出不悦。
而一直静听的诸葛亮，在听到“倭国”二字时，端着茶盏的手几不可察地顿了一下。当关兴确认倭国与魏国的联系后，他眼中骤然闪过一丝凛冽的寒光：卧槽！之前看历史的时候没多关注，三国时期小岛国就已经有所规模了吗？还给魏国称臣上供了，从这时候就开始偷学我们中原的技术了吗？不过遇到了我，你们的学习之路也就到头了，既然发现了你们，为了后世儿孙，自然是要彻底的解决掉你们！
诸葛亮内心已是惊涛骇浪，但他表面上依旧维持着丞相的从容。他放下茶盏，声音平静却带着一种不容置疑的决断，起身向刘禅躬身奏道：
“陛下！关将军所探，事关重大！倭国，蕞尔小邦，孤悬海外，竟敢藐视我大汉天威，专事曹魏伪朝！此风断不可长！若放任不管，则四海蛮夷，皆以为我大汉可欺，纷纷效仿，则天朝颜面何存？国威何在？”
他顿了顿，语气转为激昂：“且，倭国地处东海要冲，若始终为魏国羽翼，则我朝海疆永无宁日！将来我大军北伐，若其受魏国唆使，袭扰我东南沿海，岂非腹背受敌？此乃心腹之患，绝非疥癣之疾！”
“故，臣恳请陛下，即刻发兵，跨海东征，犁庭扫穴，一举荡平倭国！将其地纳入版图，其民化为汉裔！永绝后患！此举，既可震慑魏国，断其一臂，亦可扬威四海，使万邦知我大汉虽仁，亦有利剑！”
这番话说得冠冕堂皇，立足于国家战略安全和大国威严。
然而，尚书令蒋琬出列劝阻，他老成持重，考虑实际：“丞相，倭国远悬海外，征之需巨舰、重兵、海量粮秣，且跨海作战，凶险异常，胜负难料。为一无知蛮邦，耗费如此国力，是否……是否值得？不若遣一使臣，持陛下诏书，责其背汉向魏，令其改弦更张，前来朝贡，或可省却刀兵之费？”
诸葛亮看着蒋琬，内心想道：蒋公啊蒋公！您老人家是不知道后世这帮小矮子有多可恶！现在不下狠手，难道等他们发育起来咬我们吗？这叫预防性打击！
诸葛亮心中焦急，却不能明言，只能继续从战略角度强调：“蒋公之言，乃老成谋国。然，倭人禀性，畏威而不怀德！若仅凭一纸诏书，其必阳奉阴违，甚至依托魏国，变本加厉！唯有施以雷霆手段，彻底将其征服、教化，方能一劳永逸！此时耗费，乃是为了换取东海永久的太平，是为了打断魏国伸向海外的触手！其利在千秋！”
他转向刘禅，沉声道：“陛下！当断不断，反受其乱！昔日武帝通西域，亦非一帆风顺，然其功在当代，利在千秋！今倭国之患，尤甚西域小邦！臣请陛下圣裁！”
少年天子刘禅本就对倭国“只知魏不知汉”感到恼怒，又见“相父”态度如此坚决，分析的利弊又似乎很有道理，当即拍板：
“相父所言极是！蛮夷无礼，岂能姑息？朕准奏！即日起，筹备东征倭国事宜！一切由相父全权负责！”
一旦决定，诸葛亮展现出了前所未有的决心和“大方”。与之前对关兴航海预算的“抠搜”截然不同，此次东征，他几乎是倾尽全力！
以关兴为征东大将军，总督平倭事宜！杜预为参军，统筹后勤；赵统率荆州水军，文鸳领丹阳锐卒，诸葛瞻、王平等皆随军听用！调集江东、交州所有可用楼船，拨付内帑，全力保障此战！并令江东各郡，遴选通晓文教、善于吏治之士，准备随军前往倭地，教化其民，易其风俗，使其永为汉土！”
这一连串的命令，调动了季汉几乎所有能打的水陆名将和新生代精英，其重视程度，甚至超过了不久前对康居的惩戒之战！如此规模的动员，如此豪华的阵容，仅仅是为了对付一个远在海外的、看似不起眼的“蕞尔小邦”，令朝中许多不明就里的大臣瞠目结舌，私下议论纷纷。
“丞相此番……是否太过兴师动众了？”
“听闻那倭国，人不过百万，兵不过数万，器械落后，何须王将军、关将军等一齐出马？”
“莫非那倭国暗中蕴藏着什么惊天秘密？或是得罪过丞相？”
“慎言！丞相深谋远虑，岂是我等所能揣度？想必此举必有深意，意在震慑魏国吧！”
唯有诸葛亮自己知道，他此刻脑海中翻腾的，是千年之后那片土地上将会燃起的战火与硝烟，是无数同胞将会流下的血与泪。他紧紧攥着袖中的羽扇，心中只有一个念头：“这一次，历史必须改写！这个毒瘤，必须在其萌芽状态，彻底铲除！”
在诸葛亮的全力推动下，整个帝国的战争机器再次高速运转起来，目标直指东海之外的岛国。一支承载着帝国意志、也承载着某个灵魂跨越千年执念的庞大远征军，正在迅速成型。波涛汹涌的东海，即将迎来决定其未来千年命运的铁与火。