洪武二十年（4084年）春正月初一（壬子日），皇上亲临奉天殿接受朝贺，大宴群臣。
癸丑日，皇帝任命宋国公冯胜为征虏大将军，颍国公傅友德为左副将军，永昌侯蓝玉为右副将军，南雄侯赵庸、定远侯王弼为左参将，东川侯胡海、武定侯郭英为右参将，前军都督商暠参赞军事，率领二十万大军北伐。又命令曹国公李景隆、申国公邓镇、江阴侯吴良等人都跟随出征。军队出发。皇上告诫冯胜等人说：‘敌人的情况变化莫测，不容易了解到他们的真实情况。’你们千万不要轻易进军，暂且驻军在通州，派人侦察敌军的活动情况。敌人如果在庆州，应当用轻装骑兵袭击他们，趁其不备；如果能攻克庆州，就率领全部军队直接攻打金山。纳哈出没有料到我军的到来，一定可以擒获他。
不久之后，皇帝又派遣之前抓获的番将乃剌吾回北方，用书信晓谕纳哈出以及毛阃撒里、达温、蛮子晃失台、和尚伯兰等人说：往昔上天变更元朝的气数，华夏之人奋勇抗争，我从甲辰年春天亲自平定荆楚地区，回来之后派遣众将领向东平定吴地和越地。
洪武初年，朝廷命令中山武宁王徐达、开平忠武王常遇春率领大军渡过长江、淮河，平定中原。元君向北逃奔到偏远的塞外，于是朝廷在中原地区让百姓休养生息，前来归附的夷狄部落，没有不安定的，至今已经二十年了。只有你纳哈出等人聚集兵力，更加出没没有规律，想要较量胜负，因此就把乃剌吾留下而没有送回，到现在已经有些年头了。朕推究人心，谁没有父母、夫妻的情感呢？所以特别命令他活着回去，成全他的骨肉之情。”并且听说他善于作战，现在把他放回北方，更加增添你们的战斗力量，将来再较量胜负，你们心里认为怎么样？
唉！上天改变万物，气运发生变迁，果真（是）人事（发展）的必然结果吗？还是上天的规律使它这样的呢？现在命令仪礼司官员前佥院蛮子镇抚张允恭送乃剌吾到你那里，使者不知道是否可以回去？其余的就不多说了。
赏赐中军都督佥事汪信二百锭宝钞、八锭白金、八匹文绮。
调广西都指挥使秦艺为福建都指挥使。
焚毁了锦衣卫的刑具。在此之前，天下的官员和百姓中有犯罪的人，都命令交付司法部门（处理）。那些犯有重罪被押解到京城的人，有时会被命令拘押在锦衣卫，审讯他们的口供，掌权的人因此非法欺凌虐待（他们）。皇上听说这件事，生气地说：‘审讯，是司法部门的事情。’凡是犯了重罪被押解来的人，有时命令锦衣卫审讯他们，是想要先了解他们的情况罢了，难道是让锦衣卫严刑逼供吗？然而竟然像这样不合法度！命令取来他们的刑具，将它们全部烧毁，将关押的囚犯送到刑部审理。
乙卯日，陕西河州、巩昌、岷州、临洮四卫的土着铁甲马军两千九百多人到达京城接受操练，每人赏赐八锭钞币。
戊午日，将长沙护卫改名为湖南卫，隶属于湖广都指挥使司。
己未日。下诏修缮阙里孔子的庙宇。皇上对工部右侍郎秦逵说：“春秋时期，纲常败坏，孔子凭借最高的圣人资质，删定《六经》，使先王之道从隐晦再次变得明晰，永远成为后世的依靠，功劳没有比这更大的了。吃饭时就会想到种植粮食的辛苦，穿衣时就会想到养蚕缫丝的不易，都是重视这些事物的源头。孔子的功绩与天地并列，所以朕命令天下人都要祭祀他，以此表达朕的尊崇和报答之意。而阙里又是诞生孔子的圣地，庙宇毁坏却不修缮，将拿什么来安置神灵，昭示后世呢？你们工部立即修理，以符合我的心意。
甲子日，在南郊举行大规模祭祀天地的活动。礼仪完成之后，天气清朗明净，皇上的心情愉悦安适。侍臣进言说：‘这是陛下敬天的诚意所导致的。’皇上说：“所谓敬天，不只是严肃而有礼，应当有实际行动。上天把养育子民的责任交给了君王，作为君王，想要敬奉上天，必须要先抚恤百姓，抚恤百姓，就是敬奉上天的实际行动。就比如国家任命人担任太守县令之类的职务，如果不能造福百姓，那就是背弃君主的命令，还有比这更不恭敬的吗？又说：‘作为君主，以天为父，以地为母，以百姓为子民，这些都是君主职分中应当尽力做到的。’祭祀天地，并不是为自己祈求福运，而是为了天下百姓。
将松州卫改设为松潘等处军民指挥使司。
乙丑日，将四川的松潘安抚司改设为龙州。
己巳日，革除潭王府、鲁王府审理所的官员。
辛未日，皇帝在太庙祭祀。
癸酉日，命令工部主事杨德礼前往高邮，督促有关部门修筑环绕湖泊的堤岸。因为扬州府同知任祥说，堤岸坍塌损坏，所以有了这道命令。
丙子这一天。府军前卫的老校丁成说：‘河南陕州有上绞、下绞、上黄塘、下黄塘等地，过去盛产银矿，前朝都曾开采过，每年征收税款。’现在（矿坑等）已经封禁很久了，如果再进行开采，可以资助国家的费用。
皇上对侍臣说：“君子喜好道义，小人喜好利益。”崇尚道义的人把有利于百姓作为心中的追求，追逐利益的人把残害百姓作为自己要做的事，所以凡是讲求利益的人，都是残害百姓的奸贼。朕曾经听说，在元朝的时候，江西礼城的百姓向官府告发开采金矿之事，起初每年的开采数额还能够完成，（但）经历很长时间之后，百姓的财力物力被消耗殆尽，整个州的百姓最终都遭受了它（开采金矿之事）的危害。
大概土地的产出是有季节性的，然而穷苦百姓每年要缴纳的赋税数额是固定的，官府征收索取却没有止境，有关部门贪图将其作为自己的功绩而不向上汇报，朝廷纵然有体恤百姓的心意却不能了解（这些情况），这可以作为警戒，哪里应该效仿它呢？
派遣通政使司经历杨大用带着五百两白银、二十匹彩色丝织品，前往赏赐景东府知府俄陶。当初，百夷思伦发叛乱，率领十多万人攻打景东的者吉寨，俄陶率领千百夫长他当等二万多人迎击思伦发，被思伦发打败。思伦发攻打景东，俄陶奋力作战但没有取胜，率领他的百姓一千多户人家躲避到大理府的白崖川。事情传到朝廷，皇帝嘉奖他的忠诚，特别赐予他白金、文绮来表彰他。
二月初一壬午日，皇上在午门外阅兵，赏赐将士们不等的钞帛，仍然下令从今以后将军、卫士每天在午门的丹墀内练习射箭。这一天晚上，五星都出现了。
甲申日，大将军、宋国公冯胜等人的军队抵达通州，派巡逻骑兵出松亭关，听说有蒙古骑兵屯驻在庆州，于是派右副将军蓝玉趁着大雪，率领轻骑兵前往袭击，杀死了北元的平章果来，俘虏了他的儿子不兰奚，缴获了很多人马后返回。
丙戌日。赏赐颍国公傅友德家一千六百石米，赏赐东川侯胡海、普定侯陈桓、延安侯唐胜宗每人各一千二百石米。
丁亥日，派官员到孔庙祭奠先师孔子。
戊子这一天，祭祀大社神和大稷神。浙江布政使司及直隶苏州等府县进献鱼鳞图册。在此之前，皇上命令户部核查全国的田地，而两浙地区的富裕百姓为躲避徭役，往往把田产虚假托付给亲戚、邻居、佃户、仆人，称之为‘铁脚诡寄’。时间长了，人们习以为常，形成风气，乡村欺骗郡县，郡县欺骗府衙，奸诈的弊病层出不穷，称为通天诡寄。于是富人越来越富，而穷人越来越穷。
皇上听说后，派遣国子生武淳等人前往各个地方，根据当地税粮的多少，划分成几个区域，每个区域设置四名粮长，让他们召集里长、甲长和年老德高的百姓，亲自到田间地头，去丈量土地，绘制田地的形状（是方的还是圆的），编排字号次序，全部写上田主的名字以及田亩的丈尺（面积）和四边的界限，按类编成册子，这种方法非常完备。按照所绘制的图来看，形状就像鱼鳞一样，所以称为鱼鳞图册。
己丑日，任命孝廉李德为应天府尹。
辛卯日，琉球国中山王察度派使者亚兰匏来朝贡地方特产和三十七匹马。
壬辰日，设立四川盐课提举司，设置提举一人，为从五品官阶；同提举二人，为从六品官阶；副提举二人，为从七品官阶，吏目一人，管辖盐井共五十一处。
甲午日，派官员祭祀历代帝王。
乙未日，祭祀太岁、风云、雷雨、岳镇（山岳之神）、海渎（海神河神）、山川、月将（月神）、城隍（城隍神）各位神灵。派遣官员祭祀旗纛神。亲自耕种籍田，派遣官员祭祀先农神。礼仪完成后，（君主）在天坛设宴款待群臣。
皇帝说：“天子亲自耕种籍田，是古代的礼制，一方面是为了供奉祭祀用的谷物，另一方面是为了劝勉百姓务农，致力于农业生产。朕即位以来，一直举行这种仪式，只是想要让百姓知道勤勉，尽力于田间劳作，从而满足他们的生活需要，并不是为了做样子。现在礼仪完成，我和各位大臣在这里享用祭品，不只是为了宴饮的快乐，正是想要各位大臣知道重视农业的意义。群臣都叩头谢罪。
己亥日，设置四川成都等府上流等县九井盐课提举司。
甲辰日，皇帝注释《书·洪范》完成。皇上曾经命令儒臣书写《洪范》，张贴在御座的右面，（皇上）早晚观看阅读，于是自己撰写注释。到这时他出了名。赞善刘三吾说：“我看《洪范》这一篇，是帝王治理国家的方法，它用来叙正人伦常道，建立帝王统治的准则，保护万千百姓，使四季更替有序，使各种谷物丰收，它以自然规律为根本，而又在人间的事情上得到验证。”
箕子为周武王陈述了这些道理，周武王还是自谦地说：‘五帝之道，我还做不到。’我常常因此而警觉，于是分条陈述其中的旨意，用来在早晚查看阅读。三吾回答说：‘陛下用心于这部书，向上可以彰明圣明的道理，向下可以造福百姓，是为千秋万代开创太平的举措啊。’
在浙江沿海之地设置定海、盘石、金乡、海门四个卫指挥使司，来防御倭寇。
乙巳日，赏赐金吾前卫、金吾后卫出海运送粮食的官军宝钞二十五万二千一百锭。
丙午日，举行了祭祀太阳的仪式。
丁未日。命令思州宣慰使、土官田弘正之子田琛承袭父亲的职位。当时田弘正已经去世，田琛来朝见，所以有了这个任命。
表彰真定府深州百姓傅驴儿的妻子岳氏坚贞节烈。当初，驴儿病重将死，岳氏当时年仅十八岁，还没有孩子。驴儿嘱咐妻子说：‘我死后，你要好好地侍奉新主人。’岳氏哭着说：‘我终究不忍心你独自赴死而我独自活着，怀着耻辱去侍奉别人，我是不会这么做的。’丈夫死后，（她）靠着尸体号哭悲痛，第二天早晨上吊自杀了。这件事传到朝廷后，皇帝下诏书表扬了她。
朝廷在温州永嘉县设置宁村千户所，在瑞安县设置海安、沙园二千户所，在平阳县设置蒲门、壮士二千户所，都隶属于金乡卫。在乐清县设置蒲岐、楚门、溢顽三个千户所，隶属于盘石卫。在松江的小官场设置金山卫，修筑青村以及南汇嘴城两个千户所。在绍兴设置临山卫以及三山、沥海、三江等千户所，都是为了在沿海地区防御倭寇。
保靖宣慰使彭万里派遣他的侄子彭应祖等人前来进献地方特产。
《大明太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝实录》第一百八十卷。
洪武二十年二月辛酉朔。明太祖实录卷之一百八十。洪武二十年二月丁未，设置了大宁都指挥使司及大宁中、左、右三卫，会州、木榆、新城等卫。